全球及中国CMOS图像传感器行业现状及竞争格局分析

-1-全球及中国CMOS图像传感器行业现状及竞争格局分析一、CMOS图像传感器产业概述1、CMOS图像传感器的定义及分类CMOS图像传感器（CIS）是将光子转换为电子进行数字处理，把图像信号转换为数字信号的芯片，主要用于在数码相机、数码闭路电视摄像机和数码摄像机中的创建图像，是数码摄像头的关键部件。由于摄像头的功能包括拍照、摄像、图像识别、身份验证等，数码产品对CMOS图像传感器性能的要求也越来越高。通常CMOS图像传感器主要由四个组件构成：微透镜、彩色滤光片（CF）、光电二极管（PD）、像素设计。2、CMOS图像传感器技术演进历程随着CMOS图像传感器的制造流程不断进步，制作工艺由前照式（FSI）过度为背照式（BSI），目前又转向堆栈式BSI技术工艺。堆栈式结构则可以在处理电路时得到更多晶体管，使得像素区域更大、读出速度更快。CMOS图像传感器在采用堆栈式结构后，可以将像素层在感知单元中的面积占比由60%提升至90%，极大优化图像的质量。而堆栈式结构在生产过程中所需的工艺难度也有所提高，生产成本也较高，因此目前只应用于特定领域，如高端手机主摄像头、高端数码相机、新兴机器视觉等领域。二、CMOS图像传感器行业产业链1、CMOS图像传感器产业链从产业链来看，CMOS图像传感器产业链上游主要包括晶圆代工厂、封测厂，中游主要CMOS图像传感器设计企业，下游包括各种模组厂商和系统厂商以及终端厂商。2、CMOS图像传感器下游应用分析手机摄像头的制造成本主要由CMOS图像传感器、模组封装、光学镜头、音圈马达、红外滤光片等部分组成、其中CMOS图像传感器是摄像头组成的核心，也是最关键的技术，占据手机摄像头成本的约52%。2022年上半年，中国手机出货量为1.34亿部，同比下降16.9%，手机市场持续低迷将影响CMOS图像传感器的需求。三、全球CMOS图像传感器行业现状分析1、全球CMOS图像传感器行业市场规模根据数据显示，2022年CMOS图像传感器的收入达到190亿美元，同比下降7%。展望2023年，预计全球图像传感器行业将缓慢复苏，并在汽车和工业市场的强劲需求以及手机市场的温和复苏的推动下，实现较低的个位数同比增长。但地缘政治冲突、全球通胀和宏观经济环境仍存在不确定性。2、全球CMOS图像传感器行业细分市场结构得益于近几年手机摄像往高分辨率、多摄像头发展，目前CMOS图像传感器最大市场为手机摄像头，2021年CMOS图像传感器手机市场占比达到75.9%。随着电动车渗透率的上升，以及智能驾驶的发展，单车CMOS传感器的使用量也在大幅增长，预计未来五年内车用摄像头将是CMOS市场增长的主要动力。3、全球CMOS图像传感器行业细分市场：智能手机CMOS图像传感器根据数据显示，全球手机CIS市场由2017年的77亿美元增加至2021年的137亿美元，年复合增长率为15.5%，预计到2026进一步增长至185亿美元，年复合增长率为6.2%。四、中国CMOS图像传感器行业现状分析1、中国CMOS图像传感器行业市场规模我国CMOS图像传感器还处于高速发展的阶段，2021年国内CMOS图像传感器销售额为295.4亿元，同比增长19%，增速明显快于全球，预计2023年国内CMOS图像传感器市场规模将达到433.2亿元。2、中国CMOS图像传感器应用领域结构国内CMOS图像传感器应用领域主要为智能手机、安防监控、汽车电子和机器视觉等，与全球CMOS图像传感器应用结构相似，其中在智能手机行业的应用占比最高，达62%。五、CMOS图像传感器行业竞争格局1、CMOS图像传感器行业竞争格局从竞争格局来看，CMOS图像传感器市场属于垄断程度较高的市场，2021年前三大CMOS传感器企业占有75%的市场。索尼在行业中处于龙头地位，目前市占率约为39%左右；其次是三星、韦尔股份。2、CMOS图像传感器行业重点企业营收2022年韦尔股份CMOS图像传感器产品实现营业收入124.8亿元，同比下降23.25%。2022年由于受到宏观经济形势带来的巨大压力，以智能手机、计算机为代表的消费电子领域市场规模受到了较强的冲击。韦尔股份图像传感器业务来源于智能手机市场的收入从2021年97.08亿元下滑至53.97亿元，减少44.40%。六、CMOS图像传感器行业未来发展趋势1、先进的工艺技术是主要竞争要素CIS市场核心竞争要素在于先进的工艺技术和成本的降低。随着CIS市场的不断扩大，各厂商之间的竞争也将不断升温。在技术进展方面，领头公司不断透过技术研发拉大与后方追兵的技术差距。尤其是高端智能手机对技术的需求也是越来越高，先进的工艺技术正是解决图像问题的关键。2、智能手机依然将是CMOS图像传感器最大市场虽然手机市场增量有限，但是由于智能手机市场体量较大，未来依然将是CMOS图像传感器最大市场。竞争格局方面，手机CMOS图像传感器长期被三大厂商占有，由于CMOS图像传感