全球及中国电荷泵充电管理芯片行业发展现状、竞争格局及趋势分析

-1-全球及中国电荷泵充电管理芯片行业发展现状、竞争格局及趋势分析一、电荷泵充电管理芯片综述模拟芯片是连接真实世界和数字世界的桥梁，按功能可分为电源管理和信号链芯片。电源管理芯片是所有电子产品和设备的电能供应中枢和纽带，负责所需电能的变换、分配、检测等管控功能，使得电压和电流应保持在设备可以承受的规定范围内。电池管理芯片是电池充电全链路及电池状态管理涉及的芯片集合，需满足充电过程全部要求。电池管理芯片包括但不限于电芯检测、电流电压转换和调整、充电过程控制及电池保护、监测、计量等功能，是电池充电全链路及电池状态管理所需芯片的集合。其中，以充电功能为主的电池管理芯片属于电源管理芯片的细分领域，而保护、监测、计量功能相关的芯片则包含信号链类模拟芯片和搭载的嵌入式固件数字类芯片。二、电荷泵充电管理芯片产业链从产业链来看，电荷泵充电管理芯片上游是芯片制造的原材料及相关设备；中游包括芯片设计制造及封测国产，涉及的生产工艺及流程较多；下游主要应用于手机及消费电子，虽然在工业和汽车电子领域已有出货，但该领域收入占比较小，且应用场景还较为有限。从全球及中国智能手机市场现状来看，出货量呈现出先上升后下降的波动走势。全球市场，数据显示2011年全球智能手机出货量约为4.9亿台，自2016年起，全球智能手机市场趋向饱和状态，增速显著放缓，随着5G换机潮来临，智能手机迎来新一轮增长，2021年达到13.55亿台；国内市场，2021年全年中国智能手机出货量达到3.4亿台，同比增长13.33%。三、电荷泵充电管理芯片行业现状分析1、电源管理芯片市场规模从全球电源管理芯片市场规模来看，全球电源管理芯片拥有广阔的市场空间。据统计，2021年全球电源管理芯片市场规模约378.7亿美元，2017-2021年年均复合增长率为14.16%。随着5G通信、新能源汽车、物联网等下游市场的发展，电子设备数量及种类持续增长，对于这些设备的电能应用效能的管理将愈加重要，从而带动电源管理芯片需求的增长。另外，随着增效节能的需求更加突出，电源管理芯片的应用范围将更加广泛，功能更加精细复杂，全球电源管理芯片市场将持续受益。国内市场方面，目前国内电源管理芯片最大的终端市场仍然是移动和消费电子产品。同时，可穿戴智能设备、智能家电、5G通讯等新兴应用领域市场需求逐步上升，成为市场新的增长动力。另一方面，工业应用、汽车电子等下游需求不断增长，未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展，终端设备数量及种类迅速增长，在国产替代趋势下，国内芯片设计企业有望向应用技术要求较高的领域渗透。预计中国电源管理芯片仍将保持增长态势，2021-2026年增长率将达到7.53%，2026年市场规模预计为1284.4亿元。2、电池管理芯片出货量随着下游通讯、消费电子、工业、储能、新能源汽车等领域技术快速发展，下游应用对电池管理芯片产品的性能要求不断提升，推动电池管理芯片向高精度、低功耗、微型化、智能化方向演变，同时促进了全球电池管理芯片市场的持续增长。数据显示，2021年全球电池管理芯片出货量为319.3亿颗，预计未来仍将保持快速增长。3、电荷泵充电管理芯片渗透率近年来电荷泵充电管理芯片渗透率持续提升，据弗若斯特沙利文数据，2021年全球配备电荷泵充电管理芯片的手机为4.7亿部，渗透率约为35%。未来手机品牌厂商为应对产品竞争加剧，有望提高平价机型的充电效率以寻求差异化竞争，因此未来电荷泵充电管理芯片将会进一步向平价机型渗透。预计2025年全球配备电荷泵充电管理芯片的智能手机渗透率将提升至90%左右。四、电荷泵充电管理芯片行业竞争格局电荷泵充电管理芯片的主要供应商包括南芯科技、TI、Lion（已被CirrusLogic收购）、立锜科技、矽力杰、希荻微等国内外厂商，其中南芯科技与TI在产品丰富性、出货量等方面具有优势，目前处于第一梯队。据统计，2021年公司电荷泵充电管理芯片出货量位列全球第一，市占率约为24%，TI市场份额为14%，矽力杰市场份额为8%。南星科技是全球电荷泵充电管理芯片行业龙头，截至2022Q3，全球已量产出货120W充电功率电荷泵充电管理芯片的厂商包括南芯科技、TI及Lion，公司是全球唯一实现120W以上充电功率电荷泵充电管理芯片量产的厂商。从公司经营情况来看，2021年南芯科技实现营业总收入9.842亿元，同比增长451.96%，其中电荷泵充电管理芯片业务营收5.95亿元，业务营收占比达到60.41%。2022年上半年，电荷泵充电管理芯片业务营收占比达到72.47%，手机端收入贡献占比约75%，在全部手机端收入中，约96%的产品来自于电荷泵充电管理芯片。五、电荷泵充电管理芯片行业发展趋势1、电荷泵已成为手机大功率充电的主流方案手机充电技术方案主要有开关充电、电荷泵及直充三种，其中开关充电作为手机必备的基础配置，一般只能用于18W功率以下的充电，手机大功率充电方案则需要增加电荷泵或直充方案。2017年之前，市场上手机大功率充电以直充方案为主，由于电荷泵在充电效率、线材和接口成本等方面优势突出，逐渐替代直充方案成为手机大功率充电的主流方案。从充电功率迭代情况来看，市场2017年左右推出支持40W充电功率的电荷泵充电管理芯片，在2019年左右推出支持电荷泵充电和低压直充的手机充电芯片，在2020年、2021年左右分别推出不同架构支持120W充电功率的电荷泵充电管理芯片。目前，安卓系手机大功率充电功率在33W及67W的较多，但部分领先厂商已推出高达120W-200W充电功率的手机；苹果手机充电功率目前不超过30W，无需电荷泵充电管理芯片。2、电荷泵充电管理芯片单机价值量有望进一步提高首先，随各大手机厂商向更高功率的产品进行布局，超高功率的电荷泵充电管