中国中医诊疗服务行业全景速览

-1-中国中医诊疗服务行业全景速览一、产业环境：鼓励市场资本投入，助力产业市场健康发展《“十四五”中医药信息化发展规划》等中医产业系列政策提到要鼓励有条件、有实力、有意愿的地方先行一步，灵活运用地方规划、用地、价格、保险、融资支持政策，鼓励、引导各方社会资本投入，提高中医临床竞争力，打造中医药健康服务高地和学科、产业集聚区；将符合条件的中医诊所纳入医联体建设，鼓励有条件的中医诊所组建团队开展家庭医生签约服务，按规定收取签约服务费，鼓励街道社区为提供家庭医生服务的中医诊所无偿提供诊疗场所，加快国内高效中医药服务体系建设，不断提升我国中医药健康服务能力，持续助力、推动我国中医诊疗服务行业市场发展。二、产业现状：中医诊疗服务能力提升，民营中医服务市场加速发展2021年，全国中医类医疗卫生机构总数77336个，较上年增加4981个；全国中医类医疗卫生机构床位数量达150.5万张，较上年增加7.2万张。随着市场需求增长，叠加国家政策扶持推动影响，我国中医类医疗服务机构数量逐年增加，全国中医诊治服务能力不断增强。根据卫健委发布的中国卫生健康统计年鉴公布数据显示，2021年，我国中医诊疗服务行业市场总规模达6063亿元，同比增长16.62%；其中，公立中医医疗机构及民营中医医疗机构诊疗服务市场规模分别为5331亿元、732亿元，同比变化率分别为16.47%、17.68%。三、细分赛道：线上中医服务成最热赛道，行业市场不断扩容随着全民联网时代到来，互联网开始逐渐渗透到我国居民生活各方面，叠加目前国内中医培养制度暂未完善、市场专业中医需求缺口较大、新冠管控导致线下诊疗可及性降低、中医广泛介入新冠治疗普及中医认知等因素影响，持续推动我国线上中医诊疗服务市场保持高速增长发展态势，逐渐成为产业最热发展赛道之一。2022年，我国线上中医诊疗服务行业市场规模从2016年的1亿元左右逐渐增长至15-20亿元；2025年，产业市场规模预计将达35-45亿元左右。四、发展趋势：产业增长空间有望进一步扩大，“线上+线下”中医医疗服务赛道成为未来发展新风向根据卫健委公布数据及相关统计数据显示，我国中医诊断治疗服务门诊人次持续上升，中医治疗服务在全部医疗健康服务诊次中的占比不断提高，居民中医治疗接受度逐步提高，行业市场空间有望进一步扩大。随着国内科技技术发展及居民线上网络消费习惯逐步成形，我国具备“线上+线下”场景中医医疗服务供应能力的市场规模从2015年的50亿元加速增长至2019年的690亿元，复合增速高达91.8%，同时，经过市场预测估计，2030年，国内该领域市场规模将进一步增长达到1.8万亿元左右，中医“线上+线下”结合诊疗服务市场发展潜力远超其他赛道，或将发展成为未来中医诊疗服务市场主要诊疗服务模式。关键词：中医诊疗服务、线上中医诊疗服务、中医医疗服务政策、中医诊疗服务发展趋势一、产业环境：鼓励市场资本投入，助力产业市场健康发展国家发布的《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》《关于印发基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划的通知》《关于加强新时代中医药人才工作的意见》《“十四五”中医药人才发展规划》《“十四五”中医药信息化发展规划》等中医产业系列政策提到要鼓励有条件、有实力、有意愿的地方先行一步，灵活运用地方规划、用地、价格、保险、融资支持政策，鼓励、引导各方社会资本投入，提高中医临床竞争力，打造中医药健康服务高地和学科、产业集聚区；将符合条件的中医诊所纳入医联体建设，鼓励有条件的中医诊所组建团队开展家庭医生签约服务，按规定收取签约服务费，鼓励街道社区为提供家庭医生服务的中医诊所无偿提供诊疗场所，加快国内高效中医药服务体系建设，不断提升我国中医药健康服务能力，持续助力、推动我国中医诊疗服务行业市场发展。国家发布的《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》《关于印发基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划的通知》《关于加强新时代中医药人才工作的意见》《“十四五”中医药人才发展规划》《“十四五”中医药信息化发展规划》等中医产业系列政策提到要鼓励有条件、有实力、有意愿的地方先行一步，灵活运用地方规划、用地、价格、保险、融资支持政策，鼓励、引导各方社会资本投入，提高中医临床竞争力，打造中医药健康服务高地和学科、产业集聚区；将符合条件的中医诊所纳入医联体建设，鼓励有条件的中医诊所组建团队开展家庭医生签约服务，按规定收取签约服务费，鼓励街道社区为提供家庭医生服务的中医诊所无偿提供诊疗场所，加快国内高效中医药服务体系建设，不断提升我国中医药健康服务能力，持续助力、推动我国中医诊疗服务行业市场发展。二、产业现状：中医诊疗服务能力提升，民营中医服务市场加速发展中医诊疗服务产业上游包括中药材、中成药、中医定向透药仪、中频电疗仪、中频干扰电治疗仪、远红外贴、热敷贴、暖宫贴、灸疗贴等中医诊治耗材及设备，行业服务提供主体包括三级中医医院、二级中医医院与中西医结合医院、私人中医诊所、中医类研究机构等。随着国内外中医市场认可度逐渐提升，我国中医诊治服务行业迎来高速发展时期，市场呈现加速发展态势。中医诊疗服务产业上游包括中药材、中成药、中医定向透药仪、中频电疗仪、中频干扰电治疗仪、远红外贴、热敷贴、暖宫贴、灸疗贴等中医诊治耗材及设备，行业服务提供主体包括三级中医医院、二级中医医院与中西医结合医院、私人中医诊所、中医类研究机构等。随着国内外中医市场认可度逐渐提升，我国中医诊治服务行业迎来高速发展时期，市场呈现加速发展态势。随着市场需求增长，叠加国家政策扶持推动影响，我国中医类医疗服务机构数量逐年增加，全国中医诊治服务能力不断增强。2021年，全国中医类医疗卫生机构总数77336个，较上年增加4981个，其中，中医类医院5715个、中医类门诊部3840个、中医类诊所67743个、中医类研究机构38个，同比变化数量分别为233个、301个、4452个、-5个；全国中医类医疗卫生机构床位数量达150.5万张，较上年增加7.2万张，其中，中医类医院床位数量较上年增加4.9万张，占全国中医类床位总数比例达79.5%。随着市场需求增长，叠加国家政策扶持推动影响，我国中医类医疗服务机构数量逐年增加，全国中医诊治服务能力不断增强。2021年，全国中医类医疗卫生机构总数77336个，较上年增加4981个，其中，中医类医院5715个、中医类门诊部3840个、中医类诊所67743个、中医类研究机构38个，同比变化数量分别为233个、301个、4452个、-5个；全国中医类医疗卫生机构床位数量达150.5万张，较上年增加7.2万张，其中，中医类医院床位数量较上年增加4.9万张，占全国中医类床位总数比例达79.5%。2021年，我国中医类医疗卫生机构总诊疗人次达12亿，其中，中医类医院、中医类门诊部及诊所、非中医类医疗机构中医类临床科室诊疗人次分别为6.9亿、2.0亿、3.1亿，全国中医总诊疗人次较上年增加1.4亿人次，同比增长13.7%；中医类医疗卫生机构出院人次达3800.2万，其中，中医类医院、中医类门诊部、非中医类医疗卫生机构中医类临床科室出院人次分别为3151.9万、0.8万、647.5万人次，全国中医诊疗机构出院总人次较上年增加296.0万人次，同比增长8.4%。全国中医类服务量占医疗服务总量（不含村卫生室）的比例由2018年的16.2%逐年增长至2021年的16.9%，国民中医类诊疗服务需求、接受量不断提升，持续拉动行业市场发展。2021年，我国中医类医疗卫生机构总诊疗人次达12亿，其中，中医类医院、中医类门诊部及诊所、非中医类医疗机构中医类临床科室诊疗人次分别为6.9亿、2.0亿、3.1亿，全国中医总诊疗人次较上年增加1.4亿人次，同比增长13.7%；中医类医疗卫生机构出院人次达3800.2万，其中，中医类医院、中医类门诊部、非中医类医疗卫生机构中医类临床科室出院人次分别为3151.9万、0.8万、647.5万人次，全国中医诊疗机构出院总人次较上年增加296.0万人次，同比增长8.4%。全国中医类服务量占医疗服务总量（不含村卫生室）的比例由2018年的16.2%逐年增长至2021年的16.9%，国民中医类诊疗服务需求、接受量不断提升，持续拉动行业市场发展。根据卫健委发布的中国卫生健康统计年鉴公布数据显示，2021年，我国中医诊疗服务行业市场总规模达6063亿元，同比增长16.62%；其中，公立中医医疗机构及民营中医医疗机构诊疗服务市场规模分别为5331亿元、732亿元，同比变化率分别为16.47%、17.68%。随着国内疫情防控常态化、国民中医诊疗认可度提升，市场中医诊疗服务需求增长，全国中医诊疗服务行业呈明显复苏态势，其中，民营中医医疗行业增速显著更快，其市场收入占比由2016年的8.8%提升至2021年的12.1%。根据卫健委发布的中国卫生健康统计年鉴公布数据显示，2021年，我国中医诊疗服务行业市场总规模达6063亿元，同比增长16.62%；其中，公立中医医疗机构及民营中医医疗机构诊疗服务市场规模分别为5331亿元、732亿元，同比变化率分别为16.47%、17.68%。随着国内疫情防控常态化、国民中医诊疗认可度提升，市场中医诊疗服务需求增长，全国中医诊疗服务行业呈明显复苏态势，其中，民营中医医疗行业增速显著更快，其市场收入占比由2016年的8.8%提升至2021年的12.1%。三、细分赛道：线上中医服务成最热赛道，行业市场不断扩容随着全民联网时代到来，互联网开始逐渐渗透到我国居民生活各方面，叠加目前国内中医培养制度暂未完善、市场专业中医需求缺口较大、新冠管控导致线下诊疗可及性降低、中医广泛介入新冠治疗普及中医认知等因素影响，持续推动我国线上中医诊疗服务市场保持高速增长发展态势，逐渐成为产业最热发展赛道之一。2022年，我国线上中医诊疗服务行业市场规模从2016年的1亿元左右逐渐增长至15-20亿元；2025年，产业市场规模预计将达35-45亿元左右。随着全民联网时代到来，互联网开始逐渐渗透到我国居民生活各方面，叠加目前国内中医培养制度暂未完善、市场专业中医需求缺口较大、新冠管控导致线下诊疗可及性降低、中医广泛介入新冠治疗普及中医认知等因素影响，持续推动我国线上中医诊疗服务市场保持高速增长发展态势，逐渐成为产业最热发展赛道之一。2022年，我国线上中医诊疗服务行业市场规模从2016年的1亿元左右逐渐增长至15-20亿元；2025年，产业市场规模预计将达35-45亿元左右。2021年，我国线上中医诊疗服务常见病症有月经不调、失眠多梦、亚健康、咳嗽、胃炎、痤疮、鼻炎、虚劳、腰痛、胃疼、头痛、疲劳乏力、感冒、不孕症、湿疹、心悸等，市场主要常见病症月经不调、失眠多梦、亚健康、咳嗽、胃炎、痤疮、鼻炎所占线上中医医疗服务比例分别为5.42%、5.4%、4.46%、3.69%、3.37%、2.58%、2%。通过数据分析发现，受生活环境、气候、生活习惯、工作压力、饮食偏好、体质差异及线上问诊偏好等因素影响，各地对线上中医医疗服务的病症关注点存在不同。如在湖北、甘肃、内蒙古、海南四地，“痤疮”的医疗服务量进入该省域服务病症的TOP3排序；而山东、安徽、黑龙江、陕西、广西、上海、吉林等地，“虚劳”医疗服务量进入该地区服务病症的TOP3排序；甘肃、河北、陕西、青海、宁夏等地，“胃炎”的医疗服务量进入该地区服务病症的TOP3排序。线上医疗服务病症差异的统计结果可对当地的疾病防治起到一定的参考作用。通过数据分析发现，受生活环境、气候、生活习惯、工作压力、饮食偏好、体质差异及线上问诊偏好等因素影响，各地对线上中医医疗服务的病症关注点存在不同。如在湖北、甘肃、内蒙古、海南四地，“痤疮”的医疗服务量进入该省域服务病症的TOP3排序；而山东、安徽、黑龙江、陕西、广西、上海、吉林等地，“虚劳”医疗服务量进入该地区服务病症的TOP3排序；甘肃、河北、陕西、青海、宁夏等地，“胃炎”的医疗服务量进入该地区服务病症的TOP3排序。线上医疗服务病症差异的统计结果可对当地的疾病防治起到一定的参考作用。2021年，我国线上中医诊疗服务患者药剂服务主要分为中药配方颗粒、中药饮片及中成药三类，各服务订单占市场全部药剂服务订单比例分别为57.65%、41.43%、0.93%，分别同比增加了0.38个百分点、降低了0.65个百分点、增加了0.27个百分点。其中，在中药饮片服务上，线上患者选择使用中药饮片回家自煎及选择使用中药饮片订制膏剂、丸剂、散剂等特殊剂型的订单占比同比皆有小幅度提升，而选择商家代煎服务的订单占比由2020年度的25.65%减少至21.71%，国内互联网中医诊治服务中个性化的中药治疗用药方案占比超过99%，我国线上中医医疗服务患者更为青睐或认可一人一方的治疗方法。2021年，我国线上中医诊疗服务患者药剂服务主要分为中药配方颗粒、中药饮片及中成药三类，各服务订单占市场全部药剂服务订单比例分别为57.65%、41.43%、0.93%，分别同比增加了0.38个百分点、降低了0.65个百分点、增加了0.27个百分点。其中，在中药饮片服务上，线上患者选择使用中药饮片回家自煎及选择使用中药饮片订制膏剂、丸剂、散剂等特殊剂型的订单占比同比皆有小幅度提升，而选择商家代煎服务的订单占比由2020年度的25.65%减少至21.71%，国内互联网中医诊治服务中个性化的中药治疗用药方案占比超过99%，我国线上中医医疗服务患者更为青睐或认可一人一方的治疗方法。四、发展趋势：产业增长空间有望进一步扩大，“线上+线下”中医医疗服务赛道成为未来发展新风向1、居民中医诊疗需求持续增长，行业市场发展空间较大2021年，全国65岁及以上人口数量从1953年的2632万逐步增长至2亿，占比全国