2013-2016年中國那曲電信移動市場發展狀況分析研究報告

北京蒂華森管理諮詢有限公司Email:dihuas@163.com2016年中國那曲電信移動市場發展狀況分析研究報告

目錄TOC\o"1-4"\h\z第一章3G概述 5第一节3G定义 5第二节3G的应用分类 7一、通信类业务 8二、娱乐类业务 8三、资讯类业务 9四、互联网业务 10第三节3G产业链分析 10一、3G产业链的定义 10二、3G产业链环节分析 12三、3G产业链特点 17四、3G产业链各成员的作用 20第二章2012年中国宏观经济运行情况 24第一节国民经济运行情况GDP(季度更新) 24第二节消费价格指数CPI、PPI（按月度更新） 24第三节全国居民收入情况（年度更新） 25第四节社会消费品零售总额 26第三章那曲电信移动业市场发展分析 28第一节行业在全区地位及发展环境分析 28第二节那曲3G市场存在的问题和改进措施 28第四章全球3G发展现状分析 29第一节全球3G商用现状及发展特征分析 29一、全球3G商用稳步推进 29二、3G商用呈现三大主要特征 30三、无线技术融合成大势所趋 33第二节3G终端市场发展现状分析 34一、3G终端对3G发展的影响 34二、3G终端产品发展分析 36三、3G终端销售体系可能发生的变化 42第三节3G终端技术发展展望 43一、多模3G终端—全球通 44二、新业务要求开放的标准 45三、智能化 46四、安全 47五、供电需求 48六、接口统一、外设标准化、信息同步 49第四节3G终端的未来发展方向分析 50一、多元化丰富3G终端功能支持更多3G应用 51二、专业化提升3G终端性能优化3G业务体验 53三、定制化3G终端与业务互动加快3G产业的发展 54第五章我国电信行业3G市场发展趋势 57第一节3G行业发展趋势 57一、宽带化 57二、网络融合 58三、3G终端发展趋势分析 61四、3G业务发展趋势分析 63第一章3G概述第一節3G定義3G是英文3rdGeneration的縮寫，指第三代移動通信技術。相對第一代類比制式手機(1G)和第二代GSM、TDMA等數字手機(2G)，第三代手機一般地講，是指將無線通訊與國際互聯網等多媒體通信結合的新一代移動通信系統。它能夠處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式，提供包括網頁流覽、電話會議、電子商務等多種資訊服務。為了提供這種服務，無線網路必須能夠支援不同的資料傳輸速度，也就是說在室內、室外和行車的環境中能夠分別支持至少2Mbps(百萬位元組／每秒)、384kbps(千位元組／每秒)以及144kbps的傳送速率。3G的技術標準國際電信聯盟（ITU）在2000年5月確定W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA以及WiMAX四大主流無線介面標準，寫入3G技術指導性檔《2000年國際移動通訊計畫》（簡稱IMT—2000）。CDMA是CodeDivisionMultipleAccess(碼分多址)的縮寫，是第三代移動通信系統的技術基礎。第一代移動通信系統採用頻分多址(FDMA)的類比調製方式，這種系統的主要缺點是頻譜利用率低，信令干擾話音業務。第二代移動通信系統主要採用時分多址(TDMA)的數位調製方式，提高了系統容量，並採用獨立通道傳送信令，使系統性能大大改善，但TDMA的系統容量仍然有限，越區切換性能仍不完善。CDMA系統以其頻率規劃簡單、系統容量大、頻率複用係數高、抗多徑能力強、通信品質好、軟容量、軟切換等特點顯示出巨大的發展潛力。下面分別介紹一下3G的幾種標準：(1)W-CDMA也稱為WCDMA，全稱為WidebandCDMA，也稱為CDMADirectSpread，意為寬頻分碼多重存取，這是基於GSM網發展出來的3G技術規範，是歐洲提出的寬頻CDMA技術，它與日本提出的寬頻CDMA技術基本相同，目前正在進一步融合。W-CDMA的支持者主要是以GSM系統為主的歐洲廠商，日本公司也或多或少參與其中，包括歐美的愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電，以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。該標準提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演進策略。這套系統能夠架設在現有的GSM網路上，對於系統提供商而言可以較輕易地過渡，但是GSM系統相當普及的亞洲對這套新技術的接受度預料會相當高。因此W-CDMA具有先天的市場優勢。(2)CDMA2000CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術發展而來的寬頻CDMA技術，也稱為CDMAMulti-Carrier，它是由美國高通北美公司為主導提出，摩托羅拉、Lucent和後來加入的韓國三星都有參與，韓國現在成為該標準的主導者。這套系統是從窄頻CDMAOne數位標準衍生出來的，可以從原有的CDMAOne結構直接升級到3G，建設成本低廉。但目前使用CDMA的地區只有日、韓和北美，所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。不過CDMA2000的研發技術卻是目前各標準中進度最快的，許多3G手機已經率先面世。該標準提出了從CDMAIS95(2G)-CDMA20001x-CDMA20003x(3G)的演進策略。CDMA20001x被稱為2.5代移動通信技術。CDMA20003x與CDMA20001x的主要區別在於應用了多路載波技術，通過採用三載波使頻寬提高。目前中國電信正在採用這一方案向3G過渡，並已建成了CDMAIS95網路。(3)TD-SCDMA全稱為TimeDivision-SynchronousCDMA(時分同步CDMA)，該標準是由中國大陸獨自制定的3G標準，1999年6月29日，中國原郵電部電信科學技術研究院（大唐電信）向ITU提出。該標準將智慧無線、同步CDMA和軟體無線電等當今國際領先技術融於其中，在頻譜利用率、對業務支援具有靈活性、頻率靈活性及成本等方面的獨特優勢。另外，由於中國內的龐大的市場，該標準受到各大主要電信設備廠商的重視，全球一半以上的設備廠商都宣佈可以支援TD—SCDMA標準。該標準提出不經過2.5代的中間環節，直接向3G過渡，非常適用于GSM系統向3G升級。(4)WiMAXWiMAX的全名是微波存取全球互通(WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess)，又稱為802·16無線都會區網路，是又一種為企業和家庭用戶提供“最後一英里”的寬頻無線連接方案。將此技術與需要授權或免授權的微波設備相結合之後，由於成本較低，將擴大寬頻無線市場，改善企業與服務供應商的認知度。2007年10月19日，國際電信聯盟在日內瓦舉行的無線通訊全體會議上，經過多數國家投票通過，WiMAX正式被批准成為繼WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之後的第四個全球3G標準。第二節3G的應用分類3G業務依據不同的層次可以分為不同的種類。按照面向用戶需求的業務劃分，可以分為通信類業務、資訊類業務、娛樂類業務及互聯網業務。由於各地的文化、需求層次不同，運營商在不同的區域內主推的業務不盡相同，各個區域的使用者對於不同的3G種類也有不同的偏好：在歐洲，通信、資訊類的業務比較受人們的歡迎；在亞洲日韓地區，娛樂類的業務則更容易為用戶所接受。一、通信類業務通信類業務通常包括基礎話音業務、視像業務，以及利用手機終端進行即時通信的相關業務。

基礎話音業務。3G雖然以資料業務區別于現有的2G業務，但是專家們認為，傳統的話音業務在3G時代還是會佔有很大的比例。無論手機終端如何發展，運營商提供的資料業務有多豐富，通話畢竟是手機的基礎功能，話音業務顯然會在3G初期佔據業務的大額比例。況且，3G時代的基本話音業務比起2G來更有價格優勢，其通話品質顯著提高，失真率降低，有望接近於固定電話的音質。

視像業務。視像業務是3G時代的最引人關注的業務之一。通過3G終端的攝像裝置以及3G網路高速的資料傳輸，電話兩端的使用者可以看見彼此的影像，從而實現對話雙方的"面對面"即時交流。突破現有的"新視通"、"可見通"囿於電話線、網線的限制，基於無線傳輸的視像業務可以真正做到音訊、視頻的隨時隨地互動式交流。同時，3G的高頻寬使3G終端與互聯網的視頻通話成為可能。互聯網使用者只要擁有寬頻網路及電腦視頻通話軟體，就可以與3G使用者進行網上視頻通話。二、娛樂類業務與現有的手機娛樂業務多半依靠文字類的短消息傳遞相比，3G的娛樂類業務稱得上"聲色俱佳"。

音樂、影視的點播業務。使用者能夠以2.4Mbit／s欣賞最新的歌曲、音樂電視和電影，更可以查找喜歡的歌手，盡情點播喜歡的歌曲和電影。

體育新聞的點播與體育賽事的精彩預告、回顧。在今年的雅典奧運會期間，中國移動和中國聯通都推出了類似的服務，但是基於2.5G網路的，其話音和畫面品質與3G都不可同日而語。

圖片、鈴聲下載。在林林總總的移動資料業務中，圖片、鈴聲下載業務無疑是最受用戶歡迎，也是運營商推出的最成功的3G增值業務。據統計，鈴聲、圖片下載在韓國的3G服務內容中已經占到了40.1%份額。3G服務商允許使用者下載MP3鈴聲、活動牆紙等影像；通過與世界知名雜誌、網站的合作，用戶可以通過手機翻閱、下載SP提供的圖片、視頻短片、高清晰照片等。三、資訊類業務由於3G網路的大容量與高速率，3G運營商所提供的資訊類業務大多擺脫了2G時代的純文字內容，更多地是通過視頻、音訊來實現資訊內容的即時交互性傳達。

新聞類資訊。3G服務商一般與全球著名的新聞資訊供應商合作，提供即時的新聞資訊，用戶可以視像的形式接收最新本地及世界新聞，第一時間獲知世界大事。

財經類資訊。3G服務商面向商務人士提供亞洲、美國及歐洲的資本市場動態，全日24小時不停放送財經資訊。隨著傳播廣度的進一步擴大，運營商提供的財經服務也越來越深入。現在的3G服務不再只是單純地提供財經資訊，更多地是針對財經消息加以分析，提供與消息相關的財經新聞和評論，輔以圖表分析和投資組合，讓使用者在瞭解資訊的同時，還可以得到專業理財專家的建議。

便民類資訊。使用者可以在手機螢幕上獲取移動銀行、電話簿、交通實況、黃頁、票務預訂、餐館指南、機票資訊、字典服務、城鎮資訊、FM收音資訊、烹飪查詢、賽馬等資訊，滿足日常的衣食住行等生活需要。四、互聯網業務3G通常被認為是移動通信與互聯網融合的一個典型運用。運營商在開發3G業務時，除了延續移動通信的傳統業務外，也開發了與互聯網有關的業務，以適應時代的要求。這其中最典型的就是電子郵件業務。通過3G網路和服務，使用者不僅可以在3G手機終端撰寫、收發、保存、列印電子郵件，還可以與MSN、QQ等即時通信工具融合，收發文字、圖片、動畫、影像等多媒體資訊。第三節3G產業鏈分析產業鏈理論既是一種理論方法,也是一種非常直觀的分析工具。且隨著資訊經濟的發展,產業鏈理論逐步形成了在電信領域的應用———電信產業鏈並逐漸為通信企業所接受,其為通信產業的研究和企業的決策制定提供了一種系統的思維方式、科學的分析框架和研究視角,在通信企業決策、構建核心競爭力的基礎、分析產業聯繫、指導產業佈局等方面發揮了越來越多的作用,在電信企業管理中的應用日漸廣泛。一、3G產業鏈的定義3G與2G、2.5G的根本區別在於它可以提供速度較高、內容豐富多彩的移動資料業務,同時也將面臨更多的應用及相關的內容提供、應用開發和服務提供問題,這就形成了運營商與多個環節在更廣泛區域內的聯繫,一條新的產業鏈在多維互動中形成。由於不同專家的表述方法不同,在3G產業鏈的構成上,對於構成環節的數量和對應的職能描述不盡相同。在綜合其他專家學者觀點的基礎上,提出能夠廣泛接受的3G產業鏈,如圖1。產業鏈中,除了電信運營商、終端設備商、網路設備製造商等原有重要環節外,業務提供商、內容提供者、系統集成服務商等原產業鏈中已有環節的作用將得到加強,同時終端軟體提供商、測試廠商、晶片廠商等新出現環節在價值鏈中也將發揮作用。整條產業鏈呈現兩個明顯特點:縱向不斷延伸鏈條,產業鏈不斷拉長、細分和開放,加入一些新的市場主體和價值創造者;橫向不斷深化分工和擴展協作夥伴,穩固和提升每一個環節的價值形成能力。不再對應單一的價值鏈,而逐漸催生出更加相互依賴、緊密協作的價值網路。每一個參與分工協作的電信企業,都成為價值網路中的一個“節點”。圖表SEQ图表\*ARABIC1：3G產業鏈在鏈中,各環節承擔著一種或多種角色,同時在不同的發展階段,產業鏈主體的重要性也會產生差異。在3G的準備期,設備製造商的重要性最大,設備提供能力決定產業鏈是否能正常啟動;在3G啟動階段,運營商的作用最重要,起著“支配性作用”,產業鏈中大部分價值主體的資金流入來源於運營商;在3G的成熟運營階段,內容與應用提供商及終端製造商有望發揮更大的作用。二、3G產業鏈環節分析3G產業鏈主要包括如下環節：電信運營商、網路設備提供商、終端提供商、系統集成服務商、內容/服務提供者（SP/CP）、晶片廠商、測試廠商、終端軟體提供商、管制機構與最終用戶等。（1）電信運營商電信運營商在整個產業鏈中居於中央位置，結合選擇的3G標準建設網絡，負責3G通信系統的運營，為使用者提供先進的3G通信業務，同時也是設備提供商、終端提供商、SP/CP的大客戶。未來中國3G發展中，預計獲得3G牌照的電信運營商有3～4家，目前資訊顯示國內主要電信運營商均有獲得牌照的可能。它們將在提供網路產品和服務方面展開全方位競爭，而呈現的壟斷競爭局面一定程度上就是其所屬產業鏈的競爭。（2）網路設備提供商設備提供商主要指為運營商提供網路設備，並為運營商建設3G通信網路的廠商，同時也給運營商和應用服務提供者提供運營支援系統和運營平臺，充當著電信技術進步的“動力器”，在推動網路技術進步並適度超前地影響著市場需求與選擇。預計我國3G市場提供設備的供應商有Ericsson、NOKIA、Alcatel、Motorola、SIMENS、Lucent、華為、中興等，其中國產廠商以及其與國外廠商的合資企業預計會有大的作為，比如華為、中興與鼎橋。（3）終端製造商終端製造商是連接使用者的最後環節，主要指3G手持設備製造商，為使用者或者運營商提供3G終端。其提供的移動終端是集通信、娛樂、記事、支付、個人ID等於一身的多功能模組，支援豐富的3G多媒體業務。由於3G產業鏈的變化，終端提供商不但需要能夠提供各種標準的3G手機，而且還需要結合運營商的業務設計專門的終端。3G終端提供廠商方面，國外廠商預計主要有NOKIA、MOTOROLA、SonyEricsson、LG、SAMUANG、SHARP、SANYO，國內廠商從目前投入上看好的有華為、中興、夏新、波導、聯想與TCL。（4）系統集成服務商系統集成服務商主要是指為運營商或者SP/CP廠商提供軟體解決方案的廠商，主要通過提供軟體平臺和服務方案來維持整個價值鏈的保障體系。比如給運營商或者SP/CP提供增值服務平臺、計費系統、某個具體業務的軟體解決方案等。3G產業鏈中，大型的系統集成服務商有CISCO、IBM、MOTORO-LA、SAP、Accenture、亞信、華為、中興等，同時也有為數眾多的小的系統集成服務商由於自身靈活、方便、易於定制、要價低等優勢也能夠瞄準特定市場進而佔據。（5）SP/CP內容提供者（CP）是一些擁有豐富專業的基礎資訊者，如媒體、唱片公司等。其利用業務的專業化分工和集成做專做強，提供豐富多彩的內容以拉動用戶需求；而服務供應商（SP）以專業化、個性化定制服務進行改造開發和系統集成工程實施，為使用者提供高效便捷的全面解決方案或服務；二者聯合對資訊進行整理開發，把那些使用者需求的資訊服務以專業的移動資料業務形式提供給使用者。國內目前較為大型的SP/CP提供商有搜狐、新浪、TOM、空中網、華友世紀、騰訊、掌上靈通等。值得關注的一點是眾多SP都或多或少涉足CP產業，但較為典型的CP還包括一部分專業內容製作商，比如專門的電影發行商、唱片公司等。（6）晶片廠商3G晶片廠商在產業鏈中主要服務于網路設備製造商和終端製造商，通過授權專利以及出售核心晶片獲得巨大收益。它們與設備製造商以及終端製造商甚至相互之間都存在較為複雜的專利許可、轉讓以及智慧財產權談判等。在3G終端晶片提供方面，預計會有兩個發展方向，一方面提供基於基本功能，向低成本發展的晶片設計，另一方面在基於可接受成本的前提下，提供功能強大，業務完善，面對中高端消費群體的設計。主要晶片廠商有美國QUALCOMM、TI、ADI，日本Renesas、NEC電子，德國Infineon等。由於TD-SCDMA標準的存在，作為主要研發者之一，大唐電信有在3G產業鏈中成為重要晶片廠商的可能。（7）測試廠商測試廠商是一個較為籠統的概念，通常把為網路運營商提供測試服務或者測試設備的廠商，以及為行業准入提供終端檢測的機構都涵蓋在內（如泰爾實驗室）。在3G網路設備推出市場以及推出之後都少不了測試，測試結果直接左右著運營商對網路、設備的選擇與下一步規劃。在3G測試廠商中，預計國外測試廠商仍然佔據較大市場份額，主要有美國Agilent、Spirentcom、Tektronix，日本Anritsu，德國R&S、Willtek等公司。國內中創信測等可能佔據一定份額，尤其在TD-SCDMA測試方面。（8）終端軟體提供商移動終端上需要的軟體分類很多，主要包括以下幾類：移動視頻、手機操作系統及平臺軟體、手機備份、手機輸入法、手機開發工具、手機遊戲軟體、PIM/通信軟體、支付/交易軟體、娛樂類軟體、位置應用軟體、工具類軟體和其它手機軟體等。其中作業系統技術方面，微軟的WindowsMobile、愛立信和諾基亞等支持的Symbian、Palm等會成為3G時代的主流，其他應用軟體則呈現百花齊放局面，視終端廠商的具體選擇而定，同類間競爭會加劇，但同時這也是眾多中小軟體企業的良機。預計終端應用軟體商在價值鏈中的地位隨著無線通訊市場的發展日益上升，會成為新的“掘金點”。（9）管制機構價值鏈中的管制機構可以分成兩類：一類是通信標準系統的管制機構，主要是指國際電信聯盟、3GPP、3GPP2等。這些組織協調著通信產業標準發展情況的監督和管制，並且統一國際3G頻段劃分和全球漫遊服務的條款制定工作，是通信產業發展的基礎。另一類是我國的以資訊產業部為代表的通信管制機構，在推動我國3G產業發展的過程中起到監督引導的作用。作為監管者，其在價值鏈中的作用是為各環節之間、環節內部企業之間的公平競爭搭建平臺，是市場秩序的維護者和產業發展的宏觀引導者。但考慮到國家政府對於TD-SCDMA的扶持，作為政府代表，它也有進入鏈中起到“推手”作用的可能性。（10）用戶3G產業的發展離不開用戶，沒有用戶就沒有利潤，價值鏈也失去了存在的意義。產業鏈中的價值投入受最終用戶需求的價值總量約束，這也決定著價值投入在多大程度上能夠得到實現。某種意義上，用戶才是3G產業鏈真正的核心。3G用戶可以分成個人用戶、專業用戶、企業用戶。對於運營商而言，最大的市場就是普通個人用戶，這也是用戶的主體，所有大眾化的服務都是以個人使用者為中心進行展開的。專業使用者主要是指一些特殊需要的使用者，如需要股票資訊提供的使用者，或者一些行業資訊提供的使用者等。企業用戶主要是一些銀行，物流，石油，鐵路等一些企業規模較大，對資訊通信有強烈需求，而且要求也比較高的一些企業。上述各環節在鏈中承擔著具體的責任，也相應獲得收益，主要環節的職責與收益如圖2所示。此外，電信行業具有全程全網的特點，各個電信運營商的網路種類，網路鋪設範圍和網路建設重點各不相同，一個電信運營商在開展一項業務，不可避免的要與其他運營商進行合作，網間互聯互通直接關係到電信運營企業的業務開展範圍和品質，作為競爭對手的運營商也應該包括在電信產業鏈上。此外，隨著電信技術向資訊技術的轉變，技術融合的背景下促生業務融合，其他行業資訊化的開展，與電信業呈現越來越多的交叉領域，其他行業也可是視作產業鏈的特殊組成部分。圖表SEQ图表\*ARABIC2：3G產業鏈主要環節分析三、3G產業鏈特點隨著移動通信的發展，3G業務發展將面臨一個截然不同的外部環境，而產業鏈的演進變化是3G業務運營的關鍵問題。構造一個突出優勢環節和加強核心能力的產業鏈，是3G時代運營商制勝的關鍵所在。與2G產業鏈相比，3G產業鏈彰顯出自身的諸多特點。（1）價值鏈的構成發生重大變化3G產業鏈由鏈狀演變為網狀：縱向方面新加入環節增多，更為細分化，如終端應用軟體商、測試廠商、晶片廠商等的加入。雖然在2G、2.5時代其在價值鏈中也有反映，但尚未形成氣候，主要是由於當時增值資料業務並非業務重點，語音業務單一性使得整個鏈條上各環節職能較為薄弱；橫向方面同一環節內的企業不但數量大幅增加，而且更為專業化。比如內容提供者（CP）環節，不同方面、層次及不同市場定位的內容不計其數、紛繁蕪雜。（2）環節被重新定義以及協同方式發生變化鏈中各環節對價值創造的貢獻被重新界定，價值和利潤在鏈上發生轉移，向對價值創造起關鍵作用的環節集中，而且轉移的範圍越來越大，轉移的方式越來越多樣化，其中內容和應用方案將佔據越來越重要的位置。同時，每一個環節上的運作效率對整個產業鏈的整體效率影響越來越大，各成員企業間聯繫更為緊密，優勢互補，而且更為相互依賴。協同方式的變化體現在，2G時代僅僅基於通信產品或語音服務的利益交易，逐漸發展成3G時代以戰略聯盟、優勢互補，資源分享、流程對接和文化融合等為特徵的深度合作。（3）標竿企業與跨環節企業作用凸現標竿企業可以通過設立行業標準、共用技術和資源及控制核心環節等多種方式，重新構建產業鏈和決定其中的組織方式。在電信運營商環節，中國移動在2G、2.5G時代奠定的地位使得其在3G時代也有望是競爭對手的參考標準。在內容提供者環節，自身財力、技術方面占優的SP/CP在競標以及激烈市場競爭中更容易脫穎而出。此外，整條產業鏈上一家企業充當多個環節角色的現象成為普遍現象，典型的企業如華為既是網路提供商、終端提供商，還是系統集成服務商，多重角色集于一身使得聚合效應十分明顯。（4）不同產業的關聯性加強我國電信業發展已經從滿足個人需求向為行業提供解決方案服務轉變，行業資訊化成為各大運營商推行的重點。在其他行業推行資訊化建設中，通過與運營商合作，二者在業務方面出現融合。原來看似沒有聯繫的不同產業變得越來越相關聯，並出現重疊、替代、交叉和趨同等變化。相互間的協作關鍵就在於合理的結算、利潤分配模式，只有雙贏的分配方式才能保證跨行業業務的順利推進。（5）三網融合、FMC的技術背景三網合一已不再是理念，圍繞IP技術和互聯網業務特徵走向深層次融合，原先多個橫向並行的產業鏈走向一體並產生IPTV、NGN等一系列融合性業務，導致電信產業的外延不斷擴大，電信競爭模式發生革命性變化。固定移動融合（FMC）也成為發展趨勢，由於傳統固網業務的發展頹勢，固網運營商對融合更為積極，移動技術則在融合中處於核心位置，反映在業務上越來越多地出現捆綁性質的促銷方案，在3G時代固網運營商獲得移動牌照後這種傾向性大為增加。此外，互聯網的演進使產業鏈上每一環節都充斥著IP誘因。（6）多元的資本運作要實現3G業務的成功開展，運營商在頻譜、系統設備、網路建設、業務開發等方面將面臨大規模資金籌措的問題。動輒上百億的投入一定程度上會造成企業巨大的資金壓力。這客觀上要求運營商摒棄以往單一、保守、規模較小的融資方式，將企業的融資行為迅速轉變為適度多元化的資本運作行為勢在必行。上市融資、銀行貸款、賣方信貸、股東貸款、企業債券、企業並購、資產出售等多種資本運作方式的綜合使用能夠在有效降低融資成本的同時，降低企業的整體財務風險。（7）政府因素突出3G產業鏈中除行業監管外政府因素還有著更深層的影響力，這也是3G產業鏈與2G時代存在顯著不同的外在表現之一。這種影響力可以簡要歸納為以下幾點：宏觀背景。我國已將資訊化建設提升到戰略角度，從國家意志層面上重視資訊化建設，對於資訊產業發展的大好契機——3G一直持謹慎但十分支持的態度。同時3G時代涉及到行業融合產生結構性矛盾時需要國家“有形的手”。對電信運營商的影響。政府因素對電信運營商的影響主要表現在產權方面。目前我國四大電信運營商都屬國有或者國有控股企業，均已在海外上市，公司股價的變動直接關係到國有資產的增值保值問題。TD-SCDMA標準。作為具有民族創新品牌的TD，國家予以大力支持，對於其政治意義的看重一定程度上超過了經濟意義，注重非經濟因素的關鍵源于國家冀望以此作為推動民族自主創新，發展民族通信的良好契機。內容資訊方面的考慮。政府監管部門對運營商所提供業務進行較為嚴格的內容審查有利於社會精神文明建設，同時出於社會安定因素的考慮，對於一些非法、反動資訊的過濾則有利於維護社會的穩定和民心的團結，3G時代對於內容進行監管勢在必行。此外，根據電信產業發展趨勢，面臨3G機遇時，政府從有利於行業發展的角度對運營商進行重組也是必要的，政府調控的“有形之手”理應發揮主導作用，而這也是快速形成有效競爭局面的有力手段。（8）產業鏈動態開放且缺乏穩定性由於產業鏈不斷延伸和網路化，導致其結構也日趨複雜化，2G時代簡單的單向價值鏈結構向複雜的3G時代演進，甚至有人把3G時代複雜的價值鏈稱之為價值系統或價值網。其日益呈現出開放性，且隨著其他一些產業（包括銀行、學校、政府部門等）的加入，形成異業聯盟的同時，產業鏈的動態開放擴大了面向領域，電信市場參與者日益複雜且壯大。但是由於參與者數量的不斷增多，使得電信產業鏈的各個環節不再保持一種相對封閉和長期穩定的關係，而有了更大的變動性，產業鏈缺乏穩定性，呈動態開放狀態。隨著產業鏈的分解與重構，3G產業將出現一體化與專業化兩種趨勢。可以預計，在3G產業發展初期，一體化的趨勢使競爭加劇，因而會受到較大關注；專業化的趨勢則是隨著市場的成熟而加強的，由於專業化受到核心能力的限制，因此不會受到較大關注。四、3G產業鏈各成員的作用運營商產業鏈的鏈主，主要進行3G通信系統的運營，給使用者提供先進的3G通信業務，同時也是設備提供商、終端提供商、SP/CP提供商的大客戶，選擇購買設備、終端、SP/CP，並結合自己的3G標準選擇建設網路、給使用者提供終端和提供各種3G業務。

設備提供商

設備提供商主要是指為運營商提供網路設備，並為運營商建設3G通信網路的廠商，同時也給運營商提供運營支援系統和運營平臺，是3G網路搭建者。

終端提供商

終端提供商主要是指3G手持設備製造商，給使用者或者運營商提供3G終端，由於3G產業鏈的一些變化，終端提供商不但需要能夠提供各種標準的3G手機，而且還需要結合運營商的業務需要設計專門的終端。可以說，3G產業中，終端的競爭更加突出靈活性和快速市場反應能力，而規模效應可能會因為業務的多樣性和時尚性難於顯示優勢。諾基亞在3G終端方面，被日韓廠商甩在後面，部分原因也是歸因於沒法快速提供吸引消費者、並且根據運營商需要定制出服務運營商需要的手機。終端提供商在3G產業環節中是不可或缺的。

SP/CP提供商

3G網路比任何以前的通信網路都能夠更多更豐富的業務，3G通信也著重突出其多媒體通信的更能，因此不管是運營商還是用戶都非常青睞3G網路能夠帶來的豐富業務，而所有這些豐富的業務都離不開SP/CP廠商的開發和設計，同時也需要運營商提供網路支援，如果說前面的運營商、網路設備提供商、終端提供商，搭建了一個完善的3G舞臺的話，SP/CP可以說是這個舞臺的演員，他的表演不但可以吸引更加多的使用者選擇3G服務，而且同時可以給自己和運營商帶來豐厚的利潤，因此在3G產業中，幾乎所有的運營商和內容提供者都更加注重推出有市場和適合消費者胃口的服務。

測試廠商

在3G網路設備沒有推出市場之前少不了需要測試，驗證是否合格。運營商在選擇某個通信系統或者某些網路設備提供商時，也少不了需要進行多次分環境的測試工作，每次測試都需要測試廠商進行技術支援和參數分析，而且這些資料直接左右著運營商對某個網路的選擇，在這個3G產業鏈中，測試廠商主要是指跟運營商合作，給網路運營商提供測試服務或者測試設備的廠商。它們在3G產業鏈中也是不可缺少的成員。

軟體提供商

軟體提供商主要是指為運營商或者SP/CP廠商提供軟體解決方案的廠商，比如給運營商或者SP/CP提供增值服務平臺、計費系統、某個具體業務的軟體解決方案等等，它們在3G產業鏈有著跟硬體提供商同樣重要的作用。

管制機構

管制機構可以分成兩類：一類是通信標準系統的管制機構，主要是指國際電信聯盟、3GPP、3GPP2這些組織協調著通信產業標準發展情況的監督和管制，並且統一國際3G頻段劃分和全球漫遊服務的條款制定工作，是通信產業發展的基礎。另外一類是各個國家的通信管制機構，主要是各國的資訊產業部或者資訊通信局，主要對本國運營商的管制，在推動本國3G產業發展的過程中起到監督引導的作用。

用戶

用戶就是上帝，這個在市場經濟中經常被商家推崇的句子，在3G產業中也是這樣，整個3G產業的發展離不開用戶，沒有用戶就沒有利潤。在某種意義上，用戶才是3G產業鏈真正的核心。3G用戶也可以分成個人用戶、專業用戶、企業用戶。對於運營商而言，最大的市場就是普通個人用戶，這也是用戶的主體，所有大眾化的服務都是以個人使用者為中心進行展開的。專業使用者主要是指一些特殊需要的使用者，如股票資訊提供的使用者，或者一些行業資訊提供的使用者等。企業用戶主要是一些銀行，物流，石油，鐵路等一些企業規模較大，對資訊通信有強烈需求，而且要求也比較高的一些企業。這些使用者基本上是根據企業需要發展的專業使用者，跟大眾使用者提供的服務會有很大的區別。第二章2012年中國宏觀經濟運行情況第一節國民經濟運行情況GDP(季度更新)2012年上半年國內生產總值227098億元，按可比價格計算，同比增長7.8%。其中，一季度增長8.1%，二季度增長7.6%。分產業看，第一產業增加值17471億元，同比增長4.3%；第二產業增加值110950億元，增長8.3%；第三產業增加值98677億元，增長7.7%。從環比看，二季度國內生產總值增長1.8%。圖表SEQ图表\*ARABIC4：2011-2012年上半年GDP情況單位：億元2011年2012年1季度97101.21079952季度205775.42270983季度321219.14季度472882資料來源：國家統計局第二節消費價格指數CPI、PPI（按月度更新）2012年上半年，居民消費價格同比上漲3.3%，漲幅比一季度回落0.5個百分點，比上年同期回落2.1個百分點。其中，城市上漲3.3%，農村上漲3.3%。圖表SEQ图表\*ARABIC5：2011-2012年上半年CPI情況2011年2012年1月104.9104.552月104.9103.163月105.4103.594月105.3103.375月105.51036月106.4102.157月106.5101.788月106.2102.059月106.110月105.511月104.212月104.1資料來源：國家統計局第三節全國居民收入情況（年度更新）2011年城鎮居民人均總收入23979元，其中，人均可支配收入21810元，比上年增加2701元，增長14.1%。剔除價格因素影響，城鎮居民人均可支配收入實際增長8.4%，增速同比提高0.6個百分點。2011年全國農村居民人均純收入6977元，比上年增加1058元，增長17.9%。剔除價格因素影響，實際增長11.4%，增速同比提高0.5個百分點。2012年上半年，城鎮居民人均總收入13679元。其中，城鎮居民人均可支配收入12509元，同比名義增長13.3%；扣除價格因素實際增長9.7%，增速比上年同期加快2.1個百分點。在城鎮居民人均總收入中，工資性收入同比名義增長13.0%，轉移性收入增長13.4%，經營淨收入增長14.4%，財產性收入增長14.2%。上半年，農村居民人均現金收入4303元，同比名義增長16.1%；扣除價格因素實際增長12.4%，比上年同期回落1.3個百分點。其中，工資性收入同比名義增長17.3%，家庭經營收入增長14.4%，財產性收入增長15.3%，轉移性收入增長22.9%。圖表6：2007-2012年上半年居民收入情況城鎮（元）增長率（%）農村增長率（%）2007年1378612.241409.52008年157818.4476182009年171579.851538.52010年191097.8591910.92011年218108.4697711.42012年上半年136799.7430316.1資料來源：國家統計局第四節社會消費品零售總額2011年全年社會消費品零售總額183919億元，比上年增長17.1%，扣除價格因素，實際增長11.6%。按經營地統計，城鎮消費品零售額159552億元，增長17.2%；鄉村消費品零售額24367億元，增長16.7%。按消費形態統計，商品零售額163284億元，增長17.2%；餐飲收入額20635億元，增長16.9%。在限額以上企業商品零售額中，汽車類零售額比上年增長14.6%，糧油類增長29.1%，肉禽蛋類增長27.6%，服裝類增長25.1%，日用品類增長24.1%，文化辦公用品類增長27.6%，通訊器材類增長27.5%，化妝品類增長18.7%，金銀珠寶類增長42.1%，中西藥品類增長21.5%，家用電器和音像器材類增長21.6%，傢俱類增長32.8%，建築及裝潢材料類增長30.1%。2012年上半年，社會消費品零售總額98222億元，同比名義增長14.4%(扣除價格因素實際增長11.2%)，增速比一季度回落0.4個百分點，比上年同期回落2.4個百分點。其中，限額以上企業(單位)消費品零售額46592億元，同比增長14.9%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額85123億元，同比增長14.3%；鄉村消費品零售額13099億元，增長14.5%。按消費形態分，餐飲收入10837億元，同比增長13.2%；商品零售87385億元，增長14.5%。在商品零售中，限額以上企業(單位)商品零售額43065億元，同比增長15.0%。其中，汽車類增長9.1%，傢俱類增長25.1%，家用電器和音像器材類增長3.3%。6月份，社會消費品零售總額同比名義增長13.7%(扣除價格因素實際增長12.1%)，環比增長1.08%。圖表7：2011-2012年上半年我國社會消費品零售總額情況社會消費品零售總額（億元）增長率（%）2011年18391917.1%2012年上半年9822214.9%資料來源：國家統計局第三章那曲電信移動業市場發展分析第一節行業在全區地位及發展環境分析2011年統計那曲人口總數41萬，GTP=2580元，11縣中六個縣有蟲草資源，廣大牧民比較富裕，基本上人人適用三家運營商中那一家的移動產品，電信的移動信號實際覆蓋率接近61%，移動78%，聯通20%，移動市場佔有率達到76%（移動下降1%），電信移動市場佔有率17%（提升1%），聯通7%（0.6%），電信的移動用戶43823戶，移動用戶257783戶，聯通18045戶2012年電信收入占12%左右，移動使用者規模占9%第二節那曲3G市場存在的問題和改進措施部分縣局的管道專崗對代理商的業務指導、管理、考核跟蹤不到位，在今後出現斷人、斷終端、斷卡等現象和業務指導不到位的直接從當季績效扣5分。目前部分縣局對社會管道的傭金兌現很不理想，沒有嚴格執行激勵政策，也沒有簽字確認機制，今後再次出現業務不發展而兌現傭金現象的我部管道中心直接扣減該縣局的所有代理傭金。雖然我部管道中心對管道專崗和營業店長下達了各項管道業務發展指標，但管道專崗沒有按相關要求指標分解至相關人員，導致營業店長和農村統包員的指標完成不理想，甚至部分農村統包員的指標完成率為零。管道的基礎管理有待提高，管道效能工作進一步提升。第四章全球3G發展現狀分析第一節全球3G商用現狀及發展特徵分析當前在全球範圍內，3G技術在發展中愈發成熟。3G技術主要有3大標準：即WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA。其中前兩項標準已經投入商用。不少公司還在研究更為成熟的演進版本，希望讓消費者享受到更好的3G新體驗。為了滿足資料業務的高頻寬需求，目前HSDPA和EV-DORevA等3G增強型技術進一步研究並已經進入商用階段。新的技術大大提升了現有的資料傳輸速率，其中HSDPA更加成功。除了HSDPA和EV-DORevA這些3G增強型技術的不斷改進外，後3G技術的研究工作也在全球積極開展著。日本2007年已經宣佈在東京開始進行後3G的技術試驗，最高傳輸速率可以達到2.5Gbit/s;歐盟的一些國家也早早啟動了WINNER項目，投資2000多萬歐元啟動相關的技術研究;在中國，一些大的企業和科研單位也正在進行一些相關的研究工作。3G技術商用及其呈現的主要特徵，成為業界關注的熱點問題。一、全球3G商用穩步推進用戶快速發展截至2011年12月底，全球GSM家族用戶數在1年內增加了10.34億;CDMA用戶數同期增加2億，累計達7.3億;加上其它技術的2億用戶，全球移動用戶已經逼近50億大關。在地域分佈方面，亞太地區的用戶達23億，其中3G用戶10億;西歐地區的使用者則突破7億，1年內新增4600萬，其中3G用戶累計達6400萬;俄羅斯新增2000萬GSM用戶，增幅為14%;非洲則新增7200萬GSM用戶，增幅為45%;中南美洲增加8100萬GSM用戶，增幅為48%，累計用戶逾2.5億。全球WCDMA用戶數量累計達到3.3億，cdma20001x用戶數量累計達到4.67億，cdma20001xEV-DO用戶數量累計達到6930萬。其中，全球新增2900萬WCDMA用戶、新增1970萬cdma20001x用戶、新增1430萬cdma20001xEV-DO用戶，全球3G市場保持了穩步增長的發展勢頭。截至2008年底，我國臺灣約有2281萬手機用戶，手機普及率為105.8%。商用網路部署截至2008年6月底，全球共發放3G許可證249張，在網路部署方面，全球共部署了233張WCDMA商用網路，204張HSDPA商用網路和44張HSUPA商用網路；其中以歐洲的腳步最快，共有29個國家部署31個HSDPA商用網路，奧地利與德國已經推出了HSUPA服務。全球共部署了248張cdma20001x商用網路、96張cdma20001xEV-DORev.0商用網路、38張cdma20001xEV-DORev.A商用網路；

在中國TD-SCDMA方面，信產部已發佈了《點對點多媒體消息業務網間互通設備技術要求》等25項推薦性通信行業標準，自2008年3月1日起開始施行。目前備受關注的國產3G標準TD-SCDMA在8城市完成了技術測試之後，2008年3月進行用戶測試和試商用，3月底二期網建設將會啟動，4月將進入試商用階段。在北京奧運會期間，TD-SCDMA網路及終端可以支援使用者進行視頻通話、手機電視等資料業務。二、3G商用呈現三大主要特徵1.WCDMA用戶發展提速2011年，各地區的WCDMA使用者規模都呈現出快速增長的勢頭，新增用戶超過2007年同期的增長數。到2011年底，全球WCDMA用戶數量約為8億戶，新增用戶超過3億戶。其中歐洲WCDMA使用者規模發展提速。2011年，歐洲取代亞太地區的位置，成為WCDMA使用者數量最多的地區。2.商用網部署地域性特點凸顯在商用網路部署方面，HSDPA部署速度加快是顯著的特徵之一。由於升級到HSDPA網路，只需對WCDMA網路進行軟體升級即可實現，因此許多新開通WCDMA商用網路的運營商，同時也開通了HSDPA商用網路。這使HSDPA在商用網路開始部署的第二年，其網路部署的數量就超過了WCDMA商用網路。截至2008年12月，全球累計上市WCDMA終端l334款，和上年同期相比增長484款，增幅60％；HSPA終端累計741款，和上年同期相比增長338款，增幅84％。3.業務應用更加豐富多彩現有的3G增值業務可以分為通信、資訊、交易、娛樂、移動互聯網五類。從現有3G使用者對業務使用的情況來看，其中最受歡迎的是娛樂類業務，尤其是音樂下載類業務;其次是資訊類服務;通信類的服務起步較早，發展平穩;交易類的業務處在起步階段，但是增長速度很快。通信類業務穩步發展：通信類移動增值業務的代表包括移動即時通信和移動電子郵件業務。移動E-mail起步較早，未來發展平穩。預計2009年全球移動E-mail用戶將達到8000萬戶。移動IM業務起步晚，比基於固定互聯網的IM業務有更好的盈利模式。相關機構預計2011年全球移動IM用戶數將達到3.73億，將為移動運營商帶來160億美元的收入。娛樂類業務最受歡迎：娛樂類業務是最受歡迎的業務，尤其是整首音樂下載類業務。以日本KDDI公司為例，從2G時代的30秒音樂片段下載到3G時代的整首音樂下載，一直都是最受用戶歡迎的業務。自從2004年年底正式推出整首音樂下載業務之後，到2010年12月份，累計下載的歌曲已經超過了10億首。2011年一年之內的整首歌曲下載量已經超過了日本單曲CD的生產量。隨著支援手機數量和配套內容管理措施的強化，整首音樂下載的使用量將持續增加。資訊類業務應用普遍：在3G特色業務中，資訊類服務依舊是最基礎、應用最普遍的服務。實際上，隨著移動通信普及率的提升和資料業務使用價格的下降，手機正在成為人們最重要的資訊管道之一。在各種資訊類業務中，除了傳統的網頁流覽之外，以Push形式來傳送的移動廣告、新聞等業務的發展非常迅速。日本移動廣告市場從2004年開始快速增長，2011年達到1580億日元，是互聯網廣告額的25%。移動交易類服務發展空間大：目前，很多移動運營商都推出了移動交易類業務。主要的業務種類包括：自營移動商店——銷售產品從電子產品(電子書、音樂、影像等)向實物產品(書籍等)領域拓展，移動拍賣、移動商貿中心平臺等。移動Web2.0代表發展方向：移動互聯網近年來發展迅速，已經被業界公認為是未來移動通信產業發展的方向。移動互聯網是移動通信和互聯網的融合，但是移動互聯網不等於“移動網+互聯網”。這是因為移動網路自身的特點會對傳統互聯網的應用形式帶來很大的改變。比如，移動終端位置的移動性，可以直接催生多種基於位置的應用，而隨著移動用戶對移動業務需求的個性化，要求移動業務能夠彰顯個性，方便用戶生活。同時，由於移動終端體積小、處理能力弱以及無線通道的限制，使得互聯網的內容和應用形式一定要能夠適應移動網路的要求。近年來隨著3G網路能力的提升和Web2.0的發展，移動Web2.0的發展開始提速。移動Web2.0大大增強移動互聯網類增值業務的互動性，更加徹底地體現了人人參與、共同建設的互聯網核心宗旨。三、無線技術融合成大勢所趨技術體現融合目前，全球公眾移動通信的發展仍在持續快速增長，3G商用步伐正在逐步加快。同時，在寬頻無線接入領域，WLAN在城市熱點地區得到廣泛應用，WiMAX日益走向成熟，呈現出各種無線技術爭奇鬥豔的局面。業界普遍認為，以3G為代表的公眾移動通信與其他各種無線技術不會彼此相互取代，而將通過互補融合來實現共同發展，以滿足社會對無線通訊日益多樣化的需求。業界普遍認為，以3G為核心實現多種無線技術的融合，已經成為無線通訊發展的主流方向。現有網路向下一代網路演進的最終目標是構建一個以無線和寬頻為重心、以“全業務+全IP化”為方向的核心網路。在這個核心網路的基礎上，各種接入手段將融入其中，包括窄帶話音接入、寬頻固定接入、多媒體移動接入、寬頻無線接入、短距離無線技術等。在融合的無線網路環境中，3G將成為公共的無線通訊平臺，WLAN、WiMAX作為局部領域的無線寬頻接入手段融入3G網路，成為3G的有效補充。3G與RFID、ZigBee、UWB等各種短距離無線技術的融合也是大勢所趨。業務體現融合從全球3G業務的發展情況來看，傳統的話音、短信業務佔據了主導地位，但是移動增值業務的發展非常迅速，很多地區的移動資料業務收入比例已經超過了30%，達到了非常高的水準。展望未來，移動網和互聯網的深度融合是3G業務在發展中體現出來的十分突出的特點。越來越多的互聯網業務受到移動網路的影響，在現在許多著名運營商主打的增值業務裡，移動下載業務是很重要的一個。例如日本KDDI公司，他們就通過這種業務得到了很好的收益。移動E-mail、移動博客、移動播客(視頻分享)、移動IM等業務也非常流行，在國內，中國移動和中國聯通也推出了“飛信”和“超信”業務。和記黃埔在其HSDPA網路中推出了X-Series。這個業務以包月制的資費形式，為用戶提供包括VoIP、移動IM、移動搜索、移動拍賣等最新型的互聯網應用。X-Series除了引入互聯網應用之外，還引入了一些新的應用，如手機電視業務、視頻共用業務等。和記黃埔推出的X-Series業務，是整個移動增值業務或是移動互聯網業務發展的里程碑。它是第一家蜂窩移動運營企業正式推出一系列最新型的互聯網應用，而且以包月的形式來進行。目前，全球3G的良好發展態勢與各國3G發展的成功經驗，能為未來中國3G運營商創造一個良好的環境與借鑒的範本。我國3G“上馬”的號角即將吹響，面對無線網路融合發展的大趨勢，政府與業界各方應當抓住這個大好機遇，有效借鑒國外的建設經驗，大力推進包括各種無線技術應用在內的資訊技術的開發、應用和推廣，加快資訊通信基礎設施建設的步伐，用創新的網路技術和豐富多彩的業務應用迎接中國3G時代的到來!第二節3G終端市場發展現狀分析一、3G終端對3G發展的影響豐富多彩、極具個性化和吸引力的3G業務是促使現有網路向3G網路演進的原動力，也是3G真正走進最終消費者的“法寶”。但高功耗、數量及業務支援能力有限等缺點，使得3G終端成為制約3G發展的“瓶頸”。

3G終端的高功耗問題，可以通過電池本身的技術進步來解決，但卻使得成本增加。成本的降低，從根本上說，仍然需要3G的規模效應。另外，有限的手機附加功能自然可以避免體積大、功耗大等3G終端普遍存在的問題。

3G終端的數量有限，主要是指WCDMA終端，CDMA1X的終端目前已經達到了數百款，而且這種狀況目前正在逐步獲得改善。從研發角度來看，造成3G終端數量少的原因在於掌握3G和新技術的手機廠商非常有限，從而導致3G手機款式不新穎、不豐富；從主觀角度出發，3G市場的現狀也影響了手機廠商發展3G終端的積極性和主動性，3G終端市場的改觀仍有賴於網路和使用者的不斷擴大。從業務上看，隨著3G使用者規模的擴張，更多的使用者已經認識並感知3G相應的業務。從理論上講，基於3G網路的高頻寬與高傳輸速率，可視電話和其他相關的基於流媒體的應用有望成為3G較為獨特的應用。但對於終端廠商來說，目前需要對使用者消費習慣、用戶對手機功能的喜好等方面作進一步的跟蹤與調查，這對於將來3G終端的生產將提供重要的借鑒。

目前，3G正逐步進入全球商用推廣階段，然而，3G終端卻阻礙著3G的發展步伐。由於用戶已經習慣了2G手機小巧的機身和便捷的操作，因而會對大部頭、操作繁雜的3G手機接受程度差；從開發的角度來看，3G手機的成本和進入門檻都要遠遠高於2G手機，再加上其本身對技術的高要求，導致了3G手機發展遲緩。基於3G的新網路、新技術的出現，將促使運營商和使用者積極選擇該網路和技術。二、3G終端產品發展分析手機等移動終端是移動通信系統的重要組成部分,也是使用者感知網路能力和性能的最終媒介,終端的種類、成熟度、價格和性能等對移動通信的發展有明顯的影響作用。這方面的典型例子有:聯通CDMA早期發展不順的一個主要原因是當時CDMA手機種類偏少、價格偏貴;而日本和歐洲在WCD-MA發展的初期也曾一度遭受WCDMA終端種類少、價格貴、功耗偏高、穩定性差的困擾,後來隨著更多廠家的加入、終端種類的增加、性能的提高,WCDMA的發展才逐步進入快速增長期;相比于更為先進的CDMA1X技術,GSM在我國仍在快速增長的一個重要原因是市面上GSM終端的種類遠遠多過於CDMA終端。隨著更多國際化手機廠商將手機生產業務轉移到中國,以及中興、華為、聯想、海爾、夏新等國產手機廠商的崛起,我國手機生產和銷售正在經歷快速增長,據ABI統計,2011年大陸手機出貨量超過7.2億,同比增長大於35%,並預測2015年大陸手機出貨量將超過10.65億,3G發牌後所引發的換機熱潮,會使增長更加迅猛。在數量增長的同時,手機種類也在不斷豐富,外觀上有平板手機、翻蓋手機、劃蓋手機、旋蓋手機等;功能上有各種特色手機,如拍照手機、音樂手機、電視手機、股票手機、定位手機、黑莓手機等;模式上有單模手機、雙模/多模單待機手機、雙模/多模多待機手機等;制式上有G網(GSM、GPRS、EDGE又稱EG-PRS)、C網(1X、DO)、未來的T網(TD-R4、TD-HSDPA、TD-HSUPA)和W網(R99/R4、HSPDPA、HSU-PA)等……1.基帶處理晶片在電腦領域大家熟知“Intel(AMD)Inside”,即桌上型電腦和筆記型電腦等兼容機普遍使用Intel和AMD的CPU,手機等移動終端中其實也有“TIInside”、“QualcommInside”、“FreescaleInside”,它指的是手機中的核心部件調製解調晶片用的是哪家公司的產品。目前主要的手機晶片供應商有TI、高通、Freescale、飛利浦、意法、Infineon、Agere、Broadcom等,TI是全球最大手機廠商諾基亞的主要晶片供應商,它也為其它晶片廠商提供代工和半代工服務,高通在3G晶片領域(特別是CDMA和HSDPA/HSU-PA上)有一定的技術領先優勢,有報導稱今年2季度高通已超過TI成為全球最大的無線半導體供應商。2年前的數據機晶片還多採用130nm工藝,後來發展為90nm,目前主流晶片商基本已採用65nm工藝,未來還將採用更為先進的45nm、32nm等工藝技術。更低的納米數意味著更高集成度、更低電壓供電、更低功耗、更薄更輕等優點,但同時也對生產工藝、洩漏電流控制等提出了更高的要求。隨著晶片集成工藝技術的提高,為了滿足不同市場的需求,晶片的發展呈現多種趨勢:一是單晶片化,即把以前需要多個晶片完成的基帶調製解調、電源管理、收發射頻等功能集成在單個晶片中,從而可以顯著減少最終終端產品的尺寸、重量、耗電以及價格,單晶片可能會成為未來眾多低端手機的首選;另一個趨勢是多模多頻,即把多種空口技術、多種頻帶支援集成在同一基帶或射頻晶片中,當前已有廠家提供能支援所有3GPP/3GPP2已商用空口技術(如GSM/GPRS/WCDMA/HSPA/1X/DO)的調製解調晶片,基於它的手機可以為用戶提供真正的全球無障礙漫遊功能和對同種技術不同網路版本的完全相容能力;第三個趨勢是集成應用處理器和更強大的DSP功能,提供附加的通信能力(如WiFi,藍牙、GPS、手機電視等)和外設介面(如USB、紅外、視頻輸出、擴展存儲插槽等)、強大的多媒體處理能力和娛樂功能。2.應用處理器或輔助處理器與高通將應用處理器集成在基帶處理晶片中不同,TI同時也提供獨立的應用處理晶片供移動終端廠商選擇。應用處理晶片通常由ARM核、DSP、微處理器和記憶體等部件組成,用於提供各種多媒體處理、2D/3D遊戲、移動電視、E-mail、即時通信等應用能力。提供獨立應用處理器或輔助處理器晶片的廠商主要有TI、Intel、Renesas、Sunplus、飛利浦等,目前主要是部分智慧手機、PDA及一些高端手機採用獨立的或附加的應用處理晶片,絕大多數手機使用的是集成在基帶調製解調晶片中的應用處理功能。應用處理器的發展趨勢有:出於提高集成度和降低成本的考慮,應用處理器和基帶處理器集成在同一晶片中將是更多廠家的選擇;採用更先進、高速的ARM核(如ARM11)甚至雙核技術;支援更強大的多媒體處理功能,包括寬頻語音編解碼、高保真音訊編解碼、更高幀率(如30fps)更高解析度(如QVGA、VGA甚至是HD)更先進(如H.264、MPEG-4、AVS-P7等)的視頻編解碼、支援幾百萬甚至千萬圖元攝像頭、強大的3D動畫支持等;支援豐富多樣的應用,包括各種互聯網上流行的應用;並滲透到入門級終端中。3.作業系統早期的手機功能單一,以打電話為主,在手機裡進行簡單的單線程式控制制就行了,並不需要真正意義上的作業系統。隨著移動終端功能的增強和終端上應用的增多,以及用戶對應用定制和管理能力的需求,特別是智慧手機的出現,對終端作業系統的要求也相應提高。目前移動終端採用的作業系統主要有Symbian、WindowsME、Linux、PalmOS、BREW和Java等,也有人認為BREW和Java是應用開發和運行環境,還不能稱作真正的作業系統。作業系統的技術特點和發展趨勢是:Symbian由愛立信、諾基亞、摩托羅拉和Psion四家公司共同出資研發,作為一款移動版作業系統,具有功耗低,記憶體佔用少等特點,它提供三個主要的智慧手機平臺:適於單手操作的S60、雙手操作的S80和以筆操作為主的UIQ平臺,其中S60的應用最多。得益於諾基亞等公司的大規模採用,在一段時間內Symbian仍將是最主流的智慧手機作業系統;Lin-ux支援多使用者、多進程和多執行緒,是一個強大而穩定的作業系統,包括摩托羅拉在內的一些美國公司都在將Linux軟體用於包括手機在內的嵌入式計算設備市場,這些參考設計均可在TI的OMAP處理器上運行,並且支援J2ME。由於有開放代碼和免授權費用的優點以及受到軟體技術愛好者的追捧,Linux系統在終端手機領域會有一定作為;WindowsME是微軟開發的一個搶先式多工且具有強大通信能力的WIN32嵌入式作業系統,移動終端作業系統上有三個系列,分別為PocketPC、PocketPCPhoneEdition和Smarphone。雖然目前市場佔有率仍低於Symbian和Linux,但依託微軟強大的技術支援及廣大使用者對微機Windows系統介面風格和操作方式的熟悉和認知,未來必將有更快速的增長,超越Symbian並成為高端智慧手機的首選;PalmOS是一個開放式軟體架構,一貫堅持“SimpleisBest”的理念,由硬體參考設計、PalmOS作業系統、HotSync資料同步軟體、SDK工具元件、支援介面五部份組成。目前主要用於Palm、Handspring、IBM、Sony、三星等公司生產的一些PDA終端上,這種狀況不大可能改變,未來的增長有限,並最終可能走向萎縮;在高通的強力支持下,BREW的產業鏈在不斷壯大,功能也在不斷擴展,它已不只是以前的BREW應用下載、安裝和運行,也可以用來實現動態UI等功能,越來越多的廠家用BREW實現運營商和/或用戶的差異化功能定制要求。由於幾乎所有的高通晶片都帶BREW支援,隨著高通晶片市場佔有率的提高,BREW的發展也不容小覷。4.顯示幕移動終端採用的顯示幕技術主要有MSTNLCD(單色超扭曲向列液晶顯示幕)、CSTNLCD(彩色超扭曲向列液晶顯示幕)、TFTLCD(薄膜電晶體液晶顯示幕)和OLED(有機發光二極體)等。以前MSTNLCD和CSTNLCD用得比較多,它們是一種被動矩陣型LCD,具有低成本的優點,但性能也相對較差,現在基本只用於低端機型。TFTLCD是目前移動終端採用的主流顯示幕技術,它是主動矩陣型LCD,成本相對高一些,但性能也較好,TFTLCD又分兩種,一種是非晶矽TFT(a-SiTFT)一種是多晶矽TFT(包括LTPS低溫多晶矽和HTPS高溫多晶矽),目前市面上多為a-SiTFT。OLED是一種更為先進的顯示幕技術,它不需要背光燈,因此更省電,同時也具有更薄更輕和視角更大的優點,OLED也分兩種,一種是微分子OLED(SMOLED)一種是光發射聚合體(LEP)OLED,前者相比於後者更成熟、壽命更長、但成本也更貴一些。相比於TFTLCD,目前兩種OLED都具有壽命較短、成本較高、難以加工大尺寸的缺點。另外一種更為先進的顯示幕技術是Iridigm公司(已被高通收購)開發的iMoD(干涉調光器)技術,相比於LCD顯示幕,它具有更加省電(顯示靜態圖像時甚至基本不耗電)、延時低、強光下可視性好、戴偏光太陽鏡也看得見等優點,但目前還未得到大規模應用。移動終端領域顯示幕供應商主要有夏普、TMD、三星、愛普生-三洋、AuOptics、日立、STLCD、卡西歐、Toppoly、LG-飛利浦等。顯示幕的發展趨勢是:MSTNLCD和CSTNLCD將逐步被淘汰;TFTLCD在一段時期內仍會是主流;OLED和iMoD等技術由於更省電,有望在未來得到更多應用;顯示幕向更大、更高圖元方向發展;更多終端會選擇使用雙顯示幕。5.外設6年前手機配件除了電池和充電器,似乎就只有耳機。現在資料線、藍牙耳麥、存儲卡等儼然已成了很多手機的必選配件,這其實得益于移動終端增強的外設介面通信能力。研究表明,近年來手機電路板(BOM)中增長最快的部分是外設和相關介面,ABI的市場調研資料顯示2008年全球手機外設的市場規模為430億美元,2009年將達到500億美元。越來越多的3G終端支援WiFi、藍牙、UWB(超寬頻)、NFC(近場通信)、紅外、USB、MMC等通信功能或介面,它們使得手機已不再是單純的通信設備,同時也是功能強大的移動計算、存儲和控制設備,能和其它設備相連從而拓展到其它應用領域。從以上對移動終端中各關鍵部件的分析,不難看出移動終端正在經歷飛速發展。為了滿足不同人群的不同需求,移動終端呈現多樣化發展,市場上既有幾百塊錢的低端手機和200塊錢上下的超低端手機,也有近萬元甚至幾萬元的高端、超高端手機;遵循摩爾定律,晶片技術仍在不斷進步,更多通信制式/模式、更多頻段、更強的多媒體處理功能、更多附加的通信介面能力、更多的資料業務能力被集成到基帶處理晶片中,使手機擁有越來越多的功能,它已不再只是行動電話,而更是擁有強大處理能力和豐富功能的手持行動計算裝置;拍照、音樂功能曾是拍照手機、音樂手機的特色功能,現在正逐漸成為中檔以上手機的標準配置,同樣的趨勢會發生在其它特色業務上,但作為一種成功的行銷方式,將來可能會出現更多突出某種業務功能和加強相關配置的其它“特色手機”;移動終端正快速滲透到其它領域中,特別是消費電子領域,幾年前用於PC的移動資料卡還都是基於PCMCIA或USB介面的外置設備,現在則有越來越多的筆記本廠商選擇和終端廠家/晶片廠家合作將DO、HSDPA、HSUPA等通信模組集成到筆記型電腦的主機板上,一些汽車廠商、手持遊戲機廠商也在做類似的事情;和其它設備的介面能力,也可以説明移動終端拓展其應用領域,而傳統的固定設備也可以借此獲得無線通訊能力和移動功能。也許有一天,我們可以只帶一個手機出門,它具有所有通信、娛樂、支付、計算處理、消費電子等功能。三、3G終端銷售體系可能發生的變化從手機銷售與行銷模式方面看，目前的2G手機銷售呈現扁平化、自由化的結構，各廠商各顯神通，在推出新款手機並取得主管部門的入網許可證之後，就可通過銷售管道去銷售，運營商在此體系中並沒有太多的參與。

但在非常注重業務創新的市場環境下，如何通過終端促進新業務的推廣，已被提到了日程上。很多人甚至認為，業務的創新離不開終端的創新與支援，並已經在市場上得到了論證。

無論是2001年的WAP，還是2002年喧囂一時的MMS業務，雖然移動運營商進行了大力推出，但發展均不理想。而到2004年，它們的發展卻都到達一個讓業界鼓舞的階段。2003年，GPRS和CDMA1X網路相繼開通，大大提高了WAP的各種資料業務速度，具備WAP功能的彩屏、和絃手機在價格上不斷下降，越來越多的用戶手中已經擁有具有WAP功能的彩色手機，意味該業務的使用門檻已經大大降低。根據調查，WAP終端的比例已經達到了40％，同時，越來越多的手機支持一鍵上網和移動運營商對WAP實行預設開通，使得WAP服務的使用複雜度也大大降低，這些因素引發了從2004年開始WAP業務開始呈現高速增長的趨勢。從這兩種業務的發展過程分析可見：終端是這些新業務發展受阻的最大一個障礙，在使用者終端功能不支援的情況下推動新業務，用戶接受程度不太高，這無疑是給運營商增加市場推廣的難度。

我們認為，隨著移動通信業務的不斷發展以及對用戶日常生活各方面的滲透，移動終端的作用會越來越明顯，移動業務的創新需要依賴有相應功能的移動終端。同時，移動終端會隨著不同移動業務的出現而獲得新的生存空間，也使移動終端作為使用者必備品的地位得到鞏固。因此，移動運營商都會在終端的生產、銷售環節上開始滲透，利用他們在市場上的主導地位去震撼這原本不在其控制範圍內的環節。而定制手機和通過手機津貼加入到終端銷售環節就是兩個主要的措施。這兩個措施在2G市場上開始嘗試，而在3G終端市場上會屢屢出擊。

在銷售環節方面，這種銷售體系和行銷模式在3G發展初期可能會加入一些新元素，而且3G業務運營商的主導作用可能會在一段時間內凸現。NTTDoCoMo的手機銷售模式基本延續了2G時代的方式，即運營商作為採購方控制整個終端銷售的價值鏈，3G終端廠商積極配合公司的業務開發，解決在市場開拓中遇到的終端問題，終端的供貨保證了3G業務的順利開展。香港和記電訊有限公司在多個市場上已經開通了業務，作為第一個吃螃蟹的人和市場的競爭者，在3G發展初期和記也從某種程度上借助了手機補貼等手段。可以想像，在已經有2．8億用戶已經擁有2G手機的中國市場，要其更換新手機，運營商和設備商可能也要做出一定努力，而此時的運營商則會進入手機行銷體系，至少在一段時間內進行試探性行動，而定制手機措施也在此時開始探頭。第三節3G終端技術發展展望隨著3G技術的確立，決定了雙模乃至多模移動終端在未來移動通信市場的地位，並為其成為真正的全球通移動終端埋下了伏筆。而移動終端新業務的發展，對業務準則有了更高的要求，開放式標準以及標準化制定是關鍵。移動智慧終端機是終端發展所必需的趨勢，也是3G時代不可小覦的主力軍。但安全與供電方面的需求也是3G終端要更加注重的，而介面統一、外設標準化以及資訊同步也在努力解決之中……3G終端終將朝著多模、智慧、安全的方向發展。

ITU在制訂3G標準之初，目標是為全球的移動通信制定統一的標準，統一的規範，從而在3G時代實現真正的“全球通”，即不論你使用什麼設備或作業系統，不論你選擇哪一種服務，不論你屬於哪一個運營商，你都可以隨意的通信，訪問和交互資訊。而最終3G出現了三大主流標準：TD-SCDMAWCDMAcdma2000，基於有3種3G制式的現狀，統一標準已不太可能，但是“全球通”仍是大家共同的目標，因此使用多模終端實現全球不同制式間的任意漫遊成為移動終端技術發展的方向。另外，豐富多彩的多媒體業務是3G的亮點，要推動業務的快速發展就必須實現互聯互通，要實現互連互通，開放標準是關鍵。移動終端是使用者感受新業務的載體，因此為了滿足眾多新業務的要求，集多功能于一體的智慧化終端將是3G終端的主力軍。智慧終端機可以存儲大量的使用者個人資訊，可提供身份識別、電子商務、電子銀行等業務，這些都對智慧終端機的安全性提出了要求，只有具備高級別的安全保障，移動終端才能保護使用者的私人資訊，才能更好的提供安全類服務。同時，新業務對終端的待機/通話時間也提出了新的要求，高容量電池是3G終端必須要解決的一個關鍵問題。新型的智慧終端機將有多種外設來增強其功能，但各種品牌的終端外設不相容使外設功能的發揮大打折扣，因此統一介面、使外設標準化，實現資訊同步也是移動終端的一個技術走向。一、多模3G終端—全球通隨著TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000三種3G技術的確立，WCDMA網路和cdma2000網路在世界各地不斷部署，TD-SCDMA網路在中國也開始部署，多種制式的網路共存成為現狀，這決定了雙模乃至多模移動終端對未來移動通信市場具有戰略性的意義。

目前市場上已存在WCDMA/GSM、GSM/cdma2000雙模終端，WCDMA/cdma2000、TD-SCDMA/GSM雙模終端也已完成。高通等公司也在積極研發集多種制式於一身的多模移動終端晶片，如支援GSM、CDMA、WCDM