全球及中国轮胎行业现状及竞争格局分析

-1-全球及中国轮胎行业现状及竞争格局分析一、轮胎产业概述1、轮胎的定义及分类轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。2、轮胎行业发展历程橡胶轮胎技术形成于1839年，查尔斯·固特异掌握硫化橡胶技术，为橡胶工业应用奠定基础。1895年随汽车行业发展，首批汽车轮胎样品上市，并通过帘布、炭黑、花纹等的应用，实现轮胎工业化生产，完成轮胎行业第一次技术革命。1948年米其林生产出子午线轮胎，拥有更高的寿命、性能，并能够显著节省油耗，掀起轮胎行业第二次技术革命。二、轮胎行业发展相关政策近年来，在积极应对气候变化、保护生态、治理污染、节能降碳的背景下，设备老旧的轮胎工厂将面临因环保问题或者碳排放超标后无法正常生产的境况，2020年国内纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的500多家已下降到390家。三、轮胎行业产业链1、轮胎产业链轮胎产业的上游主要原材料为橡胶、钢丝等增强材料、炭黑等填充材料和橡胶助剂；中游为轮胎制造，包括半钢胎、全钢胎、斜交胎、工程胎以及特种轮胎；下游应用于各种交运工具。从产业链的上下游来看，轮胎景气度与汽车工业高度相关，需求主要依赖于新车产量和汽车保有量。2、轮胎上游成本结构轮胎生产的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布线、炭黑等填料、抗氧化剂等橡胶助剂。其中，据数据显示，天然橡胶、合成橡胶合计占原材料成本的47%，其价格波动直接影响轮胎制造企业的盈利水平，对轮胎产业有着重要的影响。受橡胶树喜高温、高湿、静风和肥沃土壤的特性影响，天然橡胶产能主要集中在东南亚、南亚及中国南部地区，其中泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚四国合计总产量占比近年来保持在80%左右。四、全球轮胎行业现状分析1、全球轮胎行业市场规模全球轮胎销售额2021年达到1775亿美元，超万亿元人民币，较2003年的806亿美元增长了120%，年复合增速为4.5%，对应单胎价格从2003年的72美元增长至2021年的104美元。2、全球轮胎行业销量2020年，受疫情影响全球轮胎销量降至16.0亿条，同比下降10.4%，为2014年以来最低点。2021年，国外轮胎市场需求底部复苏，全球汽车轮胎总销量17.3亿条，同比增长8.0%。2022年全球轮胎总销量为17.5亿条，同比增长1.4%。3、全球轮胎行业区域分布根据米其林年度报告，2022年全球轮胎销量为17.5亿条，欧洲、北美洲、中国三区域的合计销量为11.4亿条，销量占比65%，其中中国销量为2.9亿条，销量占比16%，为全球轮胎行业最主要的销量市场，也是中国轮胎企业主要面对的市场。近年来随中国、印度、亚洲其他国家汽车销量及保有量的提升，带动轮胎需求量上升，也是未来全球轮胎需求增量的最主要来源。五、中国轮胎行业现状分析1、中国轮胎行业产量根据数据显示，2022年全国橡胶轮胎外胎产量累计值8.58亿条，同比减少5.02%，全年轮胎开工维持在50%-60%之间。2、中国轮胎行业销售额2000年中国在全球轮胎企业TOP75排行榜上的企业数量为19家，销售额合计36亿美元，占全球轮胎企业销售额的比重为5.2%。2021年上榜的中国企业已达到34家，销售收入合计为345亿美元，占全球轮胎企业销售额的比重为19.4%，较2000年实现9.6倍增长。而全球轮胎行业2021年销售额为1775亿美元，较2000年仅实现2.6倍增长，中国轮胎企业凭借价格、成本、智能制造、设备等优势，实现全球份额的持续提升。3、中国轮胎行业销量结构根据米其林公告，2022年国内轮胎销量2.94亿条，其中全钢销量0.54亿条，占轮胎总销量的18%；半钢胎销量2.40亿条，占轮胎总销量的82%。可以看出，国内的轮胎销量主要由半钢胎贡献。六、轮胎行业竞争格局1、轮胎行业竞争格局根据轮胎世界网的排名，全球轮胎企业可分为四个梯队，第一梯队为米其林、固特异、普利司通三家轮胎企业，配套的主要是法拉利、保时捷、宝马、奔驰等高端品牌，而替换市场主要面对中高端市场需求；第二梯队为韩泰、马牌、住友、倍耐力等日系、韩系、欧美系品牌，配套的主要是奔驰、宝马、奥迪、本田、丰田、福特等主机厂，而替换市场同样面对中端及中高端市场需求；第三梯队为国内头部胎企，包括玲珑轮胎、中策橡胶、赛轮轮胎、森麒麟等，配套的主要是少部分合资整车厂及大部分自主整车厂，而替换市场主要面对中端及中低端市场需求；第四梯队为国内其他杂牌胎企，主要面对低端市场需求。国内胎企凭借高性价比实现份额从2017年15.2%到2021年19.3%的持续提升。2、轮胎行业重点企业营收根据橡胶工业协会轮胎分会的统计，会员单位110家轮胎企业2022年产量占全国轮胎产量的83%左右，前10家占全国轮胎产量近一半。从营业收入的增量来看，2022年赛轮轮胎的轮胎业务实现营业收入较上年增长了54.27亿元，同比增长25.37%，是五个企业里营业收入以及增速的双料第一。2022年玲珑轮胎的轮胎业务实现营业收入167.27亿元，同比下降8.48%。2022年玲珑轮胎、三角轮胎、赛轮轮胎、森麒麟和贵州轮胎在轮胎产品上的营业收入合计为620.69亿元，较上年增加了64.26亿元。七、轮胎行业未来发展趋势1、全球化建厂应对双反税率2014年起美国开启对中国轮胎企业的一系列反倾销及反补贴政策，分别于2015年、2018年、2021年多次征收反倾销及反补贴关税，欧盟也在2017年对来自中国的全钢胎征收反倾销及反补贴税率，致使中国出口至欧美的轮胎数量大幅下降，根据美国商务部数据，2014年美国半钢胎进口量中，来自中国大陆及中国台湾的进口量占比为39%，这一数据已在2022年12月下降至3%；根据欧盟商务局数据，2017年欧盟全钢胎进口量中，来自中国的进口量占比52%，这一数据已在2022年12月下降至18%，为此，中国轮胎企业纷纷选择去海外建厂，以应对双反税率。2、技术创新带来持续驱动技