中国酱酒（酱香型白酒）行业现状及趋势分析

中国酱酒（酱香型白酒）行业现状及趋势分析一、酱酒综述中国白酒按照香型来区分，四大基本香型为酱香型、浓香型、清香型和米香型，其余香型统称为其他香型。其中酱香型白酒以“酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长”的风味特征突出。酱香型白酒生产工艺较为复杂，酿造周期长于其他香型。优质酱香型白酒从投料到成品酒的生产周期为5年，其中发酵到蒸馏耗时1年，贮存3年之后按照不同的比例、等级进行勾兑，勾兑之后贮存1年，再进行微调之后才能出厂。酱香型白酒的酿造工艺分为坤沙、碎沙、翻沙、窜沙四种，坤沙工艺最为优质。酱酒分类情况（按生产工艺）酱酒分类情况（按生产工艺）资料来源：公开资料，产业研究院整理二、酱酒行业现状分析1、白酒产量从白酒行业整体产量情况来看，近年来白酒行业整体产量呈现下降趋势。据国家统计局数据，2022年中国白酒行业产量为671.2万千升，同比下降6.21%，主要是人们对于健康的关注越来越高，健康对于人们消费的影响指数不断提升，导致白酒的市场需求缓步下降。2014-2022年中国白酒行业产量及增速情况2014-2022年中国白酒行业产量及增速情况资料来源：国家统计局，产业研究院整理2、酱酒行业现状从酱酒行业产能来看，据统计，2022年，中国酱酒产能约70万千升，同比增长16.7%，约占我国白酒总产量的10.43%。2019-2022年中国酱酒行业产能及增速情况2019-2022年中国酱酒行业产能及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理酱酒行业销售额方面，据统计，2022年中国酱酒行业实现销售收入2100亿元，同比增长10.5%，约占我国白酒总销售收入6626.5亿元的31.69%。2014-2022年中国酱酒行业销售收入及增速情况2014-2022年中国酱酒行业销售收入及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理就行业利润而言，酱酒行业利润高于其他香型白酒。据统计，2022年中国酱酒行业实现利润约870亿元，同比增长11.5%，约占我国白酒总利润2201.7亿元的39.51%。2019-2022年中国酱酒行业企业利润总额及增速情况2019-2022年中国酱酒行业企业利润总额及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国酱酒行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、酱酒行业竞争格局从行业竞争格局来看，酱酒企业数量从2010年350家上升到目前1000家以上，绝对数量增长快，但95%以上酱酒企业规模小于1亿。据统计，2021年中国酱酒市场74%份额集中在酱酒三巨头茅台、习酒、郎酒，其中茅台一家占比高达58%。但茅台市场份额从2019年的66%下降至58%，郎酒、习酒、国台酒、金沙酒市场份额均上涨，行业集中度下降迅速。2021年中国酱酒行业市场竞争格局情况2021年中国酱酒行业市场竞争格局情况资料来源：公开资料，产业研究院整理贵州茅台是国内酱酒龙头企业，旗下主要产品包括茅台系列和习酒系列。从公司经营情况来看，2022年贵州茅台实现营业总收入1276亿元，同比增长16.53%，净利润达到627.2亿元，同比增长19.55%。业务方面，2022年公司茅台酒、习酒营收分别为1077亿元和157亿元。2014-2022年贵州茅台营业总收入及净利润情况2014-2022年贵州茅台营业总收入及净利润情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、酱酒行业发展趋势1、酿造过程的持续创新及改善于我国白酒行业品牌分化加剧及中国政府《中国制造2025》战略的推动下，我国白酒行业已成功转型，优质白酒品牌广受欢迎。生产技术的持续创新及改善、自动化及信息技术直接影响原酒及白酒的风味及口味。于2021年9月，贵州省发展和改革委员会印发《贵州省「十四五」战略性新兴产业集群发展规划》。该计划促进发酵设备的机械化及智能化建设，并提升整个白酒生产体系的工业化水平。2、行业整合日益增加中国白酒行业竞争激烈。在全国市场，白酒品牌的竞争优势来自其品牌声誉、产品质量及口味以及业务经营。在区域市场，白酒品牌的竞争优势取决于其品牌声誉、在特定区域内的消费者喜爱及综合营销能力。拥有优质产品、高品牌知名度及强大营销能力的白酒公司能够更好地抓住机遇，快速建立市场份额及持续增加市场份额。领先的白酒公司通过扩张及并购不断提高市场集中度。3、未来竞争的实质是老酒的竞争浓香型白酒酿造工艺素有“千年窖池万年糟”，因此高端浓香白酒的产能瓶颈主要在于老窖池群数量。从酿造周期来看，浓香型白酒经过发酵—蒸煮—取酒—勾调等工艺，前后历时约60天左右，随后瓶储1~3年。清香型白酒采取清蒸二