中国光器件行业发展现状及趋势分析

-1-中国光器件行业发展现状及趋势分析一、光器件概述1、定义及分类光器件是光通信网络中基础的组成元件，承担着光信号的产生、调制、探测、接收、连接、传导、发送、波分复用和解复用、光路转换、信号放大、光电转换等功能，代表了现代光电技术与微电子技术前沿，是光通信网络最核心的组成部分。由于光信号在光纤中的传输速率已接近光速，达到2.0×108m/s，但光器件、光设备的处理和传输速率存在瓶颈，因此光器件和光设备是制约光信号传输的核心环节，很大程度上决定了光通信网络的信息传输速度、质量、性能水平和可靠性。2、发展历程上世纪60年代起，各国科研界兴起研究光通信技术的热潮，如何解决长距离传输信号的损耗问题成为当时学界的主要攻克方向。1966年，华裔科学家高锟博士指出高纯度光纤作为传输介质可实现远距离光通信。该理论的提出为现代光纤通信技术奠定了基础。光器件作为光通信网络的基础元件，在1975年后在发达国家率先形成产业，我国光器件产业的形成比国外约晚5年。在近五十年的发展历程中我国光器件行业经历了自主探索期、开放发展期和加速创新期三个阶段。二、发展背景近年来，我国政府针对光器件行业不断出台支持性政策，相继推出《“十四五”数字经济发展规划》、《制造业可靠性提升实施意见》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》等一系列发展规划文件，以持续深化光纤网络布局，加大5G建设投资，对光器件行业的健康发展提供了制度支撑和保障依据。三、产业链1、产业链结构光器件产业链上游为原材料供应，主要为电子元器件、PCB（印制电路板）、光芯片、连接器。中游将各种光元组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。下游为光通信、电信、数据中心等。2、产业链下游近年来我国光器件需求主要源于5G、双千兆建设和数据中心建设等。就5G投资建设而言，截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点。四、光器件行业发展现状1、中国光通信行业市场规模光通信行业是5G网络建设和数据中心搭建的基础，在下游需求扩张的推动下，其行业将保持稳步增长态势。2023年我国光通信市场规模达到1390亿元，2018年至2023年复合增长率为5.02%。2、中国光模块市场规模光模块又称光收发一体模块，是实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光器件（光发射器、光接收器）、功能电路和光接口等构成，主要作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。近年居家学习和工作方式发生了转变，消费者对更快、更普遍、更高可靠性网络的需求愈发强烈，光模块市场规模也在快速增长，2023年市场规模达到了568.6亿元，同比增长11.12%。3、中国光器件市场规模随着光通信行业的发展和技术进步，带宽需求不断提升，设备集成商和电信及数据中心运营商不断加大对光通信网络和设备投入，从而带动光器件行业的发展，2017年我国光器件市场规模约为137亿元，2023年市场规模来到了273亿元，复合增长率约为12.18%。五、光器件行业竞争格局1、行业竞争格局光器件产品种类繁多，业内企业所专注的产品领域不同，光器件头部企业议价能力较强；另一方面，终端电信运营商和数据中心行业市场集中度高，终端客户具有很强的竞争优势，光模块行业企业处在上下游挤压之下，议价能力相对较弱。整体而言，由于终端用户应用环境的不同，对产品的精度、可靠性及技术的先进性要求有不同的等级，行业中厂家间差距相对较为明显，高中低端层次分明。2、重点企业介绍光迅科技源于1976年成立的邮电部固体器件研究所，2001年改制，2009年登陆深圳证券交易所，成为国内首家上市的通信光电子器件公司。光迅科技的主要优势是产品覆盖全面，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑其有源器件和模块、无源器件和模块产品。光迅科技被评为“2023年全球光器件最具竞争力企业10强”第4名。2023年公司营业收入为60.61亿元，其中通信设备制造业板块营收60.52亿元。六、光器件行业发展趋势1、业内企业纵横拓展，行业将持续整合态势光器件行业单个细分领域的市场空间有限，行业空间和行业特性决定了行业内超大型企业较少，中小企业居多。从当前光器件企业的发展路径来看，业内公司初期主要专注于单一细分领域，当公司发展到一定阶段，受市场规模限制，通常会通过内生或外延方式拓展业务。现今，光器件厂商的下游集中于电信运营商和数据中心领域，未来随着以汽车电子、医疗健康和消费电子为代表的新兴领域需求加速放量，光器件企业或将迎来高速增长期。2、FTTx持续建设为光器件行业发展续航所谓FTTx，即光纤接入网，是光通信网络接入的“最后一公里”，用于连接电信运营商局端设备和用户终端，是电信运营商的机房通信设备到用户上网终端之间的连接，决定了通信网络的整体性能和终端用户体验。与电信运营商机房和数据中心机房高密度、集中化建设方案不同，FTTx建设场景较为分散，用户基数大、分布广，对光纤跳线及相关光器件需求量将进一步增加，促进光器件行业规模增长。3、技术、材料升级，器件或将迎来新形态光器件行业近年来材料变化升级趋势明显，有望给行业的竞争格局带来新的改变。在光模块领域，硅光模块发展迅速。就传统光模块来看，其主要采用III-V族半导体芯片、高速电路硅芯片、各类光器件等分立器件封装而成，模块内部还是