嘉世咨询-2024智能家居行业简析报告

ANALysls商业合作/内容转载/更多报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告•智能家居产品通过融入互联技术、电机装置等，赋予家居环境更为丰富立体的多功能体验，传统家居结合信息技术发展的必然结果。•目前主流的智能家居设备分为智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品。经过单品智能化及跨品牌、跨品类互联互通阶段，智能家居依托物联网设备及AI算法技术，逐步向系统智能化方向发智能视觉产品智能触控产品智能语音产品智能视觉产品智能触控产品智能语音产品箱被动交互箱锁锁箱箱主动交互核心:以产品为中心技术:通过传感技术接受信号并做出反应，实现家居产品与信息核心:以产品为中心技术:通过传感技术接受信号并做出反应，实现家居产品与信息技术的融合优点:实现缺点:操作复杂、场景核心:以场景为中心技术:通过网络通讯、物联网等技术将各项功能整合为系统，实现跨品牌、跨品类产优点:保持家居设备与缺点:通讯协议标准难统一,设备间互联互通统一核心:以用户为中心技术:通过网络通讯、优点:提供准时化、个缺点:统一人工智能中枢、硬件稳定性及兼成•AIoH是融合了人工智能与家用物联网技术，实现智能家居设备的互联互通、远程控制、快速决策等功能，其中最具应用潜力的技术为AI和云平台技术。•网关和云平台收集并处理各种信息，将分析得到的决策指令传达给各个执行器官/执行设备；各种智能家电、智能连接控制设备用于执行网关云平台/大脑下达的指令；家庭中的网络连接了各个设备/器官，传递和同步信息。•产业链上游是供应软、硬件的技术型公司。硬件公司包括芯片、传感器等元器件供应商和负责通讯模块的中间件供应商，软件公司主要负责提供物联网、人工智能等技术。•产业链中游主要是智能家居品牌商和系统平台服务商，前者提供智能家具设备，后者提供全屋智能家居解决方案和部分互联网服务。•产业链下游是终端销售渠道，包括面向C端的线上、线下产品销售以及面向房地产家装公司（B端）的市场。代工工厂代工工厂硬件硬件 …………件件•根据Statista数据，2024年全球智能家居市场规模将达到471亿美元，2020-2024年CAGR约为15%。在各类智能家居设备中，家居安防、智能家电、控制与连接等是占据较高市场份额的品类。其中，预计家居安防市场份额将从2020年的24%上升至2024年的28%。6000050000100000400002000030000•随着未来经济环境回暖，2025年智能家居市场规模有望突破万亿，当前中国智能家居家庭渗透率目前为14.5%，远低于欧美等发达国家国家。•随着AI与5G的技术突破，以及外部环境加持，智能家居产品在消费者终端认知的逐步提升，部分智能家居爆品引发消费者需求释放。8767.47558.16515.64817.73997.52608.5•2023年中国房地产精装修市场新开盘项目1564个，同比下滑21.9%，降幅收窄20.6个百分点，市场规模93.39万套，同比下滑35.9%，降幅收窄13.2个百分点，市场有所改善。其中智能家居整体（智能家居系统、智能开关、智能门锁）精装修市场开盘项目1314个，市场规模112.8万套。•预计2024年精装市场规模达95万套，2024年智能家居系统、智能开关、智能门锁规模分别达到23.8万套、16.2万套、80.8万套。项目个数（个）同比120.0%100.0%80.0%60.0%20040.0%15020.0%1000.0%04003503002507.4%-20.0%0.0%项目套数（万套）同比配套率120.0%100.0%25.0080.0%20.0060.0%63.7%40.0%20.4%20.0%10.000.0%5.00-20.0%0.00-40.0%0.0%9.6%27.5230.0015.000.00•智能家居行业的细分赛道，包括智能安防、智能照明、智能家电、智能环境控制、智能健康管理、智能音频与娱乐、智能厨房以及全屋智能解决方案等。•当前智能家居行业的各重点赛道正处于不同发展阶段，其中智能家电、智能安防、智能光感等赛道相对成熟，产品种类丰富，市场渗透率较高。•智能厨房、智能娱乐、智能卫浴处在快速发展中，产品智能化程度不断提升，市场接受度逐年增长，但整体渗透率仍有较大提升空间，尤其在三四线城市及农村市场。40%35%30%25%20%40%35%30%25%20%•智能家居分成四大大阵营：全屋智能硬件、单品智能硬件、家电、互联网平台。•全屋智能硬件：硬件能力突出，具备丰富的产品矩阵，致力于推动全屋智能渗透。单品智能硬件：采用打造爆款智能硬件单品的策略，致力于打造扫地机器人、智能投影等单品。•家电企业：传统家电行业头部玩家，品牌影响力大，渠道经验丰富；互联网：百度、阿里、腾讯等互联网公司利用原有的平台优势，致力于建立家居智能平台，打造家居智能生态。特征代表公司主要产品全屋智能硬件企业单品硬件企业家电企业互联网企业•消费者对家居空间打造效果需求越来越明确，环保健康，高颜值、智能科技。年轻人注重生活品质，追求个性化和智能化的生活方式，更喜欢追求高科技的家居体验，对整个家的电器系统都进行统一管理，实现互联一键，就可以启动家里的各种智能家居、家电。63.8%60.6%•中老年人正日益成为智能家居的重要用户，65%的准银发家庭(界定在50-59岁)为单品智能家居用户，5%的人为全屋智能家居用户。其中，智能锁、智能音箱、智能家电、智能窗帘、智能摄像头等是他们使用频率最高的前五位产品。•住建部数据显示，由居家环境适老化改造带来的直接市场份额高达3万亿元，智能家居作为居家适老化改造的重要一环，同样蕴藏着巨大潜力，预计到2023年国内智慧养老市场将达10.5万亿元。90.0%80.0%70.0%350060.0%300050.0%250040.0%200030.0%150020.0%10.0%0.0%5000450040001000500043.0%43.9%28.6%Vayyar70.0%70.0%47.0%40.0%•AI技术主要以智能视觉模组、智能语音模组的形式应用于智能家居各类型产品中，故拥有智能视觉、语音交互功能的智能扫地机、智能摄像机、智能门锁、智能音箱呈现出较高的AI技术渗透情况，并均有望在2025年突破60%的AI技术渗透率。•整体来看，智能家居的AI技术的行业整体渗透约为25%，伴随用户对家居生活舒适度要求的提高与技术成熟度的提升，AI技术将更多渗透到各品类产品，2025年AI技术在智能家居的整体渗透将接近50%，进一步服务用户的日常生活。视觉视觉AI算法多维感知算法音频AI算法导航规划算法•智能家居大领域下细分赛道众多，全球初创公司正在开发新技术，将家居智能化水平提升到一个新的水平。据统计，智能家居连接和智能室内安防