中国手术感染控制行业发展现状及趋势分析

-1-中国手术感染控制行业发展现状及趋势分析一、手术感染控制概述手术感染控制行业是医疗领域中的一个重要分支，主要致力于降低手术过程中及术后感染的风险，保障患者的生命安全。手术感控产品由各类手术铺单、手术衣、手术组合包等组成，该等产品作为外科有创操作中不可缺少的医用耗材，其目的是建立一个无菌手术创面区，阻止外来物质及微生物侵入手术创面或患者体液、血液，从而避免对术者、医者及手术环境造成污染。二、发展背景近年来，国家及有关主管部门制定了一系列手术感染控制行业发展的法律法规政策、规划和指导意见引导行业发展，为行业带来了良好的生产经营环境和发展机遇。随着相关法律法规和产业政策的落实，手术感染控制行业秩序将进一步优化，也为行业新增了广阔的市场空间。三、产业链手术感染控制产业链上游涵盖灭菌材料防护用品材料，主要包括各种用于手术器械和手术室环境的灭菌剂、灭菌包装材料等以及防护服、口罩、手套等所需的纺织品、无纺布和其他原材料。中游为手术感染控制产品加工制作，下游主要为医疗机构、医院、诊所与门诊部。四、手术感染控制行业发展现状1、全球部分OECD成员国外科手术量英国、法国、德国、澳大利亚等35个主要OECD成员国的外科手术数量呈增长趋势，2022年外科手术量达到799.5万台，年均复合增长率为2.34%。由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术感控产品市场呈持续增长态势。2、全球手术感控市场规模根据公开数据统计，全球手术感控市场2015年市场规模突破25亿美元，之后以每年4-5%左右的增速平稳增长，2023年，该市场规模达到34.59亿美元左右，在增速水平基本保持不变的情况下，市场规模预计将于2026年达到38.66亿美元。3、中国医疗机构住院病人手术次数根据国家卫计委统计，2022年我国医疗机构住院病人手术次数超过9000万次且长期增速稳定在10%以上。随着医疗机构手术量的稳定增长，手术感控产品需求将稳步增加。4、中国手术感控市场规模2018年中国手术感控市场规模整体突破40亿元，并于2021年达到63亿元，近三年增速整体维持在15%左右。由于需求端尚未得到完全开发，中国手术感控市场未来仍有较大发展空间，2023年，整体市场规模突破80亿元,来到82.98亿元，同比增长12%。五、手术感染控制行业竞争格局1、行业竞争格局由于手术感控产品主要应用在医疗机构的手术室，是各个品牌商进入医疗机构渠道必备的产品，因此各个手术感控产品头部生产企业均会重点覆盖这一产品系列。中国该类产品生产企业数量基本维持在500家左右，但是以中小企业居多，其中，年产值在5亿元人民币以上的企业为振德医疗、奥美医疗和稳健医疗三家龙头企业。2、重点企业介绍奥美医疗核心业务聚焦医用耗材类产品，目前有医疗器械类产品、消费类产品两大产品板块。公司在外科与伤口护理产品的基础上，持续扩充感染防护产品、高级敷料产品系列，打造多层次、多场景的产品线，提供一站式产品供应服务，满足相关场景的使用需求。2023年公司营业收入27.57亿元，外科与伤口护理板块营收21.78亿元。六、手术感染控制行业发展趋势1、行业集中度将进一步提高由于国产手术感控产品现阶段仍以传统产品为主、行业门槛相对较低，我国手术感控产品行业内生产企业众多，行业集中度分散。各家企业的产品同质化现象较为严重，品牌知名度和影响力相对较低。随着中国劳动力成本和仓储运输成本的不断攀升，传统敷料进一步受到利润空间的挤压，规模效应重要性日趋显著，驱使行业集中度提升。同时，随着医疗招标制度的改革和行业监管的加强，医疗敷料流通环节有望更加透明化和精简化，从而规范流通秩序，提高流通效率，进一步推动手术感控产品行业集中度提升。2、手术感控产品需求向高端产品转移现阶段，高端手术感控产品领域主要由3M、Acelity、V.A.C.Therapy等具备较强研发能力的国际知名厂商主导。我国高端敷料市场起步较晚，但得益于国际厂商的引导及推广，国内头部手术感控产品厂商也在逐步布局高端手术感控产品市场，加大对高端手术感控产品研发及生产技术的投入。随着国内高端敷料领域技术的逐渐成熟，国际大型医疗器械品牌商高端敷料生产外包比例逐渐提升，中国企业开始承接高端敷料OEM业务。同时，随着人民物质生活水平提升，对伤口护理与高端敷料认识的加深，高端敷料需求有所提升。目前国内高端手术感控产品主要依赖进口产品，但随着本土企业产品逐步落地，进口替代空间较大。3、感染防护类产品仍有持续性的市场需求感染防护产品包括院内感染防护和个人感染防护。在