财富管理顾问服务协议

财富管理顾问服务协议合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方愿意委托乙方提供财富管理顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供财富管理顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）提供财富管理咨询和建议；（2）协助甲方制定财富管理计划；（3）根据甲方需求，提供投资产品推荐和分析；（4）定期向甲方报告财富管理状况和投资结果；（5）其他与财富管理相关的服务。1.2乙方应按照甲方的要求，及时、准确、全面地提供服务，并保持与甲方的沟通，确保服务质量。第二条服务期限2.1本协议的服务期限为____年，自双方签署之日起计算。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议期满后自动续约____年。第三条服务费用3.1乙方提供财富管理顾问服务的费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），乙方应按照甲方的支付要求，及时开具正规发票。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式支付服务费用。逾期支付的，应按照逾期部分的服务费用的__%支付滞纳金。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及其附件所涉及的信息外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2乙方应妥善保管甲方的个人资料和财务信息，不得泄露给任何第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定提供服务，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已收取的服务费用。第六条争议解决6.1双方因本协议的签订、履行或者解释发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）企业法人营业执照复印件2.乙方（受托方）企业法人营业执照复印件3.甲方（委托方）法定代表人身份证明复印件4.乙方（受托方）法定代表人身份证明复印件5.双方签署的财富管理顾问服务协议正本6.乙方为甲方提供的财富管理顾问服务计划书7.投资产品推荐分析报告8.乙方为甲方提供的财富管理状况和投资结果报告9.服务费用支付凭证复印件10.乙方开具的正规发票复印件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间和方式支付服务费用，认定违约。2.乙方未按照约定提供服务，认定违约。3.双方未按照约定保密信息，泄露给对方造成损失，认定违约。4.乙方未妥善保管甲方个人资料和财务信息，造成泄露，认定违约。5.甲方未按照约定使用乙方提供的服务，认定违约。三、法律名词及解释：1.财富管理顾问服务：指乙方为甲方提供财富管理咨询、制定财富管理计划、投资产品推荐分析等服务。2.服务费用：指甲方按照约定支付给乙方的财富管理顾问服务费用。3.保密信息：指本协议内容及签订过程，以及双方在履行协议过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等。4.违约金：指一方违反协议约定，应向对方支付的违约赔偿金。5.滞纳金：指甲方逾期支付服务费用，应支付的逾期部分服务费用的利息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付服务费用：乙方应及时提醒甲方支付，若甲方仍不支付，乙方可以解除协议并要求甲方支付违约金及滞纳金。2.乙方未按照约定提供服务：甲方可以解除协议并要求乙方退还已收取的服务费用。3.双方泄露保密信息：泄露方应承担违约责任，向受损方支付违约金并赔偿损失。4.甲方未按照约定使用乙方提供的服务：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方纠正，若甲方仍不纠正，乙方可以解除协议。五、所有应用场景：1.甲方为个人高净值客户，需要乙方提供专业的财富管理顾