2024年火锅产业市场前景及投资研究报告：海底捞巴奴

目录

contentPART

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火锅行业发展概述PART

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火锅消费人群洞察-火锅消费者画像分析-火锅行业整体发展现状-火锅细分品类发展概况-各区域市场发展概况-火锅品类品牌发展概况-火锅消费者的消费偏好分析PART

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火锅行业发展趋势洞察PART

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火锅行业发展概述-

火锅行业整体发展现状-

火锅细分品类发展概况-

各区域市场发展概况-

火锅品类品牌发展概况门店数量概况火锅依然是正餐赛道中最大的单品，门店数量占比居首位，且占比逐步提升从美团平台近4年数据来看，线上正餐品类中火锅门店数量持续位居榜首，其次是烧烤、特色菜，同时就门店数增长率来看，2023年1月起至今，火锅门店数量持续提升。截止2024年第一季度，火锅门店数在正餐门店数中占比达

20%美团线上正餐品类近3年营业中门店数量占比分布2024年2023年2022年2021年20%19%17%4%4%11%11%11%12%12%13%3%4%5%5%2%2%2%2%3%3%3%3%4%4%3%2%2%1%8%8%8%9%4%4%4%3%4%4%4%4%17%18%17%5%4%5%2%2%18%16%5%11%14%4%5%2%2%3%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%火锅烧烤本帮江浙菜川菜特色菜西餐粤菜自助餐北京菜东北菜湘菜新疆菜其他地方菜鱼鲜海鲜异国菜数据：美团团购，2021-2024（截止2024年3月）门店数量概况2023年以来火锅门店数平稳增长，2024年1月达到门店高点2023年1月起火锅门店数量稳中有升，年初以增长为主，年中略有下跌，年底快速回升，整体呈现三段式增长态势。2024年1月较2023年9月，火锅门店增长近6万家。美团线上火锅品类2023年以来营业中门店数量月度分布增长近6万家门店最高点最低点202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403数据来源：美团团购，2021-2024（截止2024年3月）团购订单量概况到店餐饮中消费者最爱的依然是火锅，订单量占比排名第一到店餐饮中，火锅品类订单量持续3年排名第一，烧烤、自助餐、川菜次之；从团购订单量增长来看，2023年较2022年同期增长超78%，保持较高增速。截止2024年第一季度，火锅品类订单量占比持续保持领先，占比超29%美团线上正餐品类近3年订单量占比分布2023年

2%2022年

2%3%2%3%29%30%12%11%9%2%3%5%3%5%1%

2%5%8%12%9%10%1%3%6%3%4%1%

2%5%5%9%2021年

1%30%12%10%10%1%3%5%3%4%1%

2%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%北京菜本帮江浙菜火锅烧烤自助餐川菜东北菜特色菜西餐湘菜其他地方菜新疆菜鱼鲜海鲜粤菜异国菜数据：美团团购，2021.1-2023.12交易金额概况到店餐饮中消费者最爱的依然是火锅，交易金额占比排名第一到店餐饮中，火锅品类核销量持续3年排名第一，自助餐、烧烤次之，

2023年火锅交易金额在正餐中占比超27%。交易金额与订单量排名基本成正相关，通过美团下单火锅团购订单后消费者基本会及时到店消费。从交易金额增速来看，2023年火锅团购交易金额较2022年同期增长近80%，火锅行业仍然保持较高增速。美团线上正餐品类近3年交易金额占比分布2023年2022年2021年3.93%3.53%3.61%7.71%8.94%8.77%1.68%27.16%11.84%3.71%4.50%2.72%3.35%5.10%9.00%12.41%4.66%4.06%4.08%11.91%1.27%29.02%3.30%4.90%2.78%2.70%5.03%10.30%10.03%11.41%0.94%29.56%2.87%4.82%2.28%

2.83%5.12%10.51%10.80%北京菜本帮江浙菜川菜东北菜火锅烧烤特色菜西餐湘菜新疆菜鱼鲜海鲜粤菜异国菜自助餐其他地方菜数据：美团团购，2021.1-2023.12火锅季节趋势概况火锅品类全年消费分布较为均匀，秋冬季节出现明显波峰从火锅消费月度分布来看，订单量及消费金额全年分布较为均匀，从2023年1月以来，火锅订单量较2022年持续上涨，且在8月以后天气渐凉，出现明显波峰，12月达到全年最高水平。2023-2024年美团线上火锅团购订单量及交易金额月度分布202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403交易订单量交易金额数据：美团团购，2023.1-2024.3连锁率概况火锅行业连锁化率持续提升，相比2019年提升63%随着数字化深入发展，餐饮行业线上化率及连锁化率持续提升。其中，近3年美团线上火锅细分品类交易在线门店数的连锁化率持续提升。美团线上火锅品类近3年总营业中门店数和连锁化率美团正餐品类近3年连锁化率对比23%22%23%22%20%20%2021年2022年2023年2021年2022年总营业门店数2023年连锁化率西餐火锅烧烤自助餐特色菜数据来源：美团团购PART

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火锅行业发展概述-

火锅行业整体发展现状-

火锅细分品类发展概况-

各区域市场发展概况-

火锅品类品牌发展概况火锅细分品类概况川渝火锅门店占比居首位，椰子鸡｜螺狮粉火锅等新兴细分品类层出不穷且快速发展火锅各细分品类中，近四年川渝火锅增长势头强劲，核心表现在美团平台营业中的川渝火锅门店数量持续增长，川渝火锅门店数量占火锅全品类的31%+，2023年较2022年同期相比，川渝火锅门店数增长超15%，2024年3月与2023年基本持平。此外，鱼火锅、牛羊肉火锅门店数量占比仅次于川渝火锅，从门店增长率来看，腊排骨火锅、菌菇火锅、芋儿鸡、砂锅火锅等品类门店增速较位迅速。近四年火锅细分品类营业门店数占比分布2024年2023年2022年2021年4.6%4.7%4.6%4.9%2.7%2.8%2.9%3.8%12.5%12.6%7.5%7.9%3.5%3.4%3.2%5.4%2.9%10.5%10.7%11.7%8.8%9.6%2.8%2.3%

3.4%2.3%

2.7%2.2%

2.2%6.5%6.0%6.7%2.8%5.9%2.9%9.4%9.9%2.7%9.6%6.4%3.2%2.5%8.7%3.3%9.5%10.4%2.5%9.1%6.3%2.9%1.3%13.8%3.1%11.4%7.9%10.2%2.1%2.1%

2.2%5.8%腊排骨火锅牛羊肉火锅菌菇火锅澳门豆捞小火锅串串香其他特色火锅炭火锅重庆火锅涮涮锅四川火锅云南火锅老北京火锅羊蝎子火锅海鲜火锅砂锅火锅虾蟹火锅泰式火锅黑山羊火锅猪肚鸡火锅焖锅芋儿鸡本地鸡窝火锅潮汕牛肉火锅其他火锅蛙火锅其他川味火锅螺蛳粉火锅汤锅鱼火锅打边炉/港式火锅

韩式火锅椰子鸡火锅火锅鸡数据：美团团购，2021-2024火锅细分品类概况牛羊肉｜打边炉｜菌菇火锅等多品类保持高增速，川渝火锅团购订单量占比近5成，居行业TOP1截止2023年10月，美团平台中川渝火锅3成左右的门店数量产生近5成的团购订单量（川渝火锅订单量占比超47%），居火锅细分品类中Top1，由此可见，消费者更喜欢川渝火锅，其中以重庆火锅、四川火锅、串串香为主。此外，潮汕牛肉火锅、鱼火锅订单量占比近10%，具备较大的发展潜力。从2023年相比2022年团购订单量增长率来看，本地鸡窝火锅、打边炉/港式火锅、黑山羊火锅、菌菇火锅、腊排骨火锅、老北京火锅六类火锅品类订单量增长超1倍。近三年火锅细分品类团购订单量占比分布2023年2022年2021年8.7%8.5%7.4%8.9%9.1%3.4%2.8%3.5%3.4%4.0%4.1%14.3%1.9%2.2%

2.3%6.1%24.0%2.0%5.1%5.0%13.7%1.8%2.1%

2.5%6.7%22.0%2.6%8.8%2.8%3.0%5.4%5.0%15.4%1.8%2.0%

2.4%6.0%20.6%2.7%澳门豆捞本地鸡窝火锅牛羊肉火锅羊蝎子火锅潮汕牛肉火锅其他川味火锅鱼火锅串串香打边炉/港式火锅其他特色火锅云南火锅地锅鸡海鲜火锅涮涮锅韩式火锅四川火锅椰子鸡火锅黑山羊火锅泰式火锅蛙火锅菌菇火锅炭火锅腊排骨火锅汤锅老北京火锅虾蟹火锅焖锅其他火锅芋儿鸡砂锅火锅重庆火锅小火锅猪肚鸡火锅螺蛳粉火锅火锅鸡数据：美团团购，2021-2023火锅细分品类概况打边炉|菌菇火锅等团购交易金额增长超1倍，川渝火锅团购交易金额居火锅行业TOP1近三年火锅细分品类中，川渝火锅团购核销量占比居行业第一，四川火锅、重庆火锅、串串香为核心，其中四川火锅占比最大。截止2023年12月，川渝火锅订单量占比超45%。从增长率来看，2023年川渝火锅团购交易金额较2022年增长79%。从增长率来看，本地鸡窝火锅、打边炉/港式火锅、菌菇火锅、腊排骨火锅、老北京火锅、云南火锅团购交易金额增长超1倍，海鲜火锅、牛羊肉火锅、四川火锅团购交易金额增长接近1倍。近三年火锅细分品类团购交易金额占比分布2023年2022年2021年9.98%4.98%

2.40%

3.18%4.45%3.57%3.88%3.94%5.10%5.17%14.66%5.84%24.60%24.15%22.88%2.12%2.51%2.72%9.74%6.12%6.43%1.99%2.88%2.08%2.58%3.62%3.35%4.88%13.93%6.27%10.16%3.55%3.02%5.26%15.09%5.57%澳门豆捞其他特色火锅本地鸡窝火锅砂锅火锅潮汕牛肉火锅涮涮锅串串香打边炉/港式火锅海鲜火锅炭火锅韩式火锅汤锅黑山羊火锅蛙火锅火锅鸡虾蟹火锅菌菇火锅小火锅腊排骨火锅羊蝎子火锅老北京火锅椰子鸡火锅螺蛳粉火锅鱼火锅焖锅牛羊肉火锅云南火锅其他川味火锅重庆火锅其他火锅猪肚鸡火锅四川火锅泰式火锅芋儿鸡数据：美团团购，2021-2023数据：美团团购，2022-2023年PART

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火锅行业发展概述-

火锅行业整体发展现状-

火锅细分品类发展概况-

各区域市场发展概况-

火锅品类品牌发展概况各城市等级火锅市场新一线&下沉市场火锅发展势头猛，潜力大2023年各城市等级团购订单量占比及TGI2021-2023年各等级城市团购订单量CAGR对比114105999786一线新一线二线三线下沉市场一线新一线二线三线下沉市场数据来源：美团团购，2021.10-2023.10各省市火锅门店数四川省火锅门店数排名第一，广东省&河南省紧随其后TOP1

四川省TOP2

广东省河南省重庆市TOP3TOP6TOP4

山东省TOP5

江苏省数据：美团团购，2021.10-2023.10各省市门店数复合增长率天津河南两地近三年火锅门店复合增长率更高，增长空间大2021-2023各省份火锅门店数CAGR对比20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%数据：美团团购，2021-2023各省市火锅订单量宁夏｜甘肃｜重庆｜安徽｜广西火锅订单量近两年复合增长率居行业TOP52021-2023各省份火锅订单量CAGR对比50%40%30%20%10%0%-10%-20%数据：美团团购，2021-2023重点省市热门火锅品类分布内蒙古重庆市牛羊肉火锅、重庆火锅重庆火锅、鱼火锅四川火锅四川-成都重庆火锅、四川火锅、串串香鱼火锅、潮汕牛肉火锅芋儿鸡、腊排骨锅北京市老北京火锅、羊蝎子火锅、重庆火锅潮汕牛肉火锅、海鲜火锅上海市重庆火锅、四川火锅、潮汕牛肉火锅打边炉火锅、海鲜火锅云南省菌菇火锅、云南火锅、鱼火锅四川火锅、重庆火锅广州市海南-三亚潮汕牛肉火锅、重庆火锅、四川火锅猪肚鸡火锅、鱼火锅、本地鸡窝火锅海鲜火锅、重庆火锅、椰子鸡火锅PART

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火锅行业发展概述-

火锅行业整体发展现状-

火锅细分品类发展概况-

各区域市场发展概况-

火锅品类品牌发展概况头部品牌门店数概况海底捞门店数居榜首，新兴品牌门店增长迅猛海底捞继2022年后持续霸榜，位居火锅品牌中门店数量第一名。从近2年门店增长速度来看，新兴品牌与多元细分品类门店增长迅速，其中，川渝火锅品牌占比较大，此外，火锅鸡、小火锅等细分品类品牌门店增长也异军突起。2023年门店数TOP火锅品牌2023年门店数增长率TOP火锅品牌海底捞旋转小火锅呷哺呷哺赵美丽何大九全牛串串萍姐火锅袁记串串香许府牛肥兔公社阿光正传小米肥肠鸡许府牛小龙坎火锅马路边边聊三国火锅鸡渝签印象旋转小火锅鸿姐老火锅黄记煌三汁焖锅屋头串串楠火锅朱光玉火锅馆数据：美团团购，2023.12头部品牌订单量概况海底捞订单量与门店数成正比，增长率TOP10中川渝火锅品牌居多2023年海底捞线上团购订单量排名稳居第一，与门店数成正比，赵美丽火锅2023年门店数与团购订单量增长率均为TOP1，此外，萍姐火锅、杉姐老火锅、熊喵来了火锅、朱光玉火锅馆等品牌团购订单量增长均很快速。2023年团购订单量TOP火锅品牌2023年团购订单量增长率TOP火锅品牌海底捞楠火锅赵美丽萍姐火锅杉姐老火锅熊喵来了火锅呷哺呷哺熊喵来了火锅朱光玉火锅馆沙胆彪炭炉牛杂煲鸿姐老火锅哥老官重庆美蛙鱼头朱光玉火锅馆八合里牛肉火锅黄记煌三汁焖锅小龙坎火锅海底捞阿润打边炉李想大虾咖咖火锅数据：美团团购，2023年头部品牌规模化率头部品牌开店更谨慎，中腰部品牌增长乏力美团线上火锅近3年各规模门店数占比1家2023年2022年2021年101-500家11-50家51-100家501-1000家2-10家1001-3000家美团线上火锅近2年各规模门店数增速2022年增速2023年增速1家2-10家11-50家51-100家101-500家501-1000家1001-3000家数据：美团团购，2020.10-2023.10PART

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火锅消费人群洞察-

火锅消费者画像分析-

火锅消费者消费偏好分析女性火锅用户比例高于男性用户（数据维度：近1年内到店餐饮支付过火锅的用户）火锅用户性别分布及45%55%男用户占比女用户占比男女用户各有所爱•

男性用户更偏爱：潮汕牛肉火锅、牛羊肉火锅、四川火锅•

女性用户更偏爱：串串香、重庆火锅、鱼火锅偏爱分析男女用户火锅细分品类喜爱度TGI分布114115110108108106949392908883潮汕牛肉火锅串串香重庆火锅鱼火锅牛羊肉火锅四川火锅男女数据：美团团购未知火锅用户城市2%一线下沉市场16%17%65%区域分布三线火锅用户集中分布在一二线城市（含新一线）16%TOP1新一线29%二线20%数据：美团团购火锅覆盖全年龄段，年轻人尤其衷爱各年龄段用户火锅喜爱度TGI各年龄段火锅喜爱度排名135129TOP1

25-30岁10298TOP

2

20-25岁76TOP

3

30-35岁TOP

4

35-40岁TOP

5

40-45岁54544020~2525~3030~3535~4040~5050~6020以下60以上数据：美团团购PART

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火锅消费人群洞察-

火锅消费者画像分析-

火锅消费者的消费偏好分析细分品类偏好都市中产更爱牛羊肉火锅，小镇中老年｜都市蓝领｜都市银发更爱四川火锅重庆火锅串串香串串香鱼火锅四川火锅四川火锅鱼火锅牛羊肉火锅都市银发小镇中老年235精致妈妈在校学生不同类别人群对火锅喜爱度

TGI167158127119111110107107108106106104103104103102101101101100100958886858786838384847976777573656157小镇青年都市中产在校学生小镇中老年重庆火锅

串串香精致妈妈鱼火锅

牛羊肉火锅都市白领都市蓝领都市银发四川火锅数据：美团团购消费时段偏好火锅消费仍然以午餐+晚餐场景为主，夜宵下午茶需求逐渐显露早餐夜宵2%7%午餐26%84%2023年以来，随着经济持续恢复，消费者外出热情提升，就餐场景变得更加多元细分。美团平台数据表现来看，早餐、午餐、下午茶、晚餐、夜宵均会选择吃火锅，其中以午餐、晚餐为主。消费者更愿意在午餐晚餐时吃火锅下午茶7%晚餐58%数据：美团团购火锅单品偏好超八万三千次胡椒猪肚鸡年胡椒猪肚鸡被推荐次数嫩牛肉原味椰子鸡整只鲜鸭血麻辣牛肉吊龙鲜毛肚数据：美团团购江浙沪及福州更爱胡椒猪肚鸡，川渝地区更爱吃鲜胡椒猪肚鸡江浙沪/福州野生菌拼盘手打云南数据：美团团购火锅搭配，各有所好酒双腊煲仔饭牛肝菌炒饭麻酱烧饼柠檬鸡爪川渝江浙云南北京天津数据：美团团购价格区间偏好百元的价位区间在火锅消费中占主导，百元以上近2年增速快从近3年火锅团购订单价格区间看，火锅消费仍然以100元以内的为主，2023年相比2022年，100-300元区间的火锅增长快速，比2022年高3倍。近3年各价格阶段火锅团购订单量占比近2年各阶段火锅团购订单量增速对比13.9%300元及以上100-300元50-100元0-50元66.4%62.8%30.2%3.3%3.1%2.9%2023年2022年2021年25.8%16.4%5.5%34.0%-3.6%7.1%64.7%32.3%14.7%-1.3%0-50元50-100元100-300元300元及以上2023年增长率2022年增长率数据：美团团购价格区间偏好100-200元区间火锅品类更聚焦，更丰富200元以上100-150元本地鸡窝火锅黑山羊火锅砂锅火锅腊排骨火锅虾蟹火锅焖锅澳门豆捞海鲜火锅老北京火锅菌菇火锅澳门豆捞海鲜火锅老北京火锅本地鸡窝火锅砂锅火锅虾蟹火锅羊蝎子火锅打边炉/港式火锅泰式火锅羊蝎子火锅泰式火锅打边炉/港式火锅芋儿鸡串串香涮涮锅芋儿鸡涮涮锅串串香菌菇火锅黑山羊火锅腊排骨火锅焖锅潮汕牛肉火锅汤锅重庆火锅韩式火锅小火锅牛羊肉火锅四川火锅潮汕牛肉火锅四川火锅云南火锅重庆火锅鱼火锅猪肚鸡火锅云南火锅其他特色火本地鸡窝火锅黑山羊火锅韩式火锅锅鱼火锅其他川味火锅其他特色火锅鱼火锅本地鸡窝火锅韩式火锅黑山羊火锅其他火锅150-200元100元以下汤锅牛羊肉火锅猪肚鸡火锅