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文档简介
,,理财规划报告,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
,,,客户姓名：,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
,,目录：,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
,前表,风险承受能力测评,,,个别年度收支表,,,表4,参考用：,
,,,,,,,,,家庭资产负债表,表16
,,,,,累计年度费用表,,,表5,,
,表1,客户基本资料,,,,,,,,
,,,,,个别年度收支表（本人身故）,,,表6,家庭现金流量表,表17
,,,,,,,,,,,
,表2,应备费用,,,身故保障差额（本人身故）,,,表7,,
,,,,,,,,,家庭财务目标表,表18
,,,,,个别年度收支表（配偶身故）,,,表8,,
,表3,已备费用,,,,,,,,
,,,,,身故保障差额（配偶身故）,,,表9,,
,,,,,,,,,,,
,,,,,退休演示,,,表10,,
,,,,,,,,,,,
,表14,理财规划建议,,,教育金演示,,,表11,,
,,,,,,,,,,,
,,,,,其他财务目标演示,,,表12,,
,表15,产品方案建议,,,,,,,,
,,,,,本金分配演示,,,表13,,
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