中国木本油料行业发展历程、产业链、市场规模、竞争格局及发展趋势分析

中国木本油料行业发展历程、产业链、市场规模、竞争格局及发展趋势分析关键词：木本油料行业政策木本油料行业产业链木本油料行业市场规模一、木本油料定义木本油料是指种子或果实含油量较高，可通过压榨或浸提等方式获得食用油脂，且具有一定栽培面积和经济利用价值的木本植物的总称。主要品种有：油茶籽、油橄榄、油牡丹、核桃等。木本油料具有收益期长，不占耕地，抗灾力强，管理简便等特点。大力发展木本油料，不仅可增产油脂，还可利用树木防风固沙，保持水土，有利于农业生产和山区经济的发展。木本油料自栽培到收获一般要经3-5年时间，从栽培到种植到籽的采集、去皮脱壳和烘干等环节，与大宗油料相比，存在着费工费时、生产成本相对较高、效益不佳等突出问题。木本油料优缺点木本油料优缺点资料来源：整理二、木本油料行业的发展环境1、政策环境我国木本油料产业发展起步较晚，与大宗植物食用油料产业相比，产业体系尚不健全，产业链还存在短板。对此，相关部门出台了一系类的政策来统筹优化木本油料行业的发展。木本油料行业相关政策1资料来源：整理2、技术环境油脂提取工艺是油料资源尤其是对一些稀缺野生植物油脂资源开发和加工过程中的瓶颈因素，油脂高效安全的提取对于资源的开发利用具有重要的意义。目前最为广泛运用的油脂提取工艺主要有：压榨法，溶剂法、水代法、水酶法、超临界流体萃取法以及其他的辅助方法。植物油提取方法2资料来源：公开资料整理三、木本油料产业链木本油料的产业链上游主要为苗木、肥料等，下游主要为食用油、食品、化妆品等。木本油料行业产业链木本油料行业产业链资料来源：整理1、上游行业分析（1）肥料肥料是农业生产中的主要投入物质，是指任何有机或无机、天然或合成的，施入土壤或喷洒于作物叶片上，为作物提供一种或多种必需营养元素的物质。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。按化肥中含有营养元素的不同，化肥可分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥和微肥，其中氮、磷、钾肥是农业生产中施用量最高的三种化肥。氮肥是以氮素营养元素为主要成分的化肥，包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。磷肥是以磷素营养元素为主要成分的化肥，包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。钾肥是以钾素营养元素为主要成分的化肥，目前施用不多，主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。2015-2021年，我国农用氮磷钾化肥产量呈波动下降趋势。2015年我国农用氮磷钾化肥产量为7627.4万吨，随后，受我国“减肥增效”政策的影响，农用氮磷钾化肥产量开始呈波动下降趋势。2020年我国农用氮磷钾化肥产量下降为5395.8万吨，较2019年同期同比下降4%。2021年农用氮磷钾化肥产量略微上升为5446万吨。2015-2021年中国农用氮肥施用折纯量3资料来源：国家统计局、整理（2）苗木苗木是具有根系和苗干的树苗。凡在苗圃中培育的树苗不论年龄大小，在未出圃之前，都称苗木。苗木种类：实生苗、营养繁殖苗、移植苗、留床苗。苗木还可以按照乔灌木分类，一般在北方乔木苗比较多，南方灌木比较多，这主要是由于生长气候所引起的。目前，国土绿化的主战场已经转移到我国西部和北方地区，“双重大工程”重点布局于“三区四带”，要求苗木生产要做新变化。2021年中国苗木实际使用量约为123.6亿株，同比下降4.2%。2015-2021年中国苗木实际使用量4资料来源：中国花卉报、整理2、下游行业分析食用植物油是以食用植物油料或植物原油为原料制成的食用油脂。生活中常见的如大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、食用植物调和油等。由于我国耕地有限，根据国家粮食安全的要求，大面积扩种油料作物会挤占粮食作物面积，如大豆、花生与玉米、水稻为同季作物，其种植面积难以大规模扩大。作为人民群众的生活必需品，食用植物油在国家食物安全中占有重要的地位，保障其供给安全，对促进经济发展和社会稳定具有重要意义。2022年中国精制食用油产量为4881.9万吨，近年来由于油料作物的扩产难度较大，我国精制食用植物油产量呈现下降态势。2015-2022年中国精制食用油产量5资料来源：国家统计局、整理四、木本油料行业市场现状木本油料是指种子或果实含油量较高，可通过压榨或浸提等方式获得油脂，且具有一定栽培面积和经济利用价值的木本植物的总称。从我国种植品类来看，主要有油茶、核桃、油橄榄，还有油用牡丹、元宝枫、文冠果等。其中，在湖北种植规模较大的是油茶，还有核桃、油橄榄和油用牡丹，以及其他木本油料。近年来，国内木本油料产量呈现稳步增长态势，木本油料产量从2014年的483.05万吨增到了2021年的906.38万吨，年均复合增长率为8.18%。2014-2021年木本油料产量6资料来源：整理其中，2021年油茶籽产量为353.25万吨；油橄榄为6.36万吨；油用牡丹籽为5.15万吨；核桃为484.25万吨；其他木本油料57.37万吨。2021年木本油料细分产量分布7资料来源：整理木本油料产品集食用价值、营养保健价值、药用价值、护肤美容价值于一体，随着居民消费水平以及健康认知的不断提高，我国木本油料市场近年来保持增长趋势。2014年中国木本油料市场为1314.04亿元，到2021年市场规模增长至1581.99亿元，年均复合增长率为2.35%。2014-2021年中国木本油料市场规模8资料来源：整理五、木本油料行业的竞争格局分析1、全球木本油料行业竞争格局国外木本油料产业发展模式是十分多种多样的。第一种模式是大庄园、大企业自主种植营销，这种类型的企业往往有自己的承包土地和工厂，从种植到加工一体化进行，具有自己的销售网络，具有较强的市场竞争力。第二种模式是许多农户联合在一起进行土地承包形成一个小庄园，种植得到的木本油料不仅供自己生活，还可以将一部分售卖给企业进行加工，这种方式类似于国内的合作社模式。第三种产业模式被称为“联盟”，是指由具有领导地位的大型企业以及政府监督部门组成，主要对各个企业生产的木本油料质量以及市场上的恶性竞争行为进行监督。不同的产业发展模式使得木本油料产业活力十足，具有多样性和竞争性。企业与农户的销售和竞争由政府进行监督，在保证市场上木本油料质量同时杜绝垄断、价格战等恶意竞争行为。2、中国木本油料行业竞争格局目前，我国木本油料加工企业虽然很多，仅油茶加工企业就已经超过2000家，但是企业的规模较小，生产效率低下，处于低效竞争的局面，没有形成综合实力强的品牌企业。此外，木本油料生产的品种多为油脂，如茶油，橄榄油，且油脂等级并不高。相关产品的开发利用严重不足，加工增值有限，制约了产业链价值结构的升级。国内木本油料产品没能形成产业竞争力。六、木本油料行业发展趋势1、发展现代化木本油加工企业目前，我国木本油料加工企业主要是小型加工作坊、毛油生产企业，且大部分木本油料加工企业还停留在作坊式加工阶段，缺乏先进生产工艺、大规模生产能力和资源综合利用能力。因此，为促进我国木本油料产业快速发展，急需培育出一批具有大规模生产能力、木本油料先进初加工和精炼工艺及高效资源综合利用能力的现代化木本油加工企业。2、开发深加工产品核桃、油橄榄等木本油料作物都有很高的经济价值