中国机器视觉行业发展现状及市场前景分析预测报告

中国机器视觉行业发展现状及市场前景分析预测报告一、机器视觉行业发展现状机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来，机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置，分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。光源系统、工业相机、工业镜头是机器视觉上游的核心组成部分，视觉芯片、工业相机供货周期延长，为机器视觉的国产替代提供了一个契机；中游主体为系统集成商及装备制造商；下游多应用于消费电子、汽车制造、食品制药等领域，锂电池行业的快速扩张拉动视觉检测方面的需求，同时，物流场景智能化需求的提高也为3D视觉定位分拣提供了更多落地应用案例。机器视觉行业产业链资料来源：智研咨询整理伴随中国机器视觉技术的创新升级，中国机器视觉本土企业数量稳步上升，2020年中国机器视觉新增企业数量637家，2021年中国机器视觉新增企业数量278家。2012-2021年中国机器视觉新增企业数量及增长资料来源：企查查、智研咨询整理从2021年中国机器视觉新增企业数量省市分布来看，广东居首，机器视觉新增企业数量244家，占了全国88%的市场份额；上海居第二，机器视觉新增企业数量9家；安徽排名第三，机器视觉新增企业数量8家。2021年中国机器视觉新增企业数量省市分布资料来源：企查查、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《》中国机器视觉领域的融资案例数量和融资金额总体呈上升趋势，目前新进入机器视觉领域的企业持续增加，2021年机器视觉行业投资事件91起，较2020年增加30起；投资金额193.4亿元，较2020年增加81.57起。2015-2021年中国机器视觉行业投资事件及投资金额资料来源：IT桔子、智研咨询整理相比于国外完整且成熟的产业链，国内机器视觉领域起步较晚，随着越来越多的制造企业升级转型、劳动力成本的日益增长以及应用领域逐渐扩大，国内机器视觉市场正处于快速发展期，市场容量在快速增长、应用领域逐渐扩大，未来存在很大的发展空间。随着高端应用对检测要求的提升，从2D到3D,又是机器视觉必然的发展趋势。2021年中国视觉检测与视觉定位产品需求增长明显，2D视觉市场规模约为104.84亿元，3D视觉市场约为11.51亿元；此外，传统工业产品的回暖也为机器视觉带来生机，增长趋势明显；据预测，至2025年我国机器视觉市场规模将达到415.92亿元，其中，3D视觉市场规模将达到104.35亿元。2014-2025年中国2D机器视觉市场规模走势预测资料来源：GGII、智研咨询整理2021年、2025年中国3D机器视觉市场规模资料来源：GGII、智研咨询整理二、机器视觉企业对比分析（矩子科技VS天准科技）在政策的利好驱动下，国内机器视觉行业近年快速发展，中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一。矩子科技主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。天准科技以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户，主要产品为工业视觉装备，包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等，产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节。专注服务于工业领域客户，通过优秀产品帮助工业企业实现数字化、智能化发展。矩子科技VS天准科技主营业务、主营产品及应用领域对比资料来源：智研咨询整理2020年，面对突发的新冠疫情和复杂的国内外经济形势等严峻挑战，矩子科技紧紧围绕发展战略和经营计划，坚定发展信念，积极应对并有序推进各项工作。虽受疫情影响，但矩子科技持续深耕主业，生产经营保持稳健发展，2021年三季度矩子科技实现营业收入4.08亿元。天准科技经过多年深耕工业视觉领域，目前已经发展为工业视觉装备龙头企业。2021年三季度天准科技营业收入5.92亿元。2017-2021年三季度矩子科技、天准科技营业收入对比（单位：5.92）资料来源：企业公告、智研咨询整理从营业成本来看，近两年，天准科技营业成本高于矩子科技营业成本，2021年三季度矩子科技的营业成本为2.63亿元，天准科技的营业成本为3.37亿元，准科技的营业成本高于矩子科技营业成本0.74亿元。2017-2021年三季度矩子科技、天准科技营业成本对比（单位：亿元）资料来源：企业公告、智研咨询整理矩子科技始终以技术研发和产品性能为核心竞争能力，，重视核心技术的积累，并积极对前沿技术进行储备，通过不断提升产品技术水平、性能体验和新产品更新迭代，巩固并提升竞争优势，保持公司技术可持续性发展。2021年三季度矩子科技研发费用为2638.4万元；天准科技研发费用投入较大，2021年三季度天准科技研发费用为14820.61万元，未来，天准科技将保持对创新技术研发的高投入。2018-2021年三季度矩子科技、天准科技研发费用对比（单位：万元）资料来源：企业公告、智研咨询整理从矩子科技、天准科技净利润来看，2021年三季度矩子科技净利润为8486.27万元；天准科技净利润2198.49万元，天准科技的营业收入受智能检测装备领域主要客户的合作模式、业务周期等因素影响，存在季节性不均衡的特点，而期间费用均衡发生，因此净利润的季节性不均衡性就表现得更加明显。2017-2021年三季度矩子科技、天准科技净利润对比（单位：万元）资料来源：企业公告、智研咨询整理矩子科技以市场价格销售机器视觉设备等产品，因此受到此等价格波动的影响。2020年矩子科技机器视觉设备营业收入2.08亿元，同比增长8.90%；天准科技机器视觉设备营业收入9.64亿元，同比增长78.19%。2018-2020年矩子科技、天准科技机器视觉设备营业收入对比（单位：亿元）资料来源：企业公告、智研咨询整理从营业成本来看，2020年矩子科技、天准科技机器视觉设备营业成本分别为0.96亿元、5.55亿元，增长率分别为20.00%、88.78%。2018-2020年矩子科技、天准科技机器视觉设备营业成本对比（单位：亿元）资料来源：企业公告、智研咨询整理从毛利率来看，2018-2020年天准科技机器视觉设备毛利率均高于矩子科技机器视觉设备毛利率，2020年矩子科技机器视觉设备毛利率53.89%，天准科技机器视觉设备毛利率42.48。2018-2020年矩子科技、天准科技机器视觉设备毛利率对比（单位:%）资料来源：企业公告、智研咨询整理从矩子科技、天准科技机器视觉设备生产量来看，2020年矩子科技机器视觉设备生产量945台，同比增长30.17%；天准科技机器视觉设备生产量2454台，同比增长35.36%。2018-2020年矩子科技、天准科技机器视觉设备生产量对比（单位：台）资料来源：企业公告、智研咨询整理从机器视觉设备销售量来看，2020年矩子科技机器视觉设备销售量859台，同比增长9.43%；天准科技机器视觉设备销售量2145台，同比增长27.83%。2018-2020年矩子科技、天准科技机器视觉设备销售量对比（单位：台）资料来源：企业公告、智研咨询整理从机器视觉设备库存来看，矩子科技机器视觉设备库存量261台，同比增长49.14%；天准科技机器视觉设备库存量615台，同比增长5