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文档简介
财富管理顾问服务协议合同编号:__________甲方(委托方):乙方(受托方):鉴于甲方愿意委托乙方提供财富管理顾问服务,乙方愿意接受甲方的委托,为甲方提供财富管理顾问服务,双方经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容(1)提供财富管理咨询和建议;(2)协助甲方制定财富管理计划;(3)根据甲方需求,提供投资产品推荐和分析;(4)定期向甲方报告财富管理状况和投资结果;(5)其他与财富管理相关的服务。1.2乙方应按照甲方的要求,及时、准确、全面地提供服务,并保持与甲方的沟通,确保服务质量。第二条服务期限2.1本协议的服务期限为____年,自双方签署之日起计算。2.2除非一方提前终止本协议,否则本协议期满后自动续约____年。第三条服务费用3.1乙方提供财富管理顾问服务的费用为人民币____元整(大写:_______________________元整),乙方应按照甲方的支付要求,及时开具正规发票。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式支付服务费用。逾期支付的,应按照逾期部分的服务费用的__%支付滞纳金。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及其附件所涉及的信息外,双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。4.2乙方应妥善保管甲方的个人资料和财务信息,不得泄露给任何第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定提供服务,甲方有权解除本协议,并要求乙方退还已收取的服务费用。第六条争议解决6.1双方因本协议的签订、履行或者解释发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:__________一、附件列表:1.甲方(委托方)企业法人营业执照复印件2.乙方(受托方)企业法人营业执照复印件3.甲方(委托方)法定代表人身份证明复印件4.乙方(受托方)法定代表人身份证明复印件5.双方签署的财富管理顾问服务协议正本6.乙方为甲方提供的财富管理顾问服务计划书7.投资产品推荐分析报告8.乙方为甲方提供的财富管理状况和投资结果报告9.服务费用支付凭证复印件10.乙方开具的正规发票复印件二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定时间和方式支付服务费用,认定违约。2.乙方未按照约定提供服务,认定违约。3.双方未按照约定保密信息,泄露给对方造成损失,认定违约。4.乙方未妥善保管甲方个人资料和财务信息,造成泄露,认定违约。5.甲方未按照约定使用乙方提供的服务,认定违约。三、法律名词及解释:1.财富管理顾问服务:指乙方为甲方提供财富管理咨询、制定财富管理计划、投资产品推荐分析等服务。2.服务费用:指甲方按照约定支付给乙方的财富管理顾问服务费用。3.保密信息:指本协议内容及签订过程,以及双方在履行协议过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等。4.违约金:指一方违反协议约定,应向对方支付的违约赔偿金。5.滞纳金:指甲方逾期支付服务费用,应支付的逾期部分服务费用的利息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付服务费用:乙方应及时提醒甲方支付,若甲方仍不支付,乙方可以解除协议并要求甲方支付违约金及滞纳金。2.乙方未按照约定提供服务:甲方可以解除协议并要求乙方退还已收取的服务费用。3.双方泄露保密信息:泄露方应承担违约责任,向受损方支付违约金并赔偿损失。4.甲方未按照约定使用乙方提供的服务:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方纠正,若甲方仍不纠正,乙方可以解除协议。五、所有应用场景:1.甲方为个人高净值客户,需要乙方提供专业的财富管理顾
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