中国单晶炉行业全景速览

-1-中国单晶炉行业全景速览一、发展环境：政策力挺产业创新升级，产品市场需求得到有力保障2023年，我国单晶炉相关政策频出。1月17日，工信部等六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出开发高纯度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸单晶硅拉棒、切片等制备工艺技术，支持高效闭环硅料全套产线突破，提升单晶炉等水平。3月31日，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出加快推动能源领域工控系统、芯片、操作系统、通用基础软硬件等自主可控和安全可靠应用。9月5日，工信部、财政部印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，提出着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用，推动光伏产业智能转型升级，支持智能光伏关键技术突破。以上政策的出台，为单晶炉等生产设备的技术进步和产业升级提供更多的政策支持和需求保障。二、发展现状：下游市场需求助推行业发展，出口市场可能面临政治因素风险从我国单晶炉设备进出口情况来看。2023年1-10月，我国单晶炉进口量为424台，同比下降8.42%；进口金额为17.28亿元，同比下降3.92%。2023年1-10月，我国单晶炉出口量为2078台，同比增长357.71%；出口金额为1.29亿元，同比增长7.82%。随着我国下游市场的迅猛增长，对单晶炉设备的需求持续增长。作为单晶炉设备的生产国，在满足国内需求的同时，还有更多的产能用于出口。根据海关总署数据来看，2023年1-10月，我国单晶炉主要进口国家为日本（进口占比50.24%）、美国（进口占比17.22%）、韩国（进口占比13.92%）等地，主要以发达国家为主。我国单晶炉从日本进口量同比增加34.81%至213台，对其他大部分国家进口量均有所减少，侧面说明我国国产设备有能力满足国内市场需求；我国单晶炉主要出口国家为越南（出口占比66.41%）、土耳其（出口占比8.23%）、日本（出口占比5.53%）等地。我国单晶炉对越南出口量同比增长1740.00%至1380台，对美国出口量同比增长1000.00%至44台，对韩国出口量同比增长1050.00%至23台。从2018年开始，中国受制于国际关税问题，单晶炉出口市场受限，进入2023年，国际关系缓和，出口有所增加，未来出口情况仍将面临政治因素风险。三、企业动态：市场需求强劲，企业加大研发创新力度连城数控是提供光伏及半导体行业所需晶体材料生长、加工设备及核心技术等多方面支持的集成服务商，主要收入来源是晶体生长及加工设备、电池片及组件设备等。2023年上半年连城数控晶体生长及加工设备营收为14.89亿元，同比增长68.42%；毛利率为28.11%，同比减少1.48个百分点。2023年上半年，随着光伏与各产业融合度不断提高，市场发展向好，各国家和地区已上调光伏装机全年目标。根据CPIA数据，2023年，关于我国光伏新增装机的预测由95GW-120GW上调至120GW-140GW；关于全球光伏新增装机的预测由280GW-330GW上调至305GW-350GW。随着全球产能规模的不断扩大，公司于上半年创新推出单晶炉设备“一键拉晶”系统等系统及产品，这将持续有力的支撑起公司市场份额的提升力度。四、发展趋势：技术创新多元化发展，加快推动单晶炉上下游产业链整合随着人类社会的发展，科技进步和人们需求的不断升级，单晶炉作为半导体行业中重要的生产设备之一，在未来的发展趋势中将面临更多的市场机遇和挑战。首先，单晶炉在产品结构上将更加多元化。除了常规的硅晶片生产外，单晶炉还将逐渐向复合材料、新型太阳能电池、光电子器件等领域拓展，以满足新型材料和新能源产业的需求。这种多元化的发展将使得单晶炉在不同领域中发挥更大的作用，推动相关产业的进步和创新。其次，单晶炉在技术上将更加高效、智能化。未来的单晶炉将更加注重提高生产效率和产品品质，以满足不断增长的市场需求。通过引入先进的技术和工艺，单晶炉将实现更高效的生产过程，减少资源浪费和能源消耗。同时，随着数字化技术的应用，单晶炉的智能化程度也将不断提高，实现自动化控制和远程监控，提高生产效率和降低成本。此外，单晶炉也将更加注重环保和节能。随着全球对环境问题的关注度提高，单晶炉制造企业将采用更多的清洁能源，减少对环境的污染，保护生态环境。同时，通过优化生产工艺和设备设计，单晶炉将提高能源利用效率，降低能耗和废弃物产生，实现可持续发展。关键词：单晶炉、光伏、半导体、蓝宝石一、发展环境：政策力挺产业创新升级，产品市场需求得到有力保障单晶炉通过营造惰性气体（氮气、氦气）环境下，通过石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化，用直拉法生长无错位单晶的设备。单晶硅棒生产方法有直拉法（设备为单晶炉）和区熔法（设备为区熔炉），其中单晶炉优点是价格便宜，可拉制直径大、生长速率可；缺点是杂质较高。目前单晶硅棒主要采用直拉法。单晶炉主要原材料包括单晶炉炉体大件、石英坩埚、碳碳热场、真空泵、机架、主真空组件、立柱、加热电源、液压系统、升降机、质量流量计、坩埚旋转密封、减速箱等；中游为单晶炉设备，包括半导体级单晶炉、碳化硅单晶炉和蓝宝石单晶炉；下游为半导体、光伏、蓝宝石等。2023年，我国单晶炉相关政策频出。1月17日，工信部等六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出开发高纯度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸单晶硅拉棒、切片等制备工艺技术，支持高效闭环硅料全套产线突破，提升单晶炉等水平。3月31日，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出加快推动能源领域工控系统、芯片、操作系统、通用基础软硬件等自主可控和安全可靠应用。9月5日，工信部、财政部印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，提出着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用，推动光伏产业智能转型升级，支持智能光伏关键技术突破。以上政策的出台，为单晶炉等生产设备的技术进步和产业升级提供更多的政策支持和需求保障。二、发展现状：下游市场需求助推行业发展，出口市场可能面临政治因素风险单晶炉主要用来生产硅片。随着我国下游市场需求高速增长，带动我国硅片产量不断攀升。根据CPIA数据显示，截至2023年1-10月，我国硅片产量达到440.25GW，已远超2022年全年产量水平，创历史新高。随着硅片产量的不断攀升，单晶炉作为硅片生产的核心设备之一，其市场需求也随之增加，这将促进单晶炉的产能扩大和生产效率的提高，以满足不同的市场需求。单晶炉主要下游市场包括光伏、半导体。从下游光伏市场来看，近年来在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据国家能源局数据显示，2023年1-10月，我国光伏新增并网容量为142.56GW，同比增长144.78%。光伏发展需要大量的单晶硅片作为光伏电池的核心材料。随着光伏市场的不断扩大和光伏装机容量的增加，对单晶炉的需求也在相应增加。单晶炉生产的硅片是制成集成电路的重要材料，用硅片用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力。而集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，作为现代信息产业的基础和核心产业之一，在保障国家安全等方面发挥着重要的作用，是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。因此伴随着光伏行业的不断发展，硅片制造行业也得到了一定的发展。近年来在国家政策扶持带动下，我国集成电路行业呈现快速增长的势头。根据国家统计局数据显示，2023年10月，我国集成电路产量为2765.3亿块，同比增长3.38%。集成电路行业对高质量高纯度的单晶硅片要求极高，在集成电路的快速发展下，将推动单晶炉企业不断改进设备和工艺，提高单晶炉的稳定性、制造效率和产品质量。从我国单晶炉设备进出口情况来看。2023年1-10月，我国单晶炉进口量为424台，同比下降8.42%；进口金额为17.28亿元，同比下降3.92%。2023年1-10月，我国单晶炉出口量为2078台，同比增长357.71%；出口金额为1.29亿元，同比增长7.82%。随着我国下游市场的迅猛增长，对单晶炉设备的需求持续增长。作为单晶炉设备的生产国，在满足国内需求的同时，还有更多的产能用于出口。根据海关总署数据来看，2023年1-10月，我国单晶炉主要进口国家为日本（进口占比50.24%）、美国（进口占比17.22%）、韩国（进口占比13.92%）等地，主要以发达国家为主。我国单晶炉从日本进口量同比增加34.81%至213台，对其他大部分国家进口量均有所减少，侧面说明我国国产设备有能力满足国内市场需求；我国单晶炉主要出口国家为越南（出口占比66.41%）、土耳其（出口占比8.23%）、日本（出口占比5.53%）等地。我国单晶炉对越南出口量同比增长1740.00%至1380台，对美国出口量同比增长1000.00%至44台，对韩国出口量同比增长1050.00%至23台。从2018年开始，中国受制于国际关税问题，单晶炉出口市场受限，进入2023年，国际关系缓和，出口有所增加，未来出口情况仍将面临政治因素风险。三、企业动态：市场需求强劲，企业加大研发创新力度1、晶盛机电晶盛机电主营业务产品为应用于光伏和半导体集成电路产业上游晶体生长及加工设备，延伸布局至蓝宝石材料、碳化硅材料以及相关产业链核心的辅材耗材。2023年上半年晶盛机电设备及其服务营收为61.07亿元，同比增长71.23%；公司研发投入为6.00亿元，同比增长118.68%。公司基于下游更高转换效率需求，成功开发了基于N型产品的第五代单晶炉，将半导体超导磁场技术导入光伏领域，彻底打开了低氧N型晶体生长的工艺窗口，从材料端提升电池效率。公司将继续加大研发力度，不断深耕光伏、半导体产业链，持续创新技术为公司产品增添新技术。2、连城数控连城数控是提供光伏及半导体行业所需晶体材料生长、加工设备及核心技术等多方面支持的集成服务商，主要收入来源是晶体生长及加工设备、电池片及组件设备等。2023年上半年连城数控晶体生长及加工设备营收为14.89亿元，同比增长68.42%；毛利率为28.11%，同比减少1.48个百分点。2023年上半年，随着光伏与各产业融合度不断提高，市场发展向好，各国家和地区已上调光伏装机全年目标。根据CPIA数据，2023年，关于我国光伏新增装机的预测由95GW-120GW上调至120GW-140GW；关于全球光伏新增装机的预测由280GW-330GW上调至305GW-350GW。随着全球产能规模的不断扩大，公司于上半年创新推出单晶炉设备“一键拉晶”系统等系统及产品，这将持续有力的支撑起公司市场份额的提升力度。四、发展趋势：技术创新多元化发展，加快推动单晶炉上下游产业链整合1、技术创新向多元化发展，实现高效、智能化、绿色化随着人类社会的发展，科技进步和人们需求的不断升级，单晶炉作为半导体行业中重要的生产设备之一，在未来的发展趋势中将面临更多的市场机遇和挑战。首先，单晶炉在产品结构上将更加多元化。除了常规的硅晶片生产外，单晶炉还将逐渐向复合材料、新型太阳能电池、光电子器件等领域拓展，以满足新型材料和新能源产业的需求。这种多元化的发展将使得单晶炉在不同领域中发挥更大的作用，推动相关产业的进步和创新。其次，单晶炉在技术上将更加高效、智能化。未来的单晶炉将更加注重提高生产效率和产品品质，以满足不断增长的市场需求。通过引入先进的技术和工艺，单晶炉将实现更高效的生产过程，减少资源浪费和能源消耗。同时，随着数字化技术的应用，单晶炉的智能化程度也将不断提高，实现自动化控制和远程监控，提高生产效率和降低成本。此外，单晶炉也将更加注重环保和节能。随着全球对环境问题的关注度提高，单晶炉制造企业将采用更多的清洁能源，减少对环境的污染，保护生态环境。同时，通过优化生产工艺和设备设计，单晶炉将提高能源利用效率，降低能耗和废弃物产生，实现可持续发展。2、加快推动单晶炉上下游产业链整合，实现国际化水平单晶炉作为半导体、光伏等行业的核心设备，在全球市场竞争中扮演着重要的角色。为了使单晶炉产品达到国际化水平，我们需要积极推动单晶炉上下游产业链的整合，以提高产品质量、