全球及中国MOSFET行业发展现状及竞争格局分析

-1-全球及中国MOSFET行业发展现状及竞争格局分析一、MOSFET产业概述1、MOSFET的定义及分类MOSFET全称金属氧化物半导体场效应管，MOSFET具备控制功率小、开关速度快的特点，广泛应用于低中高压的电路中，是功率半导体的基础器件。MOSFET细分种类包括平面型、沟槽型、屏蔽栅和超结功率MOSFET，其中沟槽型MOS适用于12V-250V，屏蔽栅型MOS适用于30V-300V，超结功率MOS适用于500V-900V场景。2、MOSFET、IGBT和BJT性能对比金氧半场效晶体管（MOSFET）具有输入阻抗高、驱动功率小、开关速度快等特点。双极型三极管（BJT）饱和压降低、电流密度高、导通压降低。IGBT是由双极型三极管（BJT）和绝缘栅型场效应管（MOS）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，有显著性能优势。MOSFET、IGBT和BJT性能对比二、MOSFET行业产业链1、MOSFET行业产业链示意图从MOSFET行业产业链来看，上游是电子材料和设备，下游为产品的应用。半导体企业采用的经营模式主要可以分为IDM模式和Fabless模式。IDM模式具有技术的内部整合优势，有利于积累工艺经验，但资金投入较大，且容易在半导体下行周期中受制于原有产能，陷入被动局面。随着全球半导体产业分工的逐步细化，Fabless模式已成为芯片设计企业的主流经营模式之一，行业整体呈现IDM与Fabless共存的局面。2、MOSFET行业下游应用分析MOSFET是汽车电子中的核心元件，汽车引擎、驱动系统中的变速箱控制器以及制动、转向控制，都离不开MOSFET。2022年我国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。下游市场的飞速发展将带动超结MOSFET产业需求增长，MOSFET的市场规模有望以高速扩张。三、全球MOSFET行业现状分析近年来，全球的MOSFET行业市场规模始终保持稳定增长的趋势，其更强的功能性决定了广阔的市场前景。据统计，2022年全球MOSFET行业市场规模已增长至129.6亿美元，预计2023年将增长至133.9亿美元，2019-2023年的年均复合增长率达到11.9%。四、中国MOSFET行业现状分析1、中国MOSFET行业市场规模我国MOSFET市场规模同样呈现上升趋势，且增速高于全球平均水平。2022年中国MOSFET市场规模约为54亿美元，在全球市场中占比约为42%，预计2023年该数值将增长至56.6亿美元，2019-2023年年均复合增长率达到13.8%，中国在世界市场中的占比将进一步提升。2、中国MOSFET产品国产化率我国在中低压平面MOSFET方面的技术相对成熟，MOSFET的工作电压越高，我国产业技术水平与全球领先水平的差距越高。2021年我国中低压平面（400V以下）MOSFET的国产化率为42.2%，高压平面MOSFET的国产化率约为29.9%，超高压平面MOSFET的国产化率约为18.2%。五、MOSFET行业竞争格局1、MOSFET行业竞争格局MOSFET行业的市场集中程度并不高，国际市场主要由英飞凌、安森美、意法半导体、东芝等具有高新技术的企业占据。数据显示，目前全球MOSFET行业CR7的市场份额为68.3%，而我国的企业华润微、安世半导体分别位列第8位和第9位，市场份额为8%，我国的MOSFET产业已经初具规模，但仍与国外领先水平有所差距。2、MOSFET行业重点企业营收华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案；主要产品包括以MOSFET、IGBT、第三代宽禁带半导体、光电传感器、烟报传感器、MEMS传感器等。六、MOSFET行业未来发展趋势横向对比近年数据，CR1维持在24%左右，英飞凌为全球MOSFET器件龙头供应商；CR5分别为58%左右，头部厂商的竞争格局基本稳定，且整体市场份额相对分散；CR10接近80%，值得注意的是，华润微的市场份额由19年的3%