公司产品管理与战略管理

战略评定模块最终汇报

年9月1日

北京京东方科技集团有限企业

追求卓越管理-京东方组织提升与流程再造项目公司产品管理与战略管理第1页1.对京东方产品和市场分析及提议 1.1京东方产品现实状况及分类 1.2京东方产品及服务市场深入分析 1.3京东方产品组合评定和提议 2.京东方愿景分析和建立3.京东方战略陈说分析和建立4.实施京东方战略关键成功要素分析5.京东方战略高层行动计划6.京东方战略陈说对组织结构和营销策略启示日程内容公司产品管理与战略管理第2页

1.对京东方产品和市场分析及提议公司产品管理与战略管理第3页

1.1京东方产品现实状况及分类公司产品管理与战略管理第4页京东方发展驱动力是产品和技术，在发展过程中不停寻求合资、合作和上市融资，当前京东方推行自主产品和品牌，应该愈加重视来自市场和用户需求京东方发展驱动力19931997时间上市转型国有计划合资合作产品发展企业变革阶段关键技术演变电子管等元器件显象管及相关元器件CRT显示器LED/VFD笔记本电脑/专业电脑数码像机/平板电脑智能卡系统集成业务TFT-LCD自主产品及品牌电真空技术阴极射线管阴极射线管/电子显现技术TFT-LCD技术公司产品管理与战略管理第5页京东方现行产品演化和分类基础京东方现行产品演化和分类是以生产供给链而非价值链为基础而进行，产品和服务发展规划无法成为网络和电子商务能力基础。京东方提供产品和服务缺乏明确业务能力界定电子元器件显示器件数字媒体设备TFTVFDCRT笔记本电脑专业电脑数码相机IC卡系统应用软件及芯片机具系统及处理方案市政、金融、交通一卡通等软件与处理方案证券系统处理方案企业办公管理处理方案一卡通系统处理方案等网络与电子商务产品服务提供组成成份服务公司产品管理与战略管理第6页京东方主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19981999/信息起源：京东方年报京东方各类产品对应企业收入贡献京东方来自于电子管类销售收入自1998年后快速下降，京东方财年主要收入来自于显示器销售收入京东方主营产品规划在短期内不会成为集团主要业务收入，它与京东方双百亿目标差距较大公司产品管理与战略管理第7页龙腾计划主要销售收入起源京东方龙腾计划中销售目标实现依赖于规划中TFT-LCD和新数字媒体产品显示器件和部品收入目标数字媒体设备收入目标软件和系统集成收入目标真空电器类收入目标光电子器件类收入目标现有产品彩色显示器真空电器类光电子器件类规划/新产品TFT-LCD显示模块IA产品专业电脑笔记本电脑数码相机一卡通主营销售目标60.96亿90.06亿5亿2.53亿17.31亿60.96亿59.76亿2.53亿14.4亿4.46亿5.7亿5亿17.31亿195.86亿80.89亿93.02亿京东方龙腾计划按产品销售目标分解4亿公司产品管理与战略管理第8页京东方各类产品处于不一样市场阶段，含有不一样市场重点和机会京东方各类产品市场阶段划分现有市场新市场京东方现有产品/服务京东方新产品/服务扩展产品及服务提供提供竞争力增加市场份额京东方LED工程服务京东方智能卡集成业务扩展新市场目标提供区域覆盖能力发挥先行优势京东方专业电脑产品细分和规划产品市场定位及定价京东方笔记本京东方TFT-LCD京东方数码相机确定产品和市场进入战略京东方平板电脑京东方应针对不一样产品和市场系统地研究各自市场发展策略公司产品管理与战略管理第9页京东方现有产品规划发展关键问题京东方产品发展和规划有其历史原因，现有产品规划发展有以下关键问题：京东方产品和技术发展含有很深传统国有计划体制下生产和技术导向特点京东方对于产品分类是以产品生产供给链或服务组成成份来分析和建立，而不是以价值链为关键市场和客户导向来划分短期内，从产品收入、关键技术和市场竞争力上讲，京东方新产品尚无法成为其企业产品战略转型推进力京东方各类产品在不一样市场阶段缺乏不一样市场推广策略和考虑产品组合内在联络和相关性不强产品投资决议缺乏有效分析支持，尤其是外部市场分析京东方对于合资合作生产企业管理、技术和市场控制力微弱公司产品管理与战略管理第10页市场/产品/服务信息反馈产业价值链及其关键增值活动基于产业价值链分析产品研发产品设计产品规划产品营销销售/分销产品服务产品市场调研产品市场细分产品市场选择产品系列定位产品技术开发产品应用开发新技术研究机械设计零配件设计电路设计处理方案设计技术文件编制品牌建立公共关系市场推广价格管理市场情报销售人员管理销售效绩管理分销渠道建立分销渠道控制分销渠道维护产品保修和维修售后服务网络建立用户服务计划和增值服务用户产品和市场服务信息反馈产品生产生产计划生产流程物料管理装配管理质量控制物料采购元器件采购物流管理库存管理关键增值活动：公司产品管理与战略管理第11页产品研发产品设计产品规划产品营销销售/分销

产品服务产品生产物料采购笔记本电脑数码相机平板电脑专业电脑LED工程服务智能卡集成TFT-LCD依据产业价值链分析和IT行业成功价值链特征，普华永道认为京东方产品可分为三大类：即消费/商用分销类产品、工程及系统集成类产品和工业应用类产品基于产业价值链产品划分消费/商用分销类产品工程及系统集成类工业应用类产品公司产品管理与战略管理第12页依据产业价值链划分三类产品含有不一样市场和销售渠道市场细分和销售模式产品服务消费/商用分销类工业应用类产品分类销售模式细分市场工程及系统集成类笔记本电脑数码相机平板电脑TFT-LCD元件专业电脑LED电子显示大屏智能卡集成渠道代理分销+电子商务工业直销专业服务行业销售模式消费/商用用户政府/行业用户工业用户公司产品管理与战略管理第13页

2.2

京东方产品及服务市场深入分析公司产品管理与战略管理第14页消费/商用分销类产品消费/商用分销类产品和市场研究方法

消费/商用分销类产品分析

-笔记本电脑

-数码相机

-平板电脑

公司产品管理与战略管理第15页分销类产品行业和市场研究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999百万台年增加率XX产品市场预测11.9510.559.876.004.603.292.08XX产品区域销售分析市场容量与增加-是研究市场基本数据，判断是否应进入某个市场出发点市场细分-是确定进入市场层次和角度主要方法-通常按区域、价格、产品档次和客户进行市场细分客户价值驱动原因-评价市场吸引力方法之一客户购置XX产品驱动原因XX市场XX市场进入壁垒市场进入壁垒-帮助新进入者评定加入新行业难易程度演示公司产品管理与战略管理第16页毛利和价格分析-评价市场吸引力方法之一销售渠道分析-了解产品分销渠道有利于了解整个市场和行业特点竞争环境和生命周期分析-经过对市场竞争程度、竞争对手和所处生命周期分析，判断市场整体竞争环境和未来发展改变并制订对应策略分销类产品行业和市场研究方法(续)演示1400015000160001700018000190000210002230002400019981999产品价格趋势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市场集中度名次产量行业生命周期厂商全国总分销商地域分销商代理(行业代理)电脑商百货商家电商专卖店网上销售电话定货最终用户公司产品管理与战略管理第17页整个笔记本电脑市场处于高增加时期，预期未来五年内年复合增加率在32%左右(以台数记)，并在年形成一个高达360亿人民币市场笔记本电脑---市场容量与增加行业与市场分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819990%10%20%30%40%50%60%70%80%

信息起源：IDC,PwC分析与桌面PC相比，笔记本电脑市场在中国依然处于快速上升时期，对新进入者应该还有一定空间因为笔记本电脑属于个人消费类IT产品，面对这么一个大容量、高增加市场：品牌建设需要投入资金量较大(通常每年在千万元量级)百万台数量级市场容量意味着渠道主要性，怎样在最短时间内将产品以最低成本推到终端是在竞争中胜出关键评论万台年增加率中国笔记本电脑市场预测公司产品管理与战略管理第18页评论笔记本电脑---国内市场划分从区域分布来看，传统北京、上海和深圳为中心市场格局还极难改变。京东方销售、市场人员和费用投入基本上需依照市场区域分布情况安排笔记本电脑主流机型价格已经从1998~1999年0~24000元降至16000~18000元，部分万元左右低端产品快速占领低端用户市场。国际品牌也开始进入低端市场价格竞争已经成为国内品牌，比如联想、方正、紫光等切入市场主要伎俩之一对于京东方而言，选择适当价格切入点是占领市场关键要素之一，还能够考虑产品差异化战略行业与市场分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息起源:IDC,CCID华东、华南和华北是笔记本电脑主要销售区域，而主流机型价位为16,000-18,000元公司产品管理与战略管理第19页评论当前笔记本电脑消费对象仍以商用客户为主，而品牌是消费者购置笔记本电脑时考虑首要原因之一笔记本电脑---客户主要价值驱动原因产品特征4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%当前笔记本产品消费依然显著展现商务型特征，据统计向经销商购置笔记本电脑58%是机关或企业IT人员尽管品牌最消费者统计中排在质量、服务和价格之后。不过对于消费者来说，品牌往往代表了质量、价格、服务等很多原因综合，实际上品牌依然是消费者购置笔记本电脑首要原因之一信息起源:CCID，PwC分析普华永道观点客户购置笔记本电脑驱动原因笔记本电脑客户分布公司产品管理与战略管理第20页相对于台式机，笔记本电脑行业属于壁垒较高行业之一。对于采取OEM方式厂商(比如京东方)而言，主要壁垒在建立品牌和渠道需要资金和经验笔记本电脑---市场进入壁垒产品特征制造技术品牌高

笔记本电脑制造需要上亿美元资金投入和良好质量控制体系渠道资金渠道客户中等相对于台式机有一定技术壁垒，对产品集成能力要求高高

品牌在该行业中起比较主要作用存在较高壁垒

笔记本电脑行业建立品牌、渠道铺货需要较大量资金存在较高壁垒

代理商存在一定惰性，发展渠道需要一定投入和时间进入笔记本电脑行业壁垒对于京东方主要进入壁垒公司产品管理与战略管理第21页评论笔记本电脑平均价格呈逐年下降趋势，成本几乎已无下降空间，生产商提升毛利率唯一伎俩是改进技术，推出新品笔记本电脑---产品价格趋势产品特征1400015000160001700018000190000210002230002400019981999*图中价格指各种机型平均价格(总销售额/总销量)，而非主流机型价格信息起源：IDC，PwC分析全行业平均价格基本每年下降10%~15%，主流产品价位每年下降1500~元，因为成本规模效应基本已经用足，推出新品成为维持毛利主要伎俩对于京东方而言，宜在产品组合方面有所侧重，可用低价位产品占领市场份额，用高质高价产品提供毛利空间笔记本电脑平均价格趋势预测公司产品管理与战略管理第22页评论笔记本电脑分销模式主要分为三类：以联想为代表国内品牌采取区域分支机构和二级代理模式、

以TOSHIBA为代表总分销模式和以DELL为代表直销方式笔记本电脑---主要销售渠道模式产品特征厂商全国总分销商地域分销商代理(行业代理)电脑商百货商家电商专卖店网上销售电话定货最终用户对于当前尚缺乏品牌优势、产品尚不能定制生产、又希望建立自有通路京东方而言，海外品牌所采取总代理制和DELL直销制均不现实，采取各地自建分支机构，发展地域代理是比较可行方式中国笔记本电脑市场产品销售通路模式信息起源：CCID公司产品管理与战略管理第23页评论笔记本电脑行业竞争者基本能够分为三类：领导者、跟随者和新进入者；竞争者又来自国产品牌、台品牌和海外品牌，市场整体竞争强度快速提升笔记本电脑---行业竞争环境竞争特征年国内市场销售量(台数)排名CR571.7%CR1091.6%笔记本电脑市场集中度不高，前5名竞争者只占市场份额70%，当前还未形成绝对强势品牌，对新进入市场者依然有一定机会传统第一集团三大品牌和第二集团界限已经比较含糊，竞争愈加白热化京东方除了要面对传统品牌竞争之外，国内品牌海信、浪潮、实达、福日等国内新进入品牌成为京东方直接竞争者信息起源:IDC，PwC分析公司产品管理与战略管理第24页笔记本电脑---小结笔记本电脑含有较大市场容量和较高市场增加率，处于生命周期中成长久当前市场还未形成固定市场秩序，也未形成寡头垄断，新进入者依然存在一定空间和机遇主流机型价格不停降低，需要不停以新产品提升毛利水平品牌竞争异常激烈，市场拥有率极难保持，国外厂商也加入低端产品竞争笔记本电脑在市场中推广和分销需要大量前期投入存在替换性竞争，手持设备将可能成为笔记本电脑挑战者笔记本电脑市场分析关键点包含公司产品管理与战略管理第25页全球数码相机市场从1998年起一直保持了较高增加速度,中国市场发展速度高于国际市场，不过中国市场整体成熟程度远远滞后于国际市场，在国际市场中比重较低信息起源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999百万台年增加率全球数码相机市场预测7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%1999万台年增加率中国数码相机市场预测一些传统品牌如Olympus和Kodak数码相机在发达国家销售量已经超出了传统相机，而且这种趋势会深入加强数码相机---市场容量与增加行业与市场分析全球经济受美国经济影响放慢以为例，中国数码相机市场仅占全球市场1%公司产品管理与战略管理第26页信息起源:IDC大众消费类数码相机按其技术含量划分，分为两大类：SVGA和Point-and-Shoot数码相机数码相机---国际市场划分行业与市场分析生产商：有Polaroid,KBGear等技术特征：1999年进入市场，无液晶显示器但有可移动内存，35万像素以下，售价低于$100包含：VGAXGA1MP大众消费类数码相机市场Point-and-shoot数码相机SVGA数码相机2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年对高科技不是很了解用户，不会被SVGA简单功效吓倒把数码相机视为娱乐用具，而不是追求一步到位高级相机技术特征：属于传统型数码相机专业类数码相机市场数码相机市场目标客户群为主要生产商有：这种这种相机消费特征与相机传统消费特征有了很大不一样公司产品管理与战略管理第27页即使数码相机产业属于快速成长行业，其产品结构更新换代速度非常快，这对生产企业产品开发速度提出了很高要求1MP以上产品在前保持了很高增加速度1MP以下产品市场需求开始停滞不前甚至有所下降，尤其是SVGA市场在经历了1999年至快速增加之后，从开始逐步下滑技术含量不高数码相机品种生命周期很短，这对生产企业产品管理水平也提出了很高要求信息起源:IDC，PwC分析全球数码相机高端产品市场(1MP以上产品)将在未来几年内以高速度增加，而1MP以下产品市场需求则停滞不前或逐步下滑，产品更新换代十分快速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球数码相机细分产品市场预测010203040501999百万台评论数码相机---细分市场分析行业与市场分析公司产品管理与战略管理第28页在美国市场上，SVGA于1999年进入市场，在经历了3年高速增加后快速进入衰退期，其价格也将不停下滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百万台1999年增加率信息起源:IDC，PwC分析美国SVGA价格趋势(1999-)数码相机---细分市场分析(SVGA)行业与市场分析0501001502001999美元年复合价格跌幅=10.9%美国SVGA市场趋势(1999-)-38.1%公司产品管理与战略管理第29页VGA数码相机在美国于开始市场逐步萎缩，价格也逐步下滑美国VGA市场变动情况(1998-)信息起源:IDC，PwC分析数码相机---细分市场分析(VGA)行业与市场分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999万台年增加率美国VGA价格变动情况(1998-)010020030040050060019981999美元年复合价格跌幅=10%公司产品管理与战略管理第30页因为XGA图象传感器大小处于比较尴尬位置，再加上百万像素价格与XGA不相上下，造成XGA在数码相机市场上加速退出。预计XGA不但在美国而且在全球范围数码相机市场中将消失美国XGA市场变动情况(1999-)信息起源:IDC，PwC分析数码相机---细分市场分析(XGA)行业与市场分析美国XGA价格变动情况(1999-)33,624.67.95.40102030401999万台01002003004005006001999美元年复合价格跌幅=29.6%公司产品管理与战略管理第31页1MP数码相机在未来几年内将高速增加，而且其价格大幅下调将帮助其从SVGA和VGA争夺市场美国1MP市场变动情况(1999-)信息起源:IDC，PwC分析数码相机---细分市场分析(1MP)行业与市场分析美国1MP价格变动情况(1999-)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999百万台年增加率26.5%年复合价格跌幅=20%01002003004005006007.05美元1999公司产品管理与战略管理第32页越来越多厂商开始重视2MP市场，高价位2MP在未来几年内将保持高速增加，而且其价格下滑幅度较为平缓美国2MP市场变动情况(1999-)信息起源:IDC，PwC分析数码相机---细分市场分析(2MP)行业与市场分析美国2MP价格变动情况(1999-)美元百万台02004006008001999年复合价格跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999年增加率公司产品管理与战略管理第33页数码相机当前盈利性较高，但2MP以下相机高盈利时间很短暂，要保持较长时间高盈利只有经过不停地提升技术含量和推出新产品各个档次数码相机价格逐年下降趋势非常显著2MP以下数码相机价格在6年甚至更短时间内价格降为原来二分之一。2MP以上数码相机价格降幅相对稳定到1MP和SVGA数码相机之间价格差距大为减小，而且XGA价格也迫近SVGA，将造成大众数码相机市场结构改变生产商要保持较长时间高盈利必须不停地开发新产品，提升产品技术含量评论信息起源:IDC，PwC分析数码相机---产品价格趋势产品特征全球数码相机各品种平均售价预测010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元公司产品管理与战略管理第34页数码相机---市场进入壁垒产品特征国内数码相机生产商数量迅猛增加，除了传统光学相机生产厂商外许多IT厂商在也投入到数码相机市场数码相机主要部件：感光传感器和光学镜头集中在几个大上游生产厂商手中，数码相机厂家主要采取外购方式取得这些部件，进入生产领域技术难度降低。尤其SVGA在技术方面壁垒更低一些数码相机不存在政策方面限制数码相机在资金方面要求与笔记本电脑相比也不是太大行业进入壁垒数码相机生产商1999年为12家，快速增加到28家，主要是国内和韩国厂商当前数码相机生产商有传统光学相机生产商，也有IT企业利用自己数字技术优势向该领域延伸，如Sony品牌，还有生产光存放奥美加、万胜，生产扫描仪Microtek等，新进入市场厂商普通先从低端产品切入市场行业内生产商信息起源:CCID、PwC分析公司产品管理与战略管理第35页数码相机---主要销售渠道模式国内数码相机当前销售渠道消费者传统光学相机销售渠道网上或邮购直销IT产品销售渠道销量95%厂商......美国SVGA数码相机销售渠道当前国内数码相机主要经过IT产品销售渠道进行分销，伴随数码相机在国内市场深入发展，其销售渠道也将展现多元化局面信息起源:IDC、CCID产品特征1%44%40%3%5%7%美国Point-and-Shoot数码相机销售渠道电子消费品零售商/电脑超市32.4%网上直销和邮购24.1%摄影器材专卖21.3%大型零售商21.3%经销商3.4%公司产品管理与战略管理第36页产量整个数码相机行业所处生命周期时间当前数码相机市场增加率很高，需求增加率也很快，产品品种深入细分，行业进入壁垒提升，竞争者比导入期增多对于处于成长久数码相机行业，新进入者还是有很多机会，主要可采取策略为成本事先战略、产品差异化和集中战略(focus)评论导入期成长久成熟期衰退期数码相机正处于产业生命周期成长久，对于新进入者仍有很多机会数码相机---行业生命周期竞争特征公司产品管理与战略管理第37页数码相机产业集中度较高，前五名生产商占据了80%左右市场份额，市场竞争十分激烈。在数码相机市场上，著名品牌大多数属于传统相机品牌，不过也有IT企业利用自己数字技术优势向该领域延伸，如Sony品牌，还有生产光存放奥美加、万胜，生产扫描仪Microtek等，新进入市场厂商普通先从低端产品切入市场在数码相机低端产品市场，因为市场吸引力比较高，而且进入壁垒相对较低，所以新进入者很多，竞争很激烈，而且价格战可能是进行市场竞争主要伎俩，推进产品价格水平下降全球Point-and-Shoot数码相机市场集中度()信息起源:IDC，PwC分析评论数码相机行业集中度较高，市场竞争激烈，其领导者主要为传统品牌，现有不少其它行业厂商以低端产品切入这个市场数码相机---行业竞争环境竞争特征0%5%10%15%20%25%30%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%公司产品管理与战略管理第38页数码相机---小结数码相机市场分析关键点包含中国数码相机市场容量小但增加速度快，处于生命周期中成长久，市场进入壁垒相对较低中国数码相机市场中生产商有传统光学相机生产商，还有IT企业、生产光存放企业和生产扫描仪企业等，新进入市场厂商普通先从低端产品切入市场SVGA数码相机市场存在较大风险高端相机价格不停下降，对SVGA造成压力SVGA进入壁垒低，市场竞争激烈，而且往往价格是竞争主要工具数码相机更新换代速度很快，生产商必须不停开发新产品，提升技术含量1MP数码相机价格大幅下滑将帮助其从SVGA、VGA和XGA处争夺市场2MP相机发展前景良好，而且其价格下滑幅度相对稳定数码相机销售渠道将可能发生多元化公司产品管理与战略管理第39页智能手持设备(SmartHandheldDevices)---产品细分产品特征智能手持设备分为三大类，在中国智能手持设备中市场最大将是手持助理设备中个人助理PC助理(PCCompanions)产品描述经典产品举例主要用于个人信息管理，电子邮件处理，部分数据处理能力，400-900g重，含有键盘或手写输入和同PC数据通讯主要用于个人信息管理，和数据阅读，150-250g重，含有手写输入和有限数据通信功效-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/-CasioCassiopeia手写用于商务或现场数据输入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上显示-Fujitsu’s7600-SharpCopernicus手写输入,

用于通常数据搜集，较小显示用于环境恶劣条件下数据录入-Matsushita’sJT-S系列-TelxonPRC系列7含有语音及信息管理和通信功效移动电话-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380个人助理(PersonalCompanions)手写平板(PenTablet)手写记事本(PenNotepad)键盘手持(KeyboardHandheld)手持助理专业应用设备智能电话智能手持设备公司产品管理与战略管理第40页智能手持产品三个关键成功要素以下：智能手持设备---关键成功要素产品特征产品特征要素消费类电子产品商店19%办公设备公用商场18%授权电脑经销商16%厂家销售处14%个人信息管理53%记事及文字处理29%电子邮件/远程文件传送15%数据表格13%Web浏览4%较轻重量32%长时间电池时间21%大型LCD显示12%无线数据通信10%数据安全7%电子笔6%信息起源：IDC市场调查结果市场调查结果市场调查结果产品功效要素产品渠道特点公司产品管理与战略管理第41页亚太地域智能手持设备市场上，个人助理市场需求以58.1%年复合增加率增加，到将达1954万部，平均价格将会降到195美元，而PC助理市场将只有65万部，平均价格在549美元PC助理和个人助理---市场容量和增加及市场价格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700500520540560580600620640660PC助理平均售价单位：千部单位：$1978.44349.47720.311625.315590.419548235234224215206195050001000015000025000050100150200250个人助理平均售价单位：千部单位：$亚太地域PC助理市场及价格预测

亚太地域个人助理市场及价格预测

信息起源：IDC公司产品管理与战略管理第42页中国智能手持设备市场中包含PC助理和个人助理两类设备在到达市场价值为2.3亿美元，总出货量为65.8万部智能手持设备---中国市场规模竞争特征010000000300000400000500000600000700000价值出货量价值(美元)27721987464948118442151133184721230339出货量56353881612254424171834584249127965811219981999EEEEE中国市场手持设备市场规模(1998-)信息起源：IDC公司产品管理与战略管理第43页中国手持设备市场中个人助理设备将是未来市场潜力最大、增加最快领域个人助理---中国市场增加竞争特征000400000600000800000PC助理(年复合增加率32.1%)705130120722944382147505232个人助理(年复合增加率77.1%)4930375151204722387743448652965288019981999EEEEE中国市场PC助理和个人助理设备市场规模(1998-)

信息起源：IDC公司产品管理与战略管理第44页1999年国内个人助理出货量为37515部，联想以9200部占有24.5%市场分额。而市场前四名共占约65%市场销量个人助理---行业竞争环境24.5%联想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠普9.6%IBM6.9%海信6.2%长城3.2%方正8.0%其它联想和海信是国家863重点支持项目个人助理项目有PC厂商背景联想、方正、长城、惠普和IBM都已经有很强品牌认知度因为3Com非汉字操作系统和对于中国市场反应，使其失去在中国市场地位惠普和康柏将会不停提供更多产品系列满足市场中国市场个人助理主要厂商市场份额(1999年)竞争特征信息起源：IDC评论公司产品管理与战略管理第45页手持设备重量、功效特点和价格定位等要素决定了移动手持设备可分为三大类：个人信息管理设备、智能手持设备和便携PC，而京东方平板电脑市场定位尚不清楚商务通宝典828爱立信R380PAMLVHP688东芝1750BOE平板电脑智能手持设备手写/键盘输入专业操作系统/处理器文字处理PC或笔记本电脑补充个人信息管理类设备通讯录日程安排部分含有信息通信便携PC1500元3000元5000元8000元10000元400-900克150-250克-3000克960克150克以下平板电脑产品定位功效价格公司产品管理与战略管理第46页应该对平板电脑进行更明确产品细分，从而确定其市场定位，平板电脑能够考虑向三个方向发展，即市场规模大、价格低个人助理，规模小、价格低专业化产品或功效全方面高端笔记本电脑手写/键盘输入专业操作系统/处理器文字处理PC或笔记本电脑补充通讯录日程安排部分含有信息通信便携PC/笔记本电脑1500元3000元5000元8000元10000元平板电脑发展方向产品细分零售数据采集交通/运输数据商务用途个人信息管理类智能手持设备笔记本类公司产品管理与战略管理第47页平板电脑---小结到中国智能手持设备市场大小将为20亿元，相对笔记本电脑来说很小智能手持设备中市场潜力最大、增加最快将会是手持助理设备中个人助理国内个人助理市场集中度不高，竞争较为激烈。有PC厂商背景厂商在个人助理市场上著名度很强手持设备重量、功效特点和价格定位是决定移动手持设备三大要素平板电脑市场定位应向愈加明确产品细分发展，能够考虑向三个方向发展，即市场规模大、价格低个人助理，规模小、价格低专业化产品和功效全方面高端应用产品，不然将极难有生存空间平板电脑市场分析关键点包含公司产品管理与战略管理第48页工业应用类产品TFT-LCD公司产品管理与战略管理第49页LCD产品制造包括光学、半导体、电机、化工、材料等各项领域，上下游所需技术层面极广，所以极少有单一厂商能从材料到成品全部都做，所以各领域分工显著。我们研究对象是TFT-LCD面板TFT-LCD面板---LCD产业链行业与市场分析液晶电视机VCD机背投电视携带电视家电手表计算器PDA数码相机电子字典玻璃基板ITO导电玻璃背光源模组光罩印刷电路板偏光板液晶材料彩色滤光片LCD驱动IC家电产品消费产品电脑资讯通讯产品工商产品笔记本电脑液晶显示器移动电话汽车导航呼叫器可视电话机器设备医疗仪器交通运输仪表设备上游材料中游面板-集合各材料制造LCD面板提供给下游应用厂商使用下游用户-下游应用产品种类众多，所需面板规格几乎都不一样，需依据产品切割面板尺寸，所以LCD面板较没有规格产品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模组(LCM)研究对象公司产品管理与战略管理第50页总体来说因为TFT-LCD面板很多优点，预计-间全球TFT-LCD面板产量和产值年复合增加率将分别到达39%和17%TFT-LCD面板---市场基本情况行业与市场分析节约空间(厚度薄)重量轻耗电量少有利环境保护和用户身体健康(无辐射)画面显示质量好、稳定抗干扰性强亮度较高、实际可视面积大价格贵(3-5倍)TFT-LCD与CRT比较信息起源：台湾工研院ITIS0400060008000100001999050100150200产量(万片)产值(亿美元)全球大型TFT-LCD面板市场增加趋势(1999-)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6公司产品管理与战略管理第51页在TFT-LCD面板各个尺寸中，14英寸和15英寸是所占百分比最高两种，合起来超出了TFT-LCD营业收入60%TFT-LCD面板---市场划分全球TFT-LCD面板分尺寸营业收入组成()14英寸32.8%15英寸以上29.8%8英寸以下12.3%8-10英寸3%11英寸0.7%12英寸12..6%13英寸8.7%信息起源：IDC2.3-8英寸都属于8英寸以下部分，主要应用于以移动电话、PDA、掌上型电脑、汽车导航系统、电子辞典12英寸便携性强，主要应用于亚笔记本电脑当前13.3英寸价格与12.1英寸相差无几。许多大型笔记本电脑生产商如Compaq、IBM、HP、NEC和Toshiba保留了13.3英寸项目，甚至增加了一些新项目14.1英寸在笔记本电脑中占有最高百分比，这种趋势将保持较长一段时间15.0英寸屏幕宽，但重量沉，全部市场不太愿意接收15.0英寸显示器。新进入市场台湾厂商和韩国生产商都集中于15.0英寸液晶显示器，市场争夺很激烈。因为厂商大力推广，17和18英寸价格会深入下跌说明行业与市场分析公司产品管理与战略管理第52页TFT-LCD面板国际市场需求主要来自于三个方面:

笔记本电脑、液晶显示器和液晶电视，而其中液晶显示器将成为TFT-LCD面板发展关键驱动要素TFT-LCD面板---国际市场需求主要驱动原因产品特征0%20%40%60%80%100%1999笔记本电脑液晶显示器液晶彩电来自笔记本电脑需求将逐步增加，然后基本稳定下来来自液晶显示器需求将大于笔记本电脑，因为TFT-LCD面板价格连续滑落将大大加速CRT更新换代，从起，液晶显示器将成为TFT-LCD面板市场发展关键驱动力。不过液晶显示器受价格和外部经济情况影响大因为受尺寸增加和较高生产成本限制，即使液晶电视增加速度较快，但其绝对数量仍很低评论TFT-LCD面板国际市场需求组成(1999年-预计)信息起源：IDC汇报，计算机世界公司产品管理与战略管理第53页产品特征评论信息起源：中国电子报，7月中国TFT-LCD面板主要应用产品市场需求统计与预测(1997年-)VCD一体机摄录一体机液晶投影仪液晶显示器笔记本电脑GPSPDA中国市场预测和国际市场预测大致一致，液晶显示器将成为TFT-LCD面板在中国市场发展最主要推进力，其余依次是摄录一体机、液晶投影仪和PDA液晶显示器从1998年到期间累积年增加率预计为68.4%，主要得益于TFT-LCD面板在液晶显示器市场中深入渗透，取代传统CRT及低端LCD显示器到，TFT-LCD面板国内市场需求将主要来自液晶显示器、摄录一体机和液晶投影仪TFT-LCD面板---国内市场需求主要驱动原因0%20%40%60%80%100%199719981999公司产品管理与战略管理第54页大尺寸TFT-LCD面板行业自1993年起共经历过3次景气循环，呈阶段式阶梯发展态势，每次供求关系转换都是因为价格下调刺激需求增加或生产技术提升和生产能力增加从而带动了新需求TFT-LCD面板--行业概况行业与市场分析1993年日本厂商进入1995年韩国厂商进入1998年亚洲金融危机1999年台湾厂商进入1996年1997年供大于求供不应求韩国厂商进入行业，产能大幅增加笔记本电脑主要采取STN-LCD，TFT-LCD配置率不高，市场需求不高价格大幅下调笔记本电脑主流机种开始采取12..1英寸TFT-LCD面板，造成市场需求大增供大于求日韩厂商相继扩大产能，而笔记本电脑增加速度放慢供不应求笔记本主流机朝更大尺寸面板靠拢金融危机使厂商无力投资新生产线，供给量停滞甚至降低供大于求有台湾厂商进入行业，现有台湾厂商开出新生产线面板跌破制造成本，生产商停顿扩增计划产能/规模第一次循环第二次循环第三次循环公司产品管理与战略管理第55页从第3季度起，TFT-LCD面板行业再度进入了供大于求状态，而且短期内供略大于求局面还将继续保持TFT-LCD面板--市场容量和增加行业与市场分析底全球共有39条大型各代TFT-LCD生产线进入量产将有12条生产线可顺利投入量产8条第4代、2条第3.5代和2条第3代)日本投入4条，韩国投入2条，台湾投入6条市场上大部分原先计划投产生产线普遍出现较缓动作LG-Phillips、台湾广辉有机会顺利开出新生产线当代电子、台湾联友已取消了投产计划全球TFT-LCD整体机器设备上投资(-)全球TFT-LCD需求和供给平衡预测(-)信息起源：IDC、上海电子信息库百万台0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.5061.942.954.3亿美元公司产品管理与战略管理第56页TFT-LCD面板在国际市场上呈日本、韩国和台湾厂商三足鼎立之势，共有20家左右生产商，行业集中度低，竞争非常激烈TFT-LCD面板--行业竞争环境竞争特征02040608010012345678910CR5=62.7%CR10=86.6%累计市场份额%市场上第#大生产商国际市场上TFT-LCD面板行业行业集中度()TFT-LCD行业营业收入前十名生产厂商()日本厂商韩国厂商台湾厂商SharpDTINEC日立松下鸟取三洋HAPDADI富士通SamsungLG-Phillips当代华映达基元太翰宇联友奇美广辉TFT-LCD面板行业主要生产商伴随行业竞争日益激化，企业之间购并将是一个趋势。台湾达基和联友于合并组成友达光电前夕，国内第一批TFT-LCD产品在吉林通海高科技股份有些企业正式下线。吉林通海生产线是1998年从日本全套引进国际90年代末先进水平生产线，主要生产10.4英寸小规格产品信息起源：IDC、上海电子信息库公司产品管理与战略管理第57页TFT-LCD面板价格连续下滑使得许多生产商蒙受亏损。不过因为市场供大于求状态仍将连续，再加上TFT-LCD产品较大价格弹性，价格下滑情况将可能连续到底，并可能引发行业内部结构重组TFT-LCD面板--产品价格趋势竞争特征信息起源：IDC评论至，大多数尺寸TFT-LCD面板价格均下跌30-40%17英寸以上产品跌幅到达45%，主要是因为这些产品因为产量小，所以原价位过高全部尺寸TFT-LCD面板价格下跌，造成了生产厂家毛利变薄，甚至蒙受亏损。不过因为供对于求状态依然存在，TFT-LCD面板价格弹性较大，价格下滑情况预计要连续到底对于市场新进入者，假如不具备合理成本结构，从下六个月它们将有可能无法冲低可变成本，并由此造成行业内结构重组，如并购等全球各尺寸TFT-LCD面板平均售价(第一季度-第四季度)美元公司产品管理与战略管理第58页TFT-LCD面板--行业进入壁垒竞争特征资本技术含量TFT-LCD上游原材料经营规模价格波动会造成销售利润上风险而因为成本竞争考虑，大型化面板产能规划已不可防止，所以设厂成本愈来愈高能不能上规模是TFT产品能否成功关键原因TFT价格下降趋势使得生产厂商必需扩大规模产品制造包括光学、半导体、电机、化工、材料等各项领域，上下游所需技术层面极广，技术障碍颇高

亲密注意新技术、新产品诞生，不但要关注日、韩两国不停推出新技术/产品，还有欧美等国采取完全不一样显示原理推出新技术和新产品其原材料横跨光电、半导体、印刷制造等领域，种类多且领域不一样，占产品成本约60%-70%左右，所以厂商一定要确保原料起源及控制成本TFT-LCD属于高风险高投入行业，行业进入壁垒较高公司产品管理与战略管理第59页TFT-LCD面板--小结TFT-LCD面板市场分析关键点包含：TFT-LCD面板市场容量巨大，市场增加快速TFT-LCD面板行业市场风险较大，因为：投资金额巨大当前市场供大于求情况仍将维持一段时间市场竞争较为激烈，当前价格跌破制造成本价格连续下跌对生产商资金方面是很大挑战TFT-LCD面板关键成功要素有：雄厚资金实力技术实力前向一体化程度公司产品管理与战略管理第60页工程及系统集成服务公司产品管理与战略管理第61页系统集成服务市场特点 智能卡/LED屏/专业电脑系统集成服务市场概况系统集成服务关键原因选择行业切入点选择产品组合发展行业特殊方案培养集成关键能力提供概念推广/项目标资金支持合理安排业务体系战略系统集成服务和分销渠道结合研究内容公司产品管理与战略管理第62页工程服务类产品有许多不一样于产品分销特点，最大不一样在于对用户提供增值服务能力工程和系统集成服务有别于消费/商用类分销产品消费/商用类分销产品工程及系统集成类目标客户分销商/零售商/最终用户系统集成商/工程甲方提供产品多为单独产品，产品标准化程度高为各种产品组合，需要按不一样工程定制利润起源以产品硬件利润为主售后服务为辅增值服务利润经常大于硬件利润供给商通常比较单一需要协调复杂供给商体系销售方式多针对下游渠道；资金回笼快速，依赖市场宣传多针对工程甲方，资金周期长依赖行业案例客户特点种类多样化经常带有行业特点公司产品管理与战略管理第63页系统集成服务业务关键成功要素目标客户系统集成商/工程甲方提供产品为各种产品组合，需要按不一样工程定制利润起源增值服务利润经常大于硬件利润供给商需要协调复查供给商体系销售方式多针对工程甲方，资金周期长依赖行业案例客户特点经常带有行业特点选择行业切入点选择产品组合BOE/非BOE提供行业特殊方案重视集成能力培养提供资金支持项目/概念推广发展业务体系系统集成服务市场特点系统集成业务关键成功要素系统集成业务行业特点公司产品管理与战略管理第64页国内系统集成服务整体市场和行业市场细分系统集成服务市场特点12%14%23%25%7%8%11%系统集成市场从1995年37亿增加到1999年190亿，到年国内系统集成已达市场225亿元90%客户集中在金融(含保险)，邮电，能源(含电力)，政府，教育和交通近年来金融领域系统集成服务市场比重有所下降，交通、邮电百分比快速上升系统集成服务行业分布()评论公司产品管理与战略管理第65页评论国内系统集成服务利润率情况百分比毛利润率010%以下10-30%30%以上10%73%17%100%1998年国内系统集成商利润分布百分比国内系统集成行业竞争加剧，使行业毛利润率不停下降，到1999年，大多数系统集成商毛利润率已降低到8-15%，极少集成商能够做到15-20%毛利率京东方工程服务类产品毛利率将会伴随竞争而产生全行业下降不停保持行业重点和提供行业处理方案将是使京东方保持良好利润率系统集成服务市场特点公司产品管理与战略管理第66页评论多数专业机构认为世界智能卡市场年增幅在30%~35%，中国市场则在40%~50%。智能卡市场增加为智能卡集成业务带来了机遇智能卡市场与智能卡集成业务关系05101520253035401996199719981999

DataquestDatamonitorForst&Sullivan2.13.24.56.5012345671999

数据起源：GartnerGroup,Datamonitor,Forst&Sullivan智能卡封装印刷在国内已经形成数十条生产线，于1999年即到达生产能力1.2亿张，卡终端设备研制也初步形成系列化和规模生产。不过智能卡应用系统当前仍处于市场开启阶段，当前集中程度还不高当前国内智能卡制造已经进入供大于求低利润竞争，系统集成业务相对落后，尚存在一定发展空间智能卡/LED屏/专业电脑系统集成服务市场概况中国智能卡市场容量和增加不一样专业机构对全球智能卡市场预计公司产品管理与战略管理第67页专业电脑市场在国内处于起步阶段，含有巨大发展潜力专业电脑---中国市场基本情况智能卡/LED屏/专业电脑系统集成服务市场概况1234567百万台国际专业电脑市场年复合增加率=73.1%国内Windows终端市场年复合增加率=210.7%信息起源：IDC预测，中国计算机用户0.010.040.10.31.32.446.5国际专业电脑和国内Windows终端市场预测(-)评论WBT在国内市场上处于起步阶段，发展潜力巨大，至间年复合增加率高达210.7%与PC相比，WBT最大优势是降低了TCO(总体拥有成本)，提升了可管理性和可维护性，软硬件升级方便、系统安全性高，但WBT产品只有在网络环境下，整体优势才显著。所以WBT不可能完全取代PC当前美国WBT市场属于较为成熟市场，其WBT产品约占商用PC20%。据预测，中国WBT在未来5年内将占商用PC20%-30%，按照这种预计国内WBT市场将到达240万台应该注意到，美国专业电脑概念推广已经有6~7年，SUNMircrosystem,Microsoft,IBM,Netscape等企业为推广专业电脑概念投入了巨额资金。在业内没有领跑者情况下，中国市场能否到达美国市场成熟度是令人怀疑。假如京东方充当该行业领跑者，需要对概念推广所需投资有所准备公司产品管理与战略管理第68页LED显示器市场近年来展现高速增加态势，为京东方提供良好发展机遇有资料认为未来几年内伴随城市化进程深入，到之前LED电子显示器市场仍将保持年增加率45%以上相对于智能卡集成市场，LED大屏市场容量是有限，而且集中度很低，仅仅依靠现有产品系列，即使到达市场领导者地位也不大可能到达很大销售额LED电子显示器--中国市场基本情况评论DataSource:《中国电子报》《国际电子商讯》，BOE访谈

PwCAnalysis3.581220051015202519981999

中国大陆LED显示大屏市场智能卡/LED屏/专业电脑系统集成服务市场概况亿元公司产品管理与战略管理第69页LED电子显示器--市场壁垒和竞争情况该行业低端产品壁垒很低，4~5人小企业亦可进入。而且中小竞争者采取各种方法降低成本，从而造成很强价格压力，仅北京一地就有超出100家同类企业，但能从事高端产品业务厂家全国不到15家，表明高端LED显示大屏技术存在相当技术和资金壁垒LED显示器行业竞争集中度很低，前三位竞争者北京利亚德、南京洛普、深圳京东方市场拥有率总和不到20%点阵数码屏条形屏单纯数码显示器简单色

全点阵屏产品档次双基色

全点阵屏三基色

全点阵屏技术壁垒低高中低中高低级产品，壁垒低中小厂家竞争激烈，成本压力大中等和中高档产品，有一定壁垒，竞争者进入亦不困难高档产品，存在较高技术壁垒，需要一定技术实力评论智能卡/LED屏/专业电脑系统集成服务市场概况公司产品管理与战略管理第70页评论国内系统集成商客户行业分布系统集成服务关键成功要素1-选择行业切入点81.50%73.40%41.50%40.30%7.80%金融邮电电力政府其它系统集成商在行业分布国内系统集成业务从简单“工程承包队”模式已越来越多地变为用户提供深入处理方案。主要系统集成商能力集中在电信和邮电行业电力和政府行业处于系统集成第二大市场京东方应在智能卡系统集成领域里规划行业重点，发展行业能力京东方系统合作搭档应该重点选择行业内发展比较领先系统集成商数据起源：长城证券研究系统集成商在各行业分布公司产品管理与战略管理第71页评论全球智能卡逐步从存放卡、加密存放卡过渡到CPU卡。在安全需求较高行业诸如银行，电信和交通领域中将会有越来越广泛应用全球智能卡行业应用及未来市场细分全球CPU卡市场发展和细分(按行业)京东方应加强对于CPU卡及相关应用系统相关研究建立关键能力京东方应加强对于行业发展研究，建立行业重点京东方应重点开发有潜力银行、交通等行业客户0%20%40%60%80%100%1996其它行政付费电视医疗交通电信银行USD156MUSD918M35%29%5%46%18%15%数据起源：Dataquest系统集成服务关键成功要素1-选择行业切入点公司产品管理与战略管理第72页

政府类：

工商企业监管系统；

税务管理系统；

公民信息管理系统，

暂住人口管理系统，

人事组织机构管理系统

海关管理系统

金融保险类：

银行电子钱包系统；

社会保险系统；

证券教育管理系统

医疗保险系统等

交通类：

公交收费管理系统

高速公里收费系统

地铁系统

交通规费系统

电信：

GSM/CDMA系统SIM及UIM卡智能卡集成服务市场含有较强行业管理区域和行业优势行业管理京东方应该不停强化其在政府及相关行业竞争优势，选择重点区域和行业扩展自己智能卡服务市场，渠道发展应该适应这一行业特点系统集成服务关键成功要素1-选择行业切入点建设部关于市政一卡通系统集成资格认证信息产业部对于计算机系统集成资质考评各商业银行对于金融类系统集成商认定京东方北京市政交通一卡通大连恒基电子大连市一卡通珠海亿达在华南及华中公交系统华旭金卡在政府工商和税务行业公司产品管理与战略管理第73页评论专业电脑特点是集中管理客户端设备可靠，管理维护省时省力，安全性好，网络升级简单，有效处理网络阻塞等优点，主要应用于对安全性、稳定性和可维护性要求较高大行业用户专业电脑国内行业应用系统集成服务关键成功要素1-选择行业切入点国内Windows终端客户类型划分京东方曾将WBT定位在政府消费，不过因为众所周知原因，政府部门并非是WBT类产品主要用户，这点与市场分析结果是一致国内行业客户分布与美国情况颇有不一样，所以选择行业切入时应更重视国内市场研究公司产品管理与战略管理第74页产品组合普通标准系统集成服务关键成功要素2-选择产品组合客户接收程度

系统集成服务中选择产品首先要考虑客户接收程度，通常工程甲方有较强产品选择偏好。许多既做分销又做集成业务IT企业，两部分业务被设计成为独立利润中心，集成业务选择产品时不一定优先考虑自有品牌产品或代理产品，而是以客户需求为导向选择产品

硬件毛利

不一样供给商提供产品通常毛利不一样，许多集成服务商经常选择固定一些品牌，能够经过大额定单取得较强讨价能力，提升集成服务硬件毛利

提升本身品牌/销售额

在满足上述两个条件情况下，优先考虑本身品牌产品或代理产品

产品技术稳定程度及本身对产品了解程度

供给商技术支持能力产品组合选型优先次序公司产品管理与战略管理第75页产品组合实例-智能卡系统/专业电脑/LED显示器系统集成服务关键成功要素2-选择产品组合智能卡铁路售票管理系统终端PC网络/设备服务器软件IC机具起源外购/自行提供(专业电脑？)外购/工程外包外购/工程外包自行提供委托生产LED显示自行提供公司产品管理与战略管理第76页评论为行业客户定制系统和增值服务系统集成服务关键成功要素3-提供行业特殊处理方案资料起源：IBM企业IBM企业提供统计数字表明，系统集成服务真正长久稳定利润来自为客户提供定制系统

对于京东方来说，一卡通服务、专业电脑服务(甚至LED大屏)能否建立为客户提供专业处理方案能力是这类服务关键成功要素

WBT业务定位假如在纯硬件供给商层面上，极难抵抗PC价格竞争，只有结合对应软件，提供行业特殊处理方案，才能有效切入市场公司产品管理与战略管理第77页智能卡业务定制增值服务模型系统集成服务关键成功要素3-提供行业特殊处理方案操作系统数据库引擎金融保险类数据库方案交通类数据库方案公用事业类数据库方案政府机关类数据库方案...通讯层软件方案金融保险类客户终端软件交通类客户终端软件公用事业类客户终端软件政府机关类客户终端软件各类终端机具各类终端机具各类终端机具各类终端机具增值服务层增值服务层网络连接(LAN/WAN/DDN)标准软件层标准软件层硬件层(服务器/通讯路由设备/机房设备等)标准硬件层标准硬件层标准软件层准标准硬件层......公司产品管理与战略管理第78页京东方北京市政交通一卡通项目标取得将使京东方深入加强在智能卡系统集成服务集成领域优势，并成为京东方进入其它领域良好机会京东方市政交通一卡通项目及未来业务发展京东方进入市场北京市政交通一卡通项目智能卡系统应用集成业务智能卡系统硬件系统销售智能卡制造及销售政府类和系统安全性需求高客户商业化用户京东方在交通领域内发展系统软硬件集成能力政府金融保险交通电信旅游/娱乐教育公用事业医疗京东方开拓在愈加广泛客户及应用集成能力系统集成服务关键成功要素3-提供行业特殊处理方案公司产品管理与战略管理第79页系统维护项目验收项目实施工程竞标系统集成过程是一个完整链条，其关键能力贯通了链条各个步骤建立全方位系统集成服务能力系统集成服务关键成功要素4-培养系统集成关键能力工程设计系统研发产品组合能力关键软件开发能力评定供给商把握技术发展趋势了解客户需求定制系统软件、硬件选型完成系统设计方案日常行业跟踪/范例项目工程竞标参加议定工程报价竞争对手研究子项目分包工程施工督导集成商培训现场故障排除提交系统文档系统测试并完成乙方汇报帮助第三方测试(假如有)系统试运行定时维护检验现场故障排除培训甲方系统管理员实施系统升级，调试经过公司产品管理与战略管理第80页系统集成业务资金回笼周期比较长，对于大型项目来说资金支持尤为主要；另外对于新系统集成服务概念(比如WBT)，前期市场开拓、概念普及也需要较大投入系统集成服务是长久型、战略型业务系统集成服务关键成功要素5-提供概念推广/项目资金支持背景：LUCENT1990年将结构化布线处理方案引入中国市场；1990~1991年LUCENT投资300万美元推广其处理方案SYSTEMAX；主要选择建设部、各地设计院所、大型房地产开发商、大专院校推广结构化布线概念；经过高层公关，在北京树立人总行、中总行、中粮广场、外交部新大楼等经典工程案例，经过AT&TCAPITAL提供资金支持；于1992年开始大规模发展系统集成商体系，至1995年仅授证集成商即达余家；并与95年开始发展全国产品分销体系；最终于1997年到达市场拥有率55%，年收入高达9.2亿RMB朗讯科技智能结构化布线集成方案SYSTEMAX在中国推广案例公司产品管理与战略管理第81页WBT在美国普及有其独特背景原因-SUNNC和MICROSOFTNetPC论战无意中普及了专业电脑概念WBT面临现实-市场先行成本问题系统集成服务关键成功要素5-提供概念推广/项目资金支持京东方作为专业电脑市场领导者挑战和机遇WBT在中国市场开拓阻力机遇京东方将有先行者优势-一旦市场被培育起来，京东方将享受高著名度和高市场份额挑战京东方将面临“孤军奋战”情况，需要大力地培育市场、推广概念、为整个产业链--包含软、硬件厂商、系统集成商、产品代理商和最终商业用户作洗脑工作。前期需要大量人力、物力和财力投入一旦市场被培育起来，市场需求提升后，会有很多竞争对手进入与京东方争夺市场份额，而京东方前期大量投入无形之中为竞争对手铺平了道路国内计算机发展历程国内几乎没有经历Unix主机就直接进入到PC机时代，用户对于PC熟悉程度远远高于对终端熟悉，大部分商业用户当前主要采取PC模式Windows系统不普及当前Windows在国内普及率不高，可应用软件少，还没有形成大量应用规模TCO观念滞后TCO主要表达在久远效益上，国内用户TCO观念不强，采购时往往还是会选择硬盘、光驱、软驱齐全传统PC从最初投资来看，WBT在国内市场价为4500-5500元，与功效齐全低端PC相比，在价格上没有很大优势公司产品管理与战略管理第82页当前京东方系统集成服务类业务处于不一样市场发育时期经典系统集成服务建立流程系统集成服务关键成功要素6-发展业务体系概念宣传，前期市场推广切入相关行业建立经典工程案例发展集成商体系/渠道体系管理、培训、淘汰渠道和集成商进入常规市场宣传阶段完善大客户服务流程概念导入期市场开启期市场成长久市场成熟期WBT/专业电脑智能卡系统集成LED大屏集成关键活动公司产品管理与战略管理第83页系统集成服务和分销平台并不存在矛盾，在业务量到达规模情况下，完全能够经过分销平台完成跑量出货业务；渠道体系选择依赖于客户特点、产品特点和业务模式经典系统集成服务渠道结构系统集成服务与分销渠道结合厂商分销商金牌集成商普通系统集成商普通客户重点行业客户特殊大客户智能卡集成LED大屏WBT/专业电脑智能卡集成?LED大屏WBT/专业电脑?公司产品管理与战略管理第84页

小结市场容量和增加均比较大，处于市场开启末期和市场成长前期前端市场已经比较饱和，利润降低，真正增值服务在系统集成软件部分竞争地域性强，行业垄断性强，竞争市场化程度低客户行业性非常强，需要专业处理方案，存在行业监管和进入壁垒连带性强，轻易连带其它软件硬件产品因为集成软件标准化工作尚不成熟，所以真正集成商体系还没有建立起来，多由厂商直接参加竞标智能卡集成市场分析关键点包含：公司产品管理与战略管理第85页

小结专业电脑在中国处于市场培