中国网络安全行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国网络安全行业发展现状及竞争格局分析一、网络安全产业概述1、网络安全的定义及分类网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全产品按用途分类可以分为三类：网络安全设备、网络安全软件和网络安全服务。2、网络安全行业发展历程20世纪八九十年代，由于互联网开始商业化，首次出现了病毒攻击终端事件，故终端网络安全受到重视。在2000年之后，随着互联网的商业化以及网民规模的快速增长，第二代网络安全技术诞生，核心为白名单机制，主要由于蠕虫、病毒可大规模通过网络攻击，第一代的黑名单机制已无法奏效。2014年网络安全上升为国家战略。2015年之后，基于人工智能的大数据分析作为第三代网络安全技术诞生，2016年《网络安全法》出台，网络安全行业进入“黄金十年”。二、网络安全行业发展相关政策2022年国家互联网信息办公室发布《网络安全审查办法》，指出网络安全审查坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前审查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合，从产品和服务以及数据处理活动安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行审查。我国网络安全政策体系不断完善，推动行业发展迈向新阶段。三、网络安全行业产业链1、网络安全产业链从网络安全行业产业链看，上游为设备、系统供应商，如芯片、内存、操作系统、算法等；中游为网络安全产品和服务厂商，主要包含网络安全设备、网络安全软件、网络安全服务；下游为应用领域，主要包含政府、金融、运营商等领域。2、网络安全下游应用分析分行业来看，中国网络安全市场终端行业用户结构相对稳定。政府、金融和电信行业占比最大,三者合计占比为64%，其中政府和公共企事业单位是最大客户，占比为29%，电信和金融行业占比分别为21%和14%。未来，随着数据安全、关键基础设施保护相关政策的落实，这些重点行业信息化投入中，安全占比还将提升，增长潜力依然存在。四、网络安全行业现状分析1、网络安全行业市场规模我国面临的网络威胁态势愈加复杂和严峻，推动了网络安全需求加快释放。根据中国网络安全产业联盟(CCIA)数据显示，2022年我国网络安全市场规模约为633亿元，同比增长3.1%。近三年行业总体保持增长态势，但受宏观经济影响，网络安全行业增速出现一定波动。2、网络安全行业市场结构网络安全市场主要分为硬件市场、软件市场、服务市场。2021年中国网络安全市场总投资规模为122亿美元，其中安全硬件产品投入达到47亿美元，占总体投入的39%；安全软件产品投入达到42.4亿美元，占总体投入的35%；安全服务产品投入达到32.4亿美元，占总体收入的26%。3、网络安全行业融资总额根据工信部数据，2021年我国网络安全产业融资总额达到158.9亿元，同比增长52%，主要涉及威胁检测与响应、工业互联网安全、数据安全、隐私计算、云安全、零信任等领域。五、网络安全行业竞争格局1、网络安全行业竞争格局2021年奇安信、启明星辰、深信服和天融信分别以9.5%、7.1%、6.0%、5.5%的市场份额位列我国网络安全行业市场排名1至4位；我国网络安全行业市场CR1/CR4/CR8分别为9.5%/28.07%/43.96%，同比分别提高1.71个百分点、2.03个百分点和2.60个百分点，市场集中度进一步提升。随着网络安全行业整体增速有所放缓，未来头部企业的规模效应优势将进一步扩大，我国网络安全行业的市场集中度有望持续提升。2、网络安全行业重点企业营收奇安信专注于网络空间安全市场，主营业务为向政府、企事业类客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。奇安信2022年实现营业总收入62.23亿元，比上年同期增长7.12%，其中，安全产品业务45.28亿元，较上年度增长17.35%，安全服务业务8.26亿元，较上年度增长17.14%。奇安信毛利率由2021年度的60.01%提升至64.34%。六、网络安全行业未来发展趋势1、中国网络安全市场支出复合增长率全球第一，市场空间可期数据显示，2021年全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模有望达到1519.5亿美元，预计在2025年增至2233.4亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达10.4%；2021年中国网络安全相关支出在102.6亿美元左右。随着2021年《数据安全法》和《个人信息保护法》陆续发布，进一步激发了数据安全市场需求，预计到2025年，中国网络安全支出规模将达214.6亿美元。预测期的2021-2025年，中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率增长，增速位列全球第一。2、法律法规和政策制度的不断完善助力行业集中度的提高从行业竞争格局来看，国内网络安全行业经过二十余年的发展，已经进入了相对稳定的成熟期，但行业集中度一直以来相对分散。近年来我国行业相关法律法规和政策制度的不断完善，行业合规要求趋严，并且随着全社会各行业信息化程度持续提升，数据规模快速增长，网络安全需求开始逐步从合规需求主导转向实际应用需求主导，客户对于厂商攻防能力及技术服务需求不断提升，头部企业优势更加突显。另外，行业技术迭代