中国预制菜行业现状及发展趋势分析

-1-中国预制菜行业现状及发展趋势分析一、预制菜产业概述1、预制菜的定义及分类预制菜，又称预制调理食品，一般指以各类农、畜、禽、水产品为原辅料，配以调味料等辅料（含食品添加剂），经预选、调制等工艺加工而成的半成品，通常预制菜需要在冷链条件下贮存或运输，供消费者或餐饮环节加工者简单加热或烹饪后食用。预制菜根据食用方式可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品四大类。其中即食食品可以直接食用，如腌制熟食等，主要面向C端销售；即热食品需要加热后食用，如快餐料理包、自热火锅等，主要面向B端餐饮企业与C端销售；即烹食品和即配食品均需自行入锅加工或烹调，如调味过的牛排和生鲜切配菜等，即烹食品主要面向B端和C端零售，即配食品主要面向B端餐饮企业。2、预制菜发展阶段2000年前后，我国陆续出现了预制菜企业，但受限于早期冷冻技术及冷链运输的高成本，行业在过去的很长一段时间里一直处于缓慢发展的状态。2014年前后，外卖平台快速发展，行业在B端步入放量期。2020年开始，消费升级叠加疫情催化，预制菜进入C端用户视野，并在C端迎来消费加速期。在餐饮连锁化率、预制渗透率仍较低的当下，B、C端望同时迎高速发展。二、预制菜行业发展相关背景1、预制菜行业发展相关政策各级政府、监管机构、行业协会积极出台相关政策，根据资料显示，截至2023年6月29日，全国共有135项现行预制菜相关标准，其中地方标准8项，团体标准90项，企业标准37项，推进产业标准化进程。2、预制菜消费者画像从城市分布来看，预制菜消费者多居于经济发达、时间成本较高的一、二线城市，2022年预制菜消费者中，一线、新一线、二线城市消费者合计占比72%；从性别来看，女性占比61%；已婚消费者占比79%，已婚已育消费人群占比近70%；从社会身份来看，2022年中国预制菜消费者多为职场人士，占比65%。综上，预制菜主力消费者画像为生活在一、二线城市并婚姻状态为已婚的女性职场人士。三、预制菜行业产业链1、预制菜行业产业链示意图从预制菜的产业链来看，预制菜产业链上游主要为食品包装加工制造企业和食品原料来源和食品初加工企业，上游养殖、种植等标准化程度高的企业参与预制菜生产可有效降低成本。产业链中游主要为预制菜加工企业，以净菜、半成品菜的生产加工为主，可以分为自产自销的预制菜企业和委托代工生产预制菜的企业，常以冷链物流配送至下游。产业下游主要为各类消费端口，如经销商和线上电商等。2、预制菜行业下游应用分析速冻半成品对贮藏运输要求较为严格，要保证零下18摄氏度的低温环境，且下游客户较为零散，产品需求多样，需要先进的仓储物流体系及冷链运输技术满足高频率配送需求。随着冷链基础设施政策引导以及布局不断完善，有望为预制菜行业发展保驾护航。四、预制菜行业现状分析1、预制菜行业市场规模2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，19-22年CAGR近20%，发展迅速，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。2、预制菜行业细分市场结构数据显示，2021年即热类和即烹类预制菜的市场份额分别为51%和47%（基数不含即食品类）。而根据胡润中国预制菜生产企业百强榜，主营即烹类/即配类/即食类/即热类产品的企业分别占44%、25%、17%和14%。3、细分市场—水产预制菜根据数据，2022年我国水产预制菜市场规模达到1047亿元，且未来四年仍有望保持中高速增长。下游需求高增下，预制菜企业围绕上游相关养殖水产主产区，布局生产加工基地，在实现当地水产养殖产业集中化、规模化的同时，特种水产饲料需求空间也随之扩容。五、预制菜行业竞争格局1、预制菜行业竞争格局截至2022年12月29日，我国现存预制菜相关企业7.59万家。近10年来，我国预制菜相关企业注册量整体呈上升趋势。但是大部分预制菜加工企业仍然处于小、弱、散的状态。2020年预制菜CR10仅为13.6%，CR5仅为9.2%，市占率排名前三的绿进食品、安井食品、味知香分别占比2.4%、1.9%、1.8%。2、预制菜行业重点企业营收安井食品主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展，安井食品已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。六、预制菜行业未来发展趋势近年来，城镇化进程持续推进，越来越多人赶往一、二线城市工作和生活，快节奏助推预制菜和外卖等方便食品的发展。2022年我国城镇化率达65.22%，较2010年提升15.27个百分点。高线城市的消费者工作压力较大，做饭时间有限，劳动者者每周周平均工作时长上升，而愿意在家务上花费的时间大大减少。根据数据显示，企业就业人员周平均工作