2010-2012年聚碳酸酯行业深度研究及行业竞争力分析报告

北京蒂华森管理咨询有限公司Email:dihuas@163.com机密 第76页 DATE\@"yyyy-M-d"2019-9-12010-2012年聚碳酸酯行业深度研究及行业竞争力分析报告前言聚碳酸酯（简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族－芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族－芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。目前仅有芳香族聚碳酸酯获的了工业化生产。聚碳酸酯是一种性能优异的通用工程塑料，自问世以来迅速在发达国家形成产业化生产，且技术持续发展，装置规模不断扩大。由于聚碳酸酯光学透明性好、抗冲击强度高，并具有优良的热稳定性、耐蠕变性、抗寒性、电绝缘性和阻燃性等特点，使之在透明建筑板材、电子电器、光盘媒介、汽车工业等领域得到广泛应用。我国在聚碳酸酯研发上虽起步较早，先后有不少企业进行研发生产，但由于工艺技术落后、生产装置规模较小、产能低、产品质量差，目前仅剩一家企业维持生产，国内市场所需的聚碳酸酯不得不大量依赖进口。因此，大力加强聚碳酸酯研发，加速实现其规模产业化，已成为国家的重要战略需求。我国聚碳酸酯长期依赖国外进口，2000年进口量为23万吨，到2008年增至101.7万吨，增长了近4倍，2009年国内聚碳酸酯的表观消费量接近80万吨，未来几年将保持10-15%的增长率。中国聚碳酸酯的产能仅为26万吨，而且绝大部分为合资或独资企业，对外依存度非常高。对我国聚碳酸酯生产企业来讲，加快技术进步已刻不容缓。《2010-2012年聚碳酸酯行业深度研究及行业竞争力分析报告》首先介绍了聚碳酸酯行业的发展特点；接着分别从聚碳酸酯行业规模、产销、盈利等几方面分析了2009年聚碳酸酯行业的运行状况；报告详细阐述了国内各地区聚碳酸酯行业的发展情况，同时介绍了国际聚碳酸酯行业的发展现状；然后详细阐述了聚碳酸酯行业的运行数据，对聚碳酸酯市场环境、经营策略、进出口现状都给出了详细的分析。随后，详细分析了聚碳酸酯行业的相关运行风险；报告同时给出了聚碳酸酯行业重点企业运营状况分析；最后报告分析了聚碳酸酯行业的投资潜力及未来发展前景。本研究报告主要依据国家统计局、工商局、税务局、国务院发展研究中心、发改委、商务部、国务院发展研究中心、各大商用数据库、相关行业协会、报刊杂志及公司市调所公布的资料所撰写，报告具有实时性、准确性、可操作性三大特点，是聚碳酸酯行业相关企业、研发机构、银行、政府部门和国际组织等单位不可缺少的决策参考资料。〖报告目录〗2009-2012年聚碳酸酯行业深度研究及行业竞争力分析报告 1第一部分行业发展现状 18第一章PC行业发展概述 18第一节PC的概念 18一、PC的定义 18二、PC的特点 18三、PC的应用 20第二节PC行业发展成熟度 21一、行业发展周期分析 21二、行业中外市场成熟度对比 21三、行业及其主要子行业成熟度分析 22第三节聚碳酸酯生产方法 22一、溶液光气法 22二、界面缩聚光气法 23三、酯交换熔融缩聚法 23四、非光气酯交换熔融缩聚法 23第四节聚碳酸酯的主要应用领域分析 24一、光盘片 24二、汽车材料 24三、建筑材料 24四、包装材料 25五、宽波透光的光学器械 25六、PC新用途 25七、其它 25第二章全球PC行业发展分析 26第一节2009年世界PC产业发展综述 26一、世界PC产业特点分析 26二、世界PC主要厂家分析 26三、世界PC产业市场分析 27第二节2009年世界PC行业发展分析 27一、2007年世界PC行业发展分析 27二、2008年世界PC行业发展分析 28三、2009年世界PC行业发展分析 30第三节全球PC市场分析 31一、2009年全球PC需求分析 31二、2009年欧美PC需求分析 31三、2009年中外PC市场对比 32第四节2009年主要国家或地区PC行业发展分析 32一、2009年美国PC行业分析 32二、2009年日本PC行业分析 33三、2009年欧洲PC行业分析 33第三章我国PC行业发展分析 33第一节中国PC行业发展状况 33一、2009年PC行业发展状况分析 33二、2009年中国PC行业发展动态 34三、2009年PC行业经营业绩分析 35四、2009年我国PC行业发展热点 36第二节中国PC市场供需状况 36一、2009年中国PC行业供给能力 36二、2009年中国PC市场供给分析 37三、2009年中国PC市场需求分析 38四、2009年中国PC产品价格分析 38第三节我国PC市场分析 39一、2009年PC市场分析 39二、2009年PC市场分析 39第四章PC产业经济运行分析 40第一节2009年中国PC产业工业总产值分析 40一、2009年中国PC产业工业总产值分析 40二、不同规模企业工业总产值分析 40三、不同所有制企业工业总产值比较 40第二节2009年中国PC产业市场销售收入分析 41一、2009年中国PC产业市场总销售收入分析 41二、不同规模企业总销售收入分析 41三、不同所有制企业总销售收入比较 41第三节2009年中国PC产业产品成本费用分析 41一、2009年中国PC产业成本费用总额分析 41二、不同规模企业销售成本比较分析 41三、不同所有制企业销售成本比较分析 42第四节2009年中国PC产业利润总额分析 43一、2009年中国PC产业利润总额分析 43二、不同规模企业利润总额比较分析 43三、不同所有制企业利润总额比较分析 43第五章我国PC产业进出口分析 44第一节我国PC产品进口分析 44一、2009年进口总量分析 44二、2009年进口结构分析 45三、2009年进口区域分析 45第二节我国PC产品出口分析 47一、2009年出口总量分析 47二、2009年出口结构分析 47三、2009年出口区域分析 48第三节我国PC产品进出口预测 49一、2009年进口分析 49二、2009年出口分析 50三、2009年PC产品进口预测 50四、2009年PC产品出口预测 50第二部分行业竞争格局 50第六章PC行业竞争格局分析 50第一节行业竞争结构分析 50一、现有企业间竞争 50二、潜在进入者分析 51三、替代品威胁分析 52四、供应商议价能力 52五、客户议价能力 52第二节行业集中度分析 53一、市场集中度分析 53二、企业集中度分析 53三、区域集中度分析 53第三节行业国际竞争力比较 53一、生产要素 53二、需求条件 54三、支援与相关产业 54四、企业战略、结构与竞争状态 54五、政府的作用 57第四节PC行业主要企业竞争力分析 60一、重点企业资产总计对比分析 60二、重点企业从业人员对比分析 61三、重点企业全年营业收入对比分析 61四、重点企业出口交货值对比分析 62五、重点企业利润总额对比分析 63六、重点企业综合竞争力对比分析 63第五节2009-2012年PC行业竞争格局分析 68一、2009年PC行业竞争分析 68二、2009年中外PC产品竞争分析 68三、2009年国内外PC竞争分析 69四、2009年我国PC市场竞争分析 70五、2009年我国PC市场集中度分析 70六、2009-2012年国内主要PC企业动向 70第七章PC企业竞争策略分析 71第一节PC市场竞争策略分析 71一、2009年PC市场增长潜力分析 71二、2009年PC主要潜力品种分析 71三、现有PC产品竞争策略分析 72四、潜力PC品种竞争策略选择 73五、典型企业产品竞争策略分析 73第二节PC企业竞争策略分析 73一、金融危机对PC行业竞争格局的影响 73二、金融危机后PC行业竞争格局的变化 74三、2009-2012年我国PC市场竞争趋势 74四、2009-2012年PC行业竞争格局展望 74五、2009-2012年PC行业竞争策略分析 74六、2009-2012年PC企业竞争策略分析 75第八章我国主要聚碳酸酯生产企业分析 76第一节中国石油化工集团公司 76一、企业概况 76二、竞争优势分析 76三、2009年经营状况 78四、2009-2012年发展战略 85第二节帝人聚碳酸酯（嘉兴）有限公司 86一、企业概况 86二、竞争优势分析 86三、2009年经营状况 86四、2009-2012年发展战略 86第三节拜耳（上海）聚合物有限公司 87一、企业概况 87二、竞争优势分析 88三、2009年经营状况 88四、2009-2012年发展战略 88第四节大连齐化化工有限公司 88一、企业概况 88二、竞争优势分析 89三、2009年经营状况 89四、2009-2012年发展战略 90第五节重庆长风化工厂 90一、企业概况 90二、竞争优势分析 90三、2009年经营状况 90四、2009-2012年发展战略 91第六节中国石油吉林石化公司 91一、企业概况 91二、竞争优势分析 92三、2009年经营状况 93四、2009-2012年发展战略 94第九章聚碳酸酯制品生产企业 95第一节上海汇丽-塔格板材有限公司 95一、企业概况 95二、竞争优势分析 95三、2009年经营状况 95四、2009-2012年发展战略 96第二节苏州奥美光学材料有限公司 96一、企业概况 96二、竞争优势分析 97三、2009年经营状况 97四、2009-2012年发展战略 97第三节沙伯基础普特阳光板（中山）有限公司 97一、企业概况 97二、竞争优势分析 98三、2009年经营状况 98四、2009-2012年发展战略 98第四节绵阳龙华薄膜有限公司 99一、企业概况 99二、竞争优势分析 99三、2009年经营状况 99四、2009-2012年发展战略 100第五节国泰绝缘塑胶(深圳)有限公司 100一、企业概况 100二、竞争优势分析 100三、2009年经营状况 101四、2009-2012年发展战略 101第三部分行业前景预测 101第十章PC行业发展趋势分析 101第一节2009年发展环境展望 101一、2009年宏观经济形势展望 101二、2009年政策走势及其影响 103三、2009年国际行业走势展望 106第二节2009年PC行业发展趋势分析 108一、2009年技术发展趋势分析 108二、2009年产品发展趋势分析 108三、2009年行业竞争格局展望 108第三节2009-2012年中国PC市场趋势分析 109一、2009年PC市场趋势总结 109二、2009-2012年PC发展趋势分析 109三、2009-2012年PC市场发展空间 110四、2009-2012年PC产业政策趋向 110五、2009-2012年PC技术革新趋势 111六、2009-2012年PC价格走势分析 112第十一章未来PC行业发展预测 112第一节未来PC需求与消费预测 112一、2009-2012年PC产品消费预测 112二、2009-2012年PC市场规模预测 113三、2009-2012年PC行业总产值预测 114四、2009-2012年PC行业销售收入预测 114五、2009-2012年PC行业总资产预测 114第二节2009-2012年中国PC行业供需预测 115一、2009-2012年中国PC供给预测 115二、2009-2012年中国PC产品产量预测 115三、2009-2012年中国PC需求预测 115四、2009-2012年中国PC供需平衡预测 115五、2009-2012年中国PC产品价格预测 115六、2009-2012年主要PC产品进出口预测 116第四部分投资战略研究 117第十二章PC行业投资现状分析 117第一节2009年PC行业投资情况分析 117一、2009年总体投资及结构 117二、2009年投资规模情况 117三、2009年投资增速情况 118四、2009年分行业投资分析 118五、2009年分地区投资分析 118六、2009年外商投资情况 118第十三章PC行业投资环境分析 119第一节经济发展环境分析 119一、2009年我国宏观经济运行情况 119二、2009-2012年我国宏观经济形势分析 129三、2009-2012年投资趋势及其影响预测 131第二节政策法规环境分析 131一、2009年PC行业政策环境 131二、2009年国内宏观政策对其影响 132三、2009年行业产业政策对其影响 134第三节社会发展环境分析 135一、国内社会环境发展现状 135二、2009年社会环境发展分析 137三、2009-2012年社会环境对行业的影响 138第四节石油化工行业振兴规划 139一、石油化工行业振兴规划概述 139二、石油化工行业振兴规划细则 139三、石油化工行业振兴规划主要任务 141四、石油化工行业振兴规划主要工程 141五、石油化工行业振兴规划主要措施 141六、石油化工行业振兴规划的意义与作用 141七、石油化工行业振兴规划对行业的影响 142第十四章PC行业投资机会与风险 143第一节行业活力系数比较及分析 143一、2009年相关产业活力系数比较 143二、2009行业活力系数分析 144第二节行业投资收益率比较及分析 144一、2009年相关产业投资收益率比较 144二、2009行业投资收益率分析 145第三节PC行业投资效益分析 146一、2009年PC行业投资状况分析 146二、2009-2012年PC行业投资效益分析 146三、2009-2012年PC行业投资趋势预测 146四、2009-2012年PC行业的投资方向 147五、2009-2012年PC行业投资的建议 147六、新进入者应注意的障碍因素分析 147第四节影响PC行业发展的主要因素 148一、2009-2012年影响PC行业运行的有利因素分析 148二、2009-2012年影响PC行业运行的稳定因素分析 148三、2009-2012年影响PC行业运行的不利因素分析 149四、2009-2012年我国PC行业发展面临的挑战分析 149五、2009-2012年我国PC行业发展面临的机遇分析 150第五节PC行业投资风险及控制策略分析 151一、2009-2012年PC行业市场风险及控制策略 151二、2009-2012年PC行业政策风险及控制策略 152三、2009-2012年PC行业经营风险及控制策略 152四、2009-2012年PC行业技术风险及控制策略 152五、2009-2012年PC同业竞争风险及控制策略 152六、2009-2012年PC行业其他风险及控制策略 153第十五章PC行业投资战略研究 154第一节PC行业发展战略研究 154一、战略综合规划 154二、技术开发战略 155三、业务组合战略 158四、区域战略规划 161五、产业战略规划 162六、营销品牌战略 163七、竞争战略规划 165第二节对我国PC品牌的战略思考 166一、企业品牌的重要性 166二、PC实施品牌战略的意义 168三、PC企业品牌的现状分析 169四、我国PC企业的品牌战略 170五、PC品牌战略管理的策略 170第三节PC行业投资战略研究 171一、2009年树脂行业投资战略研究 171二、2009年PC行业投资战略研究 171三、2009-2012年PC行业投资形势 172四、2009-2012年PC行业投资战略 173〖图表目录〗TOC\h\z\c"图表"图表1：聚碳酸酯单体的结构式 18图表2：聚碳酸酯的工艺特点 19图表3：近年世界PC生产国家及地区产能统计（万t/a） 26图表4：全球主要的聚碳酸酯制造商和产能（万吨/年） 27图表5：2009年1-11月中国生产塑料制品产量统计 37图表6：2009年中国PC产品价格走势 38图表7：我国PC产品进口数据统计 44图表8：我国PC产品进口贸易方式统计 45图表9：我国PC产品进口地区统计 45图表10：我国PC产品出口数据统计 47图表11：我国PC产品出口贸易方式统计 47图表12：我国PC产品出口地区统计 48图表13：石化行业从业人员有所增长 61图表14：历次成品油价格调整 78图表15：成品油价格调整幅度 79图表16：中国石化炼油毛利三季度走低 79图表17：中国石化炼油事业部单季度营业利润 80图表18：中国石化营销与分销事业部单季度营业利润 80图表19：2009年前三季度中国石化生产经营数据 81图表20：中国石化季度生产经营情况 81图表21：中国石化季度利润表数据 82图表22：中国石化损益表（人民币百万） 83图表23：中国石化现金流量表（人民币百万） 83图表24：中国石化资产负债表（人民币百万） 84图表25：中国石化主要比率分析 84图表26：中国石化市盈率和市净率 85图表27：2009年三季度中国经济同比增速达8.9％ 119图表28：投资仍是经济增长的主推力 119图表29：三大产业增加值累计实际同比 120图表30：规模以上工业增加值环比增速有所放缓 121图表31：城镇固定资产投资增速在三季度逐月上升 121图表32：我国城镇固定资产投资：三大产业同比 122图表33：我国城镇固定资产投资：东、中、西部同比 122图表34：我国房地产开发投资与商品房新开工面积同比 123图表35：全国七十个大中城市房屋销售价格指数的同比与环比 123图表36：我国商品房销售额与销售面积的同比 124图表37：我国铁路运输业等行业自年初累计投资同比增长 124图表38：社会消费品零售总额运行平稳 125图表39：我国社会消费品零售总额的行业同比 125图表40：我国社会消费品零售总额的主要类别同比 126图表41：进出口商品总额在9月大幅改善 126图表42：出口总额9月份同比大幅收窄 127图表43：贸易顺差继续下降 127图表44：CPI同比降幅收窄，环比连续3月上涨 128图表45：PPI同比降幅收窄，环比连续7月上涨 128图表46：PPI、生产和生活资料出厂价格与原材料、燃料、动力购进价格同比 128图表47：城乡居民人均收入季节调整后名义季环比 138图表48：业务组合的工具方法 159图表49：麦肯锡矩阵 159第一部分行业发展现状第一章PC行业发展概述第一节PC的概念一、PC的定义聚碳酸酯(Polycarbonate，简称PC)是一种无色透明热塑性聚合体，它不仅具有很高的抗冲击强度、优良的热稳定性、耐蠕变性和耐寒性以及良好的电绝缘性、阻燃性，而且可抗紫外线、耐老化。目前使用的工程塑料中，PC的透明性能是最好的，可见光透过率高达90%以上。此外，PC密度低，容易加工成型，是一种性能优良，应用广泛的工程塑料。化学名：2,2＇-双（4-羟基苯基）丙烷聚碳酸酯CAS编号：25037-45-0图表SEQ图表\*ARABIC1：聚碳酸酯单体的结构式二、PC的特点聚碳酸酯耐酸，耐油。聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。密度：1.20－1.22g/cm线膨胀率：3.8×10cm/cm°C热变形温度：130°C聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，需要添加阻剂才能符合UL94V-0级。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。图表SEQ图表\*ARABIC2：聚碳酸酯的工艺特点特点注意问题熔融黏度对剪切速率的敏感性小，而对温度的敏感性大，近似于牛顿流体行为要增加熔体的流动性，不是通过增大注射压力而应通过提高注射温度的办法来达到无明显熔点，熔体黏度较高要求模具的流道、浇口短而粗，以减少流体的压力损失，同时需要较高的注射压力高温下树脂易水解树脂在成型加工之前需进行充分的干燥处理，使其含水量控制在0.02%以内。此外，在加工过程中对树脂还应采取保温措施，以防重新吸湿制品易开裂不仅需要合理的制品设计，还应正确掌握成型工艺。如提高模具温度、对制品进行后处理等都可以减少或消除内应力聚碳酸酯的综合优良性能是一般塑料所无法比拟的。这种塑料特别适用于制造尺寸较精密准确、形状复杂、能承受轻负荷或较少冲击负荷的小型制件。由于增加温度使粘度将十分容易减少，成型原本并不困难，但是要向完整无损的保持这么一些好的特性却不容易。关键是要对工艺特性有充分的了解和掌握，特别注重严格控制原料干燥、注射温度、模具温度等三大条件。1、原料干燥。聚碳酸酯最突出的是高温下对微量水分的敏感性，加上熔融温度高，熔融粘度大，常因处理不当而出现开裂和其他质量事故，所以住塑前必须严格、彻底进行干燥。经干燥后所料水分含量应不大于0.02%,微量水分的存在可以使聚碳酸酯发生破坏性的降解，粘度下降，放出二氧化碳等气体，塑料变色，性能变坏。注成的光盘带银丝、气泡、强度下降、破裂。水分含量越高，破坏性降解越厉害。(1)、若干燥程度很差，塑料中水分多，熔融粘度急剧下降，熔体迅速淌出，炮筒喷嘴在劈啪响声中不断喷出泡沫状云球、白烟或气体。用这样的料成型的制件颜色很深，表面有大量银纹色线，内部带气泡，性能极脆，由于内应力大，很多制件脱摸时马上就开裂了。(2）、若干燥程度一般，喷嘴中缓慢注出的细条浑浊不清，表面不光亮，内部夹有少量小气泡。制成的制件在浇口附近或其它部位表面粗糙失光，抗冲击强度较低。2、注射温度。聚碳酸酯的热加工特性有两个方便之处：有较高的热稳定性和很宽的成型温度范围；由温度变化引起粘度变化较大，由剪切速率变化引起粘度变化较小。即聚碳酸酯熔融流动性大受温度变化的影响，而压力的影响作用不大。所以历来都是把注塑温度的调节作为顺利进行成型和控制制件质量的必要而有效的手段。但要注意，若温度过低，因粘度大，供料不足，制件表面收缩或起皱纹，无光泽，银丝紊乱；温度过高或高于320℃3、模具温度。聚碳酸酯粘度高，流动性差，对剪切作用不很敏感，冷却速度又快，很容易使制件表面产生缺陷，内部形成应力。若模温过低，制件可能难充满或带有收缩率大、波纹、毛斑、暗条、空洞等表观缺陷，并出现制件残余了增加。若模温过高，制件冷却慢，成型周期长，表面光泽差，又会造成粘模，使顶出和脱模困难，制件桥区、翘曲变形。4、注塑压力。注塑压力对制件性能影响主要表现在保压时间上，保压时间短，制件收缩或出现收缩空洞、真空泡；加长保压时间，尤其对大面积厚壁制件，可增加其密度，消除真空洞，尺寸也稳定；保压时间过长，由于是强行充模，又会使制件产生内应力，容易开裂。5、制件内应力检查。比较普遍的方法有两种：偏振光检验法及溶剂浸渍法。偏振光检验法适用于各种透明塑料制件的检验，利用制件的透明性，把制件置于偏振光镜片之间，从镜上观察制作表面彩色带面积的大小来确定内应力发生的范围的大小，光带面积越大，内应力范围越大。三、PC的应用PC的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃，PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。PC板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器，PC树脂用于汽车照相系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后档板，反光镜框，门框套、操作杆护套、阻流板、PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电闸盒、电话总机、配电盘元件，继电器外壳，PC可做低载荷零件，用于家用电器马达、真空吸尘器，洗头器、咖啡机、烤面包机、动力工具的手柄，各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架。PC是光盘储存介质理想的材料。PC瓶（容器）透明、重量轻、抗冲性好，耐一定的高温和腐蚀溶液洗涤，作为可回收利用瓶（容器）。PC及PC合金可做计算机架，外壳及辅机，打印机零件。改性PC耐高能辐射杀菌，耐蒸煮和烘烤消毒，可用于采血标本器具，血液充氧器，外科手术器械，肾透析器等，PC可做头盔和安全帽，防护面罩，墨镜和运动护眼罩。PC薄膜广泛用于印刷图表，医药包装，膜式换向器。第二节PC行业发展成熟度一、行业发展周期分析聚碳酸酯的特点是性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长，产品都会经历毛利率波和进口替代率不断上升的过程。目前，中国聚碳酸酯的研究水平与国外发达国家相比仍然存在差距，导致产能存在一定的缺口。一般来说，技术难度越大产能缺口越大，对国外的依存度就越大。由于技术的差距，导致行业进入壁垒大、产能扩张进程较慢，因此行业景气周期比一般的行业长。二、行业中外市场成熟度对比经过几年的发展，我国化工新材料产业已经初具规模，而且在少数领域有较强的国际竞争力。但与先进国家比，我国仍存在生产能力不足、产品质量差、产品规格少、没有实现系列化等缺点，因此许多重要产品和高性能产品仍需依赖进口。化工新材料行业在发展过程中，不可避免的是产品市场价格波动较大。由于国内化工新材料的生产能力严重不足、对外依存度较高，生产技术水平与大型国际跨国公司还存在一定的差距，因此较易受到国外公司的倾销和打压。一般而言，化工新材料产品都经历了一个国外技术封锁、市场垄断、产品高价高毛利到自主研发、装置建成、国外倾销到国家保护、反倾销、合作、市场稳定、合理价格的过程。对化工新材料企业，一方面，需要进一步延伸公司产业链，提高上下游产品之间的配套能力，扩大新材料品种范围，降低市场价格波动的风险，促进公司经营业绩的稳定并保持发展的能力；另一方面，也要使公司自身规模和实力迅速扩大，提高与国外跨国企业竞争的能力，有助于我国民族化工新材料产业的健康发展。原油作为基础能源和化工原料，其价格对制造业特别是直接的化工下游行业有重要的影响。例如，通用工程塑料的原材料基本来自石油乙烯和炼油装置，原油价格的下跌将大大降低工程塑料的生产成本。但由于与石油相关的化工新材料一般具有高壁垒、高附加值，所以当油价上涨时，相关公司具有较强的向下游转移成本的能力。但在过去，由于劳动力、原油、煤炭、电力、土地等资源的低价格，纵容了化工企业高耗能、低附加值的粗放经营模式，阻碍了企业和行业通过提高技术和效益增强竞争力、形成自主品牌和自我创新能力，是化工产业结构从劳动密集向资本密集和技术密集转变的障碍。资源价值的重估，事实上是中国化工行业盈利模式和产业结构调整的开端。同时，包括人民币汇率、出口退税、引进外资等政策的调整，也反映了国家对企业从粗放型转向精细型、技术型盈利模式的调整已经开始。随着资源价格的不断提升，现在化工行业的成本优势将面临日益严峻的挑战，转型压力日益突出。在经济全球化的背景下，面对国外跨国巨头的外忧、国内资源价值重估的内患，中国的化工新材料行业需要把握中国国内消费不断增长的机遇，利用好天时（政策支持）、地利（地域宽广、市场巨大）、人和（人口众多，消费拉动）就能获得长期增长的发展机遇。三、行业及其主要子行业成熟度分析在众多行业中，石油和化学工业具有行业多、门类广、产品多等特点，在整个国民经济中约占20%，是我国的支柱产业之一。其产业链几乎渗透到所有行业领域，包括轻工、纺织、冶金、机械等行业中的化纤、洗涤剂、化妆品、电池、橡塑、医药化工、国防化工、化工新材料等。石油化工行业规模大、品种多、产业成熟度高、国际化标准化程度高、交易活跃、企业资信容易查验，而且企业、市场高度分散，现实交易成本高，现实市场价格地区差异较大。第三节聚碳酸酯生产方法一、溶液光气法溶液光气法的工艺路线为：光气+双酚A(BPA)→PC。以光气和双酚A为原料，在碱性水溶液和二氯甲烷(或二氯乙烷)溶剂中进行界面缩聚，得到的PC胶液经洗涤、沉淀、干燥、挤出造粒等工序制得PC产品。此工艺经济性较差，且存在环保问题，缺乏竞争力。二、界面缩聚光气法界面缩聚光气法是目前工业上应用较为广泛的工艺，其与溶液光气法的主要不同在于：双酚A首先与氢氧化钠溶液反应生成双酚A钠盐，后加入二氯甲烷，通入光气，使物料在界面上聚合，生成低分子量PC，然后经缩聚分离得到高分子量PC产品。此工艺路线技术成熟，产品质量高，不用脱除溶剂，成本较低，适合大规模和连续生产，而且产品纯净、易加工、分子量高，能满足各种用途性能要求，在PC生产工艺中占绝对优势，目前世界上约有90%的PC生产采用该工艺。近年来对该工艺的主要改进体现在环状齐聚物的开环聚合和后处理工艺方面。美国GE公司推出了环状低聚物开环聚合新工艺，不仅改善了产品的加工性能，而且成本有所降低，其关键步骤是制备环状低聚物。双酚A与光气反应生成双酚A-双氯甲酸酯，经水解缩合生成环状低聚物，再进一步缩合即得产品PC。此工艺比熔融缩聚更为实用，且为活性聚合，在较短时间内可制得比传统产品分子量高10倍的PC产品。后处理工艺的主要改进是开发出将蒸发与沉析相结合，并配之以排气式挤出机的工艺路线，即将溶有PC的二氯甲烷溶液与甲苯蒸气以逆流方式在汽提塔去除沸点较低的二氯甲烷。由于PC只微溶于甲苯，二氯甲烷去除后，便得到PC与甲苯的浆料；经薄膜蒸发可得到PC含量大于80%的PC-甲苯混合物；然后直接送入排气式挤出机脱净残余甲苯，共挤出造粒，从而有效简化了后处理工艺。三、酯交换熔融缩聚法酯交换熔融缩聚法的工艺路线分为两步：①光气+苯酚→DPC；②DPC+BPA→PC，简称酯交换法，又称本体聚合法，也是一种间接光气法工艺。苯酚经光气法反应生成碳酸二苯酯(DPC)，然后在高温、高真空和微量卤化锂或氢氧化锂等催化剂和添加剂存在下与双酚A进行酯交换反应生成低聚物，再进一步缩聚制得PC产品。该工艺流程短，无溶剂，全封闭，无污染，生产成本略低于光气法，但产品光学性能较差，催化剂易污染，副产品难以去除，加工困难，应用范围有限，再加上搅拌、传热等问题的限制，难以实现大吨位工业化生产。四、非光气酯交换熔融缩聚法非光气酯交换熔融缩聚法因工艺过程中彻底不使用光气，是在酯交换法生产工艺的基础上开发成功，属绿色环保工艺路线，又称全非光法。其生产工艺也分为两步：①酯交换法合成DPC：苯酚+DMC→DPC；②DPC+BPA→PC。首先，以碳酸丙烯酯与甲醇酯交换生产碳酸二甲酯(DMC)；其次，苯酚和DMC反应首先生成甲基苯基碳酸酯(MPC)，然后MPC和苯酚进一步反应生成DPC，同时MPC发生歧化反应也生成DPC。得到非光法DPC后，在熔融状态下与双酚A进行酯交换、缩聚制得PC产品。该法与光气法及酯交换法相比，有以下优点：①不使用剧毒的光气和溶剂二氯甲烷，无脱溶剂和水洗脱盐工序，流程简单，大大降低了对环境的污染；②产品质量高，聚碳透明度可达98%，达到光学级聚碳酸酯性能指标，可用来制造光盘类光电子产品；③副产品甲醇和苯酚可循环使用，降低原料成本。第四节聚碳酸酯的主要应用领域分析一、光盘片PC可用作光盘材料。聚碳酸酯是光盘基材的首选材料，目前市场上90%以上的CD、VCD、DVD光盘采用聚碳酸酯作为基材。近两年国内PC消费市场已有了较大变化，电子电器及光盘虽仍为PC的最大用户，但所占比例已有所下降，PC在建材、汽车等领域的应用正在增加。近年来，随着信息产业的倔起，由光学级聚碳酸酯制成的光盘作为新一代音像信息存储介质，正在以极快的速度迅猛发展。聚碳酸酯以其优良的性能特点因而成为世界光盘制造业的主要原料。目前世界光盘制造业所耗聚碳酸酯量已超过聚碳酸酯整体消费量的20%，其年均增长速度超过10%。我国光盘产量增长迅速，因而聚碳酸酯在光盘制造领域的应用前景是极为广阔的。二、汽车材料聚碳酸酯具有良好的抗冲击、抗热畸变性能，而且耐候性好、硬度高，因此适用于生产轿车和轻型卡车的各种零部件，其主要集中在照明系统、仪表板、加热板、除霜器及聚碳酸酯合金制的保险杠等。根据发达国家数据，聚碳酸醋在电子电气、汽车制造业中使用比例在40%～50%，目前中国在该领域的使用比例只占10%左右，电子电气和汽车制造业是中国迅速发展的支柱产业，未来这些领域对聚碳酸醋的需求量将是巨大的。因而聚碳酸酯在这一领域的应用是极有拓展潜力的。三、建筑材料聚碳酸酯板材具有良好的透光性，抗冲击性，耐紫外线辐射及其制品的尺寸稳定性和良好的成型加工性能，使其比建筑业传统使用的无机玻璃具有明显的技术性能优势。目前，国内建有聚碳酸酯建材中空板生产线20余条，年需用聚碳酸酯7万t左右，预计到2009年将达到30万t。四、包装材料近年来，在包装领域出现的新增长点是可重复消毒和使用的各种型号的储水瓶。由于聚碳酸酯制品具有质量轻，抗冲击和透明性好，用热水和腐蚀性溶液洗涤处理时不变形且保持透明的优点，目前一些领域PC瓶已完全取代玻璃瓶。据预测，随着人们对饮用水质量重视程度的不断提高，聚碳酸酯在这方面的用量增长速度将保持在10%以上。五、宽波透光的光学器械聚碳酸酯以其独特的高透光率、高折射率、高抗冲性、尺寸稳定性及易加工成型等特点，在该领域占有极其重要的位置。采用光学级聚碳酸配制作的光学透镜不仅可用于照相机、显微镜、望远镜及光学测试仪器等，还可用于电影投影机透镜、复印机透镜、红外自动调焦投影仪透镜、激光束打印机透镜，以及各种棱镜、多面反射镜等诸多办公设备和家电领域，其应用市场极为广阔。聚碳酸酯在光学透镜方面的另一重要应用领域便是作为儿童眼镜、太阳镜和安全镜和成人眼镜的镜片材料。近年来，世界眼镜业聚碳酸酯消费量年均增长率一直保持在20%以上，显示出极大的市场活力。六、PC新用途用于航空、航天领域。近年来，随着航空、航天技术的迅速发展，对飞机和航天器中各部件的要求不断提高，使得PC在该领域的应用也日趋增加。据统计，仅一架波音型飞机上所用聚碳酸酯部件就达2500个，单机耗用聚碳酸酯约2吨。而在宇宙飞船上则采用了数百个不同构型并由玻璃纤维增强的聚碳酸酯部件及宇航员的防护用品等。七、其它用于生产医疗器械。由于聚碳酸酯制品可经受蒸汽、清洗剂、加热和大剂量辐射消毒，且不发生变黄和物理性能下降，因而被广泛应用于人工肾血液透析设备和其他需要在透明、直观条件下操作并需反复消毒的医疗设备中。如生产高压注射器、外科手术面罩、一次性牙科用具、血液分离器等。第二章全球PC行业发展分析第一节2009年世界PC产业发展综述一、世界PC产业特点分析2009年，全球PC产能约423万t/a，主要集中在欧洲、美国和亚洲地区，上述三地产能占到全球总产能的96.2%。目前全球PC工业发展呈现两大特点：（1）生产更趋集中，德国拜耳、美国通用电气（GE）和陶氏化学、日本帝人化成和三菱瓦斯/三菱化学5家公司产能占世界总能力的84.6%。这几大公司控制着世界PC的生产及其市场，几乎主宰着产业的命运。（2）亚洲发展迅速近年来随着亚洲经济的逐步复苏，工程塑料的需求增长强劲，PC生产商纷纷在亚洲投资建厂。据不完全统计，2005～2009年，全球新增的PC产能主要集中在亚洲，其占全球总产能的比例由2005年的22.9%急速上升到2009年的47.0%。2009年亚洲PC产能达198.8万t/a，几乎占据全球产能的半壁江山。图表SEQ图表\*ARABIC3：近年世界PC生产国家及地区产能统计（万t/a）年份欧洲美国日本亚洲其他其他合计200542.761.428.023.20135.8200665.166.031.744.014.0201.3200767.765.236.258.716.0274.42008111.778.543.7114.516.0345.02009125.782.548.7151.116.0423.0二、世界PC主要厂家分析目前在华投资及计划投资的聚碳酸酯产业的国际跨国公司主要有拜尔公司、帝人化学公司、GE公司和三菱瓦斯化学公司。拜尔公司与上海华谊集团氯碱化工公司合作，在上海化工园区建设大型的聚碳酸酯装置，1期年产5万吨/年装置投产后，已开始了2期工程的建设，产能将扩至年产10万吨/年，最终将使聚碳酸酯装置年产能扩至20万吨/年，包括配套12万吨/年双酚A项目。日本帝人作为亚洲最大的聚碳酸酯生产商，继在日本和新加坡之后又在中国嘉兴投资约140亿日元(1.35亿美元)建第3个聚碳酸酯基地。主要生产电子、电器部件用PC树脂，该公司现已开始筹建在华的第2套5万吨/年光学用聚碳酸酯树脂装置，2007年投产。三菱瓦斯化学公司在中国建设10万吨/年聚碳酸酯装置。美国通用电器公司与燕山石化也准备合资建设年产5万吨/年聚碳酸酯装置。图表SEQ图表\*ARABIC4：全球主要的聚碳酸酯制造商和产能（万吨/年）制造商地址产能拜耳比利时德国美国泰国83通用塑料荷兰西班牙美国日本85陶氏化学德国美国22.5新加坡帝人聚碳酸酯新加坡21三菱工程塑料日本14帝人公司日本，美国，中国27台塑出光石油化学中国台湾10SamYangKasei韩国8.5LG陶氏聚碳酸酯韩国13.5泰国聚碳酸酯泰国14住友陶氏日本5.5奇美旭化成中国台湾5日本出光石油化学日本4.7Carbolux意大利2巴西聚碳酸酯巴西1.5三、世界PC产业市场分析从市场结构看，目前全球聚碳酸酯市场的发展呈现以下几大特点：1、开发非光气法环保工艺。近年来，非光气法环保工艺已逐渐成熟并实现了工业化生产，预计今后许多新建装置都将采用非光气法生产。2、装置规模大型化。为了获取更大的规模效益，目前许多新建装置的生产能力多在5万吨/年以上，有的甚至超过10万吨/年。3、亚洲地区聚碳酸酯业务发展迅速，在亚洲拟建的新装置的生产能力就超过60万吨/年。4、世界聚碳酸酯的应用研究开发工作主要向多功能化、专用化方向发展，尤其是光盘级PC的应用研究倍受各国的重视。第二节2009年世界PC行业发展分析一、2007年世界PC行业发展分析21世纪来聚碳酸酯增长加速。2007年全球聚碳酸酯需求增长约6～8%，新增需求达20万吨。其中欧美日需求增加4～6%，日本以外的亚洲市场需求增长8～11%。亚洲尤其是中国将成为推动聚碳酸酯消费的主要力量。全球特别是我国聚碳酸酯投资不断，许多国际跨国公司前往中国设厂。全球聚碳酸酯的扩建潮始于2005年，美国通用电气(GE)在西班牙扩建14万吨/年装置、日本帝人化成在中国兴建一期5万吨/年装置，其它各大公司也陆续兴建聚碳酸酯装置，当年世界生产能力突破300万吨/年大关，达到了325万吨/年。2006年全球聚碳酸酯生产能力达到334万吨/年，其中：亚洲136万吨/年，占41%；美洲87万吨/年，占26.5%；欧洲111万吨/年，占33%。亚洲已成为世界聚碳酸酯的生产中心。2007年聚碳酸酯产能增长集中在亚洲，德其中国拜耳在上海建成11万吨/年装置，日本帝人在浙江的装置扩大到10万吨/年，LG-DOW在韩国建成6.5万吨/年装置，台湾奇美建成6万吨/年装置。尽管2007年全球聚碳酸酯新增产能有限，但随着需求的抑制区域市场，特别是亚洲市场出现供求过剩，造成产品滞销、价格下跌。据中国环氧树脂行业协会专家介绍，今年以来亚洲市场整体跌幅约在50美元/吨。二、2008年世界PC行业发展分析聚碳酸酯(PC)因其良好的透明性、耐热性、耐冲击性，以及广泛的工业用途而受到追捧，特别是在以中国为首的亚洲地区需求量快速增加。世界各大聚碳酸酯(PC)生产厂家，纷纷以中国为中心部署新建和扩建计划，以迎合市场的巨大需求。至2008年有不少新建产能陆续投产，世界聚碳酸酯(PC)供应紧张的局面可能得到缓解，但随着欧美、亚洲企业(尤其是中东企业)日趋激烈的竞相扩能，这种平衡关系会不会很快就被打破？专家表示，世界聚碳酸酯工业寻求新的发展平衡。环氧树脂和聚碳酸酯都以双酚A为主要原料。应用范围不断扩大中国成最具潜力消费市场：聚碳酸酯(PC)用途广泛，其应用范围涵盖光学、电子电气、办公自动化、挤出膜片、汽车、机械、医疗器械等众多领域，其中光学和电子电气是其最重要的两大市场，各占总消费量的近1/4。2008年世界聚碳酸酯(PC)需求中，电气电子为63万吨、24%，光学设备为65万吨、25%，汽车/机械为30万吨、11%，医疗器械为10万吨、4%，薄膜/板材为47万吨、18%，其它48万吨、18%，总计消费量达236万吨。电气电子市场主要是受以超薄型电视为主的数字家电液晶显示用高性能薄膜的需求量日益增长的推动；而数码相机、笔记本电脑、手机的壳体材料和液晶盘也需要采用增强型PC材料，液晶盘中的光导板、反射板、扩散板等部件则要求有一定的光学特性。另外汽车领域的应用正成为最具潜力的增长点之一。最初聚碳酸酯(PC)主要用于车灯透镜、合金材料等内外装饰，最近发展到在消音、减震等吸收材料方面的应用，进而扩展到敞蓬车顶、后车窗等大型树脂玻璃部分。随着新用途不断开发，汽车对PC的需求量也在不断攀升。亚洲尤其是中国将成为推动聚碳酸酯(PC)消费的最主要力量。2008年全球平均需求增长约6～8%，新增需求达20万吨。其中欧洲、美国、日本的需求增加约4～6%，而除日本以外的亚洲市场的需求年增量高达8～11%。中国市场尤其令人瞩目，由于IT和汽车工业的快速发展和壮大，许多厂家已经把生产基地从欧美和日本向我国转移，加上2008年北京奥运会、2010年上海世博会需要进行大量的基本设施建设，使我国聚碳酸酯(PC)市场前景光明。在这种情况下，全球特别是我国聚碳酸酯(PC)投资不断，许多国际跨国公司前往中国设厂。在产能扩建持续高温情况下，亚洲将晋升全球聚碳酸酯(PC)制造中心。亚洲地区作为各大公司投资的重点，从最早的日本三菱、帝人和德国拜耳，到后来者萨比克、伊朗PCCI，都在争抢在该地区的领先地位，各大公司聚碳酸酯(PC)产能也随之变化。其中：三菱集团投资主要集中在日本以外的亚洲地区，1998年在泰国建设6万吨/年装置、2003年建成8万吨/年产能、2006年增建2万吨/年装置，2002年在韩国建设3.5万吨/年C装置，计划2008年在日本北九州黑崎县兴建6万吨/年熔融法装置；帝人集团1999年在新加坡建设5万吨/年装置、2004年产能提高到20万吨/年，2005年在我国新建5万吨/年装置、2006年再建5万吨/年装置、2007年启动三期6万吨/年工程。拜耳集团2000年在泰国建5万吨/年装置，2006年在上海建设10万吨/年装置、2008年产能计划扩大至20万吨/年；LG-陶氏公司(韩国LG化学与陶氏化学合资企业)2001年在韩国投产6.5万吨/年装置、2006年产能扩建至8万吨/年、计划2009年建成16万吨/年装置；台湾旭美化成2002年5万吨/年装置开工生产、计划产能2008年达到15万吨/年；台塑出光2001年5万吨/年装置投产、2003年又建5万吨/年装置、2007年后仍计划再扩产。除此之外一些公司在获得旭化成公司熔融法特许的聚合工艺后，也有新建装置的计划。如伊朗PCCI公司拟于2007年新建2.5万吨/年装置；韩国湖南石化公司计划2009年投产6.5万吨/年装置，初步定于2008年6月试车；沙特的萨比克公司在2009年也有新建计划。从以上一系列扩产计划可以看出，亚洲这股扩建热潮依然没有降温态势，反而愈演愈烈，预计2008年末亚洲聚碳酸酯(PC)产能将达到157万吨/年，在全球356万吨/年总生产能力中居各大洲之首；2008年后亚洲仍陆续有新的建设计划，预计2010年供应能力将大幅超过200万吨/年。除亚洲外欧美地区也有相当一部分PC产能。GE集团2002年在美国建成7万吨/年装置；2003年在西班牙扩建14万吨/年产能；拜耳公司2002年在比利时建设3万吨/年装置，2006年在德国扩建了2万吨/年产能；陶氏集团于2002年在美国增建5万吨/年装置等。2006年美洲聚碳酸酯(PC)生产能力为87万吨/年，欧洲聚碳酸酯(PC)生产能力为111万吨/年；2007年以后美国和欧盟没有新的建设计划公布，只有俄罗斯的喀山Orgsintex(KOS)拟在2008年引进日本旭化成公司技术专利，计划在鞑靼自治共和国首次兴建7万吨/年生产装置。整体看来2007年前世界供不应求的局势将在2008年后，因新增产能的投产而有所缓解，但随着需求的不断攀升2010年又会再次出现供求紧张；如果东亚和中东地区因供应暂时短缺而加入“扩建大军”，不排除在2009～2010年新产能同时释放而造成供应过剩。聚碳酸酯(PC)树脂生产工艺分为界面聚合法和熔融聚合法(酯交换法)，开发较早的厂家大部分应用界面聚合法生产，而近期新建项目多采用熔融聚合法。熔融聚合法一般在聚合时不使用溶剂，只将粉末中间体在高于熔点下呈熔融状态反应制成球状体。虽然使用此种工艺会使生产品种有限，但方法简单、可靠性强。GE集团在日本千叶和西班牙的工厂，三菱集团的黑崎厂，拜耳公司在中国和欧洲的工厂，以及台湾旭美化成等公司的工厂都采用了这种工艺。现在全球聚碳酸酯(PC)树脂的生产能力中采用熔融聚合法的约占10%。有理由相信2008年以后，亚洲发展中国家的新建设备多数采用熔融法生产。三、2009年世界PC行业发展分析目前聚碳酸酯市场正经历重要变革，随着世界经济形势的不断变化，预计未来全球聚碳酸酯市场会出现如下特点：(1)全球聚碳酸酯行业垄断情况加剧。聚碳酸酯行业在资金投入和工艺技术两方面都有着较高的行业准入壁垒，所以该行业一直存在着被少数几个大生产商垄断技术与市场现象。随着世界性经济危机的加深，在一段时间内，聚碳酸酯的需求量骤减，整个行业必然面临着一轮洗牌，一些规模刀、、工艺落后、设备陈旧的企业将会被淘汰出局。(2)聚碳酸酯生产全球化进程加速。由于聚碳酸酯供需所在地的匹配度逐步升高，并且聚碳酸酯的需求中心逐渐由欧美向我国及其它亚洲国家转移，聚碳酸酯的生产中心也在渐渐向亚洲转移。2008年新增聚碳酸酯产能主要集中在我国，国际巨头对于我国市场的政策已从产品输入变为更多地投资建厂，这将加剧国内市场竞争。(3)延长产业链，走一体化发展道路。近年来，聚碳酸酯项目明显呈现上下游双向靠拢的态势，新建产能大多靠近能源产地或上游产能所在地，下游产业链也得以不断延伸。第三节全球PC市场分析一、2009年全球PC需求分析目前，全球市场PC需求形势一直较为强劲。生产商称，由于未来几年全球新增产能和新增需求基本持平，因此PC装置仍将保持高开工率。拜耳材料科学公司负责人RogerRumer称，目前全球PC生产商主要是通过装置脱瓶颈改造和新建10万～20万吨／年装置来提升PC产能，预计未来几年全球PC产能年均增速为5％～6％。GE公司称，到2009～2010年，全球PC产量可能达到400万吨。生产商表示，尽管近年来原材料成本特别是苯价大幅上涨，但全球PC需求市场的强劲表现，使他们可以维持较高的盈利水平，同时保证有较为充足的资金用于扩能。生产商称，目前PC消费增长最快的领域是光学媒体，尽管CD市场消费出现下降，但DVD市场快速增长，仍然促使PC消费需求出现大幅增长。同时，汽车和食品包装市场对PC需求也在强劲增长。SRI咨询公司称，就地区而言，PC需求增速最快的地区是东亚，预计2009年前年均增速为8．7％；北美以年均6．6％的增速位居第二；西欧年均增速为6％；其他地区年均增速为6．1％。市场人士特别指出，未来几年中国市场PC需求年均增速将达到10％～15％。同时，PC产能也将继续增长。拜耳位于中国上海漕泾的10万吨／年PC装置将于今年第三季度正式投产，而当地另一套10万吨／年PC装置在2008年投产；GE位于西班牙Cartagena的30万吨／年PC装置已开启，预计在今年上半年将达到满负荷生产状态；俄罗斯喀山共和国Kazanorgsintez公司位于喀山的6．5万吨／年PC装置也已投运。二、2009年欧美PC需求分析聚碳酸酯生产和消费结构正在迅速发生变化，由以往的欧洲和北美市场，转移到了亚洲市场，需求则以东南亚和中国为重心。预计2009年中国将占世界聚碳酸酯需求的27%。在中国发展聚碳酸酯市场对欧洲和北美生产者来说已是一项新的挑战。欧洲和北美三个主要的聚碳酸酯生产公司是拜耳材料科学公司、通用电器先进材料公司和陶氏公司，其2009年聚碳酸酯生产能力分别是57万吨/年、48万吨/年和14.5万吨/年。拜尔公司是直接在中国漕泾投资4.5亿美元建聚碳酸酯厂，在2007年投产。拜耳公司在上海建了一座4万吨/年聚碳酸酯调合厂，并建立了直接在中国销售产品的销售公司。陶氏公司与LG公司在韩国建立了合资企业为亚洲市场服务。通用电器公司是从欧洲和北美向亚洲出口聚碳酸酯。三、2009年中外PC市场对比中国化工产品消费市场的巨大潜力，正吸引着国际化工巨头们加速“抢滩”，拜耳就是其中之一。拜耳材料科技亚太区聚碳酸酯单元高性能树脂部主管瑞纳•雷提博士透露，拜耳将追加投资，将其设立在上海化学工业区的一体化基地的聚碳酸酯产能，由原来计划的10万吨/年提高到20万吨/年。这个聚碳酸酯项目计划已于2008年投产。雷提所在的拜耳材料科技集团是全球最大的聚合物公司之一，聚碳酸酯则是拜耳材料科技旗下的重要部门。目前拜耳上海是中国大陆最大聚碳酸酯制造商，也是其原料双酚A最大造商。雷提说，拜耳还将在上海的一体化基地投资建设年产7500吨的聚碳酸酯纤维生产线项目，用于提高聚碳酸酯应用产品的耐冲击和耐断裂性能。此外，拜耳还追加了近8000万欧元投资，通过建立新兴热点市场的特定市场区域，加强拜耳聚碳酸酯产业的全球网络。而中国正是这笔投资主要的目标市场之一，实际上拜耳只是加快在华业务扩张的国际化工“军团”成员之一。作为全球最大的化工产品消费国之一，中国对它们的吸引力不言而喻。2008年来拜耳材料科技稳步增加聚碳酸酯的全球生产量，其中今年拜耳上海一体化基地新工厂试运行产量达10万吨，成为亚洲市场上的一匹“黑马”。如果将生产的全部模克隆相加，拜耳材料科技生产模克隆累计达1200万吨，成为世界上最大的聚碳酸酯生产商。为使拜耳在亚洲建成一个生产网络，为本地客户提供卓越的技术服务，在未来数年中拜耳材料科技公司将再投资约8000万欧元。主要用于在中国和印度新建掺混料工厂，并在已投产的上海掺混料工厂内，建一个色彩中心(CCC)，该中心计划已于2009年投运，将与浦东的拜耳聚合物科研开发中心一起，为亚洲和中国地区消费者提供优良服务。第四节2009年主要国家或地区PC行业发展分析一、2009年美国PC行业分析弗里多尼亚公司最新研究报告显示，未来几年聚碳酸酯将成为美国市场应用最广泛的工程塑料，报告预测美国市场中聚碳酸酯的需求将以3.8%的年均速度继续增长，从2008年的12.1亿磅增加到2012年的14.6亿磅。聚碳酸酯应用于其他塑料制品的共混物中，将取代ABS改性塑料成为应用最多的工程塑料。研究指出，聚碳酸酯市场快速增长主要因为机动车辆、医疗产品和建筑市场需求增加。虽然美国汽车业正经历一个增速明显放慢期，但预计2012年之前，美国汽车产量将出现一个“反弹”过程，这将有利于尼龙发动机罩应用的普及，以及其他工程塑料的应用。尼龙需求将年均增长3.4%，从2008年的10.9亿磅增加至2012年的12.9亿磅。该公司预汁到2012年每台发动机工程塑料使用量将增加12磅。在报告中还指出，所有工程塑料总需求预计年均增长速度达到3.1%，由2008年的46.65亿磅增至54.25亿磅。二、2009年日本PC行业分析聚碳酸酯具有良好的透明性，并呈现甚佳的耐热性、尺寸安定性及耐冲击性，广泛应用在cd、md、mo及dvd等光学纪录媒体。另外，在事务机器、照相机零件、汽车零组件、医疗器材等领域亦使用相当数量的pc。在多数工程塑料普遍呈现供过于求的趋势中，惟独pc仍旧成长突出。日本是pc生产大国之一，我国每年有高达四成以上的pc原料由日本进口，其境内2005年的pc使用量与市占比例可分成电子（35％）、薄膜和板材（21％）、光学材料（16％）及汽车业（15％）。三、2009年欧洲PC行业分析陶氏化学宣布，自2009年9月1日起，或按合同条款规定，陶氏欧洲公司宣布在欧洲中东非洲和印度地区对聚碳酸酯，聚碳酸酯复合物和聚碳酸酯共混物提价每吨200欧元。在过去几个月中，陶氏的原材料和能源成本不断增加，聚碳酸酯，聚碳酸酯复合物和聚碳酸酯共混物盈利率很低，因此，陶氏欧洲公司宣布了对这些产品进行价格上调。第三章我国PC行业发展分析第一节中国PC行业发展状况一、2009年PC行业发展状况分析我国聚碳酸酯（PC）生产厂规模小而分散，一直阻碍着我国聚碳酸酯行业的发展，到目前为止不少企业已停产，我国聚碳酸酯总产量一直徘徊在1000吨左右。上海中联化工厂和重庆长风化工厂两套装置，总生产能力只有2600吨。常州有机化工厂将其PC年生产能力增加到5000吨。但这些装置产品质量不稳定，开工率仅20左右。国内聚碳酸酯消费市场发展迅猛，据不完全统计，目前国内建有聚碳酸酯建材中空板生产线20余条，年需用聚碳酸酯7万吨左右。国内光盘生产能力也迅速增长，现有生产线200余条，年需用碳酸酯达3万吨。聚碳酸酯制作的非一次性饮用水桶、瓶等容器也增长很快，目前每年约耗用3万吨聚碳酸酯。据发达国家数据，聚碳酸酯在电子电气、汽车制造业中使用比例在40-50，目前我国在该领域的使用比例中占10左右，这将是使用迅速增长的领域。鉴于国内聚碳酸酯产量严重不足，每年要靠大量进口来弥补，供需矛盾十分突出。拜尔公司已与上海华谊集团所属氯碱化工公司组成90/10合资企业，将在上海化学工业区建设Makrolon聚碳酸酯装置。项目总投资4.5亿美元，同时建设双酚A和2万吨/年掺混物装置。5万吨/年PC装置投产，二期工程产能达到10万吨/年。鉴于中国对PC需求的抉速增长，拜尔决定最终将使该PC装置扩能至20万吨/年。帝人化学公司也计划在中国嘉兴建设世界规模级PC装置，可行性研究己完成，PC装置能力为5万吨/年。帝人是继拜尔公司之后在中国建设PC装置的第二家跨国公司。嘉兴将保证烧碱和CO供应来源，该PC装置也将与双酚A和苯酚生产相组合，一家日本公司将在嘉兴建设双酚A和苯酚装置。二、2009年中国PC行业发展动态外商扎堆中国投资聚碳酸酯(PC)——受汽车、建筑行业及光盘业快速增长的拉动，近年来我国聚碳酸酯(PC)消费市场迅猛发展，2005～2008年年均增长率高达30%；预计2009年我国对聚碳酸酯的年均需求增长率为10%至15%。我国聚碳酸酯生产装置大都规模小、生产技术落后、产量低、品级牌号少，产品供需缺口很大，所以目前我国聚碳酸酯需求主要依赖进口。为缓解国内供需矛盾，外商迅速投资我国聚碳酸酯市场。针对我国聚碳酸酯市场需求的巨大潜力，国外著名的聚碳酸酯生产商不仅在我国内地合作建设生产装置，还在中国台湾、韩国、新加坡、泰国等国家和地区建设规模化装置。国外聚碳酸酯消费比例较大的汽车行业，在我国消费相对较低，而今后几年是我国汽车业蓬勃发展的阶段。据预测，未来几年中国汽车产量将由2005年的507万辆增加到2010年的1350万辆，成为仅次于美国的第2大汽车生产国，这将促进我国对聚碳酸酯等汽车用工程塑料的需求大幅度增长。另外我国在光盘、办公设备、笔记本电脑这些产品领域的聚碳酸酯需求量也将大幅度增长。三、2009年PC行业经营业绩分析随着中国国民经济的稳定发展，尤其是电子/电气工业、汽车工业已成为中国国民经济的支柱产业，另外,城市建设和西部大开发等基础项目的建设将对新型建筑材料有较大的需求，中国已成为全球聚碳酸酯需求增长最快的国家。业内人士预计未来几年中国聚碳酸酯的需求其年均增长率将保持在15%左右。聚碳酸酯消费领域主要集中在:电子电器领域消费17万t、玻璃板材10万t、光盘4万t、饮水桶3万t、照明、玩具以及工业零部件等约2万t。与国外公司相比，国内聚碳酸酯企业不仅规模极小，而且技术落后，远远不能满足国内需求。中国原有10余家聚碳酸酯生产企业，目前，能维持正常生产的企业只有上海申聚化工厂，重庆长风化工厂和常州有机化工厂，总生产能力为5600t/a，但产量不足1000t，且大部分自用。因此，巨大的市场需求和丰厚的利润吸引了世界化工巨头纷纷前来中国投资建厂，国内也有多家公司随着技术的突破也在扩产或兴建新装置，这标志着中国聚碳酸酯生产投资进入了高峰期。目前在华投资及计划投资的聚碳酸酯产业的国际跨国公司主要有拜尔公司、帝人化学公司、GE公司和三菱瓦斯化学公司。拜尔公司与上海华谊集团氯碱化工公司合作，在上海化工园区建设大型的PC装置，第一期年产5万t装置投产后，已开始了二期工程的建设，产能将扩至年产10万t，最终将使PC装置年产能扩至20万t，包括20万t/a聚碳酸酯及配套的20万t/a双酚A项目，于2005年建成；日本帝人作为亚洲最大的聚碳酸酯生产商，继在日本和新加坡之后，又在中国嘉兴投资约140亿日元(1.35亿美元)建第三个PC基地。2005年4月一期工程年产5万t光气法装置已试产，主要生产电子、电器部件用PC树脂。据悉，该公司现已开始筹建在华的第二套5万t/a光学用PC树脂装置，于2006年9月建设投产。另据悉，三菱瓦斯化学公司也计划在中国建设10万t/aPG装置，在2007年投产，美国通用电器公司与燕山石化也准备合资建设年产5万t的PC装置。国内企业投资聚碳酸酯项目方面，中国蓝星聚碳酸酯项目进入实质性操作，辽宁省发改委正式下达了对中国蓝星沈阳石化有限公司28万t/a聚碳酸酯项目的立项批复文件，这标志着沈阳市最大的化工项目进入了实质性操作阶段。该项目一期总投资约33亿元；同时，吉林将建10万t/a聚碳酸酯t；此外，中国精细化工(常州)开发园区也将建设，年产5kt的特种聚碳酸酯。上述项目完成后，将从根本上改变中国聚碳酸酯树脂长期以来依赖进口的局面，极大地促进中国工程塑料的发展。该项目投资总额为10亿元，目前正在编制可行性报告；铜陵金泰化工实业有限责任公司的年产3kt全非光聚碳酸酯项目建设也即将启动，该项目完全符合国家提倡的绿色工程产业化政策，预计今年年底之前将完成生产装置的建设及调试工作；在开发东北老工业基地的热潮中，抚顺也制定了建设聚碳酸酯生产基地的计划；此外，甘肃银光聚银化工有限公司与中科院长春应用化学研究所在银光聚银公司签订了合作研发聚碳酸酯的小试协议，标志着银光聚银公司合作研发聚碳酸酯项目正式启动。银光聚银公司合作开发的聚碳酸酯项目，要经过小试、中试到工业化生产的三个科研转化过程。根据开发进度，年底将进人产前中试；四川省绵阳总投资达20亿元人民币的5万t/a聚碳酸酯项目已经正式动工建设，一期工程将于今年底投产，年产聚碳酸酯1万t；此外，中国精细化工(常州)开发园区也将建设年产5kt的特种聚碳酸酯。四、2009年我国PC行业发展热点世界聚碳酸酯生产和消费结构正在迅速发生变化，由以往的欧洲和北美市场转移到了亚洲市场，需求则以东亚和中国为重心。2009年我国将占世界聚碳酸酯需求量的29%。对欧洲和北美生产企业来说，开发中国聚碳酸酯市场已是一项新的挑战。目前全球聚碳酸酯的消费结构为：玻璃/板材约占19%、光学材料约占24%，汽车约占13%，电子电气约占19%，其他约占25%。预计未来几年，聚碳酸酯发展较快的地区将在远东，美国、日本、韩国和中国台湾仍是聚碳酸酯的主要出口国家和地区。我国将是主要的进口国，消费量随着IT行业和汽车产业的不断发展，以及2010年上海世博会的举办而迅速增长。西欧和日本主要的消费领域仍是电子电气，美国在聚碳酸酯合金方面的应用将不断扩大，消费量也将继续增加。第二节中国PC市场供需状况一、2009年中国PC行业供给能力2009年11月中国塑料制品总产量为235.53万吨，比08年同期上涨了15.8%。2009年1-11月中国累计生产塑料制品1025.24万吨，比2008年同期上涨了10%。图表SEQ图表\*ARABIC5：2009年1-11月中国生产塑料制品产量统计地区企业数（个）11月(吨）1-11月累计（吨）本月去年同月同比±%本月累计去年累计同比±%全国9,4734,145,0563,495,9101940,252,41036,718,31310北京27239,65930,35231385,131372,7963天津15365,69339,93265624,070518,53020河北232164,169113,636451,444,3811,223,22718山西4314,6339,70851152,516150,0802内蒙古3712,5189,10837136,82994,37245辽宁435206,368168,799222,546,5282,193,65716吉林9731,41226,93217347,578286,12222黑龙江7918,61517,1529166,781138,85120上海114104,97390,505161,059,3811,084,765-2江苏635333,871283,305183,660,3423,316,34010浙江2,198751,273678,074117,300,4176,874,2456安徽188127,906111,714151,309,5471,192,64910福建281125,879110,610141,286,6441,173,58410江西7331,19625,09524264,007202,10831山东702470,988322,538463,977,5443,422,44816河