2010～2012年中国风电塔架行业市场发展趋势及研究预测报告

国信观点北京蒂华森管理咨询有限公司Email:dihuas@163.com机密 第1页 DATE\@"yyyy-M-d"2019-9-12009～2012年中国风电塔架行业市场发展趋势及研究预测报告前言风力发电作为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳产业经济增长的方案，得到各国政策制定机构、投融资机构、技术研发机构、项目开发商等的高度关注。截止到2008年12月底，全球的总装机容量已经超过了1.2亿千瓦，2008年，全球风电增长速度为28.7%，新增装机容量达到2700万千瓦，同比增长36.2％，欧洲、北美和亚洲仍然是世界风电发展的三大主要市场。除了传统的风电大国之外，英国、法国、加拿大、澳大利亚、日本，以及东欧的波兰等国也开始加速发展风电，2008年，接近100个国家开始发展风电，风电累计装机超过300万千瓦的国家已经达到8个(2000年还只有5个)，超过100万千瓦的已经有13个。风电已经成为世界范围内被普遍接受的替代能源技术。我国风能资源非常丰富，理论蕴藏量约为32.26亿千瓦，初步估算可开发的装机容量就有2.53亿千瓦，在世界位于前列。风能发电行业具有形成商业化、规模化发展的资源潜力。截止到2008年12月末，全国已有25个省份、直辖市、自治区具有风电装机，中国新增风电机组5130台，新增风电装机容量达到624.6万千瓦，同比增长89.1%；累计风电机组11600台，风电机组累计装机容量达到1215.28万千瓦，同比增长105.8%。使得中国的总装机容量提前两年实现了国家发改委提出的2010年实现风电装机1000万千瓦的规划发展目标，我国风电产业进入高速发展时期。为了应对金融危机，中国政府把发展风电作为改善能源结构的重要手段和新的经济增长点。目前国家能源局正在制定有关新能源产业振兴的规划，主要是加快推进新能源产业的发展。在新能源产业的各子行业中，风电将是未来的发展重点。目前不仅各大电力集团，而且有关的国有企业、民营企业、外资企业也纷纷地进军中国风力发电行业，风力发电发展呈现出前所未有的蓬勃景象。随着风电产业的高速发展，风电设备供不应求。巨大的风电市场以及廉价的劳动力成本，吸引了大量国外风电巨头纷纷在中国设厂，中国真正成为全球最大的风电市场。中国制造的风电设备产品占据越来越大的市场份额，风机产品正在经历一个由全球制造向中国制造的转变。中国正逢风电发展的大好时机，风电设备市场需求增加。另外，除了风电设备整机需求不断增加之外，叶片、齿轮箱、大型轴承、电控、塔架等风电设备零部件的供给能力仍不能完全满足需求，市场增长潜力巨大。因此，作为风力发电机组的重要支撑部位，风电塔架发展前景巨大。《2009-2012年中国风电塔架行业市场发展趋势及研究预测报告》共十三章。首先介绍了中外风电塔架行业发展状况，接着结合当前我国宏观经济形势，分析了风电塔架行业的融资及竞争情况，详细分析了相关行业对风电塔架行业发展的影响，并对风电塔架行业的投资风险、资源、发展趋势、前景及相关政策等进行了详细的数据分析，报告同时给出了风电塔架行业重点企业运营状况分析。本报告主要采用国家统计局、国家发改委、世界风能协会、欧洲风能协会、美国风能协会、中国风能协会、国家风力发电工程技术研究中心、中商情报网和国内外相关报刊杂志的基础信息以及风电行业专业研究单位等公布和提供的大量数据资料，本报告汇集了大量的、最新的第一手数据和资料，为风力发电及风电设备企业、相关企业单位准确了解目前中国风电塔架行业发展最新动态，把握风电塔架行业发展方向、制定市场策略的重要决策依据之一，具有重要决策参考价值。〖报告目录〗TOC\o"1-4"\h\z\u2009～2012年中国风电塔架行业市场发展趋势及研究预测报告 1第一部分中国风电塔架行业概况 13第一章中国风电塔架行业发展状况综述 13第一节中国风电塔架行业简介 13一、风电塔架行业的界定及分类 13二、风电塔架行业的特征 13三、风电塔架行业产业链分析 13第二节2009～2012年风电塔架相关政策发展的影响展望 14一、“十一五”产业政策发展的影响展望 14二、其他相关行业政策的影响展望 16第二章中外风电塔架行业发展状况比较 17第一节中国风电塔架行业发展状况 17一、中国风电塔架行业发展历程 17二、中国风电塔架行业发展面临的问题 18第二节国际风电塔架行业发展轨迹综述 18一、国际风电塔架行业发展历程 18二、国际风电塔架行业发展面临的问题 23第三章2009～2012年中国风电塔架外部发展环境展望 26第一节中国宏观经济历史运行情况 26一、GDP历史变动轨迹 26二、固定资产投资历史变动轨迹 28三、进出口贸易历史变动轨迹 31第二节2009～2012年中国宏观经济发展环境展望 33一、国外重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总 33二、国内重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总 34三、2009～2012年GDP预测方案汇总 42四、2009～2012年固定资产投资预测方案汇总 43五、2009～2012年国际贸易总额预测方案汇总 44第三节2009年度影响中国工业经济发展的主要因素 46第四节2009～2012年风电塔架行业相关经济指标预测 47一、2009～2012年工业经济相关指标预测 471、工业经济相关指标历史变化情况 472、2009～2012年工业经济相关指标预测 49二、2009～2012年机械行业相关指标预测 501、机械行业相关指标历史变化情况 502、2009～2012年机械行业相关指标预测 53第二部分2009～2012年风电塔架行业供需态势展望 57第四章2009～2012年风电塔架行业供给态势展望 57第一节风电塔架行业历史供给状况综述 57一、风电塔架历史供给状况综述 57二、风电塔架行业相关供给指标分析 57三、风电塔架主要企业供给分析 58第二节影响风电塔架行业供给的主要因素 60第三节研究思路的确立与方法介绍 61第四节2009～2012年风电塔架供给态势展望 61一、2009～2012年风电塔架相关供给指标预测方案 61二、综合说明 64第五章2009～2012年风电塔架行业需求态势展望 65第一节风电塔架行业历史需求状况综述 65一、风电塔架历史需求状况综述 65二、风电塔架行业供需关系现状分析 65第二节影响风电塔架行业需求的主要因素 66第三节研究思路的确立与方法介绍 67第四节2009～2012年风电塔架需求态势展望 68一、2009～2012年风电塔架相关需求指标预测方案 68二、综合说明 70第六章2009～2012年风电塔架行业进出口态势展望 71第一节风电塔架行业历史进出口总量变化 71一、风电塔架行业进口总量变化 71二、风电塔架行业出口总量变化 71三、风电塔架进出口差量变动情况 71第二节影响风电塔架进出口的主要因素 71第三节2009～2012年风电塔架行业进出口态势展望 72一、2009～2012年风电塔架进口态势展望 72二、2009～2012年风电塔架出口态势展望 72第三部分2009～2012年风电塔架相关行业影响展望 73第七章2009～2012年钢材行业发展的影响展望 73第一节钢材行业发展状况 73一、钢材行业发展现状 73二、钢材行业相关指标分析 73第二节影响钢材行业发展的主要因素 81第三节2009～2012年钢材行业发展态势展望 84一、2009～2012年钢材行业整体发展态势展望 84二、2009～2012年钢材行业相关指标预测 87第四节2009～2012年钢材行业发展的影响展望 88第八章2009～2012年电力行业发展的影响展望 89第一节电力行业发展状况 89一、电力行业整体发展现状 89二、电力行业相关指标分析 89第二节影响电力行业发展的主要因素 93第三节2009～2012年电力行业发展态势展望 94一、2009～2012年电力行业发展态势展望 94二、2009～2012年电力行业相关指标预测 97第四节2009～2012年电力行业发展的影响展望 99第九章2009～2012年风电行业发展的影响展望 101第一节风电行业发展状况 101一、风电行业整体发展现状 101二、风电行业相关指标分析 101三、我国风电场发展现状 103第二节影响风电行业发展的主要因素 103第三节2009～2012年电力行业发展态势展望 105一、2009～2012年风电行业发展态势展望 105二、2009～2012年风电行业相关指标预测 106第四节2009～2012年风电行业发展的影响展望 108第四部分2009～2012年风电塔架行业竞争态势展望 110第十章2009～2012年风电塔架行业竞争格局展望 110第一节风电塔架行业的发展周期 110一、风电塔架行业的经济周期 110二、风电塔架行业的增长性与波动性 110三、风电塔架行业的成熟度 110第二节风电塔架行业历史竞争格局综述 110一、风电塔架行业集中度分析 110二、风电塔架行业竞争程度 111第三节风电塔架行业国际竞争者的影响 111一、国内风电塔架企业的SWOT 111二、国际风电塔架企业的SWOT 112第四节2009～2012年风电塔架行业竞争格局展望 112第十一章2009～2012年风电塔架重点企业发展展望 115第一节2009～2012年金风科技经营绩效展望 115第二节2009～2012年东方电气经营绩效展望 116第三节2009～2012年湘电股份经营绩效展望 117第五部分2009～2012年风电塔架行业投资机会与风险 119第十二章2009～2012年风电塔架投资机会与风险展望 119第一节2009～2012年风电塔架行业投资机会 119一、2009～2012年风电塔架行业需求增长投资机会 119二、2009～2012年风电塔架主要区域投资机会 119三、2009～2012年风电塔架企业的多元化投资机会 119第二节2009～2012年风电塔架行业投资风险展望 120一、宏观调控风险 120二、行业竞争风险 120三、供需波动风险 121四、技术创新风险 121五、经营管理风险 123六、其他风险 124第十三章2009～2012年风电塔架企业经营战略建议 127第一节2009～2012年风电塔架企业的标竿管理 127一、国内企业的经验借鉴 127二、国外企业的经验借鉴 128第二节2009～2012年风电塔架企业的资本运作模式 132一、风电塔架企业国内资本市场的运作建议 1321、风电塔架企业的兼并及收购建议 1322、风电塔架企业的融资方式选择建议 134二、风电塔架企业海外资本市场的运作建议 135〖图表目录〗TOC\h\z\c"图表"图表1：风电塔架行业产业链 14图表2：2004-2008年国内生产总值及其增长速度 26图表3：中国GDP增长波动曲线 26图表4：2004-2008年居民消费价格涨跌幅度 27图表5：2008年居民消费价格比上年涨跌幅度 27图表6：2004-2008年年末国家外汇储备 28图表7：2004-2008年税收收入及其增长速度 28图表8：2004-2008年固定资产投资及其增长速度 29图表9：2008年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 29图表10：2008年固定资产投资新增主要生产能力 30图表11：2008年房地产开发和销售主要指标完成情况 31图表12：2004-2008年货物进出口贸易总额及其增长速度 31图表13：2008年货物进出口总额及其增长速度 32图表14：2008年主要商品出口数量、金额及其增长速度 32图表15：2008年主要商品进口数量、金额及其增长速度 33图表16：2008年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 33图表17：调整后的09/10年经济指标预测 37图表18：未来三驾马车对于经济的拉动更趋平衡 37图表19：：香港与新加坡经济表现是中国出口的风向标 38图表20：本轮金融危机以来，中国出口在欧美市场中的份额上升 38图表21：房地产销售带动家电、家具、装修材料、五金器材、汽车等其他消费 39图表22：：中美股市结构比较 41图表23：：4万亿刺激对于新能源的投入不足 42图表24：2004-2008年工业增加值及其增长速度 47图表25：2008年主要工业产品产量及其增长速度 48图表26：2008年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 49图表27：2009年上半年机械行业生产销售同比增速对比 51图表28：2009年5-6月机械各子行业工业总产值同比增速对照表 51图表29：2009年1-6月机械行业出口交货增速对比情况 52图表30：2009年1-6月各月累计机械工业进出口完成情况 52图表31：2009年1-6月机械工业分行业进、出口增速情况表 53图表32：机械行业与宏观经济正相关分析预测 53图表33：机械行业需求增速分析预测 54图表34：机械行业固定资产投资增速分析 54图表35：通用设备、专用设备和交通运输设备产能分析预测 55图表36：机械行业销售产值与利润总额增速比照分析 56图表37：国内主要厂商1.25MW/1.5MW风机产能情况（单位：万千瓦） 57图表38：国内主要厂商2MW、2.5MW风机产能情况（单位：万千瓦） 58图表39：国内风电市场供需情况（单位：万千瓦） 58图表40：2009年1-7月发电量与累计增速情况 74图表41：我国工业当月增加值累计增加值增速情况 74图表42：我国汽车销量及累计同比增速情况 75图表43：M1当月新增量及累计同比增速情况 75图表44：2009年1-7月份固定资产投资额及累计投资增速 76图表45：房地产业投资额及累计投资增速 76图表46：主要下游用钢行业产量累计增速 77图表47：2009年1-7月份钢材出口及累计同比增速 78图表48：2009年1-7月份钢材当月进口及累计同比增速 78图表49：钢价与社会总库存 79图表50：钢材分品种库存 79图表51：2009年1-7月钢材当月产量及累计增速 80图表52：钢价指数 80图表53：分品种钢价指数 81图表54：2004-2009年1季度电力、热力的生产和供应业企业景气指数 89图表55：2007～2009年2月电力行业工业总产值情况 90图表56：2007～2009年2月电力行业工业总产值增长速度 90图表57：2007～2009年2月电力生产业工业总产值情况 91图表58：2007～2009年2月电力生产业工业总产值增长速度 91图表59：2007～2009年2月电力行业产品销售收入情况 92图表60：2007～2009年2月电力生产业产品销售收入情况 92图表61：2007～2009年2月电力行业实现利润总额情况 93图表62：历年累计装机容量及增速预测 95图表63：历年新增装机容量及增速（单位：万千瓦，%） 95图表64：2002-2010年净增装机容量及预测（单位：万千瓦） 96图表65：历年发电量及增长率（%） 96图表66：发电设备利用小时数及09年预测 97图表67：中长期电力需求形势及预测 98图表68：电力消费弹性系数及09年预测 98图表69：07、08年各产业用电增速对比及09年预测 99图表70：我国08年各发电能源主要指标对比 101图表71：全球风电装机容量（单位：万千瓦） 101图表72：2008年末国内主要电力运营商风电装机情况 102图表73：国内主要电力运营商风电装机容量比重幅度变化情况 102图表74：近年扶持风电的主要相关政策 104图表75：中国历年累计风电装机量（单位：万千瓦） 104图表76：风电行业主要驱动因素 105图表77：风电大省装机目标及年新增装机量预测（单位：万千瓦） 106图表78：国内风电市场未来趋势（单位：万千瓦） 106图表79：中国风电产业持续维持高增长 107图表80：国产品牌市占率提升,但是新进入的潜在竞争也加剧 107图表81：2008年风电项目投标价格（单位：元/千瓦） 113图表82：风电市场份额及预测 113图表83：中国风电市场本土制造企业市场份额 114图表84：未来国内风电市场格局预测 114图表85：金风科技盈利预测与估值表 115图表86：东方电气营业收入预测和毛利率预测 116图表87：湘电股份销售收入和毛利预测明细表（单位：万元） 118第一部分中国风电塔架行业概况第一章中国风电塔架行业发展状况综述第一节中国风电塔架行业简介一、风电塔架行业的界定及分类风力发电作为一种清洁的可再生资源,具有无污染、占地少、储量大、投资短等特点,在全球范围内迅速发展起来,装机容量每年以近30%的速度递增。塔架是风力发电机组的重要支撑部位,市场潜力很大,效益可观。二、风电塔架行业的特征风能资源的优劣并不是从单纯气象学的角度来衡量，重要的还是看可利用开发的（比如发电）的程度，因此，在风电场建设的初期，“测风”环节就显得至关重要。尽管没有直接的证据说明哪些省份最适合从事风力发电，但是已有的风电场分布情况，反映了风能资源可开发利用的优劣程度。

行业集中度高、市场结构趋于高级化是风电设备行业的重要特征，从2006年新增市场的机型和厂家分布情况来看，传统的600KW机型比重明显下降，850KW和750KW机型比重在迅速增加，分别被国外和国内两个企业阵营所垄断，随着国产化率政策的推进，预计750KW会占据上峰。MW级以上的市场竞争格局不清晰，它代表今后风电设备行业的技术和产品发展方向。

三、风电塔架行业产业链分析风机产业链分为叶片、齿轮箱、发电机、塔架和控制系统这几个关键环节。国内风电产业链远未成熟，风电场主要由于风电并网的技术安全性问题、风电建设的投资回报制约，使得风电在一定时期内还无法替代传统能源；风电整机设备制造行业国内技术落后、市场竞争力弱，未来替代进口的过程在循序渐进过程中一步步实现的。风电零部件设备领域远未形成竞争局面。图表SEQ图表\*ARABIC1：风电塔架行业产业链第二节2009～2012年风电塔架相关政策发展的影响展望一、“十一五”产业政策发展的影响展望近年来，随着国际能源价格持续上涨，以及人们对污染、环境问题日益关注，我国风电产业开始启动发展。根据中国风能协会统计，截至2007年底，我国已在22个省（市、区）建设了158个风电场，风电装机容量达到5906MW，居全球第五位，其中2007年新增装机容量为3304MW，居全球第三位。针对近两年国内风电产业发展较快的状况，我国政府近期对风电产业的发展目标作了调整。2007年“可再生资能源中长期规划”中提出，到2010年，全国风电总装机容量达到500万千瓦，而在今年3月发布的"可再生资能源十一五年规划"中，这一目标被提高到了1000万千瓦；此外，按照“中长期规划”，到2010年要“形成江苏、河北、内蒙古3个100万千瓦级的风电基地”，而在“十一五规划”中，这一目标被提高到5个。风电也是"十一五规划"中对发展目标唯一作出修订的可再生能源类别。与此同时，为了给风电产业长期发展提供良好的外部环境，自2005年起，国家相继出台了《可再生能源法》、《可再生能源发电有关管理规定》、《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》、《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》、《可再生能源中长期规划》、《节能发电调度办法（试行）》、《可再生能源十一五规划》等多项扶持风电政策，目前国内扶持政策主要涉及以下几项内容：

1、支持风电设备国产化为鼓励国内风电设备产业发展，早在1996年当时的国家计委就推出了“乘风计划”。该计划以市场换技术为策略，提出：以一定的风力发电机定单为筹码，采取合资合作方式引进技术，在“十五”期间，实现大型风力发电机风机国产化率60%-80%以上的目标。

为鼓励国内企业开发、制造大功率风力发电机，2007年4月财政部发布通知规定，从2008年1月1日起，中国国内企业为开发、制造单机额定功率不小于1.2兆瓦的发电机组而进口的关键零部件、原材料，所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。8月20日，国家财政部发布《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》，明确了中央财政安排风电设备产业化专项资金的补助标准和资金使用范围，提出将对风力发电设备制造商给予直接的现金补贴。《办法》规定，政府将对符合支持条件的首50台兆瓦级风电机组按照600元/千瓦的标准予以补助，其中，整机制造企业和关键零部件制造企业各占50%。

2、风电全额上网

2006年，国家法改为颁布的《可再生能源法》要求电网公司全额收购新能源发电量。此后颁布的《可再生能源发电有关管理规定》明确，大型风电场接入系统工程由电网企业投资，并根据国家发改委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》，风电场接网费用纳入可再生能源电价附加给予补偿。

3、风电特许权招标

2003年，国家发改委开始推行风电特许权开发方式，即：通过招投标确定风电开发商和上网电价。目前国内的风电项目招标已经先后进行了5期，通过招标综合考虑风电项目投标商的融资能力、财务方案、技术方案、机组本地化方案、上网电价等因素，有力地培育了国内风电产业发展。

4、强制风电发电目标

根据国家有关可再生能源发电配额规定，到2010年和2020年，权益发电装机总容量超过500万千瓦的投资者，所拥有的非水电可再生能源发电权益装机容量应分别达到其权益装机总容量的3%和8％以上。

5、风电价格分摊和补偿

《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》确定了风电项目的价格分摊机制。相关规定，风电与常规电源上网的电价之差在全国用电量中进行分摊。据统计，2006年度可再生能源电价附加补贴金额合计2.6亿元，包括38个发电项目的支付补贴电量和补贴金额，涉及装机容量141.4万千瓦。其中，受补贴的风电项目占133万千瓦，比例达95%；获补贴2.27亿元，占87%。

6、税收财政支持

此外，我国政府还对可再生能源电力技术的增值税、所得税减免优惠制度，其中风电的增值税税率从正常的17%降到8.5%，风力发电项目的所得税税率由33%降到15%。二、其他相关行业政策的影响展望风电标杆电价的定价区间和价格都比较合理，有利于引导投资者开发优质资源。我们了解到该电价标准是政府通过以往风电项目的资源与相应投资回报情况统计确定的，标杆电价区间0.51元-0.61元按照风能功率密度划分，覆盖了适合发展风电的大部分资源，在目前的风场资源及建设成本条件下该电价可以取得合理投资回报，优质资源将取得更高的投资利润率，引导投资者避免开发劣质风电资源。风电标杆电价政策对国内风电需求有积极作用，风电行业或将出现微妙变化。一方面标杆电价政策为投资者提供了明确的投资预期，投资风电有利可图，有利于风电需求增长；另一方面标杆电价政策实施方便，减少政府行政审批，也对投资者发展风电有正面影响。风电标杆电价政策有望促使投资主体向多元化趋势发展，除了刺激需求增长，有望为性价比较高的中小机型带来较大发展机会，另外风电运营商也是此政策的主要受益者。第二章中外风电塔架行业发展状况比较第一节中国风电塔架行业发展状况一、中国风电塔架行业发展历程30年来，我国加速推进风电产业发展，风电开发企业从小到大，发展壮大；风电场也从无到有，并广泛分布于白山黑水、荒漠戈壁以及东海之滨。我国利用风能并网发电始于20世纪70年代末，至今已经历时30年。纵观30年的发展，我国风电产业的发展经历了以下三个阶段：第一阶段，试验研究，示范先行。从20世纪70年代末到80年代末，我国各地相继开始研制或引进国外风电机组，建设示范风电场，开展试验研究、示范发展。由于处于起步阶段，10年间，全国虽没有建成一座商业化运行的风电场，但通过摸索，为我国的风电事业的发展奠定了初步基础。1981年，中国风能协会成立。1986年4月，我国第一个风电场在山东省荣成并网发电，共安装3台55千瓦进口风电机组，装机总容量165千瓦。同期国产单机55千瓦风电机组在福建省平潭岛并网成功，成了当时国内自行设计制造并运行的最大风电机组。第二阶段，商业开发，积累能量。1989年，内蒙古朱日和风电场第一批风电机组投产，标志着我国风电开发进入了商业运行的阶段。1995年，原电力工业部提出了到2000年底全国风电装机达到100万千瓦的目标，并制定了《风力发电场并网运行管理规定（试行）》，出台了电网公司应允许风电场就近上网，全额收购风电场上网电量，对高于电网平均电价部分实行全网分摊的鼓励政策。1994年，龙源集团、南澳风能开发总公司和广电集团汕头供电分公司联合成立了汕头福澳风力发电有限公司，开始运作我国第一个按商业化模式开发的风电项目。第三阶段，竞争开发，规模领先，跨越发展。从2003年起，随着国家连续五年组织风电特许权招标，规划大型风电基地，开发建设大型风电场措施的出台，特别是在2006年实行了《可再生能源法》，并在一年之内制定颁布包括优惠电价政策在内的一系列法规、政策措施，我国风电开发建设进入了跨越式的发展阶段。

在一系列利好政策促进下，我国风电开发出现了持续快速升温态势。随着各类投资主体纷纷进军风电开发建设，我国风电装机出现了年递增70％以上、甚至翻番增长的局面。2004年全国风电总装机容量为76.4万千瓦，2005年达到126.6万千瓦，2006年达到259.9万千瓦，2007年达到605万千瓦，2008年底又提前两年完成国家十一五风电发展规划，以装机总容量1221万千瓦的规模在世界各国排名第四。在大力推进陆上风电开发建设的同时，2008年以国家能源局核准上海东海大桥10万千瓦海上风电示范项目开工建设为标志，我国风电开发建设开始了大规模向海上推进的历程。二、中国风电塔架行业发展面临的问题我国风电装备发展存在4个突出的问题：一是投资热情持续高涨，我国风电机组制造企业从2004年的6家，快速发展到2008年的70多家，目前只有20家有成熟产品下线，其他大部分企业处于建设和产品使用阶段；二是重复建设、引进的现象很严重；三是自主创新能力仍需加强，要开发出不同风厂的特色产品；四是风电标准和认证体系亟待加强，目前我国尚未建立一套健康、科学的制造、认证体系。有人说，风电设备制造企业在还没有充分享受春天的时候，就已感受到冬天的气息。国际风电产业呈现出明显的特征，那就是风电设备制造商向着一体化、国际化、大型化发展，兼并、重组频频发生，产业提升度不断上升，全球竞争日益激烈，市场将进一步向资金雄厚、质量优良、服务到位的方向发展。因此，我国风电企业将面临不可避免的激烈竞争。第二节国际风电塔架行业发展轨迹综述一、国际风电塔架行业发展历程风电行业的真正发展始于1973年石油危机，美国、西欧等发达国家为寻求替代化石燃料的能源，投入大量经费，用新技术研制现代风力发电机组，80年代开始建立示范风电场，成为电网新电源。在过去的20多年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。近十年来全球风电累计装机容量的年均增长率接近30.00%，风电技术日臻成熟。当前，全球能源供应紧张，环境问题日益突出。风能具有储量巨大、分布广泛、清洁无污染和可再生的特点，符合人类可持续发展的要求，越来越受到世界各国和地区的广泛关注。世界风电产业近来迅速发展，风力发电已经成为解决世界能源短缺的重要途径。

美国风能协会发表的年度报告指出，美国风力发电新增装机容量连续3年排名世界第一，2007年美国风力发电的新增装机容量达5244兆瓦，较上年增加45%，占当年美国新增装机发电总容量的30%。这些新装机容量在2008年将提供1600万兆瓦的清洁电力，满足150万个美国家庭的照明、供暖和家电等日常生活用电。而来自全球风能理事会的统计资料显示，全球风力发电的累计装机容量截至2007年底已达9.41万兆瓦，比上一年的7.41万兆瓦增加27%，预计到2012年全球风力发电的累计装机容量将达24.03万兆瓦。全球风力发电风起云涌，方兴未艾，呈现出一派欣欣向荣之势。风力发电已成为世界各国和地区新建发电厂的“主流选择”之一。

全球风能资源蕴藏量巨大，约达27.4亿兆瓦，其中可利用的风能为2000万兆瓦，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。风能的利用，主要是风力发电，即利用风力带动风车叶片旋转，再通过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。根据美国能源部的测算，美国风能每年可发电6亿兆瓦时，可供应美国20%的电力。从理论上说，仅美国北达科他一个州的风力发电量就可满足美国1/3的电力供应。

技术日趋成熟产业规模庞大

风力发电的快速发展，在全球范围内催生了一个庞大的风能产业。据全球风能理事会统计，目前全球范围内的风力发电就业人口约23万，市场规模超过370亿美元。一批领先的风电企业逐渐浮出水面，如丹麦维斯塔斯公司、西班牙歌美飒、美国通用电气、德国Enercon公司、印度苏司兰、西门子（丹麦），以及德国的Nordex、Repower、西班牙Acciona和中国的金风公司等已经成为世界十大风能设备提供商，并连续10年占据了全球市场90%以上的份额。而阿尔斯通、阿海珐等国际知名能源设备制造商近来也纷纷宣布要进军风力发电市场，旨在从中分享风能市场的大蛋糕。

随着技术的发展、生产水平的提高以及风机规模的增大，风力发电的成本呈持续降低趋势。全球风能理事会的研究显示，风电成本的进一步下降，40%依赖于技术进步，60%取决于规模化发展。目前世界范围内风电机组单机容量不断增大，2～3兆瓦的风电机组已经商业化，博世力士乐公司生产的世界首台5兆瓦风电机组现已投入运行。为降低成本，提高效率，减少维护，增加寿命，在风电机组的设计中出现了许多创新的理念，采用了许多新工艺、新材料和新技术。同时，传统的失速型风电机组已被变桨变速恒频型风电机组所取代，直驱型风电机组和半直驱型风电机组也具有很好的市场及发展前景。另外，海上风电场已成为国际上风电发展的一个新的领域，例如，欧盟就提出了到2020年海上风电开发达到1.8万兆瓦的战略目标。目前3.6兆瓦级的海上风电场已经研发成功。据经济合作发展组织和国际能源署统计，目前的风力场装机平均成本为1250美元/千瓦，并根据地点、规模和其它因素的不同，在1000～1400美元/千瓦之间波动。在过去的20年里，风力发电成本大幅度降低，即从0.8美元/千瓦降至0.04～0.06美元/千瓦。美国的研究人员认为，技术的进一步改进会使风力发电成本再降低30%。多国出台风力发电计划

发展风力发电，能够减少温室气体排放，遏制全球气候变暖，减少矿物燃料的进口，增加能源安全，并能创造新的就业机会，增加收入，保护国家的自然资源总量。风电的这些优点，吸引着世界各国和地区纷纷制订风电发展目标。英国贸工部宣布了一项发展近海风力事业的大型计划，拟新建数千座风力发电机，力争2010年前达到向六分之一家庭供电的能力。为遏制全球变暖，英国政府还承诺在2010年前减排10%的温室气体。预计，风力发电计划完成后，英国即能完成一半以上的减排目标。

与英国一海之隔的法国不久前制订了一个中期发展计划，到2010年将有3000～5000兆瓦的风力发电机组投入运行。据估计，法国由此每年将减少二氧化碳排放300万～600万吨。瑞典政府日前批准了瑞典离岸风力公司开工建设波罗的海地区最大的风力发电园，该园区位于Trelleborg南部海面，将包括128个风力发电站。加拿大制订的计划是到2015年将风力发电量提高到9000兆瓦时。根据日本经济产业省的一项最新计划，到2030年风力、太阳能、水力、生物质能和地热发电将占日总用电量的20%，其中风力、太阳能和生物质能发电的市场规模达3万亿日元。这将使日本对石油依赖程度明显降低，由现在的50%降到40%。到2010年，风力发电将达到2000兆瓦。

美国风能协会执行主任斯威舍表示，“随着电力需求日益增加，美国目前的电力供应已开始渐渐跟不上形势。风能无疑是一种经济划算的能源，它还有助于减轻全球变暖，提高国家能源安全系数。”据报道，美国最近一次性订购了大型风力发电设备443套，订货资金总额超过300亿日元。

各国如何扶持风电产业

风力发电在全球范围内的迅猛发展，离不开各国和地区政府的大力扶持。政府在促进风电技术创新和能力建设中发挥了关键作用。丹麦、德国等国际风电技术领先国家均通过组织和支持开展基础技术研发、示范项目以及对技术创新提供优惠财税政策等手段大大增强了本国风电技术水平和创新能力。例如，丹麦Risoe国家实验室自20世纪70年代以来，就为丹麦风电引领世界的发展打下了坚实的基础。该实验室积极促进风电技术的推广和科技成果向企业的转移，将基础性研究与产业化相结合，将各种领先的研究成果转化为实际的生产力，其拥有的先进实验设施既服务于自身开展基础性研究工作，也按照商业化运行的模式为国内外风电整机和零部件研制企业提供检测和测试服务，有力地促进了维斯塔斯、Bonus等丹麦风电企业的腾飞。丹麦政府还为使用自主开发的新型风机项目提供长期融资和贷款担保，从而显著地降低了选择使用丹麦风机的风电场的风险。

德国政府自20世纪80年代末以来，持续支持开展一定规模的风电示范项目，对所采用的风电机组提供10年的税收返还补贴优惠政策。德国政府对风电设备制造商的每台机组提供不超过机组价格60%的资金补贴。1990年德国议会批准“电力供应法案”，规定电力公司必须允许可再生能源上网，全部收购，以当地电价的90%作价上网，其与常规发电成本的差价由当地电网承担。与此同时，政府对风力发电投资进行直接补贴，450～2000千瓦的机组，每千瓦补贴120美元，对风力发电开发商提供优惠的低息贷款，规定制造商在发展中开发风力发电，最多可获得装备出口价格70%的出口信贷补贴。

风力发电在美国的迅猛发展，与美国政府多年的呵护息息相关。美国1978年通过的“公共事业管理法”规定，对包括风力发电等可再生能源的投资实行抵税政策，即风力发电投资总额的15%可以从当年联邦所得税中抵扣，同时风力发电形成的固定资产免交财产税。到了1992年，美国政府颁布“能源法”规定，政府从鼓励装机转向鼓励多发电，由投资抵税变为发电量抵税，每千瓦时风力发电量抵税1.5美分，从投产之日起享受10年，这相当于使风电企业的发电成本降低了25%。美国能源部最近还围绕风电电价降到每千瓦时2.5美分、风力发电设备在世界市场的占有率、2010年装机1万兆瓦等目标，拨专款支持科研和制造单位进行科学研究。政府在2007财政年度预算中拨款4400万美元，用于研究在低风速环境下提高风力发电效率的技术，从而达到降低风力发电成本的目的。

作为发展中国家的印度，更是对风力发电青睐有加。印度的风电政策启动早、优惠多。印度专门成立了非常规能源部，同时由政府牵头成立了再生能源投资公司，为风力等新能源的开发提供低息贷款并帮助新能源企业开发进行融资。印度政府规定：在风电项目装机的第一年，允许风电设备按100%折旧，且电力销售的前5年免税；设定不同关税税率鼓励进口风机零部件而不是进口风机整机；对于风机制造所需的专用轴承、齿轮箱、偏航零部件和传感器，以及叶片生产所需的部件和原材料，免征关税；对用于风机制造所需的液压刹车部件、万向联轴器、刹车钳、风机控制器和叶片，减征关税；对于发电机制造所需的部件，免征消费税；全额免除风电设备制造企业的增值税，工业企业利润用于投资风电的部分可免交36%的所得税。印度电力法还规定，新能源发电至少要占10%，并实行电价优惠。

除了各国政府外，国际金融机构对风电的发展功不可没。近年来，随着大型国际公司进入风能技术市场，传统的金融界逐渐将风力发电这一可再生能源纳入其贷款项目中，并积累了相当的经验。如富通银行关注风能项目已有10多年，为多个陆地风能和海上风能项目提供顾问支持，并提供了数十亿美元的贷款。

风电企业如何发展壮大

在有关国家风电优惠政策的孵化下，维斯塔斯、歌美飒、苏司兰等一批风力发电企业迅速成长壮大，成为国际风电领域的佼佼者。纵观这些企业的成长经历，不难发现它们大致属于以下三种模型，即以丹麦为代表的科技创新型，企业将研究成果迅速转化为生产力，占领国际风电设备市场；以西班牙为代表的技术引进、消化和再创新型；以印度为代表的以市场换技术型。这3种模型的企业各具特色，都结合本国的实际情况和国际环境取得了长足进展。

以企业为主体的风电技术创新是风电产业得以持续发展的根本基础。在国际上，丹麦的维斯塔斯公司在最初得到了丹麦Risoe国家实验室有力的技术扶持，从而形成了企业自身技术能力，随后完全依靠企业自主技术研究开发产品，目前已成为全球最大风电设备制造企业，该公司生产的风力发电机组占全球市场的三分之一。丹麦Risoe实验室长期从事风电相关的基础研究工作，涵盖气象模型、空气动力学、风电机组开发、风能系统、零部件材料、海上风电开发等研究领域，建成了较为齐全的风能利用研究和大型试验设施，形成了具有世界级的跨学科研究能力，培养了大量专业技术骨干。显然，有国家优惠政策和国家实验室作后盾，才使得维斯塔斯和Bonus等丹麦风电企业迅速展翅腾飞。

与丹麦、德国等首批建成风电设备制造业的国家不同，西班牙的风电企业采取了另一条发展道路。他们通过技术引进、消化和再创新，成为世界上主要的风电设备制造商。西班牙风电企业积极在各种层面、以各种方式开展国际人员和技术交流合作、吸纳国际领先技术和人才资源，以此努力增强自主创新能力。这些企业通过建立合资企业引进国外先进技术，通过优惠政策鼓励外资企业在当地投资办厂，实现国际先进风电技术在本国落地生根，随后进行消化吸收实现再创新。如歌美飒便是最好的例证之一。作为西班牙与丹麦维斯塔斯公司合资建立的公司，歌美飒公司目前已取得了长足发展，成为全球第二大风电机组制造企业，全球市场占有率约为14%。

印度采取开放国内市场，引进国外先进技术的方式发展本国的风电设备制造业。印度苏司兰公司之所以能够取得成功，主要归功于世界上很多有实力的风机制造企业在印度开设工厂，刺激了当地风机产业的发展。风力发电是牵涉面广、技术含量高、实践性很强的新能源技术，苏司兰公司通过在德国和荷兰设立研发中心，与国际领先企业合作开展研究，直接吸纳利用国际上的先进风电技术和人才资源，实现了企业的跨越式发展，成为世界上发展最快的风电企业之一。目前苏司兰的风电设备在国际市场上已经成功地站稳脚跟，并跻身全球第5大风电企业。二、国际风电塔架行业发展面临的问题（1）新型、高效率、高可靠性风力发电机组的不断推陈出新，高技术含量不断增加。

风力发电机组是一种集多学科于一体的高新技术设备。从空气动力学的应用来看，风力机风轮叶片的定桨距调节或称失速调节（stall

regulation）变桨距调节（pitch

regulation）及主动失速调节（active

stall

regulation）呈并行发展，使风能的利用率得到提高；从电力电子技术与发动机技术结合上来看，新型双速（变极）异步发电机、变滑差异发电机、双馈发电机、低速永磁发电机、高压发电机以及同步发电机与交-直-交变频系统（ac-dc-ac）或交-交变频系统（ac-ac）组合应用的相继出现，提高了风力发电机组的效率及技术含量；在传动系统的配置上看，除具有齿轮增速的传动系统外，不采用增速齿轮箱的趋势传动系统也日渐增多，这种系统减化了机组的传动链，可减少机组的机械损耗及减轻了维护工作；在风力发电机并入电网的技术方面，异步发电机软并网，同步发电机经变频器并网，高压发电机直接并入电网也都保证了并网的可靠性，减小了对电网的干扰；从材料的应用上看，除风力机叶片目前主要采用玻璃钢纤维合成树脂复合材料外，风力机的整流罩、机舱等部件也趋向于采用玻璃钢纤维合成树脂复合材料外，风力机的整流罩，机舱等部件也趋向于采用玻璃钢复合材料，因为复合材料具有质轻、耐腐蚀、耐高强度应力及维护简单的优点。与此同时，风力机的叶片也已开始使用碳纤维复合材料，以提高风轮叶片的刚度及强度，从而使风电机组的可靠性提高；从风力发电机组的运行方式看，兆瓦级以上的机组采用变速恒频（vscf）运行方式的渐趋增多；而计算机控制及网络通讯技术的应用，使风电场得以实现无人值班及机组运行状况的远程监控任务，提高了风电场运行的安全性。目前大中型风力发电机组的利用率已较10年前提高，达到95%以上，甚至可达98%。机组的效率大大提高，机组每千瓦发电量约提高10%-30%。

（2）并网风力发电机组单机容量逐步增大，风电工业生产规模日益扩大。

进入上世纪90年代以后，并网风力发电机的容量向大型化的发展异常迅速，由80年代中期的55kw逐步发展为200kw、250kw、300kw、500kw、600kw、660kw、750kw、900kw乃至1mw。目前1.3~1.5mw的风力发电机也已研制成功，并投入商业化运行。增大发电机组的容量，可使发电成本大大降低，例如兆瓦级的风电机组的单位千瓦成本比数百千瓦级的大约降低25%~30%左右。

随着风力发电场建设的日益增多，风力发电机制造业已由小工厂发展成大公司，甚至跨国企业。现在，全世界风力发电机制造业年产值已达15-20亿美元。在丹麦，风力发电机制造业已发展成为国家的支柱产业之一。

（3）为了增强与常规能源发电的竞争力，风电成本及电价逐步降低。

在市场经济条件下，世界各国在风电业的发展中对降低风力发电成本及电价给予了极大的关注。上述的新型、高效、大型机组的研制成功；产业化、规模化、商业化生产的日趋完善与扩大，为降低风力发电成本及电价提供了可能性。

美国风力发电机组的单位千瓦造价，由上世纪80年代中期的1000美元/kw降到目前的600-700美元/kw，未来要争取降到500美元/kw。风力发电的电价则由10美分/kw·h降到目前的5-7美分/kw·h。丹麦的风电电价由80年代的1克朗/kw·h降到了90年代末的0.34克朗/kw·h，都比以前有较大的降低。这说明风电在与常规能源发电的竞争中正处于逐步增强的地位。

（4）由陆地风电场向海上（离岸）风电场发展。

近年来，欧洲一些研究机构、风力发电机组的制造厂家提出了发展海上（离岸）风电场的概念。其原因首先是气流在海面的流动速度比在陆地上更快，而且平稳。因此海上风力资源较陆地上好。据估算，相同装机容量的风电场，在海上比在陆地上年发电量可增加20%~50%。其次是欧洲地区人口密度较高，陆地上建风电场会占用大量土地。欧洲人对自然景观也很重视，在海上建风电场对自然景观不会有影响。而且海上风电场机组运转时发出的噪音远离居民地，噪音干扰少。丹麦已在哥本哈根北郊的海上建立了海上风电场，并于2002年-2003年在日德兰半岛以西17km的horns

rev及rodsand建设2座装机容量各为16万kw的海上风电场。此外，英国荷兰、瑞典也拟建海上风电场。但海上风电场的建设和经营费用要比陆地上同容量的风电场高出40%左右。这主要是因为海上风电场施工复杂（如风电机组基础打桩等），海底电缆昂贵以及对风电场运行的远程监控数据传送要求更高（通常陆地上风电场的成本中，风电机组设备占70%；基础设施占30%；而海上风电场基础设施则占70%）。虽然如此，由于大型风电机组的运输问题，特别是容量在2mw以上的机组，其风轮叶片长度将超过60-70m，若风电机组制造厂家建在海岸边，则利用海上运输较方便，同时还可以利用海上浮吊来吊装风电机组。因此在海上风电场，巨型风力发电机组（容量2-5mw）仍被看好，安装在海上运行。第三章2009～2012年中国风电塔架外部发展环境展望第一节中国宏观经济历史运行情况一、GDP历史变动轨迹2009年2月26日国家统计局发布2008年中国国民经济和社会发展统计公报。据《公报》称，我国2008年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。图表SEQ图表\*ARABIC2：2004-2008年国内生产总值及其增长速度图表SEQ图表\*ARABIC3：中国GDP增长波动曲线居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。固定资产投资价格上涨8.9%。工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。农产品生产价格上涨14.1%。农业生产资料价格上涨20.3%。70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。图表SEQ图表\*ARABIC4：2004-2008年居民消费价格涨跌幅度图表SEQ图表\*ARABIC5：2008年居民消费价格比上年涨跌幅度单位：%指标全国城市农村居民消费价格食品14.314.514.0其中：粮食7.07.26.7肉禽及其制品21.722.620.0油脂25.424.925.9鲜蛋鲜菜10.710.511.3鲜果9.08.99.3烟酒及用品衣着-1.5-1.8-0.6家庭设备用品及服务2.83.02.4医疗保健及个人用品交通和通信-0.9-1.60.7娱乐教育文化用品及服务-0.7-0.9-0.1居住年末全国就业人员77480万人，比上年末增加490万人。其中城镇就业人员30210万人，净增加860万人，新增加1113万人。年末城镇登记失业率为4.2%，比上年末上升0.2个百分点。年末国家外汇储备19460亿美元，比上年末增加4178亿美元。年末人民币汇率为1美元兑6.8346元人民币，比上年末升值6.9%。图表SEQ图表\*ARABIC6：2004-2008年年末国家外汇储备全年税收收入57862亿元(不包括关税、耕地占用税和契税)，比上年增加8413亿元，增长17.0%。图表SEQ图表\*ARABIC7：2004-2008年税收收入及其增长速度二、固定资产投资历史变动轨迹2008年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%。分城乡看，城镇投资148167亿元，增长26.1%；农村投资24124亿元，增长21.5%。分地区看，东部地区投资87412亿元，比上年增长20.9%；中部地区投资45384亿元，增长32.6%；西部地区投资35839亿元，增长26.9%。图表SEQ图表\*ARABIC8：2004-2008年固定资产投资及其增长速度在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，比上年增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。图表SEQ图表\*ARABIC9：2008年分行业城镇固定资产投资及其增长速度单位：亿元行业投资额比上年增长%总计14816726.1农、林、牧、渔业225654.5采矿业691331.5其中：煤炭开采及洗选业241133.6石油和天然气开采业271522.0制造业4634530.6其中：农副食品加工业205825.7食品制造业113717.8纺织业15341.3纺织服装、鞋、帽制造业89619.0石油加工、炼焦及核燃料加工业183229.4化学原料及化学制品制造业478735.5非金属矿物制品业411346.6黑色金属冶炼及压延加工业324023.8有色金属冶炼及压延加工业185443.1金属制品业218938.5通用设备制造业322438.3专用设备制造业226534.1交通运输设备制造业378739.1电气机械及器材制造业233445.1通信设备、计算机及其他电子设备制造业246317.6电力、燃气及水的生产和供应业1048415.4其中：电力、热力的生产与供应业904514.4建筑业129430.4交通运输、仓储和邮政业1555219.7信息传输、计算机服务和软件业213017.1批发和零售业316629.2住宿和餐饮业173530.5金融业24762.6房地产业3521523.0租赁和商务服务业129650.6科学研究、技术服务和地质勘查业70835.9水利、环境和公共设施管理业1226232.2居民服务和其他服务业31634.2教育23556.0卫生、社会保障和社会福利业105730.6文化、体育和娱乐业142326.0公共管理和社会组织341123.2图表SEQ图表\*ARABIC10：2008年固定资产投资新增主要生产能力指标单位绝对数新增发电机组容量万千瓦905122万伏及以上变电设备万千伏安23222新建铁路投产里程公里1719增建铁路复线投产里程公里1935电气化铁路投产里程公里1955新建公路公里99851其中：高速公路公里6433港口万吨级码头泊位新增吞吐能力万吨33099新增光缆线路长度万公里99新增数字蜂窝移动电话交换机容量万户288552008年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。其中，东部地区18325亿元，增长17.1%；中部地区6287亿元，增长31.7%；西部地区5967亿元，增长22.7%。按工程用途分，商品住宅投资22081亿元，增长22.6%；办公楼投资1112亿元，增长7.4%；商业营业用房投资3200亿元，增长14.9%。图表SEQ图表\*ARABIC11：2008年房地产开发和销售主要指标完成情况指标单位绝对数比上年增长%投资完成额亿元3058020.9其中：住宅亿元2208122.6其中：90平方米亿元641650.7其中：经济适用房亿元98319.7房屋施工面积万平方米27414916.0其中：住宅万平方米21667116.0房屋新开工面积万平方米975742.3其中：住宅万平方米798891.4房屋竣工面积万平方米58502-3.5其中：住宅万平方米47750-4.2商品房销售面积万平方米62089-19.7其中：住宅万平方米55886-20.3本年资金来源亿元381461.8其中：国内贷款亿元72573.4其中：个人按揭贷款亿元3573-29.7本年购置土地面积万平方米36785-8.6完成开发土地面积万平方米26033-5.6土地购置费亿元579510.9三、进出口贸易历史变动轨迹2008年货物进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，货物出口14285亿美元，增长17.2%；货物进口11331亿美元，增长18.5%。进出口差额（出口减进口）2955亿美元，比上年增加328亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC12：2004-2008年货物进出口贸易总额及其增长速度图表SEQ图表\*ARABIC13：2008年货物进出口总额及其增长速度

单位：亿美元指标绝对数比上年增长%货物进出口总额2561617.8货物出口额1428517.2其中：一般贸易662622.9加工贸易67529.3其中：机电产品822917.3高新技术产品415613.1其中：国有企业257214.4外商投资企业790613.6其他企业380727.9货物进口额1133118.5其中：一般贸易572733.6加工贸易37842.7其中：机电产品53877.9高新技术产品34194.3其中：国有企业353831.1外商投资企业620010.8其他企业159325.7进出口差额（出口减进口）2955—图表SEQ图表\*ARABIC14：2008年主要商品出口数量、金额及其增长速度商品名称单位数量比上年增长%金额（亿美元）比上年增长%煤万吨4543-14.65258.9钢材万吨5923-5.563443.8纺织纱线、织物及制品————65416.6服装及衣着附件————11984.1鞋类————29717.2家具及其零件————26921.5自动数据处理设备及其部件万台143236-1.213509.1手持或车载无线电话万台5328410.23858.2集装箱万个303-3.3913.6集成电路百万个4847719.12433.3液晶显示板万个2026667.822413.9汽车（包括整套散件）万辆649.48932.5

图表SEQ图表\*ARABIC15：2008年主要商品进口数量、金额及其增长速度商品名称数量（万吨）比上年增长%金额（亿美元）比上年增长%谷物及谷物粉154-1.0737.0大豆374421.521890.1食用植物油816-2.69044.0天然橡胶（包括胶乳）1682.04332.0合成橡胶（包括胶乳）120-15.03317.5铁矿砂及其精矿4435615.960579.1氧化铝459-10.518-9.7原油178889.6129362.0成品油388515.030082.7初级形状的塑料1771-6.73415.3纸浆95212.46720.9钢材1543-8.623414.0未锻造的铜及铜材264-5.1192-2.3图表SEQ图表\*ARABIC16：2008年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度单位：亿美元国家和地区货物出口额比上年增长%货物进口额比上年增长%欧盟292919.5132719.6美国25238.481417.4中国香港19073.41290.9日本116113.8150712.5东盟114120.711707.9韩国74031.011228.1俄罗斯33015.923821.0印度31531.220338.7中国台湾25910.310332.3第二节2009～2012年中国宏观经济发展环境展望一、国外重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总2009年上半年来，中国经济增长的表现超出大多数人的预期。而内需增长并非增长的唯一推动力，实际出口增长也在逐步加速，估计在2009年三季度GDP数据公布之前国家政策方向不会发生显著变化。预计上行趋势可能延续。用以衡量中国实体经济总体增长状况的高盛中国活动指数显示，中国经济的复苏非常强劲。虽然5月份该指数7.2%的同比增幅仍低于其10%的趋势增长水平，但与2009年前两个月仅仅2.1%的增幅相比已有显著改善。从环比角度来看，增长的加速更为明显，5月份季环比增幅达到历史高位。值得指出的是，高盛中国活动指数表明强劲的内需增长并非增长的唯一推动力，实际出口增长也在逐步加速。在国内需求方面，需要重点指出的是政府主导的基建投资也并非唯一的增长源泉。以民营投资为主的实际房地产投资（按不变价格计算）增长甚至已达到危机前的水平。值得注意的是，由于开发商土地购置支出（纳入固定资产投资数据的核算，但除了交易服务费之外并不创造附加值）仍低于危机前水平，因此“实际”房地产建设活动的增长应高于官方数据所体现的水平。政府的刺激政策一直是经济快速复苏的主要推动力，货币放松政策的影响可能超过了财政放松的影响。今年前5个月商业银行贷款达人民币5.8万亿元，较上年同期高出3.7万亿元。银行信贷的快速膨胀是中国金融状况放松的主要原因。当前的高盛中国金融状况指数显示未来几个月实体经济活动增长可能加速，除非政策转向进入大规模紧缩。尽管有关控制贷款增长的呼声越来越高，尤其是来自于银行监管当局以及央行，但这类措施若得不到最高决策层的赞同，不可能得到实施。迄今为止，国务院官员仍对经济增长前景非常谨慎，十分不愿改变政策方向，降低经济支持力度。至少在2009年三季度GDP数据公布之前政策方向不会发生显著变化。虽然一些投资者对于政府的谨慎立场感到担忧，但这正是值得看好经济前景的理由。政策的显著收紧更有可能出现在2010年一季度政府获得2009年全国GDP增长数据（很可能超过8%的目标）和通胀率数据（届时通缩可能会结束，即使在同比基础上也是如此）之后，这将成为向2010年3月全国人大会议提交的良好议案。二、国内重点权威机构对未来经济发展预测的观点汇总展望下半年和明年经济走势，中金公司研究机构认为会出现三项趋势：1、三驾马车的贡献更为平衡。考虑到房地产市场的复苏和出口的好转，将今年GDP增速预期上调至8.2%：近期房地产销售的强劲带动地产商开发投资回升（1-6月同比上升9.9%），我们将全年增速预期由此前的0-5%上调至15%，带动GDP增速上调至8.2%；从季度走势来看，环比仍呈倒V型：3季度环比增速达2.5%，同比达到8.7%，4季度伴随政府投资力度逐渐放缓，环比增速回落至1.5%，但同比增速依然攀高达9.9%。将明年经济增速预期上调至8.6%，尽管增速仅比今年略高，但有望改变目前单纯倚赖投资的状态，结构更为合理和均衡——投资的贡献下降（且结构上政府投资比例下降，私人部门投资好转）；出口明显好转，消费稳步上升。出口有望恢复增长，净出口贡献由负转正：目前外部经济逐步走向复苏的轨道，对中国出口的负面影响开始缩小。香港、新加坡等经济体的出口依存度远高于中国，其经济表现一直是中国出口的风向标，而最近1个季度这些经济体增长强劲反弹（新加坡2季度GDP环比增长逾20%），暗示中国出口将好转。更何况中国出口的竞争力提高，使得中国产品近期在全球市场的份额显著上升。过去估算过，外需（中国主要贸易伙伴加权平均GDP增速）每提升1个百分点，将推动中国出口实际增长6个百分点。今年中国加权平均的外需下滑2.3%，而根据IMF对于主要国家最新的经济预测，2010年估算外需有望增长1%，上升3.3个百分点，推动中国实际出口上升20个百分点，从今年的-12%升至明年的8%。这将导致净出口对于GDP的贡献由今年的负1.6个百分点上升至明年的0.7个百分点，出口相关板块有望受益。私人部门投资好转，政府投资大幅放缓，整体投资增速回落：政府投资方面，根据目前的财政安排，政府投资增速可能由今年的60%大幅回落至明年的5%——财政部公布的4万亿投资进度中，2010年计划安排中央政府投资5885亿，比09年多1000亿，若假设地方政府投资规模不变（中央政府可能于今年底明年初开始约束地方政府的投资冲动），则明年总体政府投资比09年约2万亿的规模增长5%；私人投资方面，预计房地产销售的强劲复苏（今年以来销售面积增长31.7%）将推动明年房地产开发投资增长25%，而出口增长恢复至8%带来的乘数效应将拉动制造和采矿业投资8个百分点；两者合计带动私人投资9.8个百分点，比09年有所改善，但无法完全弥补政府投资放缓的影响，因此最终资本形成从09年15.2%的增速显著回落至10年的9.0%。政府投资对于GDP的拉动由今年的2.5个百分点缩小至明年的0.3个百分点。消费继续平稳上升：从过去多年的经验来看，房地产消费的强劲会带动家电、家具、装修材料甚至汽车等其他消费，这些领域的销售未来数月有望进一步加速。因此预计2010最终消费增长比09年略有上升（由09年的9%上升至10年的9.6%），对于GDP的拉动由今年的4个百分点上升至明年的4.3个百分点。2、区域增长更为平衡：研究显示，曾在美国各州之间、欧洲各国之间出现的经济增长趋同效应（穷州/穷国追赶富州/富国），如今已开始在中国不同区域间显现。而未来4个方面的动力将驱使中西部地区的追赶效应大量释放：原先外向型的沿海地区通过外贸与外资引入先进的管理和国际市场，如今贸易与FDI萎缩，沿海地区进一步提升的难度较大，而内陆地区通过学习缩小了双方的差距；过去中国货币增长多半来自外汇储备的增长而非国内信贷扩张，沿海地区通过出口赚取大量外汇，资金相对内地更为充裕，但目前外贸顺差下降，货币增速更多来自贷款推动而非外汇增加，内陆区域的融资优势体现；过去优秀人才集中于沿海地区，而伴随全国教育水平提升和人力资本增加，很多优秀人才也向内陆流动，沿海优势在减弱；中央政府有意识的致力于缩小地区差异，维持社会稳定，因此在政策上会倾斜向中西部地区发展。3、产业发展更为平衡：我国现有产业结构较为落后：比较中美股市结构和工业结构，我国高科技、低污染、高效能的行业占比太小，经济增长打下了重重的旧模式烙印——房地产、原材料、银行等行业是主导，生物科技、新能源等科技领域的产值占经济比重远低于美国（06年中国生物科技产业产值仅86亿美元，远低于美国同年的588亿美元；中国新能源年开发利用量不到2500万吨标准煤，在我国能源消费中占比不到0.9%，远低于美国新能源利用量23800万吨标准煤，占其能源消费7%的水平）。当前刺激方案中对新能源等先进产业投入不足：经济大幅下滑之际政府通过加大投资刺激经济是必要的，但这些投资投向哪里也很有讲究。我国此前宣布的4万亿投资主要倾向于铁路、公路、机场等基础设施建设，但在新能源等先进产业占比不大，在3月份两会上还进一步降低了规模。产业结构落后往往会在国际博弈中处于不利地位：回顾历史，美国在每次有可能出现重大的科技革命之前，自己往往会建立一些新的国际游戏规则，比如IT革命之前极力推进软件产品的知识产权保护，IT革命后美国在这些产品领域赚得盆满钵满。目前美国正在建立绿色、环保、低碳等领域的游戏规则，譬如美国众议院在6月22日通过了一项“限量及交易”(cap-and-trade)法案，该法案含有美国有权对包括中国在内的不实施碳减排限额国家的进口产品征收碳关税的严厉条款。建立了这些游戏规则之后，美国将来一旦在这些领域诞生技术革命，我国将再次遭遇贸易壁垒，利益受损。因此，建议中国刺激经济的资金应该向新能源等先进产业靠拢，更多的发展更高质量、更高水平的产能，这样才能在将来更加斩钉截铁的淘汰落后产能，在保增长和调结构之间取得一个最好的结合点。图表SEQ图表\*ARABIC17：调整后的09/10年经济指标预测图表SEQ图表\*ARABIC18：未来三驾马车对于经济的拉动更趋平衡图表SEQ图表\*ARABIC19：：香港与新加坡经济表现是中国出口的风向标图表SEQ图表\*ARABIC20：本轮金融危机以来，中国出口在欧美市场中的份额上升图表SEQ图表\*ARABIC21：房地产销售带动家电、家具、装修材料、五金器材、汽车等其他消费图表SEQ图表\*ARABIC22：：中美