上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议

/上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议承销协议本承销协议（以下简称“本协议”）由以下各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，经平等协商、友好协商达成，自该协议生效之日起具有法律效力。第一章总则一、协议名称本协议名称为《上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》（以下简称“公司债券承销协议”）。二、协议各方甲方：发行人名称______________（以下简称“发行人”）证券代码：______________交易所：_____________法定代表人：___________地址：______________电话：______________传真：______________财务顾问：______________主承销商：______________副主承销商：______________承销商：______________乙方：主承销商名称：_____________地址：_____________电话：_____________传真：_____________承销佣金：_____________棕大佣金：_____________蓝色垫购费：_____________董事会发行前补偿：_____________董事局发行后补偿：_____________丙方：副主承销商名称：_____________地址：_____________电话：_____________传真：_____________承销佣金：_____________棕大佣金：_____________蓝色垫购费：_____________董事会发行前补偿：_____________董事局发行后补偿：_____________丁方：承销商名称：_____________地址：_____________电话：_____________传真：_____________承销佣金：_____________棕大佣金：_____________蓝色垫购费：_____________董事会发行前补偿：_____________董事局发行后补偿：_____________第二章发行内容一、发行规模本次发行债券规模（含绿鞋）为：______________元。二、债券种类本次发行债券种类：附条件兑付的年度固定利率公司债券，债券代码：______________。三、发行价格本次发行债券为面向合格投资者公开发行，发行价格为______________元/张。四、发行期限本次发行债券期限为__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。五、计息方式和利率本次发行债券的计息方式为年度固定利率，利率为__________%（税前），年利息率不变，但由于基准利率变动的影响，实际利息金额会发生变化。六、其他发行相关事项(1)承销佣金发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的承销佣金为__________%。发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的棕大佣金为__________元。发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的蓝色垫购费为__________元。(2)发行费用本次发行所产生的费用，各方按照实际发生情况进行分摊，费用包括但不限于：法律费用、财务顾问费用、注册登记费用、印花税等，具体数字见下发行人：______________元主承销商：______________元副主承销商：______________元承销商：______________元(3)绿鞋条款本次债券发行设有绿鞋。绿鞋期为发行日后15个自然日，并不超过60个自然日。如绿鞋行权，则绿鞋行权股份为本次发行债券总数的15%。第三章承诺和保证一、甲方的承诺和保证(1)在本协议和相关法律法规规定的前提下，保证发行的债券不存在任何安全性、合法性问题。(2)保证发行人在申报发行前已经向广大投资者提供了充分、准确、及时、完整的信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏等情况。(3)保证发行人应按照本协议的约定及相关法律法规的规定保证债券披露的信息真实、准确、完整、及时，并承担相应的法律责任。(4)保证本协议中发行人的全部陈述、保证和承诺是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(5)承诺和保证发行人已经依法取得该项债券发行的批准文件，并已按照相关法律法规和自身公司章程的规定履行了信息披露义务。(6)承诺和保证发行人无重大经济纠纷、重大法律诉讼。(7)承诺并保证发行人已就本次发行筹集的资金用于本公司正在进行或计划进行的项目中，而非其他无关项目投资。(8)保证本次债券发行的募集资金的用途、足额投资项目及预测收益已经列明在发行人发布的《债券募集说明书》中，该等募集资金将于发行人到期偿还债券或其他合同约定期限内用于发行人的正常运营和投资。发行人应按照《募集说明书》中所列资金用途和投资项目履行义务，并保证在资金外流过程中积极完善反洗钱制度和风险管控制度，确保资金用途合法、合规。(9)保证发行人已为本次债券发行取得了证监会发行核准文件，其发行登记及报告工作均符合相关法规的规定。二、乙方、丙方、丁方的承诺和保证本次发行的各承销商在出售发行人债券前，应对其所持债券作出合法、真实、准确的说明，保证其不得操纵债券价格、误导投资者等，且保证出售等债券符合相关法律法规的要求，不存在安全性、合法性问题。第四章违约和赔偿如甲方和各承销商违反了本协议的约定，给别的协议签署方造成损失时，应按照本协议的约定承担赔偿责任。另外，如果发现有任何关于债券发行安全性、真实性、合法性等问题，可能涉及到诈骗、误导、非法募集资金等情况时，各承销商应立即向有关部门报告，并协助有关部门予以调查。第五章法律适用和争议解决本协议的签署、效力、履行和解释应受中华人民共和国法律的管辖。因本协议引起的任何争议，各方应协商解决。协商不成的，任何一方均可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“中仲委”）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁应当在中华人民共和国北京市进行，仲裁语言为中文