2022-2023年羊绒行业发展分析报告

汇报时间：2022-10-17汇报人：张士铭2022-2023年羊绒行业发展分析报告目录CONTENTS01行业概述04行业发展格局趋势03行业现状分析02市场环境分析PART01行业概述行业概述羊绒是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少，更重要的是其优良的品质和特性。色泽自然柔和:羊绒纤维细度均匀、密度小,榔截面多为规贝咱圆形。吸湿性强。可充分地吸收染料,不易褪色。与其i他维相比，羊绒具有光泽自然、柔和、纯正、艳丽等优点。柔韧,有弹性:羊绒纤维由于其卷曲数、卷曲率、卷曲回夏率均较大,宜于加工为手感丰满、柔软，弹性好的针织品,穿着起来舒适自然,而且有良好的还原特性,尤其表现在洗涤后不缩水，保型性好。。羊绒定义行业发展历程我国国内羊绒制品市场主要是被西方欧美国家所垄断，国内虽然有优质羊绒产品，但无论是制衣技术和品牌文化均与国外品牌有较大差距。20世纪80年代至90年代21世纪以来鄂尔多斯集团的出现，标志着国产羊绒品牌的逐渐崛起，但在这―阶段,国内羊绒制品竞争也较为激烈，行业发展较为混乱.产品质量层次不齐。我国国民消费水平不断提高，对羊绒的消费需求也不断提升，羊绒企业数量也大幅增加，行业发展相对成熟．秩序化。但区域性仍较为明显，行业秩序有待进一步发展。20世纪60年代产业链上游羊绒行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，羊绒行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游羊绒行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于羊绒企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游羊绒行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02行业环境分析羊绒行业政策《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》中国毛纺织行业协会《纺织行业“十四五”发展纲要》2035年我国基本实现社会主义现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力指进者。关链核心技术取得全面奕破，我国处于国际纺织先进技术创新国家前列。与现代经济体系和人民更高品质的生活相匹配,纺织行业有效满足居民消费升级和产业转型升级的要求。形成一批对全球时尚发辰具有引领力、创造力和贡献力的知名品牌，共同构筑全球时尚文化高地。纺织行业责任导向的绿色低碳循环体系基本建成,行业碳排放在达峰后稳中有降。主要对无法减量化的资源，提高循环与综合利用效率。比如:推广工业资源综合利用先进适用工艺技术设备，促进工业废水资源化利用;针对汽车、纺织、家电等产品的生产消费、周转更新、回收处理与再利用,大力发展基于“互联网＋”"智能＋”的回收利用与共享服务新模式;工信部中国毛纺织行业协会联合行业内外创新主体和平台，打通合作渠道，开展创新协同，补齐行业短板，增强行业实力。借导国产毛纺原料牧工贸协同创新，保障原料优质稳定供给﹔加强毛纺织工艺技术创新，提升先进制造水平和效率;提升产品研发创新能力，进一步提高产品品质、服用及易护理等性能，增强毛纺织产品高质量供给。羊绒行业政策《产业结构调整指导目录（2019年本)》鼓励采用非织造、机织、针织、编制等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品推进纺织服装创意设计试点示范园区(平台)建设，旨在通过试点示范，典型引领,建设一批资源集聚能力强、专业服务水平高的纺织服装创意设计园区(平台)，助力行业增品种、提品质、创品牌，推动纺织服装产业转型升级。《纺织服装创意设计试点示范园区管理办法实行》“十三五”期间，产业用纺织品行业保持快速平稳增长，产业结构进一步优化，质量效益显著提高，部分领域应用技术达到国际先进水平，在推进纺织强国建设中发挥重要支樟作用。《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》适应产业升级、降低企业成本和群众多层次消费等需求，从2018年11月1日起，降低1585个税目工业品等商品进口关税税率，将部分国内市场需求大的工程机械、仪器仪表等机电设各平均税率由1纺织品进口关税平均税率降低羊绒行业社会环境目前，国际市场受疫情影响不断加深，国内消费未见明显的回升迹象。羊绒产业所在的高端消费产品市场由于其脆弱性，在全球经济疲软和下滑的趋势下，受到更大的压力。从出口来看，羊绒产品是具有一定的抗压性。当前，疫情带给人们的恐慌已从疫情本身转变为对经济衰退的恐慌，从适应疫情防护的常态化到接受经济缓慢恢复的无奈，对奋斗的事业是放弃还是坚守，是等待还是转变，都成为影响羊绒产业发展的因素。随着国内疫情好转，国家出台了一系列的金融、税收、社保等政策，帮助各地安全的复工复产，也进一步加强了企业对于第二、三、四季度经营环境好转的信心。对于企业来说，也应认识到求救不如自救，最终还是要企业自身有更强的创新能力和硬核的业务水平。

羊绒行业社会环境传统羊绒行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为羊绒行业的消费主力。PART03羊绒行业现状分析羊绒行业现状分析中国的羊绒制品在全球范围具备垄断优势，拥有较强的议价能力。2020年全球生产约52吨含脂羊绒纤维，其中约60%产自中国，20%在蒙古，其他国家占比20%。只有出自山羊身上的绒叫羊绒，也就是山羊绒。近年来，我国山羊存栏量较为平稳，据统计，2020年我国山羊年底只数为33亿头，较2019年减少378万头。羊绒行业现状分析中国是世界上最大的羊绒原料生产、加工和面料出口国。羊绒是高档服装的原料，而受自然条件限制，羊绒产量不会有明显提高，羊绒已成为国际贸易中我国控制的一种纺织原材料。2010年以来，我国羊绒产量呈波动下滑走势。据国家统计局数据，2020年在疫情冲击下中国羊绒产量仍在提升，为52万吨，同比增长33%。羊绒行业现状分析从我国羊绒产量数据来看，我国羊绒产量2017年以来先下降后增加，2020年我国共生产羊绒152464吨，较2019年小幅回暖。2021年全年我国羊绒产量将进一步回暖至16500吨左右。从羊绒进出口情况来看，我国羊绒进出口数量一直呈现贸易顺差的态势，我国每年羊绒出口数量一直在2500吨上方，羊绒进口量则一直小于100吨，2020年受疫情影响，我国羊绒进出口量均有所下降，分别为6.1吨和26345吨。2021年，随着全球疫情逐步得到控制，我国羊绒进出口量又快速回暖，分别达到29.75吨和4047.05吨。行业驱动因素1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长羊绒产业处于快速增长时期，由于羊绒行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，羊绒市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素2在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，羊绒行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展PART04羊绒行业发展格局趋势羊绒行业发展问题羊绒企业年销量以外销贴牌生产为主，缺乏极具国际市场竞争力的羊绒品牌。尤其是受新冠肺炎疫情的影响，订单受阻，订单量显著下滑。3国际市场上的羊绒衫多数是中国产品，但真正持中国牌的极少，同类产品中，国产羊绒衫的价格也远远低于国外。绒纺企业中大部分是贴牌加工，过度依赖订单和贴牌生产，加之行业内的无序压价接单，致便羊绒行业整体利润微薄，缺乏核心竞争力。绒纺行业准入门槛较低，重复投资多，企业数量较多，但规模普遍小，而且多为粗放式的经营模式，企亚相互模仿，产品向质性严重，质量不高、产能过剩，造成资源浪费，缺乏市场竞争力。高度依赖国外市场，下行风险显著缺乏影响力品牌产业分散21羊绒行业发展建议发展建议1自主创新，提高市场竞争力培育自主品牌为提升羊绒产业的品牌竞争力，需要大力发展内蒙古羊绒产业，创建和培育自主品牌，实施自主品牌建设工程，提升品牌知名度，丰富品牌内涵，在整体设计、运行和操作模式上与国际接轨，坚持以质取胜，增强国际话语权。创新金融支持，缓解资金压力针对羊绒产业季节性强、耗资大等特点，采取“仓单抵押”的办法，解决羊绒产业资金缺乏的问题。设立绒纺产业发展基金，通过争取专项资金和吸引羊绒龙头企业及社会金融机构加入的方式滚动发展，形成亿元绒纺产业发展基金，振兴羊绒产业发展。发展建议2加大科技投入，利用资源和品质优势，积极与国内外著名纺织科研单位、高等院校和大型企业开展多种形式的合作，引进先进生产工艺和技术，通过开发高科技、高附加值、高竞争力的羊绒产品，实现产业技术升级，开辟新的行业经济增长方式。发展建议3羊绒行业政策支持十四

五规

划国家政策政府报告领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对羊绒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为羊绒行业做了好的发展指引。羊绒行业发展前景趋势1实施“保种繁育工程”，推行标准化养殖，建立优质羊绒质量标准体系、检测体系及基因库，从种畜基地的源头抓好优质绒山羊品种的培育。实施“企业+合作社+农户”的羊绒产业化模式，巩固优质羊绒主产区地位。推行羊绒“按质定价”体系，调动农牧民繁育优质绒山羊的积极性，提升山羊绒纤维品质，建立品质优势。提高原绒质量以技术研发、营销体系、市场流通和品牌建设为着力点，打造紧密联系、分工协作的绒纺产业园，创建绒山羊产业联盟，打造全国知名的绒山羊产业集群，为羊绒区域品牌的发展奠定基础，对促进羊绒产业的形成、管理和维护具有深远意义。打造绒毛产业集群羊绒行业发展前景趋势2加强政策引导强化培养人才优化羊绒产业从业人员结构，加大乡村新型经营主体、本土人才及致富带头人等培育力度。依托绒纺产业科研院所技术优势，开展定向性技能服务型人才培训，提高从业人员业务水平。政府牵头制定出台羊绒产业发展规划，在资金、税收、用地和用工等方面给予政策支持，希望通过政策扶持的方式加快羊绒产业发展。羊绒行业发展前景趋势注重用户体验标准化趋势融合行业平台职能转化羊绒行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式中国消费升级倒逼羊绒行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为羊绒行业新的发展方向。羊绒行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此羊绒行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业面临洗牌行业竞争格局羊绒作为珍贵的纺织原料，产量稀少，仅占世界动物纤维总产量的0.2%，将纤细、柔软和轻暖三个特点融为一体，可以制作具有特殊风格的高档轻纺产品。随着居民生活水平的提高，人们对羊绒制品需求迅速增加,羊绒产业得到了快