中国废轮胎回收量、回收价值分析

中国废轮胎回收量、回收价值分析一、废轮胎产业概述目前废轮胎的处理主要包括轮胎翻新、再生胶、橡胶粉、热裂解等方式。其中，以填埋、焚烧、土法炼油、热裂解等方式处理的废轮胎量超过60%。废轮胎热裂解技术壁垒较高，供给有限。要实现连续化热裂解，需解决物料易结焦、连续化动态密封、裂解气相产物易聚合等行业难题，导致热裂解技术壁垒较高。废旧轮胎主要处理方式废旧轮胎主要处理方式资料来源：公开资料整理二、废轮胎回收发展背景1、政策背景政策层面来看，我国对于废旧轮胎回收行业重视程度迅速提高，近期与废旧轮胎回收行业相关的政策陆续出台。“碳达峰”“碳中和”政策加速了落后轮胎企业的淘汰，2021年7月《关于印发“十四五循环经济发展规划的通知》推动废轮胎等集中利用，引导项目集聚发展，中国橡胶工业协会发布的轮胎行业“十四五”规划指导纲要也提出绿色轮胎市场化率要升至70%以上，政策推动背景下产业可提升空间大。近年来废轮胎等再生资源相关推动政策情况近年来废轮胎等再生资源相关推动政策情况资料来源：公开资料整理2、整体再生资源回收现状我国十大再生资源包括废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池。根据商务部数据，截至2021年底，我国十大再生资源回收总量为3.81亿吨，同比增长2.4%，回收总价值量为13695亿元，同比增长35.1%。2013-2021年中国主要品种再生资源回收额及增长率2013-2021年中国主要品种再生资源回收额及增长率资料来源：商务部，产业研究院整理细分品种回收金额来看，废钢铁占有过半比重，其次为废有色金属、废塑料、废纸；2021年数据显示，从回收价值来看，废钢铁占比接近54.9%，其次为废有色金属、废塑料、废纸等。废轮胎整体回收额占比较低，仅为0.56%。2021年中国主要品种再生资源回收额占比结构2021年中国主要品种再生资源回收额占比结构资料来源：商务部，产业研究院整理三、中国废轮胎产业现状1、废轮胎回收量就我国废轮胎回收量变动来看，我国橡胶资源匮乏，再生橡胶弥补缺口，而再生橡胶的主要来源是废轮胎，整体政策推进背景下预计整体废轮胎产业规模将持续提升，数据显示，2021年我国废轮胎回收量为640万吨，较2020年的645吨下降了5吨，下降幅度为0.8%。2014-2021年中国废轮胎回收量走势2014-2021年中国废轮胎回收量走势资料来源：商务部，产业研究院整理2、回收额就我国废轮胎回收额来看，近几年虽然整体废轮胎回收量未有明显增长甚至下滑，但整体成本和价值有所提升，回收规模来看，2021年我国废轮胎回收额为76.8亿元，较2021年增长19.1%。2014-2021年中国废轮胎回收量走势2014-2021年中国废轮胎回收量走势资料来源：商务部，产业研究院整理、相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国废轮胎回收行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；3、进出口量变动就我国旧重启轮胎进出口量变动来看，近年来随着国内整体废轮胎产量走高，但整体回收量未有明显增长，整体出口持续走高，数据显示，2022年我国旧充气轮胎进出口量分别额为926.78吨和11026.79吨，细分产品来看，汽车用旧充气轮胎出口量为6925.04吨，占比总出口量的62.8%。2015-2022年中国旧充气轮胎进出口量变动2015-2022年中国旧充气轮胎进出口量变动资料来源：海关总署，产业研究院整理4、出口目的地就我国轮胎出口目的地来看，主要出口亚洲和非洲地区。细分品类来看，汽车用旧充气轮胎主要出口巴基斯坦、阿联酋、美国、尼日利亚和蒙古等，其中巴基斯坦占比最高，达27.2%，其他旧充气轮胎主要出口泰国、尼日利亚、巴基斯坦等国。2022年中国汽车用旧充气轮胎出口目的地占比2022年中国汽车用旧充气轮胎出口目的地占比资料来源：海关总署，产业研究院整理四、废轮胎产业链1、产业链废轮胎上游主要为汽车行业轮胎更换，下游产品主要为再生橡胶、橡胶粉及裂解处理出的炭黑、裂解油、钢丝等。目前再生橡胶目前已在轮胎、胶管、输送带、等橡胶行业，以及建筑材料、市政工程等非橡胶行业实现了大量应用。一方面，再生橡胶制品可以回归橡胶工业作为原料用于制造各种橡胶制品，在建筑材料方面有油毡、密封胶腻等应用，在市政工程方面可做地下管道的防护层、防腐材料等。未来，再生橡胶的应用范围将随着橡胶工业和其他工业的发展而逐渐扩大从而带动废轮胎回收产业快速扩张。废轮胎产业链废轮胎产业链资料来源：产业研究院整理2、上游随着国内整体汽车销量渐趋稳定，我国橡胶轮胎整体产量渐趋稳定，国家统计局数据显示，2022年我国橡胶轮胎外胎产量达8.56亿条。但整体国内汽车保有量逐年提高，废旧轮胎的产生量也呈现平稳增长趋势。国家政策推进可再生资源发展背景下，我国废轮胎回收产业可提升空间较大。2013-2022年中国橡胶轮胎外胎产量走势2013-2022年中国橡胶轮胎外胎产量走势资料来源：国家统计局，产业研究院整理五、欧盟废轮胎对我国借鉴意义欧盟EVE指令指出最终车主不承担报废费用。其中，法国规定汽车制造商向处置企业的处置费用进行补差；英国规定报废汽车由回收机构免费回收。EVE指令允许欧盟各成员国在ELV指令基础上进行修订，根据本国国情划分报废车辆回收责任。例如，德国附加了车主报废义务，英国规定政府针对遗弃汽车具有处置义务。欧盟主要成员国已基本达到回收利用率和目标再生利用率，未来随着我国报废汽车回收利用率提高、相关轮胎溯源政策落实，废轮胎回收量大幅提高，轮胎处置回归正规化赛道，废轮胎规范化处置企业有望在享受废轮胎规模扩张红利部分欧盟成员国废旧轮胎回收规定部分欧盟成员国废旧轮胎回收规定资料来源：公开资料整理六、废轮胎回收发展趋势废旧轮胎如处理不当，不仅会带来环境影响和安全隐患，还会造成资源浪费。开展废旧轮胎综合利用，进一步发展橡胶工