TD产业联盟：5G产业和市场发展报告(2023Q1)

TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观 1 5 12 21 27 31 36 38 39 43 44 1 21.5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试准规范的制定，将通过R18、R19、R20三个版本标准定义5G-本R18，逐步向增强宽带能力、精细化设计、提升垂直行业应用供目前，华为已联合中国移动、中国联通陆续完成5G-Advanced5G标准名称R15R16R17阶段划分5G基础标准5G完整标准5G增强标准5G-Advanced冻结时间2019年3月2020年7月2022年6月预计2024年上半年侧重场景eMBB和基础URLLCeMBB增强和uRLLC能力完善持续扩展5G-A增强移动宽带中低频eMBB基础毫米波eMBB毫米波eMBB增强(传输和部署能扩展频段：中频、毫米波多天线能力持续提升初步拓展空天地覆盖持续增强移动宽带：提升频谱效率业务能力提升提升部署灵活性非地面通信增强技术特性低时延高可靠基础uRLLC承载完善uRLLC能力支持时间敏感网络基础车联网高容量uRLLC更丰富车联网场景垂直行业精细化设专用类型终端专有场景增强更灵活组网方案物联网NB-IoT技术支持的mMTC5G核心网支持NB-IoT和eMTC中高速大连接物联网Redcap网络基础能力服务化架构基础设计服务化协议定义直连通信（NR-位、5G广播网络基础能力增强亚米级定位多播广播5G与人工智能融合新业务场景开发：新业务网络要求AI增强网络性能支持各类AI应用3网络切片，边缘计算网络智能化基本安全机制安全架构演进物联网安全2.我国5G标准必要专利超过8.49万件，华为排名第一5G标准贡献层面，截至2022年底，全球企业向3GPP提交的5G3.全球5G频谱工作持续推进，超96个国家地区完成分配29.5GHz。其中，已有68个国家与地区完成su 4 5全球5G基站402万个，我国5G基站264.6万个 61.全球商用网络超过257张，5GSA网络部署加速进行新增5G商用网络6个，预计2023年底5G商用网络将达到290个。02512572242132182001182922 716%8044334989457736436404023082692.全球5G基站总量超过402万个，中国基站规模全球领先233.1211.5233.1211.5138.7138.7110115.5110115.59354.535.954.535.93923.223.218.321.65.5 95%2222220264.6231.2185.4142.5155.981.949.226.629.536.633.42.810.17.99.2115.9115.9696971.8图6我国5G基站部署情况 3.全球5G用户超过11.4亿，我国5G用户占比过半0.90.850.90.850.278642098.1147.36.654.183.58642098.1147.36.654.183.52.251.251.30.50.680.820.70.8140.8861.1765432105.66.25.65.14.555.14.553.554.033.554.030.520.520.550.60.480.480.5 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为37.5%、36.2%、户总数的71.0%；中国联通5G套餐用户2.24亿，占其移动用户总数 ———— 1.高通发布4款基带芯片，全球5G基带芯片累计达25G基带芯片。骁龙X75是全球首款5GAdvan理论峰值速率可达220Mbps，适用于监控摄像头、物联网网关、可表3符合3GPP标准的5G基带芯片5Gbps（毫米波频段）； 220Mbps7.5Gbps（毫米波频段）；4.6Gbps（Sub6GHz）6Gbps（毫米波频段）；HelioM70HelioM802.7款5G芯片集中发布，5GSoC芯片达77款2023年一季度，三星、高通和联发科三家厂商发布7款5G款，详见表4。高通、联发科、三星、华为、海思、谷歌以及紫光展台积电4nm工艺，集成X625G基带和射频系统，峰值下载速率三星发布2款中端5GSoC芯片，分别是Exynos1330和Exynos电第二代4nm工艺，下行速率可达到4.7Gbps；天玑7020、天玑 ExynosModem5100；Sub-2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EDC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)ExynosModem5123；Sub-5.1Gbps(DL)；mmWaveSub-6GHz2.55Gbps(DL(UL)；mmWave3.67Gbps2.55Gbps(DL)/1.28Gbps3.79Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；mmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)Sub-6GHz5.1Gbps(DL(UL)；mmWave7.35GbpsmmWave:8CC-CA5GmmWavespecs:400MHz；4.7Gbps(DL)/2.3Gbps(bandwidth；mmWave：400MHzbandwidthGbps(UL)；400MHzbaGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(DL)/900Mbps(UL)；sub-Gbps(DL)/0.9Gbps(UL)；subbps(UL)Tensor23.5GSoC新产品主要采用4nm-6nm先进工艺制程7+Gen2以及联发科发布的天玑7200采用了台积电发布的天玑7020和天玑6080采用6nm工艺制程。截至2023年3月，506614.超过701款5G手机采用高通芯片，348款5G手机采用联发科芯片款手机采用华为5GSoC芯片或5G基带芯片，占比约5.9%；至少31款手机采用三星5GSoC芯片，占比约2.5%；至少30款手机采用紫三星,31紫光展锐,30联发科,348高通,701海思,72谷歌,6 1.全球终端生态繁荣发展，行业终端厂商增长迅速逐步繁荣，参与企业不仅包括终端企业、设备企业、运营商等移动通信企业，还包括行业应用企业。据TDIA统计，截至2023年3月，2.全球已发布2483款5G终端，终端形态多样化发展款，占比超过50%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。其中，115 多厂商加大行业终端产品投入，CPE、模组、网关、车载单元等终工业级CPE/模组/网关,6%工业级CPE/模组/网关,6%车用模组/热点及车载单元,4%照相机/警用记录仪,3.国内5G入网终端达1167款，智能手机占比超64%5G终端款型主力军，共有750款。另外三类分别是无线数据终端 4.全球智能手机出货同比下降12%，连续七季度同比下跌全球智能手机出货2.89亿部，较上一季度环比下降5%，同比下降12%，较2021年一季度下降超过21%。 表52023年Q1全球智能手机市场份额情况（单位：万）5.国内手机市场出货连续五季度同比下降，下降趋势有所缓和2023年开年，疫情管控放开并未带来手机消费市场复苏，消费信心不足、换机周期拉长是主要影响因素，一季度我国手机出货2023年一季度，我国5G智能手机出货5092万部，同比下降 82.74%0我国5G智能手机出货量(万部）5G手机占比71.30%ob66.92%71.30%ob66.92%o6984.6o5509.6 1.国家级5G智慧文旅政策发布，推动5G在文旅业创新发展销模式、提升管理能力、加强产品供给、增强创新活力、打造示范网、虚拟现实、增强现实、数字孪生、机器人等技术和产品的有效2.我国5G应用多领域纵深发展，应用案例超5万个打造5G急救车1800辆；智慧电力项目400余个，涵盖火电、水电、风电、核电等多个领域。中国联通在数字政府、智慧城市、工业互联网、医疗健康等重点行业领域形成领先优势，打造超过1.9万个 5G规模应用的“商品房”项目，服务超过4562个行业虚拟专网客3.我国5G行业专网持续升级，专网项目总数超过1.6万个了智慧矿山、智慧工厂、智慧城市、智慧医疗等一系列典型案例。4.5GRedCap技术测试加速推进，2024年将迎来首批商用产品 可穿戴设备和工业传感器等终端设备，最高可实现220Mb/s的峰值NXNX307，可满足功耗敏感场景需求。移远通信推出基于高通骁龙联通发布《中国联通5GRedCap技术白皮书》、《中国联通5GR17标准RedCap联合测试能力的开放实验室，在镇江港完成RedCap试，可满足远程堆取料、AI废钢定级、转钢自动化识别、行车视频 附件一：5G频谱分配情况2.1GHz(1.92-1.98GHz/2.11-2.17GHz),2.3GHz(2.3-2.4GHz)；3.41-3.43GHz;3.47-700HMz(703-733MHz/758-7FDD2.6GHz(2.50-2.57GHz/2.62-2.69GHz)；2.6GHzTDD(2.57-2.700MHz（703-733/758-7825.1-27.5GHz;24.7-25.1GHz24.3-24.9GHz；25.3-25.7GHz;263.4-3.7GHz;1920–1980M700MHz（703-733/758-78700MHz（703-733/758-7825.1-27.5GHz;24.75-25.1GHz专700MHz（703-733/758-782.5GHz(2496-2690MH700MHz(703-733/758-788MHz)700MHz(703-733/758-788MHz)700MHz(703-743/758-798700HMz（703-713MHzand758-7plus738-748MHz）700MHz(703-733/758-788MHz)24.25-24.45GHz；24.75-25.25GHz;27.28.35GHz;37GHz;39GHz;43.45-3.55GHz;3.7-4.2GH2.5GHz(2496-2690MHz);3.65-3.73.45-3.6GHz;755-1760/21/2620-2650MHz700MHz;814-824/859-8624.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24.3-26.5G3.5-3.6GHzand3.7-3.8GHz；2.5GH700MHz(703-733/758-788MHz);1.8GHz(1.770-1.785GHz(1.9549-1.9599/2.1449-2.1499GHz),GHz(2.500-2.510/2.620-2.630GHz,2700MHz(703-733/758-788MHz);9(880-885/925-930MHz,895.1-898.1/940.1-943.1MHzand914-915/959-927-28.2GHz；29.1-29.524.25-25.1GHz(Localindoor)700MHz(703-733MHz/758-788MHz),3.42-3.80GHz；1400MHz(1427–151FDD);2.3GHz(2.32–2.39G2.3GHz,2.6GHz；3.4-3.800MHz(2x30MHz),900MHz(700MHz(703-733MHz/758-7700MHz（703-733/758-78600MHz；700MHz;800MH700MHz(703-733MHz/758-7883.3-3.65GHz;1755-1770/2155-2170MHz3.3-3.6GHz;2.6GHz;4.8700MHz(703-743/758-798附件二：全球主要国家5G战略及政策（部分）美国联邦通信委员会发布“5GFAST”计划，向市场释放频谱资源、推进5G网络基础设施建设、优化相关法律法频谱战略》,该战略以期通过制定五年拍卖计划、联邦频谱政策、更新频谱使用流程等手段,帮助美国引领未来5G案》三个法案，加强美国国际标准领导力信基础设施的愿景美国信息技术和创新基金会（ITIF）发布报告《美国国家重点发展建设新一代智能手机、网络设备、信息安全、VR/AR设备、无人机、机器人、智能电视、可穿戴设备等十个产业和沉浸式虚拟内容、智能工厂、自动驾驶、智日本内政和通信部发布了《2020年实现5G的无线电政 发、频谱划分、网络建设、商用试点等计划，并指引欧盟 附件三：中国国家级5G相关重点政策规划《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》等《扩大和升级信息消费三年行动计