2023年中国充换电设备行业全景速览

2023年中国充换电设备行业全景速览摘要：一、发展环境：政策大力支持充换电设备发展，新能源汽车市场扩张空间广阔新能源汽车领域的相关政策频繁出台，充换电设备作为新能源汽车产业链的重要部分，也受到国家政策的大力扶持。在政策的引导下，充换电设备的生产和建设将持续加快，支持新能源汽车持续高速高质发展。我国新能源汽车市场占有率提升空间仍然较大，新能源汽车产销量还将继续上涨，也将带动充换电设备需求增多。二、产业现状：充换电设备地区分布不均，市场提升空间可观我国公共充电桩保有量地区分布不均，除广东省外，其他省份的公共充电桩保有量均不超过25万台，全国充电桩建设空间十分广阔。在政策、市场以及技术等多重利好因素的推动下，我国换电设备需求将持续释放，换电设备建设加快。三、企业分析：充换电需求加速释放，充换电技术持续升级我国充换电产业技术的提升空间大，各企业积极加大研发投入，提升技术水平和技术竞争力。许继电气和瀚川智能的研发费用均呈现出较大幅度的增长。我国充换电市场开展前景可观，企业还将继续加大充换电业务领域的技术研发。四、发展趋势：充换电需求加速释放，充换电技术持续升级国家政策多次提及要支持充换电设施的建设，提高充换电网络覆盖率，改善居民的新能源汽车用车环境。新能源汽车的消费需求将不断升级，推动新能源汽车产业链相关企业纷纷加快技术升级，提升产品质量，满足消费者的高质量消费需求。关键词：充换电设备发展环境产业现状企业分析发展趋势一、发展环境：政策大力支持充换电设备发展，新能源汽车市场扩张空间广阔充换电设备是为电动汽车提供电能的相关设施的总称，一般包括充电站、电池更换站、电池配送中心、集中或分散布置的交流充电桩等。充换电设备的上游主要是设备零部件的生产，包括充电模块、继电器、接触器、主控制器等诸多零部件，其中，充电模块是直流充电设备的核心零部件。按照不同的充电技术分类，充电模式可分为交流充电和直流充电，因此，充换电设备的中游分为直流充电设备生产商和交流充电设备生产商。下游则主要包括换电站、充电站和整车企业以及其他终端客户。新能源汽车充换电设备设施行业是新能源汽车行业配套产业的重要组成部分。随着经济绿色化升级持续推进，汽车电动化是我国乃至全球汽车市场发展的必然趋势，带动充换电设备需求持续增多，充换电行业发展前景十分广阔。国家为加快推进汽车行业的绿色化，大力支持新能源汽车的发展。近年来，新能源汽车领域的相关政策频繁出台，充换电设备作为新能源汽车产业链的重要部分，也受到国家政策的大力扶持。2023年5月，国家发展改革委和国家能源局联合发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》表示，要加大充电网络建设运营支持力度，并完善充电设施运维体系。随后在6月，国务院办公厅也发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求加快充换电技术标准制修订，并鼓励推进快速充换电技术等重要技术的研究突破。在政策的引导下，充换电设备的生产和建设将持续加快，不断完善我国新能源汽车应用的基础设施和场景，支撑新能源汽车持续高速高质发展。在“双碳”战略的持续推进下，我国持续加快汽车产业的战略转型和升级，同时，推动我国从汽车大国向汽车强国迈进。新能源汽车产业的发展备受国家重视，政策大力倾斜。在产业政策扶持下，我国新能源汽车产销量持续增长，尤其近几年增速明显加快。2023年11月，我国新能源汽车产量为842.6万辆，同比增长34.5%；销量为830.4万辆，同比增长36.7%。随着新能源汽车交易市场持续火热，其市场占有率也持续攀升。截至2023年11,月末，我国新能源汽车的市场占有率为30.8%，较2022年末增加了5.2个百分点，我国新能源汽车市场占有率提升空间仍然较大。随着政策的持续支持和行业技术水平的提升，新能源汽车产销量还将继续上涨。新能源汽车基本以电力为动力来源，其产销量的持续上涨也将带动充换电设备需求增多。相关报告：《中国充换电设备行业市场全景调研及前景战略研判报告》二、产业现状：充换电设备地区分布不均，市场提升空间可观新能源汽车动力电池主要通过充电和换电两种模式实现补能。充电模式下，新能源汽车主要通过充电桩充电完成补能，换电模式则是通过换电站将新能源汽车处于亏电状态的动力电池快速更换为电量饱和的电池，以完成补能。其中，充电模式主要包括交流慢充、直流快充和无线充电。交流充电又称“慢充”，直流充电又称“快充”，交流慢充的优势是安全性高、易于维护，但充电时间长、而直流快充模式的充电效率高，但充电的过程中，电池温度升高，会降低电池的额定容量，损坏电池。充电模式，结合两者的优缺点，将亏电电池重新存储到换电站中进行集中充电与管理，既缩短了电能补给时间，又能将换下来的电池在换电站内进行慢充，减少电池损害，并对电池状态进行检测，并做出检修，延长电池的使用寿命。随着新能源汽车市场的快速发展，销量迅速增长，新能源汽车的补能需求也不断扩大。完善充电基础设施有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持扩大新能源汽车消费。因此，在新能源汽车销量、保有量持续增加以及国家政策扶持的背景下，我国充电基础设施建设进入高速发展阶段，公共充电桩是新能源汽车的主流补能设备之一。根据中国充电联盟数据，截至2023年11月末，我国公共充电桩保有量上涨至262.6万台，广东省是我国公共充电桩保有量最多的省份，其公共充电桩保有量为54.9万台，占全国公共充电桩保有量的20.91%。我国公共充电桩保有量地区分布不均，除广东省外，其他省份的公共充电桩保有量均不超过25万台，全国充电桩建设空间十分广阔。在政策的引导下，各地有望持续加大充电设备的建设，不断完善新能源汽车用车环境。由于换电站建设成本高、电池标准不统一、等多方因素影响，我国新能源汽车换电产业市场规模扩张有限，发展较为缓慢。但在政策的支持下，我国换电技术不断发展，再加上充电设施分布不均、车辆续航里程短等问题的凸显，换电模式重新引起各方重视。近年来，国家政策支持新能源汽车换电产业的发展，我国换电产业迎来重大发展机遇。截至2023年11月末，我国换电站保有量增至3394座，较2022年末增长72.02%。浙江省、广东省、江苏省和北京市都是我国换电站保有量较多的省份，其中浙江省的换电站保有量超过400座。目前，我国换电产业仍处于发展阶段，其未来提升空间广阔，发展潜力巨大。在政策、市场以及技术等多重利好因素的推动下，我国换电设备需求将持续释放，换电设备建设加快。三、企业分析：企业积极加大研发力度，充换电业务发展潜力大许继电气是我国电力装备行业的领先企业，其产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务及其它六类。许继电气的公司营收规模较大，2022年总营业收入为149.17亿元，同比上涨24.41%。2023年，许继电气的总营收继续上涨，前三季度营收106.64亿元，较2022年同期增长16.98%。瀚川智能致力于为客户提供智能制造整体解决方案，主要应用于汽车智能制造、锂电池智能制造、充换电智能制造等领域。近年来，瀚川智能的总营收规模持续增长，2023年前三季度总营业收入为12.04亿元，同比增长70.21%。瀚川智能的营收规模相对较小，但增长速度较快。2019年至2023年上半年，许继电气的充换电业务呈现出波动下滑的趋势。2023年上半年，许继电气的充换电业务营业收入为3.19亿元，较2022年同期下降35.82%。虽然近年来许继电气的充换电业务营收出现下滑趋势，但我国充换电市场开展前景可观，许继电气还将继续加大充换电业务领域的技术研发，并加强充换电业务的成本控制能力，促进公司充换电业务的向好发展。瀚川智能的充换电业务在2023年取得良好进展，2023年前三季度，瀚川智能的充换电智能装备在手订单10.55亿元，较2022年同期增长22.96%。2023年前三季度，瀚川智能的充换电智能装备营业收入为1.5亿元，未来增长潜力巨大。我国充换电产业正处于发展阶段，各项技术的提升空间大，各企业积极加大研发投入，提升技术水平和技术竞争力。许继电气和瀚川智能的研发费用均呈现出较大幅度的增长。相比之下，许继电气的研发费用规模较大，2023年前三季度，许继电气的研发费用为4.95亿元，瀚川智能的研发费用为0.9亿元；而瀚川智能的研发费用增速较许继电气快，许继电气2023年前三季度研发费用同比增长了11%，瀚川智能的研发费用同比增长了87.68%。四、发展趋势：充换电需求加速释放，充换电技术持续升级1、加快推进新能源汽车替代，充换电需求加速释放随着我国“双碳”战略的持续推进，交通运输作为碳排放的重要领域，其绿色化发展进程也将加快推进。汽车的电动化转型是交通运输领域降碳减污的重要路径，国家也持续加码新能源汽车领域，出台一系列的政策支持新能源汽车技术的升级和产能扩建，同时积极推进新能源汽车下乡，拓宽新能源汽车的销售市场。新能源汽车销量和保有量的增长，必然带动充换电需求增多。充换电设备是新能源汽车拓宽应用场景的重要基础设施，其需求增量空间十分可观。近年来，国家政策也多次提及要支持充换电设施的建设，提高充换电网络覆盖率，改善居民的新能源汽车用车环境。2、企业不断强化技术研发，加快充换电技术升级新能源汽车及其产业链的众多产业都属于高新技术产业，充换电产业作为产业链中