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文档简介
2024年金融咨询服务合同甲方(客户):____________________
地址:____________________________
电话:____________________________
传真:____________________________
电子邮箱:_______________________
乙方(咨询公司):________________
地址:____________________________
电话:____________________________
传真:____________________________
电子邮箱:_______________________
公司网址:______________________
鉴于甲方需要寻求专业的金融咨询服务,乙方具有在金融领域丰富的专业知识和实践经验,双方经过友好协商,达成如下协议:
一、服务内容
1.财务规划:乙方将根据甲方的财务状况,提供专业的财务规划建议,包括投资策略、税务规划、财富管理等方面。
2.投资咨询:乙方将为甲方提供专业的投资咨询,包括股票、债券、基金、期货、期权等金融产品的选择、配置和调整建议。
3.风险管理:乙方将为甲方提供全面的风险管理建议,包括风险评估、保险规划、止损设置等方面。
4.财富管理:乙方将根据甲方的财务状况,制定合理的财富管理方案,包括资产配置、收益分配、传承安排等方面。
5.其他金融服务:乙方可根据甲方的需求,提供其他相关的金融服务,如贷款、融资、并购等。
二、服务期限和服务费用
1.本合同的服务期限为一年,自签订之日起计算。合同期满,双方可协商续签。
2.根据服务内容和难度,乙方收取甲方服务费用如下:
(1)基础服务费:人民币________元/月,共计________元。
(2)业绩提成:乙方按照所推荐金融产品的年化收益率的5%至10%提成。如因市场波动较大或其他非乙方原因导致投资亏损,乙方不承担任何责任。
3.甲方应在每月初将下月服务费用支付到乙方指定账户。如甲方未按时支付费用,乙方有权暂停提供服务。
三、双方权利和义务
1.甲方权利:
(1)有权要求乙方按照合同约定的内容提供专业的金融咨询服务。
(2)有权获得乙方提供的投资建议和理财方案。
(3)有权了解所投资金融产品的详细情况。
2.甲方义务:
(1)如实提供乙方所需的财务和投资信息。
(2)按照合同约定支付服务费用。
(3)尊重并执行乙方的投资建议和理财方案。
3.乙方权利:
(1)有权获得合同约定的服务费用。
(2)有权对甲方的财务和投资情况进行评估和建议。
4.乙方义务:
(1)提供专业的金融咨询服务,保证投资建议和理财方案的合法性和合理性。
(2)对甲方的财务和投资信息保密。
(3)如因乙方原因导致甲方的投资损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
四、保密协议
1.双方应保守秘密,未经对方许可,不得向任何第三方透露合作事宜、财务状况、投资建议、理财方案等涉及双方权益的信息。
2.若因法律需要,双方需提供相关证据证明信息的披露,并妥善处理由此引发的法律后果。
五、违约责任及解决方式
1.双方应遵守本合同的各项条款,如有违约行为,违约方应向对方承担违约责任。
2.本合同如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期一年。期满可续签。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同项下的通知或其
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