中国锂电铜箔行业现状及竞争格局分析

中国锂电铜箔行业现状及竞争格局分析一、基本概念介绍1、锂电铜箔定义及分类锂电铜箔，是锂电池的重要材料之一，典型锂离子电池结构主要包括正极、负极、电解液和隔膜四部分，铜箔在锂电池结构中充当负极活性材料的载体和负极集流体。锂电铜箔具有良好的导电性、柔韧性和适中的电位，制造技术成熟，价格相对低廉。根据厚度分类，锂电铜箔可分为薄铜箔（12-18μm）、超薄铜箔（6-12μm）、极薄铜箔（≤6μm），铜箔极薄化能提升锂电池的能量密度。不同规格锂电铜箔性能对比不同规格锂电铜箔性能对比资料来源：公开资料，产业研究院整理2、锂电铜箔生产流程锂电铜箔生产分为溶铜、生箔、后处理和分切四道工序。其中电解液和添加剂的调配、以及生箔工艺都存在技术壁垒，多种因素共同决定了铜箔的厚度、抗拉强度、延伸率和表观质量。锂电铜箔的生产流程锂电铜箔的生产流程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、锂电铜箔行业产业链锂电铜箔行业产业链的上游主要是原材料及设备厂商，原材料主要是铜，设备厂商包括磁控溅射设备厂商和电镀设备厂商。中游行业主要是铜箔制造，根据锂电铜箔工艺可分为电解铜箔以及PET铜箔，其中电解铜箔为市场主流工艺，PET铜箔为新工艺。行业的下游主要是锂电池厂商，主要包括动力电池厂商、3C消费电池厂商以及储能电池厂商等。锂电铜箔行业产业链示意图锂电铜箔行业产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电铜箔行业市场深度分析及投资战略研究报告》三、锂电铜箔行业现状分析1、锂电铜箔行业市场规模受益于近年来中国锂电池市场规模的稳定增长，锂电铜箔的市场规模也处于稳定增长状态。2022年中国锂电池铜箔行业的市场规模为390.4亿元，同比增长45.4%。2018-2022年中国锂电池铜箔行业市场规模及增速2018-2022年中国锂电池铜箔行业市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、锂电铜箔出货量和出货结构受中国、欧洲、美国等主流国家新能源汽车用动力电池市场和储能市场用储能电池需求高速增长带动，2022年全球锂电铜箔出货量达56万吨，同比增长46%。2015-2022年全球锂电池铜箔出货量2015-2022年全球锂电池铜箔出货量资料来源：公开资料，产业研究院整理2022年中国锂电铜箔出货量在全球锂电铜箔出货量中占比达75%，为42万吨，同比增长50%。2015-2022年中国锂电池铜箔出货量及增速2015-2022年中国锂电池铜箔出货量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2022年6μm锂电铜箔市场占比增至78%，同比增加12个百分点；6μm以下市占率稍有下滑；5μm/4.5μm及更薄的3.5μm/3μm铜箔生产技术日益成熟，市占率有望进一步提升。从2020年至2022年的出货结构变化可以看出6μm铜箔已经成为市场主流，极薄化是锂电铜箔的发展趋势。2022年中国锂电铜箔出货结构2022年中国锂电铜箔出货结构资料来源：公开资料，产业研究院整理四、锂电铜箔行业竞争格局1、锂电池铜箔企业竞争格局2022年中国锂电铜箔行业CR4市占率为49.9%，较上年下降了6.1个百分点，行业集中度下降，竞争加剧。2022年中国锂电铜箔销量排名前六的企业依次是龙电华鑫、德福科技、嘉元科技、诺德股份、铜博科技和长春化工（台）。龙电华鑫稳居行业第一，销量占比为15.5%；德福科技产能快速提升，市占率较上年增加4.1个百分点，排名由第四上升到第二；嘉元科技和诺德股份名次分别降到第三、第四；铜博科技表现亮眼，2022年锂电铜箔销量同比涨幅超200%，市占率较上年增加了2.7个百分点，排名由第十升至第五；随着新产能的释放，其市占率有望进一步提升。2022年中国锂电铜箔企业竞争格局（按销量）2022年中国锂电铜箔企业竞争格局（按销量）资料来源：公开资料，产业研究院整理2、重点企业锂电池铜箔营收2022年嘉元科技、中一科技和铜冠铜箔的锂电铜箔材料营收分别达到44.7亿元、21.2亿元和14.4亿元，增速分别为77.29%、62.91%和10.23%；营收以及营收增速方面嘉元科技均处于领先地位。2019-2022年重点企业锂电池铜箔营业收入（亿元）2019-2022年重点企业锂电池铜箔营业收入（亿元）注：诺德股份为铜箔产品资料来源：公司年报，产业研究院整理五、锂电铜箔行业未来发展趋势1、政策驱动新能源汽车产业发展，带动锂电池及锂电铜箔需求增长在新能源汽车产业经历调整后，国家出台了一系列支持和鼓励政策，继续推动新能源汽车产业发展。受益于新能源汽车行业的发展，锂电池及其上游原材料锂电铜箔的需求将持续增长。2、随着锂电池性能向高能量密度方向发展，4.5μm锂电铜箔的应用将逐渐增多为提升新能源汽车续航里程，解决终端消费市场里程焦虑，提