全球及中国动力电池行业现状及竞争格局分析

全球及中国动力电池行业现状及竞争格局分析一、动力电池产业概述动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力电池是新能源汽车的核心部件，也是未来能源转型的重要方向。动力电池主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池，动力电池多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。动力电池是新能源汽车最核心部件，被称作电动汽车的心脏，是汽车产业链中的重中之重。动力电池的分类动力电池的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、动力电池行业发展相关政策国内短期聚焦于更具兼容性、经济性的聚合物+氧化物的半固态路线，2020年实现首次装车突破，但能量密度在260Wh/kg水平，性能提升有限，2023年实现360Wh/kg+装车发布，成为产业化元年，2024年预计实现规模放量。动力电池行业相关政策动力电池行业相关政策资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业市场深度分析及投资潜力预测报告》三、全球动力电池行业现状分析1、全球动力电池行业装机量据统计，2022年全球电动汽车动力电池装机量约为517.9GWh，同比增长71.8%。2019-2022年全球动力电池装机量2019-2022年全球动力电池装机量资料来源：公开资料，产业研究院整理2、全球动力电池行业出货量受益于全球汽车电动化智能化的逐步推进、电动汽车及配套设施普及度提高、锂离子电池生产技术提高等利好因素，锂离子动力电池市场规模将持续增长。根据数据显示，2022年全球动力电池出货量达683.2GWh。2019-2022年全球动力电池出货量2019-2022年全球动力电池出货量资料来源：公开资料，产业研究院整理四、中国动力电池行业现状分析1、中国动力电池行业市场规模根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源车销量为688.7万辆，同比增长93.4%，新能源车渗透率已达25.6%，新能源车高速增长带动动力电池市场快速增长。2016-2022年中国动力电池市场规模2016-2022年中国动力电池市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国动力电池装机量数据显示，2022年中国动力电池累计装车量达294.6GWh，同比增长90.7%，占全球总销量的56.9%。2017-2022年中国动力电池装机量2017-2022年中国动力电池装机量资料来源：公开资料，产业研究院整理3、中国动力电池出货量2022年新能源汽车持续高增推动国内动力电池出货量达到465.5GWh，同比增长111.6%；其中出口达到68.1GWh，占比14.6%。2019-2022年中国动力电池出货量2019-2022年中国动力电池出货量资料来源：公开资料，产业研究院整理2022年方形电池占据市场的93.2%，圆柱电池和软包电池占比呈现被挤压状态。虽然近期中创新航、蜂巢能源等多家企业推出大圆柱电池产品但未来短期内方形动力电池仍将占据市场绝对主导地位。2018-2022年中国动力电池出货结构2018-2022年中国动力电池出货结构资料来源：公开资料，产业研究院整理4、中国动力电池价格走势数据显示，2022年由于新能源汽车市场火爆，造成锂盐供需失衡，价格上涨近10倍，铁锂和三元动力电池价格分别上涨46.0%和28.6%。2020-2022年中国动力电池产品含税价格2020-2022年中国动力电池产品含税价格资料来源：公开资料，产业研究院整理五、动力电池行业竞争格局1、动力电池行业竞争格局据统计，2022年全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.8%；其中2022年全球前十动力电池企业使用量占比合计91.4%，其中排名前两位分别为宁德时代、LG新能源。2022年全球动力电池企业装机量竞争格局2022年全球动力电池企业装机量竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、动力电池行业重点企业营收从各企业每年的动力电池的营业收入来看，宁德时代的成绩都相对较好。2022年宁德时代动力电池实现营业收入2365.93亿元，同比增长158.6%。2022年国轩高科的动力电池产品实现营业收入184.82亿元，同比增长116.40%。2016-2022年行业重点企业动力电池营业收入对比2016-2022年行业重点企业动力电池营业收入对比资料来源：公司年报，产业研究院整理六、动力电池行业未来发展趋势1、产业生态渐趋完善近年来，我国把握汽车产业变革趋势，推动动力电池产业发展取得积极进展，不仅产销规模持续扩大，而且生态渐趋完善，建成完备的产业链条。动力电池产业呈现总量大、出口多、企业强的优势和特点，已是万亿级产值的大产业。动力电池行业已迈入从‘有没有’到‘好不好’的新阶段，产业布局持续优化、结构更加合理，不断实现转型升级。2、国际