销售管理系统设计说明书

版本：A软件详细设计说明书文件编号

销售

修改号：1.0NO:1.0

软件名称销售管理系统

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版本号日期撰写人描述

1.0撰写详细设计说明书

目录

1、销售管理系统简介5

2、销售管理系统结构化分析建模5

2.1业务流程图5

2.1.1项目管理5

2.2数据流程图6

2.2.1顶层图6

2.2.2二层图7

3、销售管理系统功能结构图14

3.1档案管理14

3.2项目管理15

3.3合作厂商管理16

3.4任务管理16

3.5KPI管理17

3.6审批修改日志管理17

3.7邮件管理17

3.8项目费用管理18

4、输入输出界面设计18

4.1客户档案管理模块18

4.1.1客户档案18

4.1.2客户联系人管理29

4.1.3竞争对手档案管理32

4.1.4客户报表错误!未定义书签。

4.2项目管理33

4.2.1项目机会33

4.2.2项目立项43

4.2.3投标管理49

4.2.4合同管理模块55

4.2.5实施管理模块66

4.2.6回款管理模块75

4.2.7项目变更管理78

4.3合作厂商管理模块55

4.3.1功能描述,79

4.3.2页面及功能说明80

4.4任务管理模块55

4.4.1功能描述86

4.4.2定期管理页面及功能说明87

4.4.3任务管理页面及功能说明88

4.5KPI管理模块90

4.5.1功能描述90

4.4.2页面及功能说明90

4.6审批修改日志管理模块95

4.6.1功能描述95

4.6.2页面及功能说明95

4.7邮件管理模块96

4.7.1功能描述96

4.7.2页面及功能说明96

4.8项目费用管理模块97

4.8.1功能描述97

4.8.2页面及功能说明98

5、数据库设计104

5.1整体ER图104

5.2模块的数据库设计104

5.2.1客户档案管理104

5.2.2项目管理108

5.2.3合作厂商管理128

5.2.4任务管理129

5.2.5KP!管理130

5.2.6邮件管理131

6、软件代码设计135

1、销售管理系统简介

本系统涉及的功能包括：客户档案管理，客户联系人管理，竞争对手，项目机会管

理，项目立项管理，项目投标管理，项目合同管理，项目实施管理，项目回款管理，项

目变更管理，供应商管理，合作厂商黑名单，任务管理，KPI管理，邮件管理功能，回

款管理。

通过客户档案管理和联系人管理，销售总监和销售员能够实时精确的查询到公司客

户及联系人的具体信息，为销售项目提供基础信息；通过销售项目管理，完成项目机会,

立项，投标，合同，实施，回款整套闭环业务流程，做到项目的全生命周期管理；通

过销售任务管理，实现销售总监和销售员的日常销售任务；通过销售KPI管理，系统根

据配置要求自动完成KPI考核，为销售总监考核销售员提供精准的数据依据。

2、销售管理系统结构化分析建模

2.1业务流程图

2.1.1项目管理

项目机会+项目立项+项目投标

合同管理+实施管理+回款管理+项目变更管理

否

2.2数据流程图

2.2.1顶层图

2.2.1.1客户档案管理

2.2.1.2项目管理

项目机会管理项目机会管理

项目立项管理

项项目立项管理

目

投标管理投标管理

管销售总监、

合同管理

销售员、咨合同管理

理售前总监,

询顾问项目经理

实施管理实施管理

系

统

回款管理回款管理

项目变更管理项目变更管理

2.2.2二层图

2.2.2.1档案管理

P4

报表

报表打印

|技术|

状态销信员、

联销售总监

系

查看技术状态人

客户拓扑图操彳卜：客户联系人

查看客户联系人

，D2关系信息

P2

新建客户

销售总•,D1客户基本信息

监、销售操作客户

员/“D3|联系人信息.

查看合同档案管理联系人管理

D4合同信息

查看客户通讯录

查看段标记录

投标信息信息

合同投标通讯客户

列表列表列表列表

操作竞争对于

竞争对手信息

竞争对手管理

2.2.2.2项目管理

项目机会

建立销售机会

销售员D5概要设计方案

PI

ZJ

D4项目机会

►

咨询顾

编制概要设计4»D3采购历史

问►

/

—项目机会管理D2联系人信息

审批项目机会D1客户基本信息

销售总监

项目立项

项目投标

合同管理

实施管理

回款管理+项目人员变更+日志变更

2.2.2.3合作厂商管理

2.2.2.4任务管理

2.2.2.5KPI管理

3、销售管理系统功能结构图

3.1档案管理

3.2项目管理

项目管理

3.3合作厂商管理

3.4任务管理

3.5KPI管理

3.6审批修改日志管理

3.7邮件管理

4、输入输出界面设计

4.1客户档案管理模块

4.1.1客户档案

4.1.1.1功能描述

客户档案模块用于公司建立销售客户档案，客户档案中包括潜在客户和一般客户。客户

档案主要记录客户基本信息，当前客户的联系人信息和客户的信息化合作伙伴。可以对客户

信息进行添加、编辑、修改，可以查看客户联系人信息，以拓扑图形式表现，查看客户通讯

记录，查看客户合同记录，查看客户投标记录，查看工作流地图，查看工作流历史，

4.1.1.2页面及功能说明

4.1.1.2.1客户档案管理列表

清输入关键字搜索卬|"F]|查询||高级查询|

新建客户导入废弃查看合同查看工作流地图工作流历史

客户名称客户性质客户级别客户行业请售员操作

©秦皇岛公安局国家安全单位高级公检法张三丰编辑查看

©

©

©

当用户点击客户档案管理时，显示客户档案管理列表，用户可以对新建客户，可以选中的客

户进行导入、废弃、查看合同操作；当前登录用户可以查看当前模块的工作流地图，及当前用户

的工作流历史，也可以对当前用户进行编辑查看操作。

4.1.1.2.2客户档案管理查询

客户性质：所有，

客户行业：：所有▼

查询高级查询

点击左侧导航栏的客户档案管理，右侧会显示相应的客户信息列表。可以对客户列表信息进行

查询和高级查询。查询可以使列表中任一个字段，如客户名称。点击高级查询，对列表字段进

行联合查询。

4.1.1.2.3新建客户

可以新建客户档案，包括基本信息、联系人信息、信息化合作伙伴。如卜.图所示:

02联系人信息|03信息化合作伙伴|04结束

客户基本信息

客户名称：

客户级别：

客户行业:

法人类型:

客户类型:

地址：建档日期：□

得娟

经营范围/

政府职能:DZH

技术状态：得第

____1HI

下一步

其中KPI得分只能由销售总监或售前总监可见，并动态配置字段得分。动态KPI得分根据当前用

户岗位判断显示。

4.1.L2.4新建联系人

在新建客户档案添加联系人信息中，可以添加多个联系人，以列表形式显示，如下图所示:

|您在位贵-客户档案管理-新建客户档案|

01客金基主倡导02觥系A适息・03信息化合作伙伴|04结束|

I新建11修改I

2345678...122123>

上一步下一步

它和客户联系人管理中的新增联系人功能是一致的，只是不同的入口的

新建联系人

I您所在的位贵-客户档案-新增联系》1

基本信息I03社会关系信息104结版

|联系人墓本信拜臼

家属信息列表

您斫在的位置-客户档案-新增联系人

01联系人基本信息02冢属基本信息03社会关系信息04结束

|家属基本信息一|

新增修改

上一步下一步

新增家属信息:

您所在的位置-客户档案-新增联系人

01联系人基本信息02家属基本信息03社金干系信息|04结束

姓名：性别：。男©女

生日：年龄:

关系：

工作单位

宅电：

手机：

简单简历:

|确定||取消|

社会关系列表

|您所在的位置•客户档案•新熠联萩

01联系人基本信息02冢■基本僖息03社会关系信1|04结束|

|社会关系基本信直1□

新增修改1

上一步下一步

新增社会关系:

I您所在的位贵-客户档案-新增联家元I

01联系人基本信息02家属基本信息03社会关系信息104结束

姓名：性别：@男⑧女

生日：

关系：

工作单位

宅电：

手机：

简单简历：

|取逍J

您所在的位置-客户档案-珊增联系人

01联系人基本信息02家属基本信息03社会关系信息04结束

|联系人基本信息一

|家属基本信息□

|社会关系基本信意］□

|提交审批］

4.1.1.2.5新建信息化合作伙伴

在新建客户档案添加信息化合作伙伴中，以列表形式显示，可以进行添加和修改，如下图所

示：

I您在位群客户档荽管理帮建客户档案］

I新建11修改।

11合作公司负责人人数行业

□秦皇岛火柴盒信息有限公司张三0-50计算机

□

□

□

□

□

VKW2345678^7122123>

上一步||下一步

新增信息化合作伙伴:

I关闭II取消I

4.1.1.2.6档案管理操作

可以对档案管理进行修改和查看，如下图所示：

I您在位贵•客户档案管理-新建客户丽

客户基本信息曰

客户名称：客户编号：I

■'

客户级别：所有▼客户性质：I所有▼

所有，区域：华北'

客户行北：

，法人实体啡法人实体上级机构：

法人类型：

客户类型：客户▼徜售员：

地址：填写入：

经昔范国/

政府职能：所属部门：

归档日期：酬

联系人基本信息1I客户拓扑图I|+1

联系人手机部门职务籍贯学历主管领导年龄座机

张政处长秦皇岛本科大牛420335-8888888

信息化合作伙伴1□

项目信息

项目名称销售员时间项目阶段

秦皇岛公安局项目张三2014-04-23立项

秦皇岛项目一张三20144-2机会

可以查看客户合同记录，显示合同列表及完成状态，对合同进行联合查询如下图所示:

您做在的位量-客户档案管理-客户合同

合同名称:合同状态：厮看3

开始日期:0结束日期」E3查找|

***公司

合同编号合同名称合同额销售员开始时间结束时间

1

查看工作流图;

查看工作流历史:

工作流名称：

流程编号流程名称操作人操作时间是否回驳

001新建联系人王韵壹2014-3-1

002新建联系人王韵壹2014-3-1是

查看客户联系人:

张三

家庭关系社会关系

张三张三张三张三

张三张三张三张三

张三张三张三张三

查看客户拓扑图:

S

**公司

信息部______________财务部

|一三||李四I张三II李四

李四张三李四

张三

查看客户通讯记录，以列表形式进行显示，可以按照名称对客户通讯记录进行查询:

姓名:清输入关键词搜索

河北秦皇岛*•有限公司

序号姓名手机号主电《分机号》电子邮件

1东111138001380000335-3183321-3312dcttCIQ,COR

2宋M1138001380000335-3183321-3313ddtciQ,CQBt/ddSQQ,com

3宋JI1138001380000335-3183321-3314dcWaQ,com/dd^QQ.com

4宋M1138001380000335-3183321-3315dd^QQ,CQWl/dcfficiQ*CQ弗

5宋鼻1138001380000335-3183321-3316

6宋JI1138001380000335-3183321-3317ddtmcoa/dc谕a。,com

7宋M1138001380000335-3183321-3318CQWt/dcWQQ.com

8宋JI1138001380000335-3183321-3319dcWciQ,com/ddBciQ.com

8宋M1138001380000335-3183321-3320ddBaa,coai/dd8aQ,CQI

8宋JI1138001380000335-3183321-3321dd^QQ.CQMt/dc怜QQ.CO1

8宋M1138001380000335-3183321-3322com/dd^QQ,co班

8宋鼻1138001380000335-3183321-3323dcWadcowi/dc蛤aa,com

8宋鼻1138001380000335-3183321-3324dd^QQ,coa/dd^QQ.com

8宋M1138001380000335-3183321-3325CKWQQ,CQm/dcWciQ,com

8宋直1138001380000335-3183321-3326CQia/dBcia,CQTI

8宋M1138001380000335-3183321-3327dC^QQ,CQl»/ddtQQ,CQIU

8宋M1138001380000335-3183321-3328dMQQ,com/dcWciQ,c。就

8宋直1138001380000335-3183321-3329dcWOQ,CQIh/dcWQQ,com

8宋森1138001380000335-3183321-3330dd^QQ,co就/dd^QQ,com

8宋一1138001380000335-3183321-3331dd^QQ.com

8宋M1138001380000335-3183321-3332ddiciQ,com/dd8ao.com

8宋一1138001380000335~3183321-3333com

8宋M1138001380000335-3183321-3334dcWao,cowi/dd^QQ,com

8家111138001380000335-3183321-3335ddiaQ.con/ddSaa.8禽

查看客户投标记录:

[请输入夫建字搜索Q]LUJI高级查询I

新建修改废除查看工作流地图工作流历史

合同编号合同名称合同日期负责人项目名称操作

□HT2000合同末班一1998-2-2东方飒项目一编辑查看

□

□

□

s

4.1.1.3客户档案开发思路

1.显示客户列表：从数据库中取出所有客户信息，以列表的形式显示

2.新建：第一步新建客户基本信息，点击下一步时保存到数据库中；新建客户联系人，以列表

形式显示，在新建联系人时，首先是新建联系人的基本信息，可以新建联系人的亲属关系和社会

关系，这些保存到数据库中。点击下一步新建息化合作伙伴，点击下一步忖保存到数据库中，提

交审批。

3■:

4.查看合同：先选择某个客户，以客户的id为条件查询所有的客户合同

7.编辑和查看：编辑和查看都是以客户id为条件进行查询。

8.查看客户联系人（客户拓扑图）：根据客户id显示联系人的家庭关系和社会关系，以拓扑图

形式显示

9.客户通讯录：根据客户id显示客户联系人列表

10.查看投标：根据客户id查询投标记录。

4.1.2客户联系人管理

4.1.2.1功能描述

客户联系人管理用于建立和维护客户档案信息中的联系人信息，包括联系人自身信息，家属信息

和社会关系信息。

4.1.2.2页面及功能说明

4.1.2.2.1客户联系人管理页面

|您所在的位正•客户联系人管理一］

［谙输入关键字搜索一］E［查询11高级查询I

新增导入导出查看工作流地图工作流历史

11联系人手机部门职务籍贯学历主管领导年龄处理时限操作

E王政处长秦皇岛本科大牛42・2014-4-3编辑查看

O王政处长秦皇岛本科大牛42O2014-3-4

□

王政处长秦皇岛本科大牛42■2013-1-2

S王政处长秦皇岛本科大牛42O2012-4-3

IB|

阴

当用户点击客户档案管理时，显示客户档案管理列表，用户可以对新建客户，可以选中的客

户进行导入、导出、废弃、查看合同操作；当前登录用户可以查看当前模块的工作流地图，及当

前用户的工作流历史，也可以对当前用户进行编辑查看操作。

4.1.2.2.2客户联系人查询页面

点击左侧导航栏的客户联系人管理，右侧会显示相应的客户信息列表，可以对联系人进行编

辑和查看，可以对客户列表信息进行查询和高级查询。查询可以使列表中任一个字段，如联系

人名称。点击高级查询，对列表字段进行联合查询

联系人:部门:学历:

主管领导:籍贯:查询

联系人手机部门职务箔贯学历主苦处理时限

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月12日2014年2月4曰

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月13曰2014年2月5曰

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月14日2014年2月6日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月15日2014年2月7曰

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月16日2014年2月8日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月17日2014年2月9日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月18日2014年2月10日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月19曰2014年2月11日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月20曰2014年2月12日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月21日2014年2月13日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月22日2014年2月14日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月23日2014年2月15日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月24日2014年2月16日

王萨克134302113313科员长春本科张帅1900年2月25曰2014年2月17日

4.L2.2.3查看客户联系人

查看客户联系人，以拓扑图形式表示:

4.1.3竞争对手档案管理

4.1.3.1功能描述

竞争对手分析用于记录竞争对手的基本信息，包括组织机构，基本属性，主营范围等信息。

4.1.3.2页面及功能说明

4.1.3.2.1竞争对手管理页面

|您的位贵•竞争对手档案•竞争对手列表|

公司名称：（请输入关键字搜索Q]

新建

公司名称公司性质客户行业地址操作

□“有限公司国企政府北京中关村查看编辑

°

□

°

点击左侧导航栏的竞争对手管理，右侧会显示相应的竞争对手信息列表，可以对联系人进行编

辑和查看，按公司名称进行查询。

4.1.3.2.2操作竞争对手页面

新建、查看、编辑竞争对手的界面如下图所示:

I您的位置-竞争对手档案-新建竞争对手I

组织机构:KPI博理

匚，

经营范围:

KPI得短

1，

I关闭I

联系人用维护列表形式显示。

4.1.3.3竞争对手档案管理开发思路

1.显示竞争对手列表：从数据库中取出所有竞争对手信息，以列表的形式显示

2.新建：第一步新建竞争对手基本信息，点击下一步时保存到数据库中；新建竞争对手联系

人，以列表形式显示，点击下一步时保存到数据库中。

4.2项目管理

4.2.1项目机会

4.2.1项目机会建立

4.2.1.1功能描述

项目机会是销售员通过各种方式获取销售线索，通过继续更近延伸，到达成熟后转换成项目

机会，项目机会由销售总监进行审批。

4.2.1.2页面及功能说明

4.2.1.2.1销售机会列表

图表1

销售机会列表页面有：【查询】，【高级查询】，【新建】，【项目立项】，【编辑】，【查

看】，【查看工作流地图】，【工作流历史】等操作。【新建】是有销售员获得的销售线索取得

销售机会来新建销售机会；其中【查询】和【高级查询】是通过已知信息查询想要知道的项目机

会信息；点击【项目立项】后跳转至项目立项页面，进行项目立项；【编辑】和【查看】是对项

目机会进行编辑和查看详细信息；

4.2.1.2.2新建项目机会

I您明任的位克-收白孤生管理-购建项目机等I

系人信息|03采购信息104结束

图表

2

您所在的位置-项目机会管理-新建项目机会

03采购信息|04至市

联系人信息一

技术负责人:

主管领导:

上一步下一步

图表3

池工作台早皆|当前用户：•梭|

客户楂家卷停原自♦那合作「育隹国任娄曾曙KPlttffl费用*理

用目机会慈:所在£I工X'产目竺我还?更三

喳目立项

乐购潦租一

嗔目毁标

喜玲三南干力

Hit性谈tfi弃

图表

3

您所在的位贵-项目机会管理-邪建项目机会

01顼目机会信息02联系人信息03采购信息04结束

项目机会信息0

联系人信息0

采购看息0

暂存提交审核

图表4

通过新建后填写“项目机会信息”页面的所示信息，客户信息是通过客户档案管理中的客户所选

择的，填写完后点击下一步填写“联系人信息”，之后下一步“采购流程”，最后“结束”。其中

“采购流程”中需填写结款信息和客户采购历史。并且在采购信息中新建信息出现如下页面：

图表5

在采购页面中可以对具体采购信息进行填写。完成新建的项目机会要提交给销售总监进行审批。

项目机会开发思路：

1）显示项目列表：根据当前用户编号从数据库中获取项目机会列表。

2）新建项目机会：第•步新建项目机会基本信息，点击下一步时保存到数据库项目机会表

中；新建项目联系人，点击下一步时更新数据库信息；新建采购信息，可以新建采购历史，以模

式框形式显示，以列表形式显示。点击下一步更新数据库信息，提交审批。

需求调研及分析

4.2.1.3功能描述

在销售获取销售机会后，销售根据成熟度寻求咨询顾问的帮助，咨询顾问根据机会的实际情

况进行初期的需求调研。

4.2.1.4页面及功能说明

4.2.1.4.1需求调研及分析列表

［请输入关键字搜索Q］「

新建

□需求分析需求分析类型立项项目咨询顾问徜售操作

S需求分析一安全项目机会一丹丹花花编捐查看

0

E

E

需求调研及分析列表页面含有【新建】，【查询】，【编辑】，【查看】等功能。己经审批的信息也可

以在编辑列表中进行修改。修改后的信息生成日志给销售总监进行审批。

4.2.1.4.2新建需求调研及分析

02客户采购需求|百凝分析|04结束一

02客户采啕需求■一行嬴分析报告|04结束

客户采购需求

页数:

上传附件：「法库文件］未选择文件

|上一步||下一步|

04结束

需求分析

页数:

上传附件:I选序支件〕未选择文件

|上一步||下一步|

基本信息

采购需求

需求分析

i暂存||启动审批|

咨询顾问根据通过审批的项目机会，进行需求调研及分析，其中项目机会编码选择后将自动带过

项目机会名称。咨询顾问是当前用户，填写的客户采购需求和上传采购文件盒上传需求文档。完

成信息后，提交给售前总监进行审批。

需求调研分析开发思路：

1）显示项目列表：根据当前当前用户编号从数据库中获取需求调研及分析列表

2）新建需求调研及分析：需求编号为自动增长型，第­步新建需求调研基本信息，项目基本

信息从项13机会中通过平台选择配置进行选择，点击下一步时保存数据库需求调研及分析表中。

新建客户采购需求，点击下一步时更新数据库信息；新建需求分析，点击下一步时更新数据库中

信息，进行审批。

概要设计编制

4.2.1.5功能描述

咨询顾问对审批通过需求调研及分析，给出概要设计，包括设计方案，设计图纸，设备清单,

演示文稿等信息，并记录名称，页数，完成时间及文档的简单描述。

4.2.1.6页面及功能说明

4.2.1.6.1概要设计编制列表

您的位置-概要审计嘱制-概要i费厂

「「‘一口|高级查询

孙建

0编号概要设计名称项目机会负责人操作

B1000项目一概要设计机会一丹丹编辑查看

B

n

B

图表6

概要设计编制列表含有：【新建】，【查询】，【高级查询】，【编辑】，【查看】操作。

【新建】新建概要设