中国制糖行业全景速览

-1-中国制糖行业全景速览内容概况：我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料和棉花，居第四位。由于国内糖料作物种植面积增长有限，国内糖料作物产量也增长缓慢且有限，因此我国食糖产量整体保持平稳发展，年产量在1000万吨左右。目前国内食糖消费量每年在1500万吨左右，缺口部分通过进口糖补充。关键词：制糖市场规模、制糖发展背景一、行业概况制糖指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。食糖是人体主要营养来源之一，人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持，人体活动所需的能量大约有70%是靠糖类供给的。食糖的摄入不仅能满足人对能量的需求，同时会激活大脑中的愉悦及奖赏系统，引起愉悦感、满足感等正面情绪。食糖代谢终产物为二氧化碳和水，极易排出体外，不残留任何有害物质，因此食糖是人体最经济安全的能量来源之一。食糖是我国重要性仅次于粮食和食用油的生活物资，食糖行业成为国民消费不可或缺的行业之一。近年来，国家各部门纷纷出台政策，支持我国食糖行业发展。在《“十四五”规划》中就提到强化政府引导与市场机制协同共治，进一步加大投入，稳定糖料蔗生产基础，优化产业布局，并借助现代信息科技手段，推动资源整合、产业延链、产品提质、产业集聚和产业融合发展，加快破解机械化收获难、产业利润空间小等发展瓶颈，实现综合生产能力稳、产业提质升级快、环境生态模式优、全产业链效益增的规划目标，打造充满活力、市场竞争力较强的糖业产业。甘蔗和甜菜是生产蔗糖的主要原料，制糖行业的上游行业主要包括甘蔗种植业和甜菜种植业，我国在糖料种植区域分布上呈“南甘北甜”的格局。对制糖企业而言，其上游主要包括生产甘蔗、甜菜、原糖等原材料相关行业，以及提供煤、电、石灰石等能源和辅助材料以及运输等生产过程中所需资源的相关行业。食糖的下游需求可分为食品、医药等工业消费以及居民日常消费两大板块。其中，工业消费包括食品加工(烘焙、糖果、饮料、乳制品等)、凝固剂、去污剂等；民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。二、发展现状如今人们对健康的注重导致对糖的摄取量减少，使得中国糖料播种面积在不断缩小，据统计中国糖料播种面积由2018年的1622.94千公顷减少至2022年的1470千公顷，减少了152.94千公顷。2021年减少幅度最大同比减少7.04%，播种面积为1458.01千公顷。我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料和棉花，居第四位。食糖产业链上游原料主要是甜菜和甘蔗，其中我国甘蔗制糖已有2,000多年的历史，而用甜菜制糖是近几十年才开始的，因此国内甘蔗种植面积和产量也远大于甜菜种植面积和产量。由于国内糖料作物种植面积增长有限，国内糖料作物产量也增长缓慢且有限，因此我国食糖产量整体保持平稳发展，年产量在1000万吨左右。目前国内食糖消费量每年在1500万吨左右，缺口部分通过进口糖补充。在我国，糖料作物主要是甘蔗、甜菜。考虑到原材料的采购和运输成本，制糖企业大都分布在糖料产地周边。目前，国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区，甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区，由此形成我国制糖行业的南北格局。从市场竞争情况来看，由于我国食糖价格较低，加之我国制糖成本较高，导致行业整体盈利较低，我国制糖行业持续出清，市场趋于集中，中小企业逐渐淘汰，大型企业占比比例在逐渐上升。中粮糖业控股股份有限公司是中粮集团控股国内A股上市公司，食糖产业是公司的主营业务，也是中粮集团的核心主业之一。中粮糖业食糖业务在国内、外有完善的产业布局,拥有从国内外制糖、进口及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式。在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，公司运营13家制糖企业。据统计2022年主营业务收入为264.39亿元，其中食糖类商品收入为243.64亿元。三、发展趋势中国制糖行业的市场规模在过去几年里一直在不断增长，并将在未来几年继续增长。