罗兰贝格-华夏幸福彭山区产业规划更新版-20161221

更新版2016年12月华夏幸福彭山产业新城产业规划A. 彭山产业新城产业发展定位与产业组合选择 3B. 彭山产业新城主导产业发展思路 34A. 彭山产业新城产业发展定位与产业组合选择彭山产业新城产业发展定位考虑了城市群升级、成都产业协同及区域消费升级三个维度彭山产业新城产业发展定位的思考维度城市群升级成都城市群“国家中心城市”的带动四川自贸区的创新与国际资源导入优势成都平原经济区对先进制造业与现代服务业的集聚成都高新区(创新示范区)对跨区互联的促进成眉一体化眉山在成都城市群的主轴位置彭山成眉一体化枢纽的位置成都的产业升级紧贴全球产业进一步向技术与资本驱动、向应用导向创新升级的趋势成都主导产业进一步高端化，汽车、电子信息等尤其存在较大的产业协同机会绵阳九院军转民项目为医疗器械及高端装备制造带来众多产业化机会随着成都及周边地区中产阶级壮大，本地消费将经历快速升级在健康产业方面的消费将为彭山带来机遇资料来源：罗兰贝格2成都产业协同3区域消费升级1阿坝藏族

羌族自治州达州南充广安广元巴中绵阳成都德阳甘孜藏族

自治州凉山彝族

自治州自贡雅安遂宁乐山眉山宜宾泸州内江资阳重庆作为第六个“国家中心城市”，成都将进一步加强核心带动作用，打造带动四川、辐射西南的具有国际影响力的现代化都市圈成都城市群发展现状成渝城市群发展状况资料来源：《四川省新型城镇化规划》；案头研究；罗兰贝格<1，000亿1，000亿-2，000亿>1万亿彭山区城镇发展轴达南内宜发展带沿长江城镇发展带川东北城市群攀西城市群川南城市群成都平原城市群成都：23.6%成渝城市群GDP重庆：34.3%成渝城市群GDP2016年5月，《成渝城市群发展规划》明确将成都定位为继北京、上海、天津、广州、重庆后的第六座“国家中心城市”成都定位为西部区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽成都将发挥国家中心城市的区域经济带动作用，引领包括彭山在内的城镇群进入全球城市体系，提升开放化程度高素质人才向成都聚集，并向周边地区包括彭山外溢产业要素、创新要素、信息要素向西集中，国家级政策向西倾斜通道枢纽建设推动成都周边地区外向型经济发展，带动商贸物流等现代服务业进步带给周边的发展机遇城市群升级1西部内陆开放的前沿区3四川出台成都平原经济区规划，推动以成都为核心的先进制造业与现代服务业集聚，引领四川省的要素驱动向创新驱动转型以“打造全国重要的先进制造业基地和现代服务业集聚区”为核心带给周边城市的机会启示成都平原经济区6大战略定位全面创新改革试验的先导区1现代高端产业的集聚区2统筹城乡改革发展的示范区4区域协同发展的样板区5全面小康社会的先行区6产业发展聚焦先进制造业与现代服务业，构建现代产业体系已有主导产业升级与新兴制造业发展并重制造业重点发展新一代信息技术、航空航天与燃机、高效发电和核技术、生物医药等领域服务业重点发展物流、商贸、生产性服务业及科技型服务业等领域2016年9月，四川省第一次编制印发包括成都平原经济区在内的五大经济区发展规划成都平原经济区范围扩大至包括眉山等8个市在内的区域成都平原经济区发展战略给彭山的启示城市群升级1资料来源：罗兰贝格而四川自贸试验区的设立将进一步强化成都的制度创新与国际资源导入优势，这也为周边城市创新发展带来了良好的辐射与拉动效应2013四川启动自贸区申报2014.8成都市借鉴上海自贸区经验新闻发布会2015.11李克强总理提出自贸区经验向西部推广2015.12向国务院汇报试验区方案2016.8四川入围第三批自贸试验区“制度创新高地”为核心对彭山的启示产业布局抓住自贸区对西部产业体系的提升机遇，在航空航天、轨道交通、电子信息、生物医药、商贸物流等领域与周边城市进行抢位发展、错位发展与协同发展制度创新借自贸区改革东风，通过与成都进行改革联动，综合发力，形成动力更强、结构更优、质量更好的内生增长动力，营造彭山更开放、更便利营商环境，创新人才流动、产学研一体化等机制加大改革力度，实现“制度红利”、“开放红利”四川自贸区整体发展思路对周边城市的启示营造法治化、国际化、便利化营商环境提升软实力强化硬实力走好“一带一路”，带动航空航天等重点产业国际合作加强通道建设，推进中欧服务贸易，跨境电商发展四川自贸区成立对彭山的启示1城市群升级资料来源：罗兰贝格尽管成都城市群仍处于雏形阶段，但根据国内与国际规律，未来必然向多核多圈层的成熟形态发展资料来源：文献研究；罗兰贝格中国城市群发展规律推动城市群由弱联系向吸聚扩散平衡发展吸聚作用主导吸聚扩散相平衡扩散效应为主导独立分散城市间弱联系城市群雏形初现城市群成熟发展城镇化率空间构造关键特征30%左右中心城市发展壮大，区域次中心或节点涌现城镇体系完善中心城市聚集力达到顶峰，逐步向外围城市扩散合理分工体系形成中心城市形成，区域城市体系初步建立城镇体系逐渐完善、城镇密度大幅提升城市分工体系开始形成，中心城市吸聚作用为主各城市孤立分散发展，发展速度相对较慢城镇体系不完善、城镇密度较低城市间分工体系尚未形成，城市间联系薄弱形成多核多圈结构，围绕节点城市形成城市圈城镇体系和城镇密度趋于稳定区域形成合理的分工体系，城市发展依赖内涵式生长阶段一阶段二阶段三阶段四30%~50%50~70%70%以上长三角珠三角成渝城市群京津冀城市群十三五规划对城市群建设提出新要求发展壮大成渝城市群推动城市间产业分工发展特色鲜明、产城融合周边城镇实现城市群一体化高效发展城市群升级1一核一环三轴成都经济圈发展布局以成都为城市群发展的核心绵雅眉资遂城

市环线成德绵眉乐城

市发展主轴2015年人口数量[万人]xx成雅遂城市发

展次轴成资城市发展

次轴彭山区成资城市轴线乐山绵阳

46175成都德阳362雅安遂宁325资阳367成德绵眉乐

城市发展轴成雅遂城市轴线绵雅眉资遂

城市环线3241511，408<1，000亿1，000亿-2，000亿>1万亿资料来源：《成都城市群发展规划》，案头研究；罗兰贝格彭山区位于成都城市群的第二圈层，未来有潜力成为城市群重要组成、把握大成都地区技术创新的机遇成为产业转型升级的先导成都经济圈城市群发展布局295眉山定位为成都经济圈科技、商贸、金融、交通、通信枢纽以雅眉资遂、绵遂、成绵高速复线等为纽带，形成眉山、资阳、遂宁、绵阳沿线中小城市将承接成都发展核心辐射和产业转移的新兴城市环线贯通南北的主通道，建成具有国际竞争力的城市发展轴和产业集聚带眉山市中心、彭山区将分别培育成人口50-100万、20-50万的城市连接东西和面向西南开放发展轴连接成都、重庆双核的发展轴城市群升级1同时，成眉一体化相关规划政策将彭山定位为产业承接和发展的重要载体，鼓励彭山强化与成都的经济交流与协作配套对彭山区的影响发展思路鼓励彭山强化与成都的协同配套，积极承接成都的产业转移成眉一体化相关政策《成都城市群发展规划(2014-2020年)》内容摘要“……加强……眉山……等城市以及……仁寿等沿线中小城市的横向经济交流和联系，承接成都发展核心的辐射带动和产业转移，强化中小城市与中心城市的协作配套，培育形成新兴城市环线和经济圈……”产业方向化工新能源新材料、智能制造等先进制造业文化旅游、休闲养生、现代物流等现代服务业《四川天府新区总体规划(2010-2030年)(2015年版)》“……青龙片区……重点发展新材料、装备制造等先进制造业和商务、物流等现代服务业……”《眉山制造2025规划纲要》“……彭山经开区……重点推进三大主导产业……一是日用化工产业……二是新能源新材料产业……三是现代物流和智能制造产业……”“……成眉石化园区……重点推进精细化工和化工新材料产业……”成眉一体化相关政策及对彭山的影响资料来源：各规划文件；罗兰贝格1城市群升级以纽约城市群为例，历经五个阶段，纽约为核心的人口聚集与功能的溢出是促使周边中小城市发展及形成的主要因素纽约都市圈的变迁区域城市化水平提高时代发展特点中心城发展特点都市圈形成阶段中小城市发展阶段城市转型需求纽约都市圈规划~187011870~192021920~19503

1950~199641996~现在5人口及经济向城市集中城市规模扩大各城市独立发展城市联系薄弱尚未形成核心城市国内产业结构变化城市规模急剧扩大，数量显著增加

以纽约、费城两个特大城市为核心的区域城市发展轴线形成进入工业化后期城市中心基本成型城市规模继续扩大大城市带雏形形成城市发展超越了建成区的地域界线，向周边郊区扩展科技迅猛发展交通和通讯发生革命产业结构的升级服务设施向纽约集聚，工业移出

大都市带自身的形态演化和枢纽功能逐渐走向成熟在大城市周围以及沿着都市发展轴形成了多个都市群后泡沫经济期经济全球化/信息化

大都市地位进一步巩固都市群分工明确都市群横向蔓延，相互连接，发展为跨越数州的大都市圈与中心城及其它小城镇功能各有侧重，互为补充

向郊区扩散带来了城市规划铺张、土地利用效率低，城市空洞化现象严重等问题以失败告终重点建立多个城市中心还是因为土地利用效率低，城市空洞化现象严重等问题以失败告终美国东北部大西洋沿海城市带的规划区域经济得以整体、协调发展，中心城市得到增强，周围地区获得发展机遇功能补充范围扩张人口外移范围扩张平衡互补平衡互补众多小城市呈松散分布状态，地域空间结构十分松散资料来源：罗兰贝格城市数据库；罗兰贝格城市群升级1在城市群成熟过程中，纽约周边的中小城镇不断承接纽约在生活配套、产业溢出和产业配套所带来的机会，并形成差异化分工布局教育居住医疗康健制造休闲娱乐零售商贸毗邻核心城市，吸引核心城市居民入住良好的环境与低房价便捷交通与完善配套借助良好的教育资源发展城镇著名学府借助良好的医疗资源发展城镇著名或集群的医疗机构良好的环境凭借自然风光或休闲娱乐设施吸引游客自然风光或休闲娱乐设施大型购物中心吸引周边消费者大型购物中心交通便利核心城市高昂的成本导致制造业外溢制造产业基础廉价劳动力部分企业选择将总部或交易中心置于城郊成熟的商贸环境与配套杨克斯市(Yonkers)由于交通便利吸引大量曼哈顿工作居民大西洋城(AtlanticCity)凭借海滩、酒店和赌场发展旅游纽黑文市(NewHaven)有著名学府耶鲁大学而吸引人才聚集弗农山(MountVernon)建有大量医院与医疗机构服务于周边中央山谷(CentralValley，NY)建有庞大的奥特莱斯Woodbury吸引纽约消费者米德尔敦(Middletown，NY)靠近纽约与铁路而吸引了大量轻工业斯坦福(Stamford，NY)建有大量大型跨国公司总部主要特征核心发展要素代表城镇生活配套产业溢出配套城市职能资料来源：罗兰贝格城市数据库；罗兰贝格城市群升级1在城市群成熟过程中，纽约周边的中小城镇不断承接纽约在生活配套、产业溢出和产业配套所带来的机会，并形成差异化分工布局(续)主要特征核心发展要素代表城镇产业配套配套城市职能科研作为科研中心服务于周边大型企业良好的实验室设施大量专业人才波基普西市(Poughkeepsie)建有IBM研发中心专注于服务器研发金融作为后台中心服务核心城市大型金融机构良好的基础设施大量专业人才斯坦福(Stamford，NY)建有苏格兰皇家银行运营中心原料供给作为原材料及粗加工基地服务于周边城市丰富的原材料交通便利金士顿市(Kingston)的胆矾资源主要供给纽约道路建设创意孵化作为创意文化基地孵化企业良好的创业文化氛围人才与资金配套昆西市(Quincy，MA)建有昆西商业技术中心孵化器资料来源：罗兰贝格城市数据库；罗兰贝格城市群升级1物流运输作为仓储或运输中心辐射周边地区交通便利地域开阔爱迪生市(Edison)建有联邦快递与UPS物流中心米德尔敦市铁路交通便利，临近纽约，70年代来自纽约的劳动力迁徙为纺织、服装和印刷出版为代表的轻工业发展打下基础米德尔敦市概况距纽约主城距离[km]：

~110面积[km2]：13人口：~28，000特定功能：轻工业著名企业：基本信息米德尔顿市在19世纪时由于伊利铁路以及纽约、安大略省和西部铁路的开通取得发展上世纪60年代，由于产业转型，大部分产业进入低迷70年代开始，由于生活成本较低，纽约的一些底层工人进入米德尔敦市生活，为城市发展带来活力80年代时，得益于本地的廉价劳动力，纺织、服装和印刷出版等轻工业开始集聚，并借助铁路运输成功对美国其他州市输出市镇发展CTMAMaineNHNJNewYorkPARIVT纽约米德尔敦市资料来源：罗兰贝格城市数据库；罗兰贝格城市群升级1在当前城市群建设和成眉一体化经济发展版图中，彭山尚未凸显自身应有的作用和价值2014年成眉各区县与彭山GDP比较[亿元]2014年成眉各区县与彭山城市化率比较[%]对彭山的启示双流县高新区武侯区锦江区金牛区青羊区成华区龙泉驿区大邑县彭州市仁寿县蒲江县金堂县温江区新津县邛崃市崇州市都江堰市新都区东坡区郫县青白江区彭山区城镇化率和城市形态的洼地资料来源：统计年鉴；罗兰贝格彭山应积极推动产业升级，成为眉山经济的新增长引擎和转型升级的先导彭山应充分发挥身处城市群中心城市周边的区位优势，引领成眉一体化进程新津县都江堰市彭山区浦江县崇州市大邑县邛崃市金堂县青白江区郸县仁寿县东坡区温江区彭州市成华区新都区青羊区龙泉驿区金牛区双流县锦江区武侯区彭山当前在成眉各区县中的位置经济基础和产业发展的洼地城市群升级1资料来源：客户访谈，内部资料分析，案头研究；罗兰贝格而从彭山自身条件来看，最大的优势也来自于其承接成都及相关区域发展的条件，因此，彭山应利用区位条件，紧抓城市群升级机会彭山竞争力分析概览彭山区的核心竞争力主要体现在毗邻成都的区位优势便利的交通网络深厚的人文和养生积淀三大核心优势四大比较优势与周边相比，彭山优势体现在综合制造与生活成本生态环境土地资源丰富的农产品四大发展挑战未来彭山区的挑战主要包括人口导入难周边竞争强经济基础和城市配套差土地指标、环保、开发经验等制约较多交通生态人文基础设施资源禀赋生活配套人才研发政策资金招商环境区位辐射产业基础1城市群升级成都城市群的机会成都作为“国家中心城市”将进一步加强核心带动作用四川自贸试验区的设立将进一步强化成都的制度创新与国际资源导入优势成都平原经济区规划，推动以成都为核心的先进制造业与现代服务业集聚，引领四川省的要素驱动向创新驱动转型成都高新区西部第一个自主创新示范区，将促进省内跨区域互联互通成眉一体化的机会成都城市群的发展重心偏南，而位于成眉一体化枢纽位置的彭山是产业承接和发展的重要载体天府新区的机会天府新区是国家级新区，青龙片区属于天府新区范畴，具有良好的发展前景彭山的成眉园区与青龙片区形成呼应，短期互补，长期寻求协同和承载效应毗邻双流机场等交通资源的优势距双流机场27公里；距成都港75公里；成乐、成雅高速和成昆铁路在彭山设出口和站点；成绵乐城际高铁在主城区和青龙镇设站从产业发展角度看，建设国家中心城市，也要求成都的产业升级紧贴全球产业进一步向技术与资本驱动、向应用导向创新升级资料来源：清科研究中心；CICC；罗兰贝格分析医疗健康6%265能源及矿业10%1,432互联网843制造业424430465IT电信及增值9%30%9%18%全球产业变革机遇16%48%19%17%美国不同行业IPO案例数量占比中国创业投资融资规模行业排名[单位：百万美元]资料来源：案头研究；罗兰贝格技术推动资本向创新产业聚集向更具客户导向的应用型制造升级对彭山的启示高科技

其他金融能源把握新兴技术趋势，寻求经济增长点升级产业的发展模式和发展方向，推动应用型科技和商业模式创新为新兴产业技术与模式建设提供适合的空间载体从单品到系统集成，到大规模定制，技术突破推动制造业日益加强与客户需求的联系科创新城成为主要载体传统工业区科技化转型新兴的聚焦高科技产业与创新孵化为主的新城建设纷纷出现科创新城成为国际新区域开发建设的主题1980s2005匹兹堡台湾新竹柏叶学园2成都产业协同大成都将以产业基地为依托，发展信息技术、装备制造、汽车、航空航天、新材料、生物与现代服务业七大产业聚集带装备制造产业带以德阳、成都、资阳、眉山为核心，通过产业分工协作，共同构建发电设备、工程机械、机车车辆产业链布局，成为国家重要的重大装备制造产业基地航空航天产业带以成都、绵阳为核心，依托成都高新技术产业开发区、成都经济技术开发区、绵阳高新技术产业开发区，建设国家民用航空高技术产业基地现代服务业产业带加快大成都主轴与次轴建设，物流枢纽包括新津物流园、双流物流园与青龙物流园3大园区，同时加强成都旅游目的地发展，促进生态文化旅游相融合大成都产业发展定位与布局走向资料来源：案头研究；罗兰贝格绵阳遂宁德阳成都眉山乐山雅安资阳彭山新一代信息技术产业带以成都、绵阳、乐山、遂宁为核心，依托区域内多个高新技术产业开发区，建设国家重要的信息、软件等高技术产业基地和军民结合产业示范基地汽车制造产业带以成都、绵阳、资阳等为核心，依托成都经济技术开发区、绵阳高新技术产业开发区，打造全国汽车及零部件生产研发基地新材料产业带以成都、乐山、眉山等为核心，依托成都高新技术产业开发区、乐山高新技术产业开发区等，建设国家重要的新材料高技术产业基地生物产业带以成都、雅安、遂宁、眉山等为核心，依托成都高新技术产业开发区、遂宁经济技术开发区等，建设以生物医药创新、中成药研发生产等为重点的生物产业集聚区随城市群发展，大成都地区将成为引领带动周边产业的核心，但成都专注高端环节，无法覆盖全部产业链，成都重点产业的产业链的分工协作空间将成为周边城市发展的重要机遇2成都产业协同成都的主导产业对周边城市产生的产业协同需求评估而成都主导产业将向电子、汽车、医药健康、智能装备等高端产业聚集，其中尤其是汽车、电子信息制造等存在较大的产业协同需求电子信息产业节能环保设备制造形成集群后，一般可形成较为完整的产业链，对外部的配套需求较少航空航天零部件企业对人才及可研能力要求很高，彭山缺乏发展机会设备配套由跨国公司和国内知名设计院满足，彭山目前无拓展该领域基础在催化剂、试剂等方面或存在配套可能性为彭山力争发展的产业，从定位上而言形成差异化竞争彭山在新能源设备配套方面缺乏产业基础和发展条件，机遇有限节能环保航天航空新材料石油化工产业新能源产业电子信息产业配件、辅材、耗材需求量大，对上游配套需求较高，成都近来来电子信息产业的快速发展拉动周边相应配套的需求食品饮料产业与消费升级概念高度相关，如食品添加剂等产业存在一定机会；此外与营养品、化妆品等有较高的协同发展空间汽车产业对上游零部件及原料配套需求较高，近年来四川及成都汽车产业高速发展，周边配套能力无法满足需求，具有较大潜力生物医药的产业链较短，配套需求优先；而研发方面的需求配套要求人才资源丰富，科研水平较高，彭山缺乏机会为彭山力争发展的产业，从定位上而言形成差异化竞争轨道交通配套企业选址对人才及产业基础要求较高，彭山基础无法满足食品饮料产业汽车产业生物医药产业智能制造产业轨道交通资料来源：案头研究；罗兰贝格2成都产业协同对智能装备的协同需求：成都主导产业中，汽车、电子、食品、化工等都需要智能装备的应用支持，而大成都本地供应尚不能完全支持本地快速增长需求116建材轻工化工机械796116520食品饮料汽车473354冶金与加工264电子244汽车电子金属加工食品3,51121,1061,37116,726化学产品6,878成都本地主导产业中国分行业机器人应用规模17.3%11.3%10.3%7.7%5.7%5.3%2.5%2.5%GDP(亿元)工业占比机器人台数（台）占比复合增长率'10-'1429.3%37.0%2.4%6.1%12%69%30%72%25%44%资料来源：成都统计年鉴；罗兰贝格分析成都主导产业对智造装备的需求较高尤其是汽车与电子产业，占机器人需求近60%且增速都快于整体机器人市场40%的增速然而大成都地区本地布局供应仍有待加强智造装备的全国布局仍以东部沿海为主，中部尤其是西部布局不足目前西部所需机器人等供应以外部供应为主，本地供应尚不能满足需求已有部分企业在西南部寻找产业布局，以满足当地的智造升级的需求彭山可充分把握下游应用与产业布局转移的机遇2成都产业协同塑料化工产品橡胶纤维皮革配套产品聚氨酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯硫醚、ABS塑料、PET塑料、聚碳酸酯、聚甲醛、PES/PPS塑料、PBT塑料、PMMA、PET等顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、天然橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶等涂料、颜料、染料、增塑剂、表面清洗剂、催化剂、冷去液、刹车剂、粘合剂等涤纶、人造皮革等汽车相关化工、新材料配套需求对材料产业的协同需求：例如汽车也发展对高分子材料及精细化工产品具有广泛的需求，为彭山相关产业的应用型开发创新带来机遇汽车产业对新材料和精细化工的配套需求资料来源：案头研究；罗兰贝格高分子材料精细化工2成都产业协同节能环保能耗高、污染大的材料将被环保材料替代大气脱硝和除尘推广，膜法水处理成为主流节能替代材料储能产品大气脱硝催化和布袋除尘产品水处理膜新一代信息技术物联网、新能源等需要电子元器件升级配套小体积芯片制造和封测是电子信息的突破点液晶技术占领新型显示器件的广阔市场芯片用高纯试剂和高纯气体电容器化学品液晶显示材料新能源太阳能光伏正在经历行业整合，而在政策鼓励下总市场容量仍将扩大，晶硅电池是应用主流晶硅电池生产和封装用化学品新能源汽车前两年市场产销量不及预期，而2014年新补贴政策对产业支持力度较大，动力电池配套的市场空间仍然可期锂电池化学品中短期需求增长点相关精细化工品类战略新兴产业对精细化工产品需求资料来源：罗兰贝格对精细化工的协同需求：成都未来重点发展的新一代信息技术等战略新兴产业，也需要相关的精细化工产业的协同与应用支持2成都产业协同从眉山的规划看，也将融入大成都产业发展，重点发展高端装备制造、新一代电子信息、新能源和新材料以及生物医药产业机械装备制造农产品加工化工及化工新材料新型建材生物医药四大级传统产业四大新兴产业资料来源：眉山市2016年政府工作报告，眉山市十三五规划，眉山市经信委；罗兰贝格眉山市产业发展现状及未来方向未来发展目标：瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%主要发展举措：提升新兴产业支撑作用培育发展战略性产业构建新兴产业发展新格局完善新兴产业发展环境高端装备制造新一代电子信息新能源及金属新材料主要产业方向高端装备制造：机器人、新能源汽车、新一代航空装备、智能电机等新能源及金属新材料：高效储能与分布式能源系统源、太阳能光伏及其应用、生物质能以及金属新材料等新一代电子信息：空间技术综合服务系统、光电通信、电子核心基础零部件、以及半导体等生物医药产业：生物技术药物、精准医疗（基因治疗药物）、化学新药、抗肿瘤药物以及医疗器械产业等2成都产业协同绵阳遂宁德阳成都乐山雅安资阳彭山电子信息配套基地装备制造：航空装备制造、卫星装备汽车及零部件产业基地装备制造：农用机械装备制等材料：如锂电池、正负极材料和隔膜装备制造：机车车辆、发动机、机器零部件国家机车和车辆制造新能源及材料：新能源材料、新能源装备、储能装置、输变电设备和新能源应用、燃料电池、稀土新材料等成都电子信息：软件服务、集成电路；生物医药；装备制造：航空制造、智能制造等；汽车：乘用车、新能源汽车；现代服务：金融、商业装备制造：机器人、航空装备等新能源及材料：金属新建材、高效储能、光伏应用等因此，彭山产业新城的产业定位可强调与成都产业协同，并通过抢位竞争完善产业体系，把握材料升级及机械智能制造产业机遇链状协同与“大成都”周边城市形成价值链环节上下游关系，主动融入并协同发展如，装备制造中的智能装备供给汽车及电子信息产业，零部件供给各类装备制造抢位竞争前瞻性布局新兴产业，与周边地区甚至其他地区形成直接竞争关系如，装备制造中的数据中心和周边区域直接竞争横向分工链状协同差异定位抢位竞争横向分工与“大成都”区域在同类产业形成分工协作、专注特定细分领域如，彭山专注装备制造中的通讯设备、智能物流装备等，与绵阳、德阳、资阳等地卫星装备、发电设备、工程机械、农机产品形成横向分工2成都产业协同眉山彭山产业新城产业定位核心类：机械装备制造：智能制造等、医疗器械、电子信息制造、新能源汽车产业等精细化工与新材料：高分子新材料、精细化工等现代服务业：现代商贸物流、金融等彭山与周边区域竞合分析1)与大成都协同为主形成独特属性与创新资料来源：案头研究，罗兰贝格1)图片显示主要竞争关系而绵阳九院军转民项目将为医疗器械及高端装备带来众多产业化机会，彭山应抓住机遇，以推动自身智能制造及大健康的产业发展关键技术相关应用行业基于球面弯晶高分辨率成像研究智能制造/高端装备：X光安检仪、工业产品检测设备、伺服电机位置编码器

医疗器械：医学监测一期“神龙二号”直线感应加速器智能制造/高端装备：电子束加工设备(用于焊接、表面热处理等)KDP晶体侧棱高效加工装备与技术智能制造/高端装备：数控机床核心零部件(如高精度加工主轴、高精度导轨、轴承)超晶格含能材料PTFE-AL设计与制备新材料：高性能防水材料空心回转体激光立体成型方法研究智能制造/高端装备、医疗器械、汽车等：3D打印涂层界面力学性质智能制造/高端装备：航空航天关键材料相铀铌合金低温时效机制研究智能制造/高端装备：航空航天耐热部件、超导发电机、超导储能设备

医疗器械：核磁共振成像中红外激光晶体材料研究新材料：主要用于航空和军事高重频大能量532nm绿光激光器智能制造/高端装备：用于半导体加工、环境遥感监测的激光器医疗器械：切除软组织用微细电加工技术研究智能制造/高端装备：微型传感器医疗器械：微机电产品物理学力学与数学化学与材料信息科学与电子工程装备医疗资料来源：罗兰贝格2成都产业协同综上所述，随成都自身的定位升级，彭山应把握其中创新应用、协同大成都主导产业发展的机遇资料来源：罗兰贝格北京天津上海广州重庆成都西部区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽加快天府新区和国家自主创新示范区建设打造带动四川、辐射西南、具备国际影响力的现代化都市群彭山产业新城产业定位思考周边城市可把握的机遇成都城市群升级带来创新、健康等功能外溢与配套的需求未来成都城市群将向一核、多副中心的成熟模式发展部分创新、健康功能将外溢周边城镇协同满足大成都地区汽车、电子主导产业的应用与配套需求成都将进一步加强自身产业的高端、创新性，需周边地区具备相匹配的产业链上下游应用与横向协同创新能力彭山有显著区位优势紧邻成都、天府新城与双流机场，可有效承接自贸区、国家创新示范区、绵阳九院军转民基地等资源水陆空多式联运基础良好，交通发达可充分把握成都城市/产业升级中所带来的机遇把握成都产业升级对周边的上下游与跨产业应用协同创新需求成都是第六个“国家中心城市”对彭山的启示因此，罗兰贝格建议彭山产业新城以“西南应用科技创新区”作为中长期产业发展愿景西南应用科技创新区产业愿景西南从服务成都起步，逐步辐射西南区域下游产业，最终在应用科技领域树立西南领先地位应用积极推动制造业定制化、服务化以“应用导向”更好协同成都产业发展，并形成差异化竞争优势科技创新以科技创新作为持续发展的主题，导入国际、国内优势创新资源以科技创新城作为产业载体，聚集持续科技创新要素资料来源：罗兰贝格核心关键内涵阐述从全球城市群发展模式看，中心城市周边中小城市具有“抢”、“协”、“承”、“升”四个维度的发展空间中心城市周边中小城市发展选项资料来源：案头研究；罗兰贝格模式选项抢位布局：非借力中心城市的资源或产业，围绕战略新兴产业或领先理念，前瞻性打造独特城市代表案例：苏州高新区、常州创意产业基地、松岛新城产业协同：产业和城市功能两方面主动配套核心城市产业配套：发展核心城市主导产业价值链环节配套服务功能配套：发展核心城市发展所欠缺的城市功能配套代表案例：北京怀柔汽车产业园、芝加哥托莱多市

传统升级：依托本地传统产业，进行转型升级，向价值链高附加值环节延伸，提升区域竞争力代表案例：柯桥、温州承接转移：在核心城市发展困境(人口膨胀、土地空间不足)时，外围城市承接核心城市外迁的职能部门和产业环节，成为核心城市的优选产业承接地代表案例：江苏昆山、东京多摩新镇产业组合选择抢位布局把握新兴机会A承接转移吸纳外溢机遇C传统升级革新传统产业D产业协同配套产城发展B“抢”“升”“融”“承”从五大发展维度看，抢位布局、产业协同以及城市互动可作为彭山产业新城经济与产业机会挖掘的重点放眼全国立足彭山资料来源：罗兰贝格发展容易程度发展机会及潜力重点机会C.承接转移B.产业协同A.抢位布局D.传统升级国家大力推进新兴热点产业发展，是实体经济转型的重要方向少数前瞻性的中小经济体通过布局新兴产业实现弯道超车尤其在相对高端的领域，对政府政策力度、资本投入及人才研发基础要求较高中心城市仍然强势吸聚产业资源，但其已无法承受巨型产业生态圈中所有要素组成成都吸聚产业链高端环节，部分环节配套等仍需周边支持在相关行业具备区位条件，以及一定主体产业发展基础与政策规划基础，发展条件较好现阶段中心城市仍以产业吸聚为主，东部向西部转移、成都向外溢出的产业主要为低附加值产业，承接价值较低从彭山的产业基础、人才情况、基础设施情况而言，承接转移的难度总体而言较大彭山本地产业发展基础薄弱，产业特色不突出，现有精细化工等行业存在一定升级空间目前产业优势不凸显，但通过准确定位和招商引资具备升级转型的条件跳出彭山产业组合选择围绕新兴产业抢位布局，机械装备制造及新材料是值得彭山产业新城产业新城进一步挖掘，寻求前瞻性布局空间的领域A12大重点产业领域产业基础人才基础信息技术智能装备制造航空航天设备海洋工程与高技术船舶先进轨道交通装备新能源汽车电力装备农机装备新材料生物医药与高性能医疗器械节能环保新能源根据《中国制造2025》和七大战略性新兴产业，在抢位布局上归纳概括确定的12大产业领域根据对应产业的人才基础进行初步筛选生物医药与高性能医疗器械以及航空航天设备属于人才驱动型信息技术智能装备制造海洋工程与高技术船生物医药与高性能医疗器械先进轨道交通装备新能源汽车电力装备农机装备新材料节能环保智能装备制造新材料生物医药与高性能医疗器械根据彭山对应产业的产业基础进行初步筛选四川属于内陆城市，不宜发展海洋工程产业，也没有相关基础彭山在信息技术、先进轨道交通、新能源汽车及电力装备方面缺乏产业基础与发展驱动力彭山抢位布局产业初步思考精细化工及化工新材料机械及高端装备根据筛选所得产业归纳总结资料来源：案头研究；罗兰贝格新兴产业思考支持-抢位布局分析协同成都研发转化、下游产业发展应用需求、彭山自身发展可能性，新材料及智能制造是可选的应用导向产业资料来源：案头研究；罗兰贝格新材料及精细化工等可配套应用于电子信息、汽车、建筑及消费绵阳成都德阳雅安遂宁乐山眉山资阳彭山区新材料智能制造工业设计人工智能专业服务应用配套机会彭山发展可能策略✓✗✓✗✗可融入成都研发资源，配套电子、汽车、食品加工、机械等下游行业发展需求可应用服务汽车、电子及其他工业制造等领域发展但成都外溢机会较小可服务汽车、装备制造、生产及生活性服务业发展但成都外溢机会较少可服务随各产业发展而产生的咨询、法律、会计等专业服务需求成眉石化园区具有石化牌照下游应用型化工与材料对原料要求低通讯设备等进口替代及西部转移趋势为彭山带来机会彭山可借力华夏幸福资源对专业设计人才需求极高对区位及交通便利性要求较高仍处于技术风口，对科研能力及前沿技术、专业科研人员需求极高对区位要求高，常设于可达性高的都市核心区对专业人才需求高应用导向B支持-产业协同项目组通过系统的产业梳理和筛选确定彭山产业新城产业新城的核心产业方向彭山产业新城重点产业集群筛选的整体逻辑发展模式候选产业产业融入承接转移抢位布局传统升级化工新材料能源利用物流智能制造航天航空电子信息汽车节能环保文化创意生产性服务业电子商务……市场规模和增速投资强度产业链拉动就业拉动力……产业吸引力产业基础资源匹配度软环境匹配度产业链配套能力……彭山竞争力产业筛选结论导出资料来源：罗兰贝格聚碳酸酯、改性塑料、系统工厂电子化学品健康与营养化学品……精细化工及化工新材料产业组合选择智能制造产业电子信息制造产业新能源汽车配套造产业医疗健康制造产业……机械及高端制造现代物流金融教育……现代

服务业最终，罗兰贝格研究规划形成了彭山产业新城未来的产业组合与价值定位资料来源：罗兰贝格彭山产业新城发展愿景和整体功能定位西南应用科技创新区现代服务业服务自身及大成都区域，包括物流、金融、教育等3产业组合选择机械及高端制造1智能应用，科技引领以机械及高端制造为核心，打造集生产与服务为一体的集群体系包括智能制造(智能物流设备、通讯设备及智能制造服务)、医疗器械、电子信息制造产业及新能源汽车配套产业精细化工及化工新材料2清洁高端，应用导向围绕成都下游产业和消费两大应用类型，打造应用驱动型的高端、清洁产业集群化工新材料包括聚碳酸酯、改性材料等高分子材料精细化工包括电子化学品、健康营养类化学品、医药中间体及成药等B. 彭山产业新城主导产业发展思路机械及高端制造资料来源：罗兰贝格彭山产业新城发展愿景和整体功能定位西南应用科技创新区现代服务业服务自身及大成都区域，包括物流、金融、教育等3机械及高端制造1智能应用，科技引领以机械及高端制造为核心，打造集生产与服务为一体的集群体系包括智能制造(智能物流设备、通讯设备及智能制造服务)、医疗器械、电子信息制造产业及新能源汽车配套产业精细化工及化工新材料2清洁高端，应用导向围绕成都下游产业和消费两大应用类型，打造应用驱动型的高端、清洁产业集群化工新材料包括聚碳酸酯、改性材料等高分子材料精细化工包括电子化学品、健康营养类化学品、医药中间体及成药等1机械及高端制造范畴定义：智能制造是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合，将促进制造向高精尖、智能化、定制化及柔性化发展资料来源：罗兰贝格智能制造的定义具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合15%50%100%35%各环节价值占比[%]零部件整机组装研发设计更加智能化的制造制造业自动化水平显著提升、劳动生产率指数型增长，传感技术、智能控制技术和机器人迅速取代一线技术工人更加定制化的制造企业需要更好服务于消费者和客户差异大、变化快的需求生产模式从“大批量定制”向“个性化量产”过渡；生产周期从“季节性”向“实时小批量”过渡更加高精尖的制造传统的制造业技术的普及导致竞争加剧、利润空间摊薄高精尖的制造业能力仍然集中在少数国家，属于蓝海产业更加柔性化的制造生产具备更强灵活性，能够缩短生产任务转换时间，实现生产无缝衔接允许实时满足客户需求的动态产品规划，实现大规模定制数控机床机器人其他智能设备数字化工厂……智能制造的范畴定义智能制造11机会评估：彭山发展智能制造不仅是对国家与西部战略的响应，更面临“大成都”产业配套及“军转民”成果转化的独特机遇彭山智能制造发展机会评估资料来源：赛迪顾问；成都统计年鉴；罗兰贝格国家战略与西部转移机遇1大成都主导产业配套机遇2军转民科技成果转化机遇32020F2015E2018FCAGR=+24%2015-2020智能制造装备规模预测[万亿元]工业4.0、国家及成都制造2025主攻方向《四川省十三五规划》《四川省智能制造十三五规划》《成都智造2025》西部地区主动布局制造业转型升级1,416360建材冶金汽车485轻工业734石油化学743机械1,128食品饮料及烟草1,148电子信息3,339成都主导产业规上产值[亿元]32%14%11%11%7%5%占比4%数控机床、机器人主要下游应用成都电子信息制造、汽车等主导产业发展将激发周边地区智能制造配套需求成都市27km50km双流机场彭山县眉山市银河·596融合基地银河·596承载绵阳九院平台，彭山具承接军工中偏智能制造应用的成果转化机会微细电加工技术研究KDP晶体侧棱高效加工装备与技术基于球面弯晶高分辨率成像研究高精度加工主轴、高精度导轨、轴承伺服电机微型传感器技术举例智能制造应用华夏幸福智能制造资源的植入与支持4智能制造7%11国家战略：首先，智能制造装备是中国战略性新兴产业的重点鼓励方向，其提速发展将受到政策的支持与保障1智能制造中国前瞻性产业布局战略方向资料来源：案头研究；罗兰贝格战略性新兴产业中国前瞻性产业布局战略方向战略方向建立在重大前沿科技突破基础上，代表未来科技和产业发展新方向，未来发展潜力巨大体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流重点产业领域节能环保新一代信息技术生物高端装备制造新材料新能源新能源汽车智能制造相关品类1政策支持：中国政府近期出台一系列智能制造相关政策，其中智能物流系统、智能工厂/数字化车间等是国家政策扶持重点《中国制造2025》规划对工业自动化的发展的具体要求资料来源：中国政府网，中信证券研究部；罗兰贝格海洋工程装备及高技术船舶互联网+智能制造十大领域个性化定制云制造等模式工业云及工业大数据试点高质量工业云服务和工业大数据平台智能制造发展战略智能制造装备和产品制造过程智能化工业互联网基础设施建设互联网在制造领域应用新一代信息技术高档数控机床和机器人航空航天装备先进轨道交通装备节能与新能源汽车电力装备农机装备新材料生物医药及高性能医疗器械工业软件智能设计与仿真及其工具制造物联与服务工业大数据试点智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术的应用促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，实现智能管控高档数控机床机器人驱动电机智能控制促进工业互联网、云计算、大数据在全流程和全产业链的综合集成保障智能制造工业控制系统网络安全研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器针对信息物理系统，开发智能控制系统、工业应用软件、故障诊断软件和相关工具、传感和通信系统协议实现人、设备和产品的实时联通、精确识别、有效交互与智能控制1智能制造1西部机遇：目前智能制造产业集中在东北和长三角，伴随产业快速发展集群将会向西部迁移，四川将有望成为西部地区的重要增长地现有格局：智能制造装备产业发展布局未来方向：西部高端装备制造发展重点而西部城市，如四川、云南、贵州，智能制造装备产业将迎来快速发展：西部城市将从被动承接东部和沿海地区的产业转移到主动布局制造业转型升级《四川省十三五规划》明确提出应在智能制造方面研究制定产业技术路线图，明确技术壁垒，找准技术瓶颈，开展重大科技攻关目前，智能制造装备产业主要分布在工业基础发达的东北和长三角地区数控床位：北京、辽宁、江苏、山东、浙江、上海、云南、陕西等工业机器人：北京、上海、广东、江苏关键零部件、通用部件、智能专用装备：河南、湖北、广东重庆：轨道交通拟建设西部最大轨道交通装备基地四川：轨道交通已具备产业基础，将以航空航天装备、卫星及应用装备、智能制造装备为重点云南：在智能制造已有基础重点发展数控机床、智能专用装备陕西：航空航天产业贵州：航空装备、智能制造重点城市智能制造装备发展现状与趋势资料来源：案头研究；罗兰贝格1智能制造1产业配套：彭山位于德成资眉装备制造产业带上，周边环绕成绵乐遂电子信息与成绵资汽车制造产业带，智能制造产业协同机会凸显新一代信息技术产业带以成都、绵阳、乐山、遂宁为核心，依托区域内多个高新技术产业开发区，建设国家重要的信息、软件等高技术产业基地和军民结合产业示范基地装备制造产业带以德阳、成都、资阳、眉山为核心，通过产业分工协作，共同构建发电设备、工程机械、机车车辆产业链布局，成为国家重要的重大装备制造产业基地汽车制造产业带以成都、绵阳、资阳等为核心，依托成都经济技术开发区、绵阳高新技术产业开发区，打造全国汽车及零部件生产研发基地航空航天产业带以成都、绵阳为核心，依托成都高新技术产业开发区、成都经济技术开发区、绵阳高新技术产业开发区，建设国家民用航空高技术产业基地新材料产业带以成都、乐山、眉山等为核心，依托成都高新技术产业开发区、乐山高新技术产业开发区等，建设国家重要的新材料高技术产业基地生物产业带以成都、雅安、遂宁、眉山等为核心，依托成都高新技术产业开发区、遂宁经济技术开发区等，建设以生物医药创新、中成药研发生产等为重点的生物产业集聚区现代服务业产业带加快大成都主轴与次轴建设，物流枢纽包括新津物流园、双流物流园与青龙物流园3大园区，同时加强成都旅游目的地发展，促进生态文化旅游相融合绵阳遂宁德阳成都眉山乐山雅安资阳彭山大成都产业定位与布局走向1智能制造：大成都产业配套机遇资料来源：案头研究；罗兰贝格1军民融合：四川省依托“成德绵”推进军民深度融合发展，彭山可与研究院建立合作开发关系，导入军转民技术成果转化类企业物理学力学与数学化学与材料信息科学与电子工程拥有的关键技术基于球面弯晶高分辨率成像研究神龙二号”直线感应加速器KDP晶体侧棱高效加工装备与技术相铀铌合金低温时效机制研究微细电加工技术研究潜在应用领域工业产品检测设备伺服电机位置编码器机床电子束加工设备(用于焊接、表面热处理等)数控机床核心零部件(如高精度加工主轴、高精度导轨、轴承)超导储能设备，可应用在机床/机器人变频调速驱动器、控制器等应用于机床与工业机器人的微型传感器充分利用工程物理研究所、银河·596融合基地技术积累及成果转化机会，探索关键技术在智能制造领域的潜在应用产品通过构建成果转化氛围与环境成为承接智能制造应用类军转民技术的承接地工程物理研究院军转民技术应用资料来源：案头研究；罗兰贝格1智能制造：军转民科技成果转化机遇1华夏优势：华夏幸福创新孵化与智能制造领域资源能帮助彭山引入龙头项目，实现率先突破资料来源：案头研究；罗兰贝格华夏幸福前沿智能产业资源太库孵化器专注孵化器运营管理和科技创业企业培育专业机构2015年，太库将在全球主要创新城市北京、上海、深圳、硅谷、首尔、特拉维夫、德国等地建立孵化培育体系，帮助全球超过1，500家创业企业成长太库的产业布局涵盖医疗健康、新材料、绿色建筑、有机农业、清洁能源、精密制造等领域沈阳机床国内数控机床龙头企业，为国民经济各领域提供各类机床近百万台，2014年营业收入逾78亿元提供自动化生产方案、精益生产方案、智能工厂解决方案、工艺系统改进方案等自主研发i5智能数控系统，世界上第1个智能互联数控系统2015年，华夏幸福与太库科技签订战略合作，双方将结合各自在园区建设及孵化器运营的优势，打通创新技术“孵化-加速-产业化-产业服务”的链条华夏幸福产业新城将借力太库科技全球孵化器网络及市场创新创业资源整合与配置能力，以产业化项目为切入点，围绕新城产业方向，由太库科技综合孵化器及全球项目库推荐并导入项目2016年，华夏幸福与沈阳机床在中国数控机床展览会(CCMT)签署战略合作协议，双方将共同推进工业智能化转型升级利用双方资源优势，以高端智能设备为基础，现代工业服务为手段，帮助区域推进智能制造生产、服务基地建设智能工厂作为连接科研教育资源的平台，推进产学研合作，对区域智能装备人才培养提供辅助企业介绍战略合作开展情况1智能制造：华夏资源支撑1总体思路：综合考虑上位规划与周边竞争关系，重点发展通讯设备、智能物流装备及智能制造服务3个子集群先进装备制造及应用服务集群发展思路资料来源：罗兰贝格总体发展思路以装备制造为主导，分阶段打造集生产与服务为一体的集群体系制造端，突破核心环节短期依托大成都电子信息及物流产业发展，利用军转民技术，发展智能物流装备及光纤光缆、器件等产品，中远期向通讯主设备、光芯片及物流机器人拓展服务端，拓展热点领域短期以维护和再制造及数据中心为切入，中远期向数字化智能工厂等领域延伸，形成智能制造服务及服务型制造体系智能应用，科技引领支柱性产业，打造规模、拉动投资对接大成都研发资源、配套主导产业，长期形成智能领域制造及服务能力产业定位发展思路成都配套需求周边制造基础军民融合机遇服务生产光纤光缆、器件等基础环节智能物流装备数据中心维护及再制造工业大数据

数字化智能工厂光芯片、预制棒、主设备等关键零部件专业物流机器人通讯设备智能物流装备智能制造服务bac短期中远期智能制造11绵阳成都德阳雅安遂宁乐山眉山资阳彭山竞合关系：与周边的工业机器人、航空装备、成套设备、轨道交通装备形成错位发展资料来源：案头研究；罗兰贝格1)xxx智能制造装备竞合分析成都智能制造装备汽车、航空航天、轨交装备新能源装备工程机械德阳清洁发电设备、重型机械、石油天然气钻采装备四大龙头企业：二重、东汽、东电和四川宏华眉山成套交通设备智能制造核心及基础零部件资阳机车车辆、发动机、零部件轨道交通装备绵阳航空装备卫星装备横向分工抢位竞争智能产业智能物流系统通讯设备：光纤光缆、器件、主设备、光芯片等环节智能制造服务：技术中心、数据中心彭山智能制造产业定位与德阳、绵阳、资阳以传统装备的定位存在明显差异，亦避免了与成都、眉山及天府新区数控机床及机器人产业的直接竞争彭山经开区、天府新区各种品类工业及社会服务机器人(重点突破核心零部件，打造研发、制造、培训及应用为一体的示范基地)智能电机油气成套设备新能源汽车智能制造11中国智能物流设备市场仍处于初级阶段，2015年规模近600亿，但未来将保持年均24%的增长，到2018年达到1,149亿元资料来源：中国物流技术协会信息中心；罗兰贝格+24%2018F2017F2016E201520142013201220112010+29%中国自动化物流系统市场规模[2010-2018F,亿元]评述中国智能物流设备市场规模预测整体来看，中国智能物流设备的整体规模仍偏小，在2015年规模近600亿未来，随着电商和第三方物流等产业的发展，中国智能物流设备行业将保持年均24%的增长，到2018年达到1,149亿元智能物流设备A11在上述设备中，自动搬运设备(AGV)、自动分拣设备及自动立体库市场规模较大，增速较快，且产品毛利率较高，值得关注资料来源：中国物流技术协会信息中心；中国工程机械工业协会;罗兰贝格托盘叉车货架自动输送自动立体库自动分拣自动搬运(AGV)2015年市场规模[亿元]'15-'20CAGR[%]主要物流设备产品增速及前景对比各种设备毛利率情况对比自动输送设备15%自动立体库25%自动分拣设备26%自动搬运(AGV)~21%智能物流设备A11过去的几年里，智能物流设备已经在烟草、医药及汽车等领域里得到了广泛的应用，未来电商及三方物流将成为新的增长点资料来源：案头研究；罗兰贝格智能仓储物流设备现有应用状况[2015]未来发展的核心驱动力包括平台类电商、品牌直销类电商和垂直类电商，比如:：京东、苏宁、ZARA、一号店等企业类型主要设备需求自动化立体库自动分拣设备堆垛机拣选系统……包括各类仓储管理、合同物流、干线运输企业比如：百世、天地汇、春风物流自动分拣设备输送设备仓储管理系统……智能物流设备应用分析电子商务其他3%20%食品饮料6%军队7%医药机械制造9%出版印刷5%10%3%汽车8%连锁零售16%13%烟草机场电商企业三方物流智能物流设备A11在目前的物流设备供应商中，中国企业偏向于设备制造，集成能力上相对较弱，而欧美日等领先企业在制造和集成上均具有较强实力资料来源：内部资料；罗兰贝格软件开发商偏设备制造商偏系统集成商国外企业国内企业InfoMA维智东软青岛软控主要的智能物流设备企业及模式智能物流设备A11得益于龙头企业快速发展、外资企业投资布局及市场大规模需求扩张，中国通信设备制造规模保持高速增长，预计2020年超过4,000亿20201,7891,498201420131,38220121,33720111,374中国北美欧洲其他全球通信设备制造市场规模，亿美元增长率3%9%-1%2%3%产业驱动要素中国厂商快速崛起成本优势吸引转移基础设施投资驱动随着华为中兴的快速崛起，中国市场正逐步实现进口替代同时，华为利用其技术积累，正拓宽国际市场，进一步扩大产能需求国内电信基础设施投资持续高速扩张，2014年超4,000亿，增幅超30%随着5G技术普及，运营商预计将保持大规模投资，产生设备需求近年来通信设备利润水平开始下降，制造成本控制愈加重要爱立信、诺基亚等外资品牌在国内设厂布局，进行产能转移资料来源：案头研究；罗兰贝格通讯设备B11通讯产业主要包括光通讯和无线通讯两部分，其中光纤光缆和射频器较为适合短期内切入光纤预制棒光纤光缆光电器件光芯片系统设备产业特点价值占比彭山切入光通讯寡头垄断，长飞等五大厂商占市场60%技术壁垒高，高毛利市场较为分散海外持续扩张，拉伸产能需求劳动密集型产业，市场竞争分散技术壁垒较低Cortina等国际巨头垄断市场，技术壁垒高产业尚未规模化国产华为、中兴等五大厂商龙头垄断市场利润水平较高~15%~10%~20%~25%~30%中期紧盯产能扩张短期快速切入短期快速切入远期切入中期紧盯产能扩张射频器件主设备传输配套设备网维网优产业特点价值占比彭山切入无线通讯市场相对分散，技术壁垒一般，劳动密集外资企业出现亏损，中西部转移成为可能市场集中度较高，技术壁垒较高规模效应明显，现已被中兴等巨头垄断基站建设及海外市场拓展拉动市场需求技术壁垒较低，市场竞争较为分散无生产制造环节~5%~60%~15%~20%紧抓产能中西部转移机遇中期紧盯产能扩张短期快速切入远期伺机切入资料来源：案头研究；罗兰贝格通讯设备B11目标企业产能目前集中在东部区域，但随着电信运营商采购量的提升，多家企业已开始向中西部进行产能扩张大唐电信招商对象光纤光缆、网关、交换机等主要产品选择理由通讯设备招商短名单全信传输光纤光缆、光器件等烽火通信光纤光缆、光终端等Andrew射频器件、天线等Powerwave射频器件、配套设备等长飞光电光纤预制棒、光纤光缆等盛路通信基站天线、传输等设备Finisar光器件等通鼎互联光纤光缆、电缆等目标企业现阶段产能分布北京如东佛山近年来公司相关业务保持高速成长接连获得华为、中兴等中游设备厂商及电信运营商配额大单产业利润水平走低，存在进口替代可能成本相对敏感，产能呈现中西部转移趋势亨通集团光纤光缆等武汉西安成都南京长春Andrew深圳沈阳杭州兰州无锡湖州苏州资料来源：案头研究；罗兰贝格通讯设备B11智能制造服务：彭山可在短期内拓展维护与再制造领域，以数据中心作为工业大数据切入点，中长期关注数字化智能工厂导入机会智能制造服务发展领域分析资料来源：案头研究；罗兰贝格数字化智能工厂关注国内外企业(如：新松机器人)在数字化无人车间以及面向工厂智能化、无人化、数字化的整体系统方案的实践应用计算机辅助数字仿真、ERP、MES系统、机器人等技术实现制造过程管理、质量控制及其他智能管理数字化与可视化维护及再制造下游应用领域改造服务增值的基础，包括对智能化设备的使用维护、保养、升级等、老旧设备的“再制造”等工业大数据生产向智能化、消费端转移的核心，用于产品创新、故障预测诊断、产线优化等数据获取及存储是关键环节把握数据中心向低线城市转移机会，利用成本优势及富余电力资源，为大成都及周边区域提供数据服务中国再制造产业将达100亿美元，彭山可依托大成都制造业升级，发展改造服务体系，导入沈阳机床等整机龙头技术服务中心概念阐释发展机会面向制造的服务面向服务的制造关注领域智能制造服务C11工业大数据：制造业智能化发展的必要条件，其典型应用包括产品创新、故障诊断与预测、工业生产线分析及供应链优化工业大数据应用场景资料来源：案头分析；罗兰贝格通过挖掘客户与工业企业之间交互和交易行为产生的数据，帮助客户参与到产品需求的分析与产品设计的创新活动中产品创新通过传感器、互联网技术引入使得故障实时诊断变为现实，大数据应用、建模与仿真技术使得预测动态性得以实现故障诊断与预测利用工业制造生产线上的传感器实现多形式数据分析，包括设备诊断、用电量分析、能耗分析、质量事故分析等工业物联网生产线利用RFID等产品电子标识、物联网技术以及移动互联网技术帮助工业企业获得完整产品供应链的大数据，带动仓储、配送、销售效率的大幅提升和成本下降工业供应链分析与优化工业大数据

应用方向智能制造服务：工业大数据C11工业大数据：在数据处理需求飞速增长格局下，彭山可从中央数据存储环节切入，把握数据中心的建设向二三线城市转移的机会中国年新增数据存储需求[ZB]中国各行各业正在快速互联网化，现实世界数据化趋势加速，未来产生的数据存储需求呈指数性增长二三线城市土地和电力资源优势二三线城市在土地价格和电力资源方面拥有明显的优势，能够有效降低数据中心的投资运营成本数据中心布局二三线城市趋势政策支持2013年工信部等五部委联合发布的《关于数据中心建设布局的指导意见》鼓励数据中心优先在能源相对富集、气候条件良好、自然灾害较少的地区建设布局企业投资贵阳云计算产业园已入驻高新翼云、中电高新、世欣蓝汛等大型数据中心企业亚马逊AWS与宁夏中卫市西部云基地签署合作框架协议2015年阿里巴巴计划在西南地区建数据中心2016年初华为与眉山市政府交流大数据云计算中心和智慧城市建设等方面的合作20182017+77%20202019201620152014-82%-53%三线城市二线城市一线城市综合地价[元/平米]资料来源：IBM，中国土地勘测规划院，Wind，案头分析；罗兰贝格数据中心向二三线城市转移趋势宁夏四川贵州广东北京电力富余(2014)[亿千瓦时]电力缺口智能制造服务：工业大数据C11工业大数据：云计算技术使得数据中心功能从单一存储向多样化服务转型，为未来彭山配套成都发展数据服务产业提供广阔想象空间彭山发展机会分析成都信息产业发达，彭山有机会利用成本优势，争取富余电力资源，建立传统数据中心为成都企业提供数据存储等基础服务未来，彭山可以通过引入拥有领先云计算技术和大数据服务能力的龙头企业，拓展数据中心的服务能力和范围，提高数据中心产业的产值数据中心业务模式发展趋势企业自建数据中心，并自己管理运营企业可租用第三方数据中心，外包部分服务：网络存储服务器虚拟化企业可租用第三方数据中心，外包更多服务：网络存储服务器虚拟化O/S中间件Run-Time企业可租用第三方数据中心，外包各类服务：网络存储服务器虚拟化O/S中间件Run-Time数据应用云计算技术让第三方数据中心能够实现越来越多的服务功能资料来源：IBM，专家访谈；罗兰贝格数据中心业务模式发展趋势和彭山发展机会分析传统模式基础架构即服务IaaS平台即服务PaaS软件即服务SaaS智能制造服务：工业大数据C11工业大数据：数据中心对安全有极高的要求，但整体而言，彭山在配套和成本上具备优势，但应重点注意防震措施自然地理配套设施周边环境成本因素其他因素重要性1)影响要素具体要求彭山可行性分析避免地震、台风、洪水等自然灾害地带具备政治和军事地域安全性水电气稳定可靠交通方便、火灾危险性小远离粉尘、油烟、有害气体、腐蚀性及易燃易爆物品工厂避开强振源、强磁场干扰拥有较低人力成本、水电气资源成本、土地成本政策环境(如土地、人才、税收政策)较好高科技人才及社会经济人文环境佳满足台风、洪水、政治和军事地域安全性因为四川属于地震多发区域，修建数据中心应注意防震措施水源充足、电力稳定可靠十三五期间弃水弃电问题均不会得到根本性改善，因此在水电气方面均不面临短缺/不稳定问题交通方便，火灾危险性小位于北区，与化工能源产