中国光通信行业发展现状及趋势分析

-1-中国光通信行业发展现状及趋势分析一、光通信概述1、定义及分类光通信是以光波为信息载体的通信方式，主要采用光纤作为传输介质从而实现用户间信息的传递。电缆通信通过电信号传输信息，基于电流和电场的传输原理，主要以电缆作为传输介质。相较于传统的电信号传输模式，光通信具有更大的传输带宽及传输容量、更低的传输损耗、更强的抗电磁干扰能力和更高的传输质量。二、发展背景近年来，我国政府针对光通信行业不断出台支持性政策，相继推出《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等一系列发展规划文件，以持续深化光纤网络布局，加大5G建设投资，对光通信行业的健康发展提供了制度支撑和保障依据。三、产业链1、产业链光通信网络由光/电芯片、光器件、光模块、光纤光缆等上游产品组合构建而成。其中光器件是由各类光组件组成，根据是否需要能源驱动光器件可分为有源和无源两种，需要能源驱动才能发挥器件功效的为有源光器件，无需能源驱动即可发挥器件功效的为无源光器件。光通信产业中游主要为设备集成品牌商。光设备由光模块和光器件组合构成，其连接光纤光缆后即构成了光通信网络的基本框架，可为下游电信、数据中心领域实现信息交互和数据传输等作用。2、产业链下游在国内各大云厂商资本开支的驱动下，我国数据中心规模持续稳步增长。近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，据工信部数据，截止到2022年年底，我国在用数据中心机架规模达到650万架，2017-2022年复合增长率超过30%。四、光通信行业发展现状1、中国宽带接入情况快速增长的网络用户和数据流量对光通信传输网络要求更高，接入网速率的升级是保证我国网络用户上网质量的重要途径。从双千兆宽带接入情况来看，据工信部数据，截至2023年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为6.01亿户，全年净增4756万户，占总用户数的94.5%；1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，全年净增7153万户，占总用户数的25.7%，双千兆光网建设呈快速发展的趋势。2、中国光通信行业市场规模随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术快速发展，全球数据流量呈爆发式增长，互联网数据中心建设成为大势所趋。此外，数据中心作为光通信行业的另一重要应用领域，近年来在世界主要国家和大型企业数字化转型的带动下发展迅速。光通信行业是5G网络建设和数据中心搭建的基础，在下游需求扩张的推动下，其行业将保持稳步增长态势。2023年我国光通信市场规模达到1390亿元，2018年至2023年复合增长率为5.02%。3、中国光器件市场规模互联网数据中心（IDC）已成为企业或机构管理IT基础设施与应用的重要平台，随着更多和更大规模的数据中心投入部署，将再次拉动对光通信市场的需求，从而带动光纤连接器、适配器等光组件产品，光纤跳线、配线箱等光纤布线器件产品以及光模块产品的市场需求。2023年我国光器件市场规模为273亿元，2017年到2023年复合增长率达到12.18%。五、光通信行业竞争格局1、行业竞争格局光通信设备行业是一个技术密集型行业，技术领先的企业在产品研发、生产效率、成本控制等方面具有明显优势。行业参与者众多，包括国内外知名企业和一些中小企业，形成了多元化的竞争格局。另外众多企业在技术、产品、市场等方面展开多元化竞争，加剧了市场竞争的激烈程度。2、重点企业介绍中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，致力于为客户提供包括固定通信、移动通信和终端业务在内的全方位、高质量的信息通信技术（ICT）解决方案。中兴通讯的产品涵盖无线、有线、核心网、业务、终端及云计算、大数据、物联网等新型业务领域。中兴通讯在2023年的总营收为1243亿人民币，同比增长1.05%。六、光通信行业发展趋势1、技术创新与升级光通信技术的创新和发展是推动行业进步的重要动力。当前，光通信行业正在加速全产业链的升级，包括光芯片、光模块、材料端到交换机端等多个环节的创新。例如，1.6T方案的推出、光芯片技术的显著升级以及全光交换机等新型设备的出现，都预示着光通信技术的未来发展方向。2、全光网的进一步发展全光网作为未来网络发展的重要方向，其建设将进一步提升光通信技术的地位。OXC（光交叉连接）向更高维度演进，以及新型光纤的不断优化，都将推动全光网的进一步发展。全光网的进一步发展将带动光通信行业的增长，提升整个行业的地位。3、产业链的优化与整合光