中国ETC行业发展现状及趋势分析

中国ETC行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义及分类ETC(ElectronicTollCollection)，即电子不停车收费系统。ETC是一种利用5.8GHzDSRC专用短程微波通讯技术实现车路通信并实现自动收费的方式。其通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。ETC系统的分类ETC系统的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程电子不停车收费系统(ElectronicTollCollectionSystem)实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金，这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。按照应用领域的不同，ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统（高速公路ETC)、多车道自由流电子收费系统（多车道自由流ETC)以及智能停车场收费系统（停车场ETC)。中国ETC行业发展历程中国ETC行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境2010年起，我国提出利用信息技术提升高速公路通行效率和服务水平发展政策，至2014年，ETC联网四步走计划提出2015年底基本实现全国ETC联网。《“十三五"现代综合交通运输体系发展规划》提出大幅度提升车辆安装使用ETC比例、将ETC使用率由30%提升至50%，将ETC列入交通运输智能化发展重点工程之一，同时提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。近年来，智能汽车行业逐步发展，有利于促进ETC行业企业拓展车路协同市场。总结来看，后ETC时代，行业将以开拓ETC应用场景为发展方向。中国ETC行业相关政策梳理中国ETC行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会背景根据交通运输部针对十三届全国人大五次会议第7240号建议《关于加强高速ETC管理的建议》的答复函，截至2022年6月，全国ETC客户累计超过2.02亿。根据公安部统计数据，截至2022Q3,中国汽车保有量为3.15亿辆。由此可知，当前ETC安装率约为65%。2016-2022年中国汽车保有量及增速情况2016-2022年中国汽车保有量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国ETC行业市场发展现状及投资方向研究报告》三、产业链ETC行业上游主要为ETC芯片、电池、五金压铸件及塑胶研发、生产商。目前，前装ETC通过汽车给ETC供电。中游ETC设备主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)组成。路侧设备主要是指安装在车道控制系统前端，发挥信息采集作用的专用设备，由天线和读写控制器组成:车载设备是安装在用户车辆上作为记录车辆道行信息的车载设备。ETC设备主要应用于高速公路收费、停车场收费、多车道收费三大场景。ETC行业产业链ETC行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理四、发展现状1、收费公路虽然我国高速公路建设起步时间较晚，但整体发展较快。截至2021年底，我国公路总里程已达528.07万公里，其中高速公路达到16.91万公里。并且，由于高速公路建设成本高，超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营，2021年全国收费公路里程18.76万公里，其中高速公路达到16.91万公里;收费公路车辆通行费总收入为6630.5亿元，其中高速公路6232.0亿元。2015-2021年中国收费公路里程及通行费收入情况2015-2021年中国收费公路里程及通行费收入情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、用户规模2019年国务院《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求2019年底前各省(区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上，所以全国ETC用户数量突破1.8亿。ETC用户数因国家政策推动在2019年实现爆发性增长，2020年后增速降低。截至到2021年，中国ETC用户数量达2.57亿人，同比增长14.22%。2015-2021年中国ETC用户数量及增速情况2015-2021年中国ETC用户数量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、竞争格局1、竞争格局据统计，中国ETC行业企业中金溢科技、万集科技、聚利科技（华铭智能子公司)在车载ETC产品方面的销售量最高，属于行业第一梯队。据统计，2020年金溢科技、万集科技、聚利科技三大龙头企业合计份额分别占比47%、12%以及35%。中国ETC行业主要企业竞争格局中国ETC行业主要企业竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、企业介绍中国ETC行业主要公司:金溢科技(002869.SZ)、万集科技(300552.SH)、千方科技(002373.SZ)、华铭智能(300462)、聚利科技等企业。中国ETC行业主要公司中国ETC行业主要公司资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势1、无感支付成为主流：随着ETC技术的不断发展和普及，无感支付将成为主流支付方式，取代传统的现金支付和刷卡支付。2、多元化应用场景：ETC技术将不仅仅应用于高速公路收费，还将应用于城市道路收费、停车场管理、公共交通等多个领域。3、互联网+ETC：随着互联网技术的发展，ETC将与互联网相结合，实现更加便捷的支付和管理方式。4、智能化管理：ETC系统将不断升级，实现更加智能化的管理，