咨询顾问投资决策流程

咨询顾问投资决策流程合同编号：__________鉴于委托方拟进行投资决策，为确保投资决策的合法性、合规性和有效性，双方经协商一致，就咨询顾问提供投资决策流程咨询服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方作为咨询顾问，应根据甲方的需求，提供投资决策流程的相关咨询服务。1.2乙方应详细了解甲方的投资目标和投资限制，为甲方制定符合其投资目标和投资限制的投资决策流程。1.3乙方应根据市场情况和甲方需求，为甲方提供投资标的筛选、投资组合构建、风险评估等方面的专业建议。1.4乙方应协助甲方制定投资计划，并提供投资执行方案，以确保投资决策的顺利实施。1.5乙方应根据投资市场的变化和甲方需求，及时调整投资决策流程，并向甲方提供相关的投资建议。二、服务期限2.1本协议的有效期限为____年，自双方签署之日起计算。2.2乙方向甲方提供投资决策流程咨询服务的期限为____年，自本协议生效之日起计算。2.3除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后，双方应继续履行本协议的约定。三、服务费用3.1乙方提供投资决策流程咨询服务的费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。3.3乙方应向甲方提供正式的发票，以便甲方进行税务处理。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议生效之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按照约定时间、质量提供咨询服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为服务费用的【】%。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.投资决策流程咨询服务协议2.投资目标和投资限制说明3.投资标的筛选标准4.投资组合构建方案5.风险评估报告6.投资计划制定7.投资执行方案8.投资市场变化分析报告9.乙方提供的专业建议记录10.甲方提供的业务需求说明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量提供咨询服务，视为违约。2.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等，视为违约。3.甲方未按时支付服务费用，视为违约。4.甲方未按照约定提供必要的业务需求和信息，视为违约。5.双方未按照约定履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.投资决策流程：指投资过程中，从投资目标的确定、投资限制的设定，到投资标的的筛选、投资组合的构建、风险评估、投资计划的制定，以及投资执行的整个过程。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.技术秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定提供必要的业务需求和信息。解决办法：甲方应及时向乙方提供完整的业务需求和信息，确保乙方可按约提供服务。2.问题：乙方未按照约定时间、质量提供咨询服务。解决办法：乙方应严格按照约定提供服务，如发生违约情况，甲方有权要求乙方支付违约金。3.问题：乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等。解决办法：双方应严格遵守保密条款，如有泄露情况，泄露方应承担相应的法律责任。4.问题：甲方未按时支付服务费用。解决办法：甲方应按时支付服务费用，如有违约情况，乙方有权要求甲方支付违约金。五、所有应用场景：1.甲方为投资决策需要专业咨询时。2.甲方在投资过程中需要风险评估和投