中国智能分拣设备行业发展分析

-1-中国智能分拣设备行业发展分析一、智能分拣设备概述智能分拣设备是自动控制的分拣装置。由接受分拣指令的控制装置、把到达货物取出的搬送装置、分拣货物的装置和存放货物的暂存装置等组成。分拣作业只需通过键盘向控制装置输入分拣指令,其余全部由装置执行完成。1、分类智能分栋系统是一种集成多学科综合技术的系统装备，下游应用市场广阔，不同行业的分栋物件规格也大相径庭，因此智能分栋系统功能需求具有多样性，不同细分领域的分拣型式应运而生。按分栋型式，智能物流分拣系统主要可分为交又带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种，目前应用最广泛的是交又带式分栋系统。2、发展历程中国分拣技术发展经历人工、半自动、自动化、智能化分拣等阶段。随着中国电商行业持续爆发式增长大数据、AI技术不断升级，物流系统逐渐升级智能化识别和监控，分拣设备迈向全流程智能化发展，20世纪20年代至20世纪70年代，首台自动分拣设备问世；20世纪70年代至21世纪，中国自研自动分拣设备落地；2002-2018年，中国厂商实现规模化生产；2018年至今，分拣设备迈向全流程智能化。二、发展背景1、政策背景国家出台系列政策促进物流行业智能化发展，围绕鼓励行业智能化改造，推进快递企业降本增效。智能化物流系统在提升物流效率、提高物流信息化水平，进而畅通物流全链条运行，《推动物流业制造业深度融合春心发展实施方案》中提出，推广应用自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化数字化，智能化水平。2、社会背景随着近年来我国物联网、人工智能等技术的不断发展，与物流产业融合应用不断深入，我国智慧物流产业迎来快速发展，市场规模持续扩张，根据数据显示，中国智慧物流市场规模呈现稳步上涨态势，2021年中国智慧物流市场规模为6477亿元，同比上涨10.9%，2016-2021年复合增长率为18.43%，随着智慧物流市场规模不断地壮大，对智能分拣设备需求也随之上涨，应用也随之增多，促进着中国智能分拣行业健康发展。三、产业链1、产业链结构中国智能分拣设备产业链上游结构较为复杂，上游主要由基础技术、软件系统、硬件零部件组成；其中基础技术包括：人工智能技术、传感器技术、大数据技术、智能定位技术、机器人技术、控制与驱动；软件系统包括：WCS控制、分拣监控、状态监控、视觉识别、自动上包、WMS系统、MES系统；硬件零部件包括：分拣小车、供包机、电滚筒、工业相机、灰度仪、电机、滑槽轨道、其他零部件；产业中游为智能分拣系统产品；产业链下游主要为电商物流、物流快递。2、下游情况我国直播电商行业虽然起步较晚，但是发展飞速。近年来我国居民的消费需求升级催生了电商直播的蓬勃发展，根据数据显示，中国网络购物用户及使用率逐年上涨，使中国快递数量直线上涨，对智能分拣设备需求也随之上涨。四、中国智能分拣设备发展现状1、市场规模得益于国家政策支持及电商快递行业的高速发展，中国自动分拣设备市场连续多年保持着高速增长态势，根据数据显示，2021年中国智能分拣设备市场规模为260亿元，同比增长21.78%，2017-2021年中国智能分拣设备市场规模年复合增长率为25.32%。未来随着下游网购用户及使用率的上涨，促使快递数量激增，对智能分拣设备需求量持续上涨，预计2022年中国智能分拣设备市场规模将上涨至290亿元。2、渗透率目前制造企业中智能分拣设备的使用率仅有11.9%，民用运输机场规模不断扩大，国家提出智慧机场的建设需求，未来智能分拣系统在制造业及机场行李分拣领域的应用有进一步扩大的趋势。3、购置量交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用，可以有效提升分拣效率，其毛利率水平较高，2021年中国交叉带分拣机购置量达到了1160套，目前交叉带分拣市场日益成熟，针对存量与少数增量的快递业务分拣自动化的业务空间逐渐收窄，随着AGV分拣技术的逐步成熟，预计未来将挤压交叉带分拣机市场，其购置量增速将放缓。五、中国智能分拣设备市场竞争格局1、市场竞争格局中国智能物流分拣系统行业属于竞争性行业，中科微至在行业内较为领先，未来随着下游客户需求不断细分化与规模化，智能物流分拣系统行业竞争有望进一步加剧，并形成行业差异化竞争的局面。2、重点企业分析中科微至智能物流分拣系统收入呈现逐年上涨态势，2021年中科微至交叉带分拣系统收入为10.45亿元，营业占比47.31%。2021年，中科微至收入结构中占比最高的为交叉带分拣系统，约占主营业务收入的47.5%，产品在运行稳定性分拣效率分拣准确率和运行噪音等关键技术指标表现较为优秀。截至2021年，中科微至已累计向客户交付超过500套交叉带分拣系统。六、未来中国智能分拣设备发展趋势随着机场规模不断扩大，航班和乘机旅客数量的