天业锦虹确定预期收益型信托计划投资类FOT基金合同

天业锦虹确定预期收益型•信托计划投资类FOT基金合同招募说明书管理人：全唐盛世（北京）资产管理有限公司投资项目：第一期外贸信托·康保盈通公司单一资金信托受托人：中国对外经济贸易信托有限公司担保人：中元国信信用担保有限公司产品结构：投资人与基金管理人签署协议，成为合伙企业合伙人。合伙企业成立后，全部资金用于购买中国对外经济贸易信托有限公司作为受托人的“康保盈通公司单一资金信托计划”，用于康保县盈通矿业有限公司（以下简称“盈通矿业”）扩大产能。中元国信信用担保有限公司对本基金还本付息提供无限连带担保责任。合伙企业投资封闭期为半年，于每半年向投资人发放投资收益，并于半年封闭期满后有限合伙人需提前30天申请退出有限合伙收回本金。退出时收益已实际发生为准。产品结构具体说明：盈通矿业以其拥有的萤石矿采矿权抵押给中元国信信用担保有限公司，办理采矿权抵押登记中元国信信用担保有限公司提供不可撤销的无限连带担保责任；资金用于盈通矿业进行扩大生产规模、技术升级改造等固定资产投入以及补充流动资金。预期收益根据合伙企业与中国对外经济贸易信托签订的相关协议，经测算本产品的预期收益如下：投资金额预期收益率（税后）50-100万9%100-300万10%300万以上11%二、项目概况1、项目简介本基金资金用于康保县盈通矿业有限公司（以下简称“盈通矿业”）进行扩大生产规模、技术升级改造等固定资产投入以及补充流动资金，融资额2亿元人民币，期限12个月。中元国信担保有限公司为该融资项目提供无限连带担保。盈通矿业矿体沿断裂构造发育，矿体规模大，形态较简单，产状总体变化不大；矿层连续性好，厚度变化较有规律；矿石质量变化基本稳定；矿区内其它破坏性的断裂构造及岩脉不发育。根据中华人民共和国地质矿产行业标准，矿区勘查类型确定为第Ⅰ类型（开采技术条件简单的矿床）。矿区矿石的主要化学成分为CaF2、SiO2和Al2O3。最高品位为89.69%，最低品位为19.74%，平均含量为52.71%；SiO2含量最高为68.78，最低为0.16%,平均为30%。CaF2、SiO2和Al2O3三者的成分合计大于96%，矿物成分和化学成分具有一致性。矿区萤石矿石总资源量共计724.05万吨，矿体价值保守估计约为50亿人民币，开发矿山服务年限大于21.84年，预期可产生良好的社会经济效益。目前，该矿区已经建立了日加工500吨矿石的浮选厂，其精矿CaF2的品位可以达到95-97%以上。日产80～100吨萤石矿粉，目前市场价格为1800元/吨，年收入约6000万元，利润率约65%。矿区改建扩产后在半年内会形成15-20万吨/年的萤石矿粉的产能，按照现行价格计算，年毛利润不会低于2.64亿元人民币。如进一步能够开采品位为85%以上的原矿石销售，利润率更高，将达到85%的利润率，年毛利润应为1.92亿元人民币。计算产能为达产80%的情况下，三年毛利润为13.68亿元，净利润约为8亿元人民币。目前盈通矿业已和中国华星集团、比利时矽比克等多家公司签订了长期合作协议，根据长期合作协议，下游厂商合计每年会从公司采购16万吨左右的萤石矿粉。此外，盈通公司还与国内多家上市公司、大型国企签订了购销合同。销售渠道畅通，销售能力较强，销售收入稳定。行业概况萤石是主要成分是氟化钙（CaF2），氟化钙是下游冶金、氟化工等行业的基本原料。萤石中的氟，在化学工业上是制取含氟化合物的主要原料，如氢氟酸、人造冰晶石和氟化铝等；除此之外，萤石熔点低，被广泛用于冶金（炼钢和有色金属冶炼）、水泥、玻璃、陶瓷等工业；无色透明的大块萤石晶体还可作光学萤石和工艺萤石。我国萤石消费结构大致为：钢铁工业生产占13.3%、炼铝工业7.3%、化学工业29.4%、水泥和玻璃工业40.0%、其他10%。萤石因其不可再生的稀缺性而被业内誉为“类稀土”资源，随着国内经济的发展，氟化工行业需要大量的萤石资源，年消费量约为200万吨，需求量年均增幅大约12%左右。萤石长期以来的需求增长和供应紧张，决定了其价格不断上涨。供应与需求之间存在的巨大缺口，将拉动萤石价格的增长。另外，为保护萤石资源，国家从矿山开采、生产计划管理、税收、环保、产业准入、出口管理等方面采取综合措施，控制缩减萤石的开采量和生产量，从1999年开始将萤石作为战略性资源进行保护，2000年开始对萤石实行出口配额许可制度，并一直延续至今。值得注意的是，氟化工在“十二五”规划中被单列一个专项规划。其中提出了无机氟化物、氢氟酸的产能、产量控制目标，并提出要抓好结构调整，提高行业准入标准，推动产业转型升级。该《规划》提出，到“十二五”末，我国各类氟化工产品总产能将达到450万吨，中高端产品比例提高到20%，总产值预计将达1500亿元。而萤石作为氟化工等行业的基本原料，其市场需求极大；同时，作为不可再生的资源品，其储量将会越来越少，加上政策、税收、环保等因素，我们相信萤石价格大幅上涨将是大概率事件。业内专家亦指出，长期来看萤石市场显然供不应求，价格长期走高是必然趋势，市场对于萤石的需求常年处于半饥饿状态。因此，从长远看，萤石价格及需求将呈现高速增长态势，投资萤石矿将带来巨大收益，前景看好。2、融资方简介盈通矿业前身为个人独资企业“康保县后照阳河瓷土矿”，经过多次协商，北京中金华泰投资有限公司决定对该瓷土矿进行收购，并增产扩能获得萤石矿的开采权，双方根据协议，于2012年4月成立康保县盈通矿业有限公司，专业从事萤石矿的开采、加工、销售工作，该公司萤石矿位于河北康保，采、探证照齐全。采矿权证2011年办理，有效期至2016年。专家评估该矿体储量至少500万吨，品味为40%，矿体价值约为9亿人民币。现日产80~100吨萤石矿粉，市场价格为1800元/吨，年收入约6000万元，利润率约65%。已和中国华星集团、比利时矽比克等多家公司签订了长期合作协议，根据长期合作协议，下游厂商合计每年会从公司采购16万吨左右的萤石矿粉。此外，盈通公司还与国内多家上市公司、大型国企签订了购销合同。公司销售渠道畅通，销售能力较强，销售收入稳定。由于盈通矿业在2012年才成立，2009-2011年之财务数据来源为其前身个人独资企业“康保县后照阳河瓷土矿”。截止2011年末，该矿总资产为5500万元，自成立以来持续增长；营业收入增长率为36.68%，净利润为2350万，净利润增长率为58.51%，盈利增长性较好。该矿山储量巨大，扩建之后能释放出更大的盈利潜能。综上，公司业务运作情况良好，收入逐年增长，并保持相对稳定的盈利水平，同时具备较好的成本费用控制能力，整体的盈利能力良好。公司良好的盈利能力对其负债形成很好的保障，自身的偿债压力可控，整体的偿债能力很强。还款来源本基金的还款来源为康保县盈通矿业有限公司的营业收入，当融资方因各方面原因造成无法按时偿还借款本息时，由中元国信担保为投资者本金及收益安全提供无限连带担保责任，为本信托还本付息提供强有力的保证。担保人简介中元国信信用担保有限公司中元国信信用担保有限公司（以下简称“中元国信担保”）是经国家工商行政管理局核准注册、国有资产控股的全国性、专业性商业担保公司。2003年6月由中国昊华化工（集团）总公司、中国水利投资公司、中国远东国际贸易总公司、中国少数民族经济文化开发总公司、洋浦国信海洋船务有限公司、北京世纪星源投资有限公司等六家股东共同出资设立。注册资金10亿元人民币。公司主营信用担保；企业贷款担保；履约担保；诉讼保全担保，并开展结合担保业务，探索财务顾问、资产委托资咨询顾问等投资银行业务。截止2011年12月末，总资产15.02亿元，比上年增长7.5%；总负债4.72亿元，比2010年增长12.64%；资产负债率为31.4%。所有者权益10.3亿元。营业收入达到4819万元，净利润达到2122万元，较上年净增加4000万元。截止至2012年3月31日，公司担保余额为121710万元人民币，该公司可担保额度为注册资本10亿元人民币放大10倍。该公司财务状况良好，几年来先后为几十家大型企业提供担保，担保实力雄厚。综上所述，公司担保能力都较强，为本信托计划还本付息提供了有力的保障。信托公司——中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托有限公司（中文简称：外贸信托，英文简称：FOTIC）1987年9月30日在北京成立，注册资本为22亿元人民币，股东为中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。公司是少数几家受中国银行业监督管理委员会直接监管的中央级信托公司之一。成立20多年来，公司已经发展成为信托业内具有良好品牌知名度、综合经营实力稳居行业前列的信托公司。目前，公司已拥有包括富荣、富祥、汇金、汇富、鑫欣、善水、鼎鸿等在内的多款系列产品，跨及证券投资、PE投资、房地产、矿产能源、消费信贷等多个市场领域，构建了包括不同风险收益配比、不同期限结构的产品体系，契合了不同高端客户的投资需求。与此同时，2011年公司在信托行业中率先推出了外贸信托财富管理品牌，专注于为高净值客户提供财富管理及增值服务，开启了信托公司财富管理的先河。凭借在理财市场的卓越表现，公司连续多年在《上海证券报》主办的“诚信托”评选中获得“卓越公司奖”。2011年，在《中国证券报》主办的第二届“中国阳光私募金牛奖”评选中荣获“金牛阳光私募信托公司奖”；在“中国金融机构金牌榜”年度评比活动中荣获“年度最佳财富管理信托公司”奖。该项目咨询电话01065088488-839投资项目：第二期渤海信托上海御翠豪庭收购项目上海际宙国际商贸有限公司向渤海信托申请6亿贷款用于上海际宙国际商贸有限公司对上海御翠豪庭收购项目.融资期限1年（半年可提前结束）标的物：和记黄埔地产（上海）古北有限公司的御翠豪庭项目，其中位于长宁区古北黄金城道688弄7-12,15-18号等，总建筑面积16385.90平方米底商包括B1，一层及二层。评估价值（RMB：2123743727元）房地产评估单价为129608元每平方米。该评估报告由上海信达资产评估有限公司与2013年2月17日评估。周边商业有高岛屋，黄金城道酒吧步行街等上海顶级商圈，上海外国居民主要聚居区域，御翠豪庭住宅区域属上海当地楼王，与当年汤臣一品齐名上海。风险控制：上海际宙国际商贸有限公司95%的股权质押给渤海信托，渤海信托发放信托贷款，其中上海际宙成功收购该商场后在转租给和记黄埔，并签订8到10年长期租赁合同，租金收入不低于10亿元。北京北大未名生物工程集团为本项目顺利结束，客户本金和收益到期还款承担无限连带责任担保。还款来源：和记黄埔在一年内向上海际宙国际商贸有限公司支付全部租金，同时上海际宙国际商贸有限公司将信托贷款支付给渤海信托，渤海信托解除对上海际宙国际商贸有限公司所持95%股份的质押，项目结束。根据合伙企业与渤海信托签订的相关协议，经测算本产品的预期收益如下：投资金额预期收益率（税后）50-100万9%100-300万10%300万以上11%上海际宙国际贸易有限公司介绍上海际宙国际贸易有限公司于2004年7月5日经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记成立，注册地址为浦东新区泥城镇新城路2号5幢1081室，法定代表人李昌，注册资本3000万元。营业执照号码310105000260325，组织机构代码76470386-5，税务登记证号为310115764703865，贷款卡号码4339200001810200070476。公司性质为有限责任公司，公司经营范围：从事货物进出口和技术进出口的业务；销售燃料油，家用电器，通讯器材，电子产品，电子设备，五金交电，塑料制品，化工产品(除危险品)，纺织品，工程机械设备及配件；实业投资(除专控)，企业投资管理，企业资产委托管理，投资咨询(以工商核准为准)。上海际宙国际贸易有限公司是一家致力于中国石油设备及相关配件组件出口的跨国服务公司及废旧金属的进口贸易的综合型的进出口公司。公司坐落于上海中心区外滩经济贸易中心地带，交通便捷，联系方便，有利于国内外生产商和经营者的沟通和贸易。公司目前主营业务状况：作为一家以经营石油设备为主的设备贸易公司，际宙将国内企业生产的石油设备广泛推向国际市场，尤其是为国内中小企业、民营企业提供良好的商业渠道，将我们国产的产品真正卖出去。公司与国内各家石油设备厂家一直保持良好合作。在全世界范围内都有良好的合作伙伴，信息渠道广泛，诚信度高。在此基础上，公司积极开拓国际市场，为国外油田建设提供钻井设备及相关的技术服务。目前公司已经与世界众多国家进行友好合作，不仅为发展中国家石油项目提供设备与优质服务，也受到广大石油企业的一致好评。论及服务，这是公司最关心的问题。际宙国际拥有先进的工程装备，为用户和合作伙伴提供优质工程、优质产品、优质服务，同时努力打造“国内一流，具有国际竞争力”的民族品牌。年营业流水超15亿元人民币。该项目贸易未来10年平均年化净回报可达1.5-2亿元人民币。股东介绍：顾国祥：上海际宙创始人，从事多年国际间贸易业务。经济学博士学位，目前为上海际宙国际贸易有限公司第二大股东，并兼任和记黄埔地产上海（古北）有限公司独立董事一职。袁岳忠：上海际宙国际贸易有限公司监事，从事多年船舶租赁业务及贵金属国际间贸易业务。高级会计师，资深国际贸易经纪人。为完成上海御翠豪庭项目完整交割，并保证项目资金安全。上海际宙特做如下股东变更股东名称出资额(万元)持股比例出资方式顾国祥210070％货币袁岳忠90030％货币2012年12月27日原股东丁仕稳将30%股份转让给袁岳忠。转让变更后公司股权结构为：2013年01月30日，股东顾国祥将66%股份转让给全唐盛世（北京）资产管理有限公司，股东袁岳忠将29%股份转让给全唐盛世（北京）资产管理有限公司。转让变更后公司股权结构为：股东名称出资额(万元)持股比例出资方式全唐盛世（北京）资产管理有限公司298595％货币顾国祥1204％货币袁岳忠301％货币目前股东介绍：控股股东全唐盛世（北京）资产管理有限公司目前股权结构为：股东姓名或名称出资数额（万元）出资方式出资比例李昌2000货币20%吴力博900货币9%北京全唐投资管理有限公司2000货币20%北京天业中嬴投资管理有限公司2000货币20%北京全唐盛世文化发展有限公司1000货币10%北京北大未名生物工程集团有限公司2100货币21%一、管理人简介全唐盛世（北京）资产管理有限公司（简称）为全唐集团旗下两家资产管理公司之一，成立于2006年11月14日，“全唐盛世”是北京北大未名生物工程集团全资子公司，旨在借助广阔的社会关系网络和高端的人力资源平台，发挥全唐盛世的资本优势和资源整合优势，打造一个服务于中国投资者发展投资、融智、阳光私募基金的高端平台。全唐集团公司总部位于北京，在天津、石家庄、郑州、西安、昆明、成都等地设有分支机构，管理客户数量超过5000人，各项业务稳健发展，规模不断壮大。公司旗下拥有全唐盛世（北京）资产管理有限公司、北京天业中嬴投资管理有限公司两大投资管理公司及北京全唐影视文化有限公司、北京全唐盛世文化发展公司、北京元凰置业有限公司、云加速科技有限公司、皇嘉贵金属（天交所133号席位），江西萤石矿业产业基金等全资控股及参股的实体企业。目前公司资产管理业务主要以财富管理形式，以金融综合服务为主营业务。金融综合服务主要包括证券投投资，私募基金管理，设计、发行、承销、顾问服务，股权投资业务和理财咨询业务，高峰期管理的客户资金在三十亿元以上，综合实力连续多年位居北京投资行业前列，研发实力、资金管理实力在业内享有盛誉，合伙制证券类私募基金规模今年稳居行业前茅，是北京最具竞争力的独立投资投资咨询服务机构之一。北大未名生物工程集团有限公司（简称：北大未名）是北京大学三大产业集团之一，主要从事生物产业的发展和生物经济体系的建立，重点投资生物医药、生物农业、生物能源、生物环保、生物服务和投资咨询六大领域。集团已发展成为中国最具国际竞争潜力的企业集团之一。渤海国际信托有限公司（简称渤海信托），注册地石家庄市，前身为河北省国际信托投资有限责任公司，是河北省内唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。

渤海信托成立于1982年10月。经中国银监会批准，2004年1月获准重新登记，注册资本金32565万元（含1500万美元）。2006年12月完成重组，2007年2月增资扩股后，注册资本金增加到72565万元。2007年11月，公司名称变更为渤海国际信托有限公司，2009年3月注册资本金增加到79565万元。2011年6月，由海航资本控股有限公司增资120435万元，注册资本金增加至200000万元。

渤海信托按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等有关法律法规要求，坚持依法经营，稳健经营，致力于为广大客户提供优质高效的金融信托服务。截至2011年底，公司管理的信托资产规模已超过1000亿元，全年实现营业收入5.26亿元，人均净利润332万元。公司多项指标多年来位居行业前列，曾荣获“中国最具成长性信托公司”等荣誉。

二、历史业绩公司自2010年至今已发行十余支有限合伙制基金，主要业绩如下：发行时间基金名称基金规模预期收益基金状态2010年8月全唐金裕5000万17%已赎回2011年1月晟燊鑫达1号5000万10%已赎回2011年3月晟燊鑫达2号10000万10%已赎回2011年5月晟燊鑫达3号3000万10%已赎回2011年6月晟燊鑫达4号2500万10%已赎回2011年8月晟燊鑫达5号15000万10%已赎回2011年10月全唐金裕大港石化一期20000万10%已赎回2011年12月全唐金源6000万10%已赎回2012年1月全唐金裕大港石二期15000万10%已赎回2012年1月全唐金泽8000万10%已赎回2012年3月全唐金源中天古泰8000万10%已赎回2012年4月全唐金诚10000万10%兑付中2012年6月全唐金仁3000万10%封闭期2012年6月上海天营35000万10%封闭期2012年7月盛世北大生物能源20000万10%封闭期2012年9月全唐金裕大港石化三期10000万10%封闭期2012年11月全唐金泽10000万10%封闭期2013年1月金祥鸿泰20000万10%封闭期2013年4月北大生物能源25000万10%封闭期一、管理概况天业锦虹是专门投资由信托公司发起设立的确定预期收益型•信托计划投资类FOT股权基金，委托专业投资管理机构全唐盛世（北京）资产管理有限公司管理，并委托信托成立单一信托或者集合信托并全程监管资金使用用途及流向。天业锦虹现针对特定机构和个人投资者招募合伙人，在“共同投资、共享收益、专业管理、严控风险”的原则下，由全唐盛世（北京）资产管理有限公司作为管理人进行专业投资管理。二、募集规模募集总资金额度为人民币600,000,000.00元，募集超出100,000,000.00元产品宣布成立，产品期限为3年，封闭期为6个月其中满六个月项目方可以提前结束信托计划，合伙人满半年可以申请退出。推介期预计为2个月，每一万元为一个投资单位，以300个投资单位为投资起始点，总投资人不超过50名。三、募集要求1、资金来源合法，符合中国法律、法规规定的境内外机构/个人投资者；2、认同合伙企业投资的价值和商业模式；3、有限合伙人最低出资额不低于人民币伍拾万元（￥500,000.00）。四、管理费用天业锦虹的管理费用包括支付给管理人的管理费、基金托管人的托/监管费、律师费、会计师等费用，每年费用的总金额不超过合伙人总认缴金额的1%。五、投资收益每份投资单位1万元，最小投资单位为50份，每半年分派一次收益，预期年化收益率9%-11%。资金对外投资满6个月有限合伙人可以要求退出。在天业锦虹存续期间的各年，根据收益情况向合伙人分配收益，每半年分配一次。分配收益时，首先向发起人之外的有限合伙人分配，有限合伙人实现预期收益后，再向发起合伙人分配收益，若达不到预期收益，则被投资企业原控股股东以自有资金补足。六、投资优势1、灵活的进入和退出机制，为提高资金的流动性，设立退出通道，投资人满6个月可通过30天开放期选择追加或赎回；2、投资人可获得稳定的预期收益（预期年化收益率不低于9%）；3、项目由信托提供资金监管,有效保证资金的安全；4、专业化的投资理财团队以及作为