中国早教服务行业全景速览

-1-中国早教服务行业全景速览一、发展环境：鼓励生育政策持续推进，社会教育意识不断提升近年来，国家对幼儿教育关注度不断提升，陆续出台多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓励、规范早教行业的发展。为改善我国人口结构、积极应对人口老龄化，国家陆续出台全面二胎、放开三胎政策。随着鼓励生育政策不断升级，配套生育措施不断完善，将刺激我国人口出生率的提升，拉动全国新生儿人数的增长。由于当前我国0-6岁儿童基数仍然庞大，且在国家政策鼓励生育政策下未来有继续增长的趋势，将为我国早教行业提供广阔的市场空间，我国早教行业发展前景良好。二、发展现状：市场规模稳步扩张，消费需求迅猛增长伴随我国国民经济稳健发展，我国消费方式持续升级，居民消费能力大幅提升，同时社会科学育儿观念增强，人们在育儿方面的需求和支出意愿增加，驱动我国早教市场快速发展。根据统计数据显示，2015-2021年全国早教行业市场规模呈逐年稳步增长走势，由1173亿元增长至3276亿元，期间早教市场规模增量达到2103亿元。近年来我国人口出生率出现下滑，全国0-6岁儿童人数有所缩减，早教行业市场规模的扩张速度放缓，2021年全国早教行业市场规模增速为7.83%，相较2016年增速下滑了21个百分点。随着我国经济形势继续稳中向好发展，居民收入水平提升将持续提升，同时国家加快推进稳增长、扩内需的改革将推动消费提质扩容，进一步改善消费环境，我国早教市场规模有望进一步扩大。三、市场格局：行业集中度整体偏低，重点企业盈利形势向好当前我国早教行业市场格局较为分散，尚未出现具有明显优势的龙头企业，市场竞争形势激烈。行业部分重点企业主要有金宝贝、美吉姆、东方爱婴、大风车、蒙特梭利、悦宝园、亲亲袋鼠、积木宝贝、运动宝贝等，其中重点上市企业主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市场占有率呈波动走势，2021年美吉姆在全国早教服务市场占有率为0.1%，市场份额比重相较2019年下滑了0.05个百分点，相较2020年提升了0.02个百分点。随着国内早教行业发展逐渐成熟，未来早教服务市场集中度将进一步提升。2021年，美吉姆公司的早教服务营业收入达到3.13亿元，同比增长30.8%。同时，公司的早教服业务盈利能力良好，毛利率水平较高，根据企业年报显示，2018-2022年上半年期间，公司的早教服务业务毛利率保持在59.60%-77.72%的区间范围内。四、发展趋势：早教消费群体持续扩大，企业品牌规模优势逐渐突显当前我国早教机构主要集中于一、二线城市，全国早教服务市场尚未饱和，仍存在巨大的增长空间。伴随我国城镇化水平逐年提升，我国区域经济和发展不平衡的局面将有所改善，三、四线城市的消费水平增长升级将释放巨大的早教服务消费需求。在鼓励生育政策不断完善及城镇化快速发展的驱动下，我国早教服务行业的消费群体将持续扩大，未来早教服务市场规模将持续增加。随着行业竞争加剧，缺乏科学教育理念、教育体系不完善、师资力量匮乏、品牌知名度低的小型早教机构将逐渐被淘汰出局，而拥有完整服务产业链的重点企业规模和品牌优势将不断突显，助推其巩固并继续扩张市场份额，在优胜劣汰的市场竞争中未来我国早教服务市场集中度进一步提高，行业的质量水平将不断提升。关键词：早教服务发展环境、早教服务发展现状、早教服务市场格局、早教服务发展趋势一、发展环境：鼓励生育政策持续推进，社会教育意识不断提升早教是早期教育的简称，是指孩子在0-6岁这个阶段，根据孩子生理和心理发展的特点以及敏感期的发展特点，而进行有针对性的指导和培养，为孩子多元智能和健康人格的培养打下良好的基础。早期教育的核心不在于具体技能和知识的掌握，而在于儿童心智是否健康成长，在于教育施予者的教育理念、教育环境和教育方法是否有利于孩子逐步形成独立、积极、稳定、健康的人格、情感和思想。从产业链角度来看，早教行业上游主要为教育内容提供商、在线学前教育软件和教育信息化系统开发商、实体产品提供商等；中游为学前教育机构，提供早教课程、母婴教育、培训班、教育咨询等早教服务；下游面向消费群体为家长及0-6岁学前儿童。从产业链角度来看，早教行业上游主要为教育内容提供商、在线学前教育软件和教育信息化系统开发商、实体产品提供商等；中游为学前教育机构，提供早教课程、母婴教育、培训班、教育咨询等早教服务；下游面向消费群体为家长及0-6岁学前儿童。近年来，国家对幼儿教育关注度不断提升，陆续出台多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓励、规范早教行业的发展。其中，2021年7月中共中央、国务院颁发的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。该政策的实施将一定程度上刺激人口出生率提升，新生儿增多将有利于拉动早教行业需求领域的增长。2021年9月由国家发改委等多部门联合发布的《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》中明确指出，鼓励支持企事业单位和社会组织、社区等提供普惠托育和婴幼儿照护服务。该政策将加快推进早教机构的建设。2021年11月发布的《国家卫生健康委关于印发健康儿童行动提升计(2021—2025年)的通知》中提到，要加强对幼儿园、托育机构卫生保健业务指导。该政策对早教行业进一步做出规范指导，有利于行业的高质量发展。2021年12月国家教育部发布的《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》中提出，要加快建设学前、托育、护理、康养、家政等领域专业课程教材，《方案》有利于早教行业更加的专业化。2022年1月由国家发改委等部门发布的《“十四五”公共服务规划》中提出，鼓励支持社会力量重点加强养老、托育、教育、医疗等领域普惠性规范性服务供给，面向广大人民群众提供价格可负担、质量有保障的普惠性非基本公共服务，《规划》加大了对社会力量开展婴幼儿早教服务的支持力度。近年来，国家对幼儿教育关注度不断提升，陆续出台多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓励、规范早教行业的发展。其中，2021年7月中共中央、国务院颁发的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。该政策的实施将一定程度上刺激人口出生率提升，新生儿增多将有利于拉动早教行业需求领域的增长。2021年9月由国家发改委等多部门联合发布的《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》中明确指出，鼓励支持企事业单位和社会组织、社区等提供普惠托育和婴幼儿照护服务。该政策将加快推进早教机构的建设。2021年11月发布的《国家卫生健康委关于印发健康儿童行动提升计(2021—2025年)的通知》中提到，要加强对幼儿园、托育机构卫生保健业务指导。该政策对早教行业进一步做出规范指导，有利于行业的高质量发展。2021年12月国家教育部发布的《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》中提出，要加快建设学前、托育、护理、康养、家政等领域专业课程教材，《方案》有利于早教行业更加的专业化。2022年1月由国家发改委等部门发布的《“十四五”公共服务规划》中提出，鼓励支持社会力量重点加强养老、托育、教育、医疗等领域普惠性规范性服务供给，面向广大人民群众提供价格可负担、质量有保障的普惠性非基本公共服务，《规划》加大了对社会力量开展婴幼儿早教服务的支持力度。根据国家统计局数据显示，2011-2017年我国0-6岁儿童人数逐年增长，由9597万人增长至10125万人，7年间增加了528万人。但从2018年开始，由与出生率步入下滑轨道，我国0-6岁儿童人数也随之连年较少。2021年全国出生人口数为1062万人，同比下滑11.5%；全国0-6岁儿童人数下滑至8877万人，同比下降7.87%，较上年0-6岁儿童人数减少了758万人。为改善我国人口结构、积极应对人口老龄化，国家陆续出台全面二胎、放开三胎政策。随着鼓励生育政策不断升级，配套生育措施不断完善，将刺激我国人口出生率的提升，拉动全国新生儿人数的增长。由于当前我国0-6岁儿童基数仍然庞大，且在国家政策鼓励生育政策下未来有继续增长的趋势，将为我国早教行业提供广阔的市场空间，我国早教行业发展前景良好。根据国家统计局数据显示，2011-2017年我国0-6岁儿童人数逐年增长，由9597万人增长至10125万人，7年间增加了528万人。但从2018年开始，由与出生率步入下滑轨道，我国0-6岁儿童人数也随之连年较少。2021年全国出生人口数为1062万人，同比下滑11.5%；全国0-6岁儿童人数下滑至8877万人，同比下降7.87%，较上年0-6岁儿童人数减少了758万人。为改善我国人口结构、积极应对人口老龄化，国家陆续出台全面二胎、放开三胎政策。随着鼓励生育政策不断升级，配套生育措施不断完善，将刺激我国人口出生率的提升，拉动全国新生儿人数的增长。由于当前我国0-6岁儿童基数仍然庞大，且在国家政策鼓励生育政策下未来有继续增长的趋势，将为我国早教行业提供广阔的市场空间，我国早教行业发展前景良好。二、发展现状：市场规模稳步扩张，消费需求迅猛增长伴随我国国民经济稳健发展，我国消费方式持续升级，居民消费能力大幅提升，同时社会科学育儿观念增强，人们在育儿方面的需求和支出意愿增加，驱动我国早教市场快速发展。根据统计数据显示，2015-2021年全国早教行业市场规模呈逐年稳步增长走势，由1173亿元增长至3276亿元，期间早教市场规模增量达到2103亿元。近年来我国人口出生率出现下滑，全国0-6岁儿童人数有所缩减，早教行业市场规模的扩张速度有所放缓，2021年全国早教行业市场规模增速为7.83%，相较2016年增速下滑了21个百分点。随着我国经济形势继续稳中向好发展，居民收入水平提升将持续提升，同时国家加快推进稳增长、扩内需的改革将推动消费提质扩容，进一步改善消费环境，促进居民消费持续恢复，完善按要素分配的制度设计，推动扩大中等收入群体规模。我国早教市场规模有望进一步扩大，预计2022年市场规模可达到3500亿元。伴随我国国民经济稳健发展，我国消费方式持续升级，居民消费能力大幅提升，同时社会科学育儿观念增强，人们在育儿方面的需求和支出意愿增加，驱动我国早教市场快速发展。根据统计数据显示，2015-2021年全国早教行业市场规模呈逐年稳步增长走势，由1173亿元增长至3276亿元，期间早教市场规模增量达到2103亿元。近年来我国人口出生率出现下滑，全国0-6岁儿童人数有所缩减，早教行业市场规模的扩张速度有所放缓，2021年全国早教行业市场规模增速为7.83%，相较2016年增速下滑了21个百分点。随着我国经济形势继续稳中向好发展，居民收入水平提升将持续提升，同时国家加快推进稳增长、扩内需的改革将推动消费提质扩容，进一步改善消费环境，促进居民消费持续恢复，完善按要素分配的制度设计，推动扩大中等收入群体规模。我国早教市场规模有望进一步扩大，预计2022年市场规模可达到3500亿元。改革开放后随着经济的高速发展，我国早教机构初步萌芽，且早期形式以照看婴幼而为主，并没有教育的特点。到20世纪90年代末，伴随经济的迅猛发展，国内早教机构步入快速成长阶段，幼儿园自办早教机构和商业性早教机构数量增多，但质量参差不齐，早教行业尚未形成完整成熟的发展体系。从21世纪出至今，我国早教行业已形成庞大的市场规模，随着国家和社会对早教的重视，早教机构门槛标准不断提升，服务质量更加科学专业。早教行业被认定为又一朝阳产业，发展潜力巨大，随着社会热度持续升温，早教行业的投资迅速增加。2014年开始，国内早教服务行业的投资事件数量增多，投资金额出现明显上涨。尤其在2018年，国内早教行业投资金额达到96.44亿元。2022年全国早教行业投融资事件数量6起中，投资金额合计为6.34亿元。改革开放后随着经济的高速发展，我国早教机构初步萌芽，且早期形式以照看婴幼而为主，并没有教育的特点。到20世纪90年代末，伴随经济的迅猛发展，国内早教机构步入快速成长阶段，幼儿园自办早教机构和商业性早教机构数量增多，但质量参差不齐，早教行业尚未形成完整成熟的发展体系。从21世纪出至今，我国早教行业已形成庞大的市场规模，随着国家和社会对早教的重视，早教机构门槛标准不断提升，服务质量更加科学专业。早教行业被认定为又一朝阳产业，发展潜力巨大，随着社会热度持续升温，早教行业的投资迅速增加。2014年开始，国内早教服务行业的投资事件数量增多，投资金额出现明显上涨。尤其在2018年，国内早教行业投资金额达到96.44亿元。2022年全国早教行业投融资事件数量6起中，投资金额合计为6.34亿元。2021年全国0-6岁婴幼儿接受早教的年龄分布中，4-5岁年龄段占比最大，为28.6%；其次为2-3岁年龄段，占比27.5%。从我国早教年龄分布情况可以看出，0-6岁婴幼儿中各个年龄段均有接受在较需求。2021年全国0-6岁婴幼儿接受早教的年龄分布中，4-5岁年龄段占比最大，为28.6%；其次为2-3岁年龄段，占比27.5%。从我国早教年龄分布情况可以看出，0-6岁婴幼儿中各个年龄段均有接受在较需求。根据有关资料显示，2021年我国消费者选择的早教服务形形式中，有27.8%的消费者选择线上早教服务形式，37.5%的消费者选择线下早教服务形式，34.7%的消费者选择线上线下相结合的早教服务形式。可以看出我国早教服务形式仍以线下为主，同时在当今网络信息化迅速发展的时代下，社会消费行为发生变化，为更好地满足消费者的多样化需求，早教企业不断强化线上平台服务功能，实现为消费者提供更多高品质、种类丰富的线上内容。未来，线上与线下相融合的早教服务呈现出增加的趋势。根据有关资料显示，2021年我国消费者选择的早教服务形形式中，有27.8%的消费者选择线上早教服务形式，37.5%的消费者选择线下早教服务形式，34.7%的消费者选择线上线下相结合的早教服务形式。可以看出我国早教服务形式仍以线下为主，同时在当今网络信息化迅速发展的时代下，社会消费行为发生变化，为更好地满足消费者的多样化需求，早教企业不断强化线上平台服务功能，实现为消费者提供更多高品质、种类丰富的线上内容。未来，线上与线下相融合的早教服务呈现出增加的趋势。三、市场格局：行业集中度整体偏低，重点企业盈利形势向好从我国早教行业重点企业经营情况来看，美吉姆的主营业务包括儿童早期素质教育服务、青少年留学语言培训与服务，公司在儿童早期素质教育服务方面构建起科学、系统、有针对性的素质教育课程与服务体系，全方位提供早教中心优质课程、品牌输出、教材研发、运营管理、师资培训等服务；截至2021年底，公司在全国30个省、自治区、直辖市和特别行政区拥有562家美吉姆与小吉姆签约早教中心。近年来，公司在稳固现有早教服务市场地位的同时，持续优化早教课程体系，加大品牌推广力度，提高运营管理能力，实现了早教业务营业收入的总体增长。2021年，美吉姆公司的早教服务营业收入达到3.13亿元，同比增长30.8%。同时，公司的早教服业务盈利能力良好，毛利率水平较高，根据企业年报显示，2018-2022年上半年期间，公司的早教服务业务毛利率保持在59.60%-77.72%的区间范围内。从我国早教行业重点企业经营情况来看，美吉姆的主营业务包括儿童早期素质教育服务、青少年留学语言培训与服务，公司在儿童早期素质教育服务方面构建起科学、系统、有针对性的素质教育课程与服务体系，全方位提供早教中心优质课程、品牌输出、教材研发、运营管理、师资培训等服务；截至2021年底，公司在全国30个省、自治区、直辖市和特别行政区拥有562家美吉姆与小吉姆签约早教中心。近年来，公司在稳固现有早教服务市场地位的同时，持续优化早教课程体系，加大品牌推广力度，提高运营管理能力，实现了早教业务营业收入的总体增长。2021年，美吉姆公司的早教服务营业收入达到3.13亿元，同比增长30.8%。同时，公司的早教服业务盈利能力良好，毛利率水平较高，根据企业年报显示，2018-2022年上半年期间，公司的早教服务业务毛利率保持在59.60%-77.72%的区间范围内。当前我国早教行业市场格局较为分散，尚未出现具有明显优势的龙头企业，市场竞争形势激烈。行业部分重点企业主要有金宝贝、美吉姆、东方爱婴、大风车、蒙特梭利、悦宝园、亲亲袋鼠、积木宝贝、运动宝贝等，其中重点上市企业主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市场占有率呈波动走势，2021年美吉姆在全国早教服务市场占有率为0.1%，市场份额比重相较2019年下滑了0.05个百分点，相较2020年提升了0.02个百分点。随着国内早教行业发展逐渐成熟，未来早教服务市场集中度将进一步提升。当前我国早教行业市场格局较为分散，尚未出现具有明显优势的龙头企业，市场竞争形势激烈。行业部分重点企业主要有金宝贝、美吉姆、东方爱婴、大风车、蒙特梭利、悦宝园、亲亲袋鼠、积木宝贝、运动宝贝等，其中重点上市企业主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市场占有率呈波动走势，2021年美吉姆在全国早教服务市场占有率为0.1%，市场份额比重相较2019年下滑了0.05个百分点，相较2020年提升了0.02个百分点。随着国内早教行业发展逐渐成熟，未来早教服务市场集中度将进一步提升。四、发展趋势：早教消费群体持续扩大，企业品牌规模优势逐渐突显1、鼓励生育政策不断完善，城镇化催