中国氟橡胶（FKM）行业发展现状及趋势分析

-1-中国氟橡胶（FKM）行业发展现状及趋势分析一、氟橡胶综述氟橡胶（FKM）是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，因氟原子赋予的特殊性能，被用做各种苛刻条件下的密封材料。由于其特殊的结构，氟橡胶可长时间在250℃下使用，极限使用温度可达300℃，氟橡胶除了耐高温还具有优异的耐油、耐化学介质、耐酸碱性能，在所有橡胶弹性体材料中其综合性能较好。氟橡胶主要类型有通用型和特殊型两种，产品包括常规二元氟胶、三元氟胶、全氟醚橡胶、羧基亚硝基氟橡胶、氟化磷腈橡胶、耐低温氟橡胶及氟硅橡胶等。二、氟橡胶产业链从氟橡胶产业链来看，上游氟橡胶以VDF（偏氟乙烯）为主要成分，与HEP（六氟乙烯）共聚，或进一步再与TFE（四氟乙烯）反应而成，主要原材料是萤石加工制成的氢氟酸。产业链下游，氟橡胶主要用于汽车、航空、化工等工业部门，作为密封材料、耐介质材料以及绝缘材料。产业链上游生产方面，按照相关数据显示，每生产一吨氟橡胶，消耗VDF：HFP：TFE约为1：0.78：0.65吨。下游根据数据显示，目前我国氟橡胶消费结构中，汽车工业约占60%，石油化工约占15%，航空航天及其他行业占25%。三、氟橡胶行业现状分析随着汽车工业飞速发展，汽车发动机室的温度增高，改性燃料和强腐蚀性发动机燃油的使用日益普遍，氟橡胶市场比以往更为广泛地用于汽车的密封材料。据统计，中国氟橡胶行业市场规模从2017年的3.28亿元，增长至2021年的4.8亿元，预计2023年中国氟橡胶行业市场规模同比增长5.8%。从市场供需来看，2017年全球氟橡胶总产能约为4.77万吨/年，其中中国超过2.34万吨/年，占全球总产能的约50%。需求方面，2020年全球氟橡胶需求量约为4万吨，我国约为1.5万吨。具体产量方面，据统计，2021年中国氟橡胶累计产量达到了89910.8万条，同比增长10.8%，预计2022年产量将持续增加。四、氟橡胶行业竞争格局从行业整体竞争情况来看，氟橡胶发展至今，国外化工巨头发展较早，技术领先，全球主要生产商有晨光科慕、三爱富、东岳集团、大金、3M、巨化、苏威、旭硝子、卤化聚合物、孚诺林等。不过目前我国常规的氟橡胶已实现产业化，产业规模国际领先，性能与国际相当，特种氟橡胶也逐渐实现国产化，产品的种类逐步完善。同时近年来，全球氟橡胶的新建或拟建项目主要集中在中国，据行业内企业披露，2022年浙江巨化集团氟橡胶产能3000吨/年，新建的7500吨氟橡胶按计划推进；国外公司如大金工业株式会社已在常熟建成3200吨/年装置，索尔维特种聚合物（常熟）有限公司也在常熟建成3000吨/年装置，杜邦旗下的科慕公司与中昊晨光化工研究院有限公司合作拟建5500吨/年装置。昊华科技前身是“化工部西南化工设计研究分院”，2019年公司更名为昊华科技。经过多年经营，目前公司已形成了高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等四大核心业务，其中，氟树脂及氟橡胶产能、含氟电子特气等产品已居国内领先地位。从公司经营情况来看，2022年昊华科技实现营业总收入90.68亿元，净利润为11.65亿元，分别同比增长22.13%、30.67%。业务方面，2022年公司化工材料、氟材料、工程咨询及技术服务、电子特气及聚氨酯等业务营收占比分别为36%、22%、18%、8%。五、氟橡胶行业发展趋势1、氟橡胶的起源和发展以军工和航天航空等高科技紧密联系，例如中国从1958年开始成功研制出多种氟橡胶，主要为聚烯烃类氟橡胶，如23型、26型、246型以及亚硝基类氟橡胶；随后又发展了较新品种的四丙氟橡胶、全氟醚橡胶、氟化磷橡胶。这些氟橡胶品种都首先以航空、航天等国防军工配套需要出发，逐步推广应用到民用工业部门，主要用于火箭、导弹、飞机、船舶、汽车等运载工具的耐油密封和耐油管路等特种用途领域，是国民经济和国防军工不可或缺的关键材料。随着中国国防现代化建设的进一步加快，新一代战车、战斗机的研发促进了各种新型燃料、推动剂的应用，氟橡胶在国防军事工业的应用领域已从密封件、电气线路护套发展到各种新型燃料输油管道的主要成型材料。目前国内氟橡胶生产企业相较于海外企业仍存在产业规模、品种结构以及加工能力上的差距，未来市场潜力相当可观。2、在特种氟橡胶应用中，汽车工业是氟橡胶的主要消费领域。随着各行业在节能、环保等方面越来越高的要求，传统橡胶材料已不能满足新的使用要求，为氟橡胶代替其他橡胶制品提供了机遇。相对国外氟橡胶，我国的氟橡胶主要在特种聚合单体方面存在不足、生产装置的自动化和智能化较为落后，特种聚合单体的合成技术和提升装置的自动化、智能化是