中国氧化锆纤维行业全景分析

中国氧化锆纤维行业全景分析内容概况：庞大的市场需求促使中国氧化锆纤维市场规模持续扩张，2021年中国氧化锆纤维市场规模达6044亿元，未来随着国内企业不断提高生产工艺水平以及加大产品研发力度，本土企业占据全球市场份额将不断增加，行业发展潜力巨大，预计2023年中国氧化锆纤维市场规模将达到7966万元，未来发展前景较好。关键词：氧化锆纤维行业发背景、氧化锆纤维产销量、氧化锆纤维市场格局一、概述氧化锆纤维是一种新型二氧化锆基多晶无机耐火纤维材料，继承了二氧化锆的优良特性，具有耐高温（高达2200℃）、高强度（2.6GPa）、韧性好，并且高温化学性质稳定、导热系数小、耐腐蚀、抗氧化、抗热震、不挥发、无污染等特性。氧化锆纤维产品可分为氧化锆纤维棉、氧化锆纤维组合热场、氧化锆纤维粉、氧化锆纤维板制品、氧化锆纤维异性件制品和氧化锆纤维纸。其中氧化锆纤维棉主要应用于复合材料、摩擦材料、热工设备内衬等高温绝热领域；氧化锆纤维组合热场适用于泡生法、导模法蓝宝石晶体生长炉、激光晶体生长炉、中频炉温场；氧化锆纤维粉应用于化工、石油、陶瓷等领域；氧化锆纤维板制品和氧化锆纤维异性件制品适用于多种高温窑炉的热面隔热，各种高温电炉、晶体生长炉、微波烧结炉等热场保温和用于核反应堆热防护系统；氧化锆纤维纸适用于深冷液体储运容器及其配套管路的真空多层绝热结构中，如：低温液体储罐、车用LNG气瓶、焊接绝热气瓶、快易冷、生物杜瓦等。氧化锆纤维产品可分为氧化锆纤维棉、氧化锆纤维组合热场、氧化锆纤维粉、氧化锆纤维板制品、氧化锆纤维异性件制品和氧化锆纤维纸。其中氧化锆纤维棉主要应用于复合材料、摩擦材料、热工设备内衬等高温绝热领域；氧化锆纤维组合热场适用于泡生法、导模法蓝宝石晶体生长炉、激光晶体生长炉、中频炉温场；氧化锆纤维粉应用于化工、石油、陶瓷等领域；氧化锆纤维板制品和氧化锆纤维异性件制品适用于多种高温窑炉的热面隔热，各种高温电炉、晶体生长炉、微波烧结炉等热场保温和用于核反应堆热防护系统；氧化锆纤维纸适用于深冷液体储运容器及其配套管路的真空多层绝热结构中，如：低温液体储罐、车用LNG气瓶、焊接绝热气瓶、快易冷、生物杜瓦等。二、发展环境1、政策（P）“十四五”时期，我国化纤工业发展环境面临深刻复杂变化，自主创新能力不强、产品附加值较低、部分关键原料和装备存在短板等问题对行业制约越发凸显，双碳目标任务对化纤工业低碳转型和可持续发展提出更高要求。为进一步加强行业指导，推进产业基础高级化和产业链现代化，锻造长板优势，推动高质量发展，4月21日，工业和信息化部、发改委两部委联合发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》强调推动纤维新材料高端化发展，提升耐热、抗蠕变、高强度、高耐切割、耐腐蚀、耐辐射超高分子量聚乙烯纤维，细旦、异形截面聚苯硫醚纤维，细旦、防火防核用聚酰亚胺纤维等生产技术水平。突破芳香族聚酯纤维、聚对苯撑苯并二噁唑纤维、聚醚醚酮纤维等单体合成与提纯、高速稳定纺丝等关键技术。开发玄武岩纤维规模化池窑、多品种差异化浸润剂等技术装备，研发第三代连续碳化硅纤维制备技术，突破氧化铝纤维、硅硼氮纤维、氧化锆纤维等制备关键技术。“十四五”时期，我国化纤工业发展环境面临深刻复杂变化，自主创新能力不强、产品附加值较低、部分关键原料和装备存在短板等问题对行业制约越发凸显，双碳目标任务对化纤工业低碳转型和可持续发展提出更高要求。为进一步加强行业指导，推进产业基础高级化和产业链现代化，锻造长板优势，推动高质量发展，4月21日，工业和信息化部、发改委两部委联合发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》强调推动纤维新材料高端化发展，提升耐热、抗蠕变、高强度、高耐切割、耐腐蚀、耐辐射超高分子量聚乙烯纤维，细旦、异形截面聚苯硫醚纤维，细旦、防火防核用聚酰亚胺纤维等生产技术水平。突破芳香族聚酯纤维、聚对苯撑苯并二噁唑纤维、聚醚醚酮纤维等单体合成与提纯、高速稳定纺丝等关键技术。开发玄武岩纤维规模化池窑、多品种差异化浸润剂等技术装备，研发第三代连续碳化硅纤维制备技术，突破氧化铝纤维、硅硼氮纤维、氧化锆纤维等制备关键技术。2、技术（T）由于氧化锆材料的高熔点和熔体低粘度特点，使用熔融法制备非常困难。目前中国制备氧化锆纤维的方法主要有：浸渍法、溶胶．凝胶法、混合法和有机聚锆前驱体法。随着节能降耗意识增强，耐热保温氧化锆纤维因其独有的优异性能，其应用越来越广泛，可以在航空航天、化工冶金等领域的高温特殊环境中使用。可是，氧化锆纤维的主要制造技术掌握在英国、美国和日本等发达国家手中，从国外进口的氧化锆纤维及制品价格非常昂贵。我国山东工业陶瓷研究设计院自20世纪90年代开始研究前驱体载体溶液浸渍法制备氧化锆纤维布，后来一些单位采用无机盐法或溶胶凝胶法研究氧化锆纤维的制备技术和性能，但总体水平与国外还有较大的差距。氧化锆纤维的制备涉及无机、有机、纤维成形等多种材料科学与工程技术，需要培养复合型人才。加大对氧化锆纤维前驱体化学、制备和成形、结构与性能以及应用方面的研究和工程开发成为必然。由于氧化锆材料的高熔点和熔体低粘度特点，使用熔融法制备非常困难。目前中国制备氧化锆纤维的方法主要有：浸渍法、溶胶．凝胶法、混合法和有机聚锆前驱体法。随着节能降耗意识增强，耐热保温氧化锆纤维因其独有的优异性能，其应用越来越广泛，可以在航空航天、化工冶金等领域的高温特殊环境中使用。可是，氧化锆纤维的主要制造技术掌握在英国、美国和日本等发达国家手中，从国外进口的氧化锆纤维及制品价格非常昂贵。我国山东工业陶瓷研究设计院自20世纪90年代开始研究前驱体载体溶液浸渍法制备氧化锆纤维布，后来一些单位采用无机盐法或溶胶凝胶法研究氧化锆纤维的制备技术和性能，但总体水平与国外还有较大的差距。氧化锆纤维的制备涉及无机、有机、纤维成形等多种材料科学与工程技术，需要培养复合型人才。加大对氧化锆纤维前驱体化学、制备和成形、结构与性能以及应用方面的研究和工程开发成为必然。三、全球氧化锆纤维市场发展现状在20世纪60年代末期，美国联合碳化物公司（Unioncarbide）己经开始氧化锆纤维的研发工作，随后英、德、日、法等发达国家也相继开展了相关的研究和开发工作。1974年美国成立Zircar公司专门从事各种品类如短切纤维、纤维毡及纤维板等氧化锆纤维材料研发和生产。70年代初英国帝国化学工业公司（ImperialChemicalIndustries，简称ICI）也通过买进美国的技术专利研制saffil系列氧化锆纤维。1986年日本品川耐火材料公司研制出四类添加剂类型不同的氧化锆短纤维产品，开始投放市场，其产品种类除散装纤维外，主要是氧化锆纤维板、复合纤维板和纤维纸等，使用温度可达到1800℃，主要用作各种超高温设备的隔热材料。目前美国Zircar公司、3M公司、DuPont公司以及英国ICI公司都拥有具有实用价值的氧化锆纤维相关专利技术，其中Zircar公司已有工业化产品，且性能较为优越。在连续氧化锆纤维制备及应用方面，美国处于世界领先地位，近年来也陆续开展了连续氧化锆纤维及其复合纤维在宇航、航天及军事等极端环境如高温抗阻、高温防腐等方面的应用研究，随着市场研究的持续推荐，近年来全球氧化锆应用领域不断拓展，市场规模持续扩张，2021年全球氧化锆纤维市场规模达10472万美元，预计2023年全球氧化锆纤维市场规模将达到12064万美元。在20世纪60年代末期，美国联合碳化物公司（Unioncarbide）己经开始氧化锆纤维的研发工作，随后英、德、日、法等发达国家也相继开展了相关的研究和开发工作。1974年美国成立Zircar公司专门从事各种品类如短切纤维、纤维毡及纤维板等氧化锆纤维材料研发和生产。70年代初英国帝国化学工业公司（ImperialChemicalIndustries，简称ICI）也通过买进美国的技术专利研制saffil系列氧化锆纤维。1986年日本品川耐火材料公司研制出四类添加剂类型不同的氧化锆短纤维产品，开始投放市场，其产品种类除散装纤维外，主要是氧化锆纤维板、复合纤维板和纤维纸等，使用温度可达到1800℃，主要用作各种超高温设备的隔热材料。目前美国Zircar公司、3M公司、DuPont公司以及英国ICI公司都拥有具有实用价值的氧化锆纤维相关专利技术，其中Zircar公司已有工业化产品，且性能较为优越。在连续氧化锆纤维制备及应用方面，美国处于世界领先地位，近年来也陆续开展了连续氧化锆纤维及其复合纤维在宇航、航天及军事等极端环境如高温抗阻、高温防腐等方面的应用研究，随着市场研究的持续推荐，近年来全球氧化锆应用领域不断拓展，市场规模持续扩张，2021年全球氧化锆纤维市场规模达10472万美元，预计2023年全球氧化锆纤维市场规模将达到12064万美元。分区域来看，2021年美洲氧化锆纤维市场规模占全球整体规模的50.19%，占比最大；其次为亚洲和欧洲，占比分别为21.57%和24.03%。分区域来看，2021年美洲氧化锆纤维市场规模占全球整体规模的50.19%，占比最大；其次为亚洲和欧洲，占比分别为21.57%和24.03%。相关报告：《中国氧化锆纤维行业市场发展调研及投资前景分析报告》四、中国氧化锆纤维市场发展现状氧化锆纤维是一种顶尖的高档耐火纤维材，是近年来发展较快的新型材料之一，随着制备技术不断升级以及其制品性能不断优化背景下，近年来中国氧化锆纤市场需求不断增加，2021年中国氧化锆纤维需求量达34.5吨，同年产量达36.1吨，预计2023年年中国氧化锆纤维需求量将达到46.8吨。氧化锆纤维是一种顶尖的高档耐火纤维材，是近年来发展较快的新型材料之一，随着制备技术不断升级以及其制品性能不断优化背景下，近年来中国氧化锆纤市场需求不断增加，2021年中国氧化锆纤维需求量达34.5吨，同年产量达36.1吨，预计2023年年中国氧化锆纤维需求量将达到46.8吨。庞大的市场需求促使中国氧化锆纤维市场规模持续扩张，2021年中国氧化锆纤维市场规模达6044亿元，未来随着国内企业不断提高生产工艺水平以及加大产品研发力度，本土企业占据全球市场份额将不断增加，行业发展潜力巨大，预计2023年中国氧化锆纤维市场规模将达到7966万元，未来发展前景较好。庞大的市场需求促使中国氧化锆纤维市场规模持续扩张，2021年中国氧化锆纤维市场规模达6044亿元，未来随着国内企业不断提高生产工艺水平以及加大产品研发力度，本土企业占据全球市场份额将不断增加，行业发展潜力巨大，预计2023年中国氧化锆纤维市场规模将达到7966万元，未来发展前景较好。中国氧化锆纤维主要应用于高温耐火材料领域和航空航天、军工等其他领域，其中，高温耐火材料领域占氧化锆纤维市场整体规模的73.51%，占比非常大；航空航天、军工等领域占氧化锆纤维市场整体规模的26.49%。中国氧化锆纤维主要应用于高温耐火材料领域和航空航天、军工等其他领域，其中，高温耐火材料领域占氧化锆纤维市场整体规模的73.51%，占比非常大；航空航天、军工等领域占氧化锆纤维市场整体规模的26.49%。从价格走势来看，近年来中国氧化锆纤维市场均价城下滑趋势，2021年中国氧化锆纤维市场均价为175.19万元/吨，较2016年的186.22万元/吨减少了11.03万元/吨，预计2023年中国氧化锆纤维市场均价为170.21万元/吨。从价格走势来看，近年来中国氧化锆纤维市场均价城下滑趋势，2021年中国氧化锆纤维市场均价为175.19万元/吨，较2016年的186.22万元/吨减少了11.03万元/吨，预计2023年中国氧化锆纤维市场均价为170.21万元/吨。五、市场竞争格局1、市场格局中国耐火材料行业生产集中度低，整体竞争能力较差，长期处于“小、多、散”的状态，多数中小企业自我研发能力差，自主知识产权观念淡薄，品牌意识差，热衷于低价竞争，导致行业的整体竞争能力较差，但氧化锆纤维领域，市场集中度较高，龙头企业理工宇龙市场占有率高达21.59%。中国耐火材料行业生产集中度低，整体竞争能力较差，长期处于“小、多、散”的状态，多数中小企业自我研发能力差，自主知识产权观念淡薄，品牌意识差，热衷于低价竞争，导致行业的整体竞争能力较差，但氧化锆纤维领域，市场集中度较高，龙头企业理工宇龙市场占有率高达21.59%。2、龙头企业分析——理工宇龙南京理工宇龙新材料科技有限公司是国内专业从事超高温耐火保温隔热材料─氢化锌纤维及其制品的研发、生产和销售的高科技新材料企业，是在南京理工大学成熟、先进技术基础上进行的投资和研发。理工宇龙氧化锆纤维产品性能优于—般同类产品：具有工艺设计独特、纤维直径细、密度低、导热系数低、强度高、高温下不挥发、无污染、耐腐蚀性好、使用温度高（可以在220C以上高温环境下长期稳定的工作）、生产过程清洁无污染、经久耐用及绿色环保等特点，是国际上高档的隔热耐火新材料，2022年理工宇龙营业收入完成4224.7万元，毛利率为21.2%。南京理工宇龙新材料科技有限公司是国内专业从事超高温耐火保温隔热材料─氢化锌纤维及其制品的研发、生产和销售的高科技新材料企业，是在南京理工大学成熟、先进技术基础上进行的投资和研发。理工宇龙氧化锆纤维产品性能优于—般同类产品：具有工艺设计独特、纤维直径细、密度低、导热系数低、强度高、高温下不挥发、无污染、耐腐蚀性好、使用温度高（可以在220C以上高温环境下长期稳定的工作）、生产过程清洁无污染、经久耐用及绿色环保等特点，是国际上高档的隔热耐火新材料，2022年理工宇龙营业收入完成4224.7万元，毛利率为21.2%。从营收结构来看，2022年理工宇龙营业收入主要来源于金刚石晶种，2022年理工宇龙金刚石晶种业务收入完成2087.19万元，占营业总收入的49.4%，占比最大；而复合氧化锆业务收入完成81.04万元，占营业总收入的1.9%。从营收结构来看，2022年理工宇龙营业收入主要来源于金刚石晶种，2022年理工宇龙金