中国TCON芯片行业发展前景展望

-1-中国TCON芯片行业发展前景展望一、TCON芯片行业概述CON也叫逻辑板，屏驱动板，中心控制板。目前国内的主要通用TCON板品牌有视显光电。TCON板的作用是把数字板送来的LVDS图像数据输入信号(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号三类信号)通过逻辑板处理后，转换成能驱动液晶屏的LVDS信号，再直接送往液晶屏的LVDS接收芯片。通过处理移位寄存器存储将图像数据信号，时钟信号转换成屏能够识别的控制信号，行列信号RSDS控制屏内的MOSFET管工作而控制液晶分子的扭曲度。驱动液晶屏显示图像。逻辑板是一个具有软件和固有程序的组件，内置有移位寄存器(水平和垂直移位)的专用模块FLASH即使厂家也无法改变。1、分类TCON芯片属于内部接口芯片，根据内部接口协议的不同可以分为MIPI、LVDS、eDP和Vx1四种类型，其中MIPI主要应用在手机、平板电脑等领域，LVDS与eDPTCON芯片主要应用在笔记本电脑、电脑显示器、车载显示屏等领域，Vx1TCON芯片主要应用在电视等领域。二、政策集成电路行业是国民经济支柱性行业之一，是支撑经济社会发展和保证国家安全的战略性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，因此受到国家的高度重视。我国政府将集成电路产业定位为战略性产业之一，并先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和政策，以规范行业秩序，支持行业发展。规范中国集成电路行业的同时，也带动中国TOCN芯片行业快速发展。2、社会背景随着集成电路的发展，带动TOCN芯片行业市场规模的扩大，根据中国半导体行业协会的数据显示，中国集成电路行业销售额呈现逐年上涨态势，2021年中国集成电路行业销售额为10458亿元，2011-2021年复合增长率为18.39%。三、产业链1、产业链结构TOCN芯片产业链结构较为清晰，上游为原材料供应商，主要为晶圆、封装测试、KGD等；产业链中游为TOCN芯片行业制造商；产业链下游为TOCN芯片行业应用领域，主要为手机、电视、笔记本、显示器等其他领域。2、下游情况以手机为代表的小尺寸屏幕市场是显示主控芯片最主要的应用领域，在2022年全部TCON芯片销售额中达到45.95%，其次为以电视为代表的大尺寸屏幕市场销售占比为32.43%，笔记本电脑及显示器为代表的中尺寸屏幕市场占比15.03%。四、全球TOCN芯片行业发展现状1、市场规模近年来，显示产品的发展呈现出应用场景、产品品类、客户需求多元化的特点，应用领域不断拓宽；而TCON芯片行业受下游市场不断拓宽的带动，显示出不俗的市场增长潜力。全球TCON芯片的市场销售额从2018年的13.26亿美元增长至2022年的21.50亿美元。五、中国TOCN芯片发展现状1、市场规模中国大陆TCON芯片市场销售额从4.77亿美元增长至10.01亿美元，占比由35.97%上升到46.58%，是市场份额最高的地区。2018-2022年复合增长率为20.36%，预计到2025年市场规模将上涨至11.35亿美元。六、中国TOCN市场竞争格局1、市占率全球主要从事TCON芯片业务的企业以韩国、中国台湾、日本的企业为主，下十一家企业在全球市场份额超过70%。硅数股份的布局目前以中尺寸屏幕市场为主，该市场的参与者主要有联咏、谱瑞、硅数股份等。其中硅数股份市占率为3.73%。2、重点企业分析硅谷数模为中国TOCN芯片行业中的重点本土企业，2022年市占率为3.73%，根据公司招股书显示，其TOCN芯片收入呈现逐年上涨态势，2022年公司TOCN芯片收入为5.27亿元，业务占比公司总业务的58.93%，超过半数以上份额。七、中国TOCN芯片行业未来发展趋势1、eDP协议的占有率提升由于显示行业整体呈现出向超高清、低蓝光、高刷新率、窄边框等方向升级，带动了整个TCON芯片行业由传统的LVDSTCON芯片向eDPTCON芯片升级的趋势。eDPTCON芯片凭借低功耗、高速率和稳定性在整个TCON芯片行业中的渗透率逐渐攀升。2、下游显示产业技术升级带来的TCON芯片发展TCON芯片被广泛应用于各类显示领域的面板产品中，是显示技术产业中不可或缺的关键组成部分。在显示产业中，LCD与OLED是当下主流的两大消费级显示技术。当前LCD显示技术相对成熟，被广泛运用于各类人机交互界面，上下游产业链完整，拥有成本优势，因此，LCD在当下及未来长期仍将占据主要市场份额，维持较高保有量，基于LCD显示技术的TCON芯片技术升级仍旧是主流需求趋势。3、屏幕数量的增多以及大屏化趋势激发TCON芯片市场增长潜力TCON芯片的需求量不仅受到面板行业出货量的影