中国铸造机械产业现状

中国铸造机械产业现状一、铸造机械产业概述铸造行业按工艺类别可以分为砂型铸造、精密铸造、压铸等，根据铸件材质、大小、形状复杂度、尺寸精度、表面粗糙度、生产批量大小等要求的不同，适用不同的铸造工艺。砂型铸造是铸件生产的基本工艺，也是最主要的铸件生产工艺，其原理是通过制芯、造型等设备将原砂制作成砂芯、砂型，并组成铸型，将熔炼后的金属液体倒入铸型，经冷却凝固、清整处理后得到铸件，适用于各种材质、各种尺寸大小、各种批量的铸件生产，广泛用于汽车、工程机械、机床、通用机械、铁路、船舶等行业。铸造工艺分类对比铸造工艺分类对比资料来源：公开资料，产业研究院整理2、砂型铸造示意图全球应用砂型铸造生产的铸件占铸件总产量的80%以上，我国铸造企业中采用砂型铸造的企业占比也达80%以上。砂型铸造工艺主要分为造型、制芯、熔炼浇注、砂处理、铸件清理等工序，不同工序流程对应各种装备。其中，制芯装备直接影响制芯合格率、制芯效率以及铸件的质量、精度和结构复杂度，是砂型铸造工艺的核心装备之一砂型铸造示意图砂型铸造示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理砂型铸造各工艺流程对应设备砂型铸造各工艺流程对应设备资料来源：公开资料，产业研究院整理二、铸造机械发展背景1、政策背景十三五”、“十四五”的发展规划要求铸造行业朝着绿色、智能、高端和规模制造的方向发展，达到节能减排、智能生产、自主可控和淘汰落后产品的目的。上游铸造机械设备行业将受益于铸造生产升级趋势，拥有核心研发能力和高端装备技术储备公司的份额将持续提升。铸造行业政策指引情况铸造行业政策指引情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、铸造需求我国铸件产量规模庞大，是铸造机械发展的关键动力。2019年国内铸件行业受下游汽车产业下降影响，2020-2021年整体复工复产加速叠加汽车等主要需求在下半年回暖，整体产量持续增长，2020和2021年我国铸件产量分别为5195万吨和5405万吨，下游需求来看，应用范围和种类较多，占比而言，目前主要以汽车、铸管及管件、内燃机及农机和工程机械等为主。2012-2021年中国铸件行业产量走势2012-2021年中国铸件行业产量走势资料来源：中国铸造协会，产业研究院整理2021年中国铸件下游应用结构占比2021年中国铸件下游应用结构占比资料来源：中国铸造协会，产业研究院整理三、铸造机械产业现状1、产量就我国铸造机械产量变动而言，目前国内铸造机械仍主要以中低端设备为主，高端市场仍依赖进口等来源，虽然国内中低端需求受整体汽车等需求影响较大，规模和需求有所下降，但整体铸造机械仍表现为持续增长态势，主要受出口需求持续增长等因素带动，数据显示，2021年我国铸造机械产量为106.69万台，较2020年的108.06万台下降1.3%。2018-2021年中国铸造机械产量走势2018-2021年中国铸造机械产量走势资料来源：中国工业统计年鉴，产业研究院整理2、经营现状就我国铸造机械经营现状而言，随着国内整体铸造机械市场需求渐趋饱和，但整体产量仍持续增长，我国低端铸造机械企业持续出清，营收和利润等在需求结构改变之后持续下降，2020年我国铸造机械制造营收和利润总额仅为546.24亿元和34.47亿元，2021年需求和入局企业回升带动整体营收和利润总额分别提升至666.76亿元和40.65亿元。2018-2021年中国铸造机械制造经营现状2018-2021年中国铸造机械制造经营现状资料来源：中国工业统计年鉴，产业研究院整理3、进出口就我国铸造机进出口变动而言，随着国内普通铸造机需求渐趋饱和，但中小生产企业数量仍较多，为释放过剩产能，我国铸造机出口规模持续上升，同时在高端进口需求下降的背景下2020年出口额已超越进口金额，随后铸造机出口规模仍持续增长，数据显示，2022年我国铸造机进出口金额分别为1.37亿美元和2.3亿美元,分别同比2021年增长24.7%和33.9%。2017-2022年中国铸造机进出口金额走势2017-2022年中国铸造机进出口金额走势资料来源：海关总署，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国铸造机械行业发展前景预测及投资战略规划研究报告》；4、出口目的地就我国铸造机出口目的地而言，我国铸造机出口目的地较多，集中度较低，数据显示，2021年印度、印度尼西亚、墨西哥位列前三，分别出口0.49亿美元、0.28亿美元和0.2亿美元分别占比全球铸造机出口金额的21.4%、12.3%和8.5%，越南、俄罗斯、马来西亚等爷也出口占比较高。2022年中国铸造机出口主要目的地占比2022年中国铸造机出口主要目的地占比资料来源：海关总署，产业研究院整理四、铸造机械企业现状1、企业数量及资产总额我国的铸造件产量远超过其他国家，但单位企业平均产量低于发达国家，大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构，行业整体呈现大而不强，作为铸造行业上游的铸造机械整体市场集中较低，加之设备种类繁多，中小企业众多，2020年以前，随着国内环保政策趋严，整体铸造机械制造企业数量持续下降，2021年随着市场需求复苏，大量小企业再次入局，数量增长至503家，资产总额也提升至511.62亿元。2018-2021年中国铸造机械制造企业数量及资产总额2018-2021年中国铸造机械制造企业数量及资产总额资料来源：中国工业统计年鉴，产业研究院整理2、主要企业就目前国内铸造设备主要企业而言，多数上市铸造企业在开展铸造件业务的同时也在研发生产相关设备，可降低成本从而提升企业利润，细分铸造工艺而言，砂型铸造企业有潍柴动力、广西玉柴、科华控股和明志科技等，其中明志科技主要铸造设备为高端制芯设备，2022年产销量分别为18台和24台，较2021年明显下降，精密铸造主要英普精密等，压铸主要由旭升股份、广东鸿图等。细分铸造工艺主要企业细分铸造工艺主要企业资料来源:公开资料，产业研究院整理2018-2022年明志科技高端制芯设备产销量2018-2022年明志科技高端制芯设备产销量资料来源：企业公报，产业研究院整理六、铸造