中国运动鞋服行业分析

中国运动鞋服行业分析一、概述运动鞋服主要泛指所有涉及运动专业性能、户外，以及运动休闲的服装和鞋履。其涵盖全年龄段，全性别。相较于其他服饰类别，运动鞋服更具有普适性更强、受众面更广、穿着更为舒适等特点，所以无论是否有运动习惯，人们都会有运动鞋服的基础消费需求。而随着人们生活质量的不断提高，参加的运动项目向多样化和专业化推进，对运动服饰的需求呈现出多样化和精细化的特点。部分运动项目对运动鞋及服装功能需求部分运动项目对运动鞋及服装功能需求资料来源：公开资料，产业研究院整理二、产业链分析1、产业链运动鞋服行业产业链上游为原材料环节，主要包括纺织布料、皮革、橡胶、化工品等；中游为运动鞋服生产供应环节；下游为运动鞋服流通环节，通过各类线上及线下销售渠道到达终端消费者手中。运动鞋服行业产业链示意图运动鞋服行业产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、下游端分析从消费者购买渠道方面来看，2021年我国消费者购买运动鞋服渠道中，61.9%消费者表示会选择线下实体店，60.6%消费者表示会选择综合电商平台，42.2%消费者表示会选择品牌官网，34.5%消费者表示会选择球鞋/球服专卖平台，13.4%消费者表示会选择海外代购。2021年中国消费者运动鞋服购买渠道占比情况2021年中国消费者运动鞋服购买渠道占比情况资料来源：公开资料，产业研究院整理三、行业现状1、全球规模近年来在消费升级的大背景下，随着健康意识增强和运动风气的兴起，同时时尚潮流观念打破了运动鞋服传统的功能性边界，消费者对运动鞋服的需求不断增强。据资料显示，2022年全球运动鞋服行业市场规模为3725亿美元，同比增长2.2%。2015-2022年全球运动鞋服行业市场规模情况2015-2022年全球运动鞋服行业市场规模情况资料来源：Euromonitor，产业研究院整理2、中国规模随着近年来，我国民众健康意识增强，参加体育运动热情不断提升，我国经常体育运动的人数快速增长，推动了运动鞋服行业需求的增长，而2022年冬奥会掀起冰雪运动热潮，进一步刺激运动鞋服需求的增长。同时品牌商以消费者为核心，积极在产品端、渠道端布局，提升产品功能属性，在国潮趋势下本土品牌得到更多消费者认可，我国运动鞋服行业市场规模快速扩张。据资料显示，2022年我国运动鞋服行业市场规模为3627亿元，同比增长2.2%。2015-2022年中国运动鞋服行业市场规模情况2015-2022年中国运动鞋服行业市场规模情况资料来源：Euromonitor，产业研究院整理3、人均支出从人均支出方面来看，2021年我国人均鞋服支出达到303美元，其中运动鞋服是服装各品类中增长最快的品类之一，2021年中国人均支出40美元，占比为13.2%。但对比发达国家，2021年美国和日本人均运动鞋服支出是我国的10.3倍和2.5倍；美国、日本人均运动鞋服支出占总鞋服支出的比例在2021年分别达到37.7%、19.1%。由此可见，我国人均运动鞋服消费仍有较大提升空间。2021年全球部分国家及地区人均运动鞋服支出情况2021年全球部分国家及地区人均运动鞋服支出情况资料来源：Euromonitor，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国运动鞋服行业市场深度分析及投资战略研究报告》；四、相关政策体育锻炼关系国民身心健康，近年来，我国高度重视体育产业的发展，相继出台《体育强国建设纲要》、《全民健身计划》等纲领性文件，修正《中华人民共和国体育法》，鼓励对健身行业投入更多资金，增强全国范围内健身的基础设施，扩大体育产品和服务的供给，以提高全民健身活动的参与度，促进全民健身与全民健康深度融合。多维环境政策利好，有力支持大众运动与全民健身，有望推动大众市场持续渗透扩容，为运动鞋服行业发展创造了有利条件。中国运动健身部分相关政策一览表中国运动健身部分相关政策一览表资料来源：公开资料，产业研究院整理五、竞争格局1、市场格局目前，我国运动鞋服市场较为集中，2022年行业CR5达57%。前五大品牌中国产品牌和国际品牌分庭抗礼，但龙头位置长期被耐克占领。具体来看，2022年我国运动鞋服行业市场份额排名前三分别为耐克、阿迪达斯和安踏，市场占比分别为17%、11.2%和11%。2022年中国运动鞋服行业市场格局分布情况2022年中国运动鞋服行业市场格局分布情况资料来源：Euromonitor，产业研究院整理六、发展趋势1、政策利好行业发展大力发展支持体育事业发展，建设体育强国一直是我国发展的主要战略之一。我国把实现体育强国和健康中国的战略目标确立为“十三五”期间的主要目标，要求促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。例如在“十三五”期间，根据国家体育总局《体育发展“十三五”规划》的指引，要求到2020年，全国体育产业总规模超过3万亿元、体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%、经常参加锻炼的人数达到4.35亿、人均体育场地面积达到1.8平方米。由此可见，在我国政策的大力支持下，我国体育产业将快速发展，催生出庞大的运动鞋服需求市场，进而推动行业的发展。2、本土品牌增长势头强劲在近两年国潮涌起的背景下，中国运动品牌公司的增长势头与多年前相比更加强劲，而早期表现突出的国际品牌出现较为明显的放缓。当下的国潮趋势与