汽车传感器市场格局呈“正三角”形式-本土企业难以与外资企业竞争（附主要企业竞争优势）

-1-汽车传感器市场格局呈“正三角”形式-本土企业难以与外资企业竞争（附主要企业竞争优势）汽车传感器是一种电子设备，是汽车计算机系统的输入装置，由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源组成。汽车传感器是汽车电子控制系统不可或缺的一部分，用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、空气流量等信息，并将这些信息转换成电信号传输到汽车电子控制器。目前普通汽车一般安装数十个传感器，而高级轿车则安装多达上百个传感器。全球范围内，随着自动驾驶技术不断向高阶跃进，对于传感器的需求也随之快速攀升。近年来在国家政策和智能汽车快速发展的推动下，我国汽车传感器行业进入快速发展阶段，市场规模不断增长。数据显示，2021年我国汽车传感器市场规模从2017年的157.3亿元增长至263.9亿元，年复合增长率为13.8%。估计2022年我国汽车传感器市场规模将达303.8亿元。近年来在国家政策和智能汽车快速发展的推动下，我国汽车传感器行业进入快速发展阶段，市场规模不断增长。数据显示，2021年我国汽车传感器市场规模从2017年的157.3亿元增长至263.9亿元，年复合增长率为13.8%。估计2022年我国汽车传感器市场规模将达303.8亿元。中国汽车传感器行业发展深度研究与投资前景预测报告（2023-2030年）当前我国汽车传感器行业竞争格局呈“正三角”形式，大部分市场份额由外资企业占据。国内的汽车传感器企业规模普遍较小，产品种类相对较少，难以与博世、电装等外资企业竞争。目前国内传统汽车传感器生产企业产品主要集中在湿度、温度、光敏、压力等传感器市场，发展较为成熟的企业包括保隆科技、苏奥传感、日盈电子、华工科技、腾龙股份、舜宇光学、德赛西威、经纬恒润等。我国汽车传感器市场主要企业竞争优势情况企业名称竞争优势外资企业博世规模优势：集团是全球第一大汽车技术供应商，员工人数超过42万，遍布50多个国家。销售优势：2022年销售额达到884亿欧元，其中在中国销售额达到1323亿人民币。品牌优势：2018年7月19日，《财富》世界500强排行榜发布，博世集团位列75位。2022年12月，位列《2022胡润世界500强》第58位。日本电装人才优势：目前集团总员工数达167950人。品牌优势：集团是世界500强企业。2022年12月9日，胡润研究院发布《2022胡润世界500强》，位列390名。规模优势：电装在汽车零部件制造商中，营业额规模达到世界第二位，其中日本以外的海外所占比为57%。截至2022年3月31日，该公司财政年度的合并收入为55155亿日元。本土企业保隆科技客户优势：公司的主要客户包括主要的外资品牌整车企业如奥迪、宝马、保时捷、奔驰、本田、大众、丰田、福特、捷豹路虎、日产、通用、现代起亚、Stellantis等;自主品牌整车企业如比亚迪、长安、长城、东风、广汽、红旗、吉利、江淮、奇瑞、上汽、一汽等;公司也与电动车龙头企业如高合、合众、理想、零跑、特斯拉、威马、蔚来、小米、小鹏、Rivian等建立了业务关系。公司还在全球范围内与大型的一级供应商如博格华纳、布雷博、采埃孚、大陆、佛吉亚、克诺尔、马瑞利、麦格纳、三五、天纳克、延锋等建立了稳定、长期的供货关系;在售后市场,公司向北美和欧洲的知名独立售后市场流通商如DiscountTire、TireKingdom、ASCOT和伍尔特等供应产品。管理优势：公司立足于先进汽车零部件制造业,建立了BMS保隆流程管理体系,BPS保隆精益生产体系,以制度和流程规范企业运作,并实施了ERP、EPROS、预算系统、BPC、OA、PLM、CRM、SCM、SRM等信息系统,形成了高效、精细化的企业运营与管理模式,从而促进了公司快速发展。资质优势：公司先后通过了IATF16949(ISO/TS16949)质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和TÜV莱茵ISO26262功能安全流程体系认证。运营优势：公司在中国、北美和欧洲拥有多个生产园区、研发和销售中心,产品销往50多个国家和地区,积累了丰富的国际化运营经验,具备了全球供应与服务能力,为公司更多的产品线获得全球市场占有率领先地位打下了基础。苏奥传感技术研发优势：在压力传感器领域,通过和龙微科技资本和业务全方位深度合作,使公司在供应链上拥有自主压力传感器核心部件的设计IP和制造能力,如MEMS压力传感器的芯片结构设计,芯片版图设计,芯片流片工艺,芯片晶圆测试,无应力封装、耐汽车尾气、汽油蒸汽等恶劣条件的耐腐蚀封装技术;如低压芯片的高可靠性方案,在芯片层面上进行了耐强酸,耐水汽,耐化学腐蚀的设计和流片保护工艺。在中压类传感器领域,利用基于MEMS的硅-玻璃-陶瓷烧结技术,实现了对传统APT(陶瓷电容)中压传感器解决方案的替代,实现了传感器核心解决方案上对国外竞争对手或主流方案的替代或超越。客户优势：在主机配套市场,公司与理想、蔚来、小鹏汽车、比亚迪、长城汽车、上汽通用、吉利汽车,江铃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系;在一级配套市场,公司与联合电子、亚普、延锋、博格华纳、哈金森、洛卡特等公司建立了长期稳定合作关系,客户覆盖国内外众多主流车企及配套厂商。产品优势：1)OBD蒸汽压力传感器:采用MEMS技术开发的芯片,具有微型化精度高等优点,目前此类产品全部采用全自动化的生产线制造,在效率和稳定性方面均有优越的表现,具有很强的市场竞争力。2)高可靠性耐腐蚀低压MEMS芯片及解决方案,产品在高温,高湿气,高腐蚀气体耐久工况验证后,产品精度依然符合设计要求,与对标的国外同类型芯片相比,各项指标均保持一致。在汽车排气压力,民用燃气仪表,危化品管道压力测量方面具有很强的市场竞争优势。3)0-40Mpa,精度0.5%FS的高压力,高精度传感器解决方案在新能源CO2热泵系统,燃料电池压力测量系统,及全地形运输车辆的悬架,刹车,变速箱系统上均具有替代国外同类产品的性能及成本优势。日盈电子专利优势：目前公司及子公司新增发明专利2项,实用新型专利30项、外观设计专利1项。客户优势：公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一,并获得大众客户技术认可报告(BMG)。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域,公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商,并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证,同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。市场地位优势：作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业,经过多年的发展,公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位,并拥有较高的市场占有率,其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。研发优势：经过多年的研发投入和团队建设,公司已建立一支优秀的研发技术团队。华工科技专利优势：2022年实现申请专利370件,其中发明139件,申请软件著作权97项,发布主导或参与制修订的国家标准3项,行业标准9项。品牌优势：公司获评2022年度电子信息竞争力百强企业、国家级制造业单项冠军、国家服务型制造示范企业。研发优势：公司加强了中央研究院的建设,成立了管理委员会作为各项创新项目的决策机构,设立专家委员会对重大项目立项进行审议,以中央研究院各下属的技术研究中心和各研究室为各专业研发领域技术创新的核心单元,从基础研发、关键共性技术研发、技术突破等多个维度推动公司创新变革,逐步将中央研究院打造成为公司的创新资源聚集平台、创新人才聚集平台,及创新策源地,确保华工科技经营的高质量增长,并承担起“突破卡脖子关键核心技术、加快实现科技自立自强、把科技的命脉掌握在自己手中”的国家使命。人才优势：公司持续探索完善有华工科技特色的人力资源管理体系,围绕“行业领先、国产替代、专精特新”产品战略,健全人才引进和培养机制,全面加大“猎鹰计划”推进力度,启用全员猎头引才新模式,持续推进核心员工能力提升工作,持续探索人才共建、技术共享模式,集聚人才体系新动能,护航公司高质量发展。腾龙股份客户优势：公司已经与沃尔沃、本田、Stellantis、大众、吉利、上汽、长城等多家国内外汽车整车制造企业,蔚来、小鹏、理想、零跑等国内新兴新能源整车制造企业,以及法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作关系并多次荣膺优秀供应商等荣誉称号。品牌优势：公司以为客户创造价值为己任,产品和过程控制能力得到客户的广泛认可,品牌的知名度和美誉度不断提升,客户粘性不断增强。产业链优势：1、在汽车热管理系统零部件业务领域,公司具备从主要原材料、零部件到管路总成产品、集成化模块(包括热管理单品)的完整业务链条,公司拥有独立完成模具、检具开发设计和制造能力,公司实验室具备全部材料试验和检验、产品试验和检测能力,所出具测试报告得到整车制造企业认可。2、汽车发动机节能环保业务领域,公司具有EGR系统完整产业链,从上游冷却器管壳生产制造,到核心零部件EGR冷却器、EGR阀等零部件均由公司独立生产制造。生产布局优势：公司已形成较为完善的国内产业布局,具备产业集群优势,能够为国内外众多整车客户及国际知名汽车零部件系统供应商提供优质的产品和服务。截至2022年底,公司在全国设立有14个研发、制造或服务基地,遍布华东、华南、华中、华北、西南、西北等汽车产业集群区。随着国际化发展的不断深入,公司热管理系统零部件业务、EGR系统、汽车胶管、柔性节等业务逐步拓展全球市场,目前已在波兰、马来西亚、法国建有海外生产基地,在法国、德国、荷兰设立销售中心。舜宇光学品牌优势：公司连续8年蝉联《财富》中国500强榜单，2020年首次跻身中国企业500强。生产优势：公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站，是全球领先的将光、机、电、算技术综合应用于产品开发和大规模生产的光学企业。技术优势：公司在特种镀膜技术、自由曲面技术、连续光学变焦技术、超精密模具技术、硫系玻璃材料开发应用技术、嵌入式软件技术、3D扫描成像技术、三维超精密振动测量技术、新型封装技术等核心光电技术的研究和应用上处于行业先进水平。德赛西威产品线优势：公司产品线涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群,形成全面完善的业务结构,拥有更全面的技术和经验积累,具备较高的整体解决方案开发能力。技术专利优势：截止2021年年末,公司全年研发投入约10亿元,拥有超过1,000项专利。资质优势：公司已获得新加坡M1自动驾驶牌照,多个事业单元通过了ASPICECL3(汽车行业软件过程改进和能力评估模型三级)国际认证,汽车领域的软件开发能力达到国际先进水平。客户优势：公司客户群体主要包括欧美系车厂、日系车厂和国内自主品牌车厂等主流车企,并与多家头部新造车势力深入合作。欧美系车厂主要包括一汽-大众、上汽大众、大众集团、江淮大众、SCANIA、MAN、沃尔沃、上汽通用汽车、长安福特、DAF等;日系客户主要包括广汽丰田、一汽丰田、丰田(印度尼西亚)、雷克萨斯、日本马自达、长安马自达、一汽马自达、东风日产等;国内自主品牌车厂主要包括吉利汽车、长城汽车、广汽乘用车、长安汽车、上汽乘用车、一汽红旗、奇瑞汽车、比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。经纬恒润人才优势：截至2022年6月30日,公司员工总人数为3983人,相比2021年底增加413人;其中研发人员和技术人员共3010人,占员工总人数的76%。按照学历分类,硕士及博士以上学历员工占比51%,本科学历员工占比36%。综合竞争优势：在系统及子系统开发方面(包含结构、硬件、软件等),团队具备需求开发能力,基于可靠性、功能安全、信息安全等需求的方案及详