中国科学实验仪器设备行业发展现状及趋势分析

-1-中国科学实验仪器设备行业发展现状及趋势分析一、科学实验仪器设备概述科学实验仪器设备是指预期应用为实验室分析、测量、计量、检定、观测、检查、诊断、操作和控制等的仪器设备（不包括常规的器具和实物量具），包括化学分析仪器、物性测试仪器、生命科学仪器等众多用于分析测试的仪器，以及虽不能直接对样品进行定量或定性分析，但属于实验室分析测试工作有效开展所必需的实验室常用仪器设备，如样品前处理仪器、存储设备、加热或制冷设备、清洗或消毒设备以及一些实验室配套的仪器设备等。二、发展背景1、政策环境为推动国产仪器设备发展、鼓励国内厂商创新，国务院、发改委、国家税务总局等部门陆续出台《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》《“十四五”生物经济发展规划》等政策性文件，促进国产设备应用、支持国内科学实验仪器设备厂商发展。国家政策的支持与鼓励为科学实验仪器设备行业的发展提供了良好的宏观政策环境，有利于国内行业的有序、健康、快速发展。2、社会环境科学实验仪器设备需求规模与地区经济发展水平、研发投入规模、科研机构数量有关，经济越发达、科研活动越活跃的地区科学实验仪器设备需求规模越大。目前我国科学实验仪器设备行业需求主要分布在长三角、珠三角和京津冀地区，上述地区经济发展水平高、科技研发规模大、研发投入较多，对科学实验仪器设备的需求相对旺盛。根据国家统计局、科技部、财政部联合发布的《2022年全国科技经费投入统计公报》，2022年全国研究与试验发展支出达30782.90亿元，支出排名前五的省市分别是广东省、江苏省、北京市、浙江省和山东省，上述五个省市研究与试验发展支出占全国的比例超过五成。三、产业链科学实验仪器设备行业产业链上游为传感器、控制器等零部件和原材料生产制造厂商；中游为科学实验仪器设备生产制造厂商；下游为各类科研机构、高校，以及生物制药、食品化妆品、新能源等行业企业。四、科学实验仪器设备行业发展现状1、全球科学实验仪器市场规模科学实验仪器设备的发展最早可以追溯至文艺复兴时期，西方国家开展科学研究活动的需求推动了科学实验仪器设备的产生，各类用于科学研究的科学仪器为科学发现提供了基础。21世纪以来，美国、法国、德国、英国和日本等主要的科学实验仪器设备制造国家纷纷设立专项计划（资金）发展“重大科学仪器”，与此同时，中国、韩国等新兴国家加快了科学实验仪器设备的研发生产，全球科学实验仪器设备行业进入加速发展阶段。2015-2022年，全球实验分析仪器市场规模从514亿美元增长至747亿美元，CAGR达5.49%。2、全球科学实验仪器设备地区结构北美、欧洲、中国以及日本是全球科学实验仪器设备最主要的市场。2022年北美地区科学实验仪器设备市场规模占全球的比重达37%，处于全球主导地位，其次是欧洲地区，占比达27%，中国地区市场占比11.70%，增速最快。3、中国科学实验仪器设备行业市场规模随着国家产业转型升级进程的深入推进以及新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴领域的迅速发展，科学实验仪器设备的下游应用领域不断拓宽。我国一直是科学实验仪器设备市场增长最快的区域。2022年国内实验分析仪器市场规模为90.70亿美元，2015-2022年CAGR约为8.7%。4、中国科学实验仪器设备制造行业企业销售收入伴随着下游应用领域的不断发展与国家相关产业政策的大力支持，我国科学实验仪器设备市场保持着良好的发展趋势，实验分析仪器制造行业企业销售收入呈现出波动增长的态势。2022年我国科学实验分析仪器制造行业企业销售收入达374.5亿元，同比增长8.08%。五、科学实验仪器设备行业竞争格局鉴于我国市场良好的发展态势，国际大型科学实验仪器设备厂商纷纷在国内设立分支机构、建立销售服务网络，参与市场竞争。由于我国科学实验仪器设备行业起步较晚、技术基础较为薄弱，国外厂商凭借其技术实力、资金优势和品牌知名度，在国内市场占据主导地位。近年来，国际贸易局势的变化在改变着国内市场的竞争格局，国家对科学实验仪器设备领域的扶持力度不断加强，国内厂商也在加大研发投入、提升产品技术水平。在实验室通用仪器设备领域，国内厂商已经具备同国际知名品牌竞争的能力，打破了由国外巨头和进口产品主导的竞争格局，国产产品在国内市场已经占据主导地位。六、科学实验仪器设备行业发展趋势1、自动化与智能化随着信息技术在科学实验仪器设备中的广泛应用，实验室自动化程度逐渐提升。各类自动化科学实验仪器设备的应用，缩短了实验流程、提升了检验检测的准确性，有效提高了现代实验室的工作效率。同时，随着检验检测、科学研究等对样本检测数量、检测效率和检测准确性的要求越来越高，自动化、智能化与高度集成化成为科学实验仪器设备的发展趋势。人工智能、5G、大数据、物联网等技术在实验室设备物联管控、实验室自动化工作流、实验室自动化检测分析、实验室数据管理、实验室报告处理自动化等方面的应用，将为生命科学、生物制药、新能源、环境监测、食品检测、商品检验、材料分析、教育科研等行业用户提供更加智能高效的产品，充分满足下游客户需求。2、高通量与灵活性近年来，随着检验检测行业的迅猛发展，检测技术的更新速度也在不断加快。高通量检测技术以其高通量、低成本、快速的优点，逐渐成为未来检验检测方法开发、标准制定的发展方向和国内外研究的热点。高通量检测技术是指同时检测多个样本或一个样本的多个指标的检测技术和方法，其最大的优点就是高通量和快速，能够实现大量样本的快速处理与检测、降低检测成本。其次，在面对不同来源的样品、不同种类的检测需求时，高通量检测技术都有同样的检测性能和指标，具有很强的通用性。高通量、灵活性已经成为目前科学实验仪器设备的发展趋势，科学实验仪器设备需要满足多样品、大容量的特性，并能够灵活整合不同功能模块以适用于不同的样品种类与耗材规格，从而满足不同的样本处理与检测需求。3、国产化由于目前我国高端仪器设备进口依赖度高，在全球贸易摩擦加剧的大背景下，国家加强了对国产仪器的扶持力度。“十二五”以来，国家出台了多项政策法规支持科学实验仪器设备行业的发展，有力地保证了科学实验仪器设备的基础研究、升级改造、市场销售等持续发展。2022年9月，国务院常务会议指出对高校、职业院校和实训基地、