首次公开发行股票协议

首次公开发行股票协议《篇一》合同编号：IPO_Agreement_2024本首次公开发行股票协议（以下简称“本协议”）由以下双方于中华人民共和国法律管辖范围内签订：甲方：（发行人名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。乙方：（投资银行名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。鉴于甲方拟进行首次公开发行股票（以下简称“IPO”），并鉴于乙方愿意作为甲方的承销商及保荐人参与甲方的IPO项目，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：1.1本协议所用术语的含义如下：“IPO”指甲方首次公开发行股票的行为。“股票”指甲方发行的、在证券交易所上市交易的普通股。“承销商”指乙方。“保荐人”指乙方。“交易日”指证券交易所确定的交易日。“募集资金”指甲方通过IPO募集到的资金。1.2本协议附件（如有）是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第二条乙方的义务2.1保荐与承销乙方作为甲方的保荐人和承销商，应按照中国证监会和证券交易所的规定，负责甲方IPO项目的保荐和承销工作。2.2尽职调查乙方应进行充分的尽职调查，对甲方的业务、财务、法律状况进行详细了解，并出具尽职调查报告。2.3发行方案乙方应根据甲方的实际情况和市场需求，制定合理的发行方案，包括但不限于发行规模、发行价格、发行方式等。2.4招股说明书乙方应协助甲方编制招股说明书，确保其内容真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。2.5路演与推介乙方应组织路演和推介活动，向投资者宣传甲方的业务和IPO项目，以提高甲方在资本市场的知名度和影响力。2.6上市申请乙方应协助甲方办理在上海证券交易所的上市申请手续，确保甲方股票顺利上市。第三条甲方的义务3.1配合乙方工作甲方应积极配合乙方进行尽职调查，必要的文件、资料和信息，确保乙方了解甲方的真实情况。3.2信息披露甲方应按照中国证监会和证券交易所的规定，真实、准确、完整地披露公司信息，确保投资者能够充分了解甲方的业务和财务状况。3.3股票发行甲方同意按照本协议约定和乙方的发行方案，发行股票，并按照约定用途使用募集资金。3.4上市后持续信息披露甲方上市后，应继续按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保投资者能够及时了解甲方的重要信息。第四条费用与支付4.1承销费用甲方同意支付给乙方承销费用，具体金额和支付方式按照双方另行签订的承销协议执行。4.2支付时间甲方应按照承销协议约定的时间支付承销费用。第五条违约行为及认定5.1违约行为一方违反本协议的约定，即构成违约。5.2违约责任违约方应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。第六条法律名词及解释6.1本协议所使用的法律名词，如无特殊说明，均按照中华人民共和国法律法规、规章制度和业界惯例解释。6.2本协议中的“工作日”指除国家法定节假日外的正常工作日。第七条争议解决本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。如本协议的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律规定重新解释，但不影响其他条款的执行。双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条合同的生效、修改和解除8.1本协议自双方签字盖章之日起生效。8.2本协议的修改和解除，应由双方协商一致，并以书面形式作出。8.3本协议的失效，不影响双方因履行本协议而产生的权利义务关系。9.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。《篇二》合同编号：IPO_Agreement_2024_v2本首次公开发行股票协议（以下简称“本协议”）由以下三方于中华人民共和国法律管辖范围内签订：甲方：（发行人名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。乙方：（投资银行名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。丙方：（第三方服务机构名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。鉴于甲方拟进行首次公开发行股票（以下简称“IPO”），并鉴于乙方愿意作为甲方的承销商及保荐人参与甲方的IPO项目，同时丙方愿意作为第三方服务机构专业支持，甲乙双方为明确双方及丙方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：1.1本协议所用术语的含义如下：“IPO”指甲方首次公开发行股票的行为。“股票”指甲方发行的、在证券交易所上市交易的普通股。“承销商”指乙方。“保荐人”指乙方。“交易日”指证券交易所确定的交易日。“募集资金”指甲方通过IPO募集到的资金。“第三方服务机构”指丙方。1.2本协议附件（如有）是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第二条乙方的义务2.1保荐与承销乙方作为甲方的保荐人和承销商，应按照中国证监会和证券交易所的规定，负责甲方IPO项目的保荐和承销工作。2.2尽职调查乙方应进行充分的尽职调查，对甲方的业务、财务、法律状况进行详细了解，并出具尽职调查报告。2.3发行方案乙方应根据甲方的实际情况和市场需求，制定合理的发行方案，包括但不限于发行规模、发行价格、发行方式等。2.4招股说明书乙方应协助甲方编制招股说明书，确保其内容真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。2.5路演与推介乙方应组织路演和推介活动，向投资者宣传甲方的业务和IPO项目，以提高甲方在资本市场的知名度和影响力。2.6上市申请乙方应协助甲方办理在上海证券交易所的上市申请手续，确保甲方股票顺利上市。第三条甲方的义务3.1配合乙方工作甲方应积极配合乙方进行尽职调查，必要的文件、资料和信息，确保乙方了解甲方的真实情况。3.2信息披露甲方应按照中国证监会和证券交易所的规定，真实、准确、完整地披露公司信息，确保投资者能够充分了解甲方的业务和财务状况。3.3股票发行甲方同意按照本协议约定和乙方的发行方案，发行股票，并按照约定用途使用募集资金。3.4上市后持续信息披露甲方上市后，应继续按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保投资者能够及时了解甲方的重要信息。第四条丙方作为第三方服务机构的义务4.1专业服务丙方作为第三方服务机构，应包括但不限于财务顾问、法律顾问、市场调研等专业服务，协助甲方和乙方顺利完成IPO项目。4.2服务质量丙方应确保服务的专业性和质量，对其的服务承担责任。4.3保密义务丙方应对在合作过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何第三方。第五条费用与支付5.1承销费用甲方同意支付给乙方承销费用，具体金额和支付方式按照双方另行签订的承销协议执行。5.2支付时间甲方应按照承销协议约定的时间支付承销费用。5.3第三方服务费用甲方同意支付给丙方第三方服务费用，具体金额和支付方式按照双方另行签订的服务协议执行。5.4支付时间甲方应按照服务协议约定的时间支付第三方服务费用。第六条违约行为及认定6.1违约行为一方违反本协议的约定，即构成违约。6.2违约责任违约方应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。第七条法律名词及解释7.1本协议所使用的法律名词，如无特殊说明，均按照中华人民共和国法律法规、规章制度和业界惯例解释。7.2本协议中的“工作日”指除国家法定节假日《篇三》合同编号：IPO_Agreement_2024_v3本首次公开发行股票协议（以下简称“本协议”）由以下三方于中华人民共和国法律管辖范围内签订：甲方：（发行人名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。乙方：（投资银行名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。丙方：（第三方服务机构名称），地址：____________________，法定代表人：____________________，联系电话：____________________。鉴于甲方拟进行首次公开发行股票（以下简称“IPO”），并鉴于乙方愿意作为甲方的承销商及保荐人参与甲方的IPO项目，同时丙方愿意作为第三方服务机构专业支持，乙方向甲方和丙方明确其权利和义务，经友好协商，达成如下协议：1.1本协议所用术语的含义如下：“IPO”指甲方首次公开发行股票的行为。“股票”指甲方发行的、在证券交易所上市交易的普通股。“承销商”指乙方。“保荐人”指乙方。“交易日”指证券交易所确定的交易日。“募集资金”指甲方通过IPO募集到的资金。“第三方服务机构”指丙方。1.2本协议附件（如有）是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第二条甲方的义务2.1配合乙方工作甲方应积极配合乙方进行尽职调查，必要的文件、资料和信息，确保乙方了解甲方的真实情况。2.2信息披露甲方应按照中国证监会和证券交易所的规定，真实、准确、完整地披露公司信息，确保投资者能够充分了解甲方的业务和财务状况。2.3股票发行甲方同意按照本协议约定和乙方的发行方案，发行股票，并按照约定用途使用募集资金。2.4上市后持续信息披露甲方上市后，应继续按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保投资者能够及时了解甲方的重要信息。第三条丙方作为第三方服务机构的义务3.1专业服务丙方作为第三方服务机构，应包括但不限于财务顾问、法律顾问、市场调研等专业服务，协助甲方和乙方顺利完成IPO项目。3.2服务质量丙方应确保服务的专业性和质量，对其的服务承担责任。3.3保密义务丙方应对在合作过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何第三方。第四条乙方的权利及利益4.1保荐与承销权乙方作为甲方的保荐人和承销商，享有独家保荐和承销甲方IPO项目的权利。4.2尽职调查权乙方有权对甲方进行全面的尽职调查，以确保甲方IPO项目的合规性和可行性。4.3发行方案制定权乙方有权根据市场情况和甲方实际情况，制定合理的发行方案。4.4招股说明书编制权乙方有权协助甲方编制招股说明书，并确保其内容符合相关法律法规的要求。4.5路演与推介权乙方有权组织路演和推介活动，以提高甲方在资本市场的知名度和影响力。4.6上市申请权乙方有权协助甲方办理在上海证券交易所的上市申请手续，确保甲方股票顺利上市。4.7违约索赔权如甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。第五条甲方的违约及限制条款5.1违约行为甲方违反本协议的约定，即构成违约。5.2违约责任甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此所遭受的损失。5.3限制条款甲方同意在IPO过程中，不得未经乙方同意自行与其他投资者或