中国马口铁三片罐行业现状及趋势分析

中国马口铁三片罐行业现状及趋势分析内容概况：整体上我国马口铁三片罐市场均价保持下降，主要原因系关键原材料马口铁过去一直依赖进口，供不应求，近年来国内宝钢、武钢等国内厂商新建并扩大马口铁产能，马口铁需求实现平衡，市场价格有所下降。但是三片罐较二片罐而言，对原材料价格更为敏感（三片罐原材料成本占比约为80%、二片罐为70%），2020-2022年受钢材价格波动影响，市场均价有所提升，数据显示，2022年国内马口铁三片罐市场均价约为0.63元/罐。关键词：马口铁三片罐、饮料灌装、奶粉罐、两片罐一、马口铁三片罐多方面性能优秀，广泛应用于食品饮料包装马口铁三片罐是以镀锡铁薄板为材料经压接、粘接合电阻焊接加工成型的罐型包装容器，由罐身、罐底和罐盖三部分组成，罐身有接缝、罐身与罐底和罐盖卷封的包装容器。同铝质二片罐相比，马口铁三片罐具有刚性好，能生产各种形状的罐，材料利用率较高，容易变换尺寸，生产工艺成熟，包装产品种类多的特点。目前三片罐广泛应用于功能饮料、奶粉、茶饮料等产品包装，此外工业上还应用于化工罐和气雾罐等。马口铁三片罐是以镀锡铁薄板为材料经压接、粘接合电阻焊接加工成型的罐型包装容器，由罐身、罐底和罐盖三部分组成，罐身有接缝、罐身与罐底和罐盖卷封的包装容器。同铝质二片罐相比，马口铁三片罐具有刚性好，能生产各种形状的罐，材料利用率较高，容易变换尺寸，生产工艺成熟，包装产品种类多的特点。目前三片罐广泛应用于功能饮料、奶粉、茶饮料等产品包装，此外工业上还应用于化工罐和气雾罐等。二、中游厂商同食品饮料企业绑定，下游饮料灌装市场广阔从产业链来看，三片罐上游主要原材料是镀锡薄钢板（马口铁）以及镀铬薄钢板，生产加工设备主要包括焊接设备等；产业链中游饮料企业与金属罐供应商采用“贴近式”生产模式，食品饮料企业对于金属包装企业的快速响应能力要求较高，倾向于选择距离自身较近的服务商，并能有效控制产能；下游应用领域主要为食品、饮料、化工等。从产业链来看，三片罐上游主要原材料是镀锡薄钢板（马口铁）以及镀铬薄钢板，生产加工设备主要包括焊接设备等；产业链中游饮料企业与金属罐供应商采用“贴近式”生产模式，食品饮料企业对于金属包装企业的快速响应能力要求较高，倾向于选择距离自身较近的服务商，并能有效控制产能；下游应用领域主要为食品、饮料、化工等。饮料灌装（包装）市场是目前马口铁三片罐主要下游应用。根据数据显示，2021年全球饮料灌装需求约1.83万亿瓶，预计到2024年将增长至2万亿瓶，CAGR约在3%左右。其中易拉罐维持主导地位并贡献主要增量，易拉罐灌装需求快速发展，2021年全球易拉罐市场占比达到20.90%，仅次于塑料瓶。国内市场易拉罐市场空间值得重视，2021-2024年中国易拉罐在饮料灌装市场增速达到2.7%。饮料灌装（包装）市场是目前马口铁三片罐主要下游应用。根据数据显示，2021年全球饮料灌装需求约1.83万亿瓶，预计到2024年将增长至2万亿瓶，CAGR约在3%左右。其中易拉罐维持主导地位并贡献主要增量，易拉罐灌装需求快速发展，2021年全球易拉罐市场占比达到20.90%，仅次于塑料瓶。国内市场易拉罐市场空间值得重视，2021-2024年中国易拉罐在饮料灌装市场增速达到2.7%。三、受上游原材料影响，市场价格及规模有所提升全球马口铁三片罐行业发展已经相对成熟，行业的需求总体保持较为稳定的增长态势，受其他材料替代与新兴市场增长的交叉影响，同时钢铁等原材料价格的大幅波动，马口铁三片罐市场规模呈现出较为小幅的波动上升态势。据统计，2022年全球马口铁三片罐行业市场规模约为130.7亿美元，同比增长10.8%，亚太地区是全球马口铁三片罐行业最大的市场，印度是市场增长的主要贡献者。全球马口铁三片罐行业发展已经相对成熟，行业的需求总体保持较为稳定的增长态势，受其他材料替代与新兴市场增长的交叉影响，同时钢铁等原材料价格的大幅波动，马口铁三片罐市场规模呈现出较为小幅的波动上升态势。据统计，2022年全球马口铁三片罐行业市场规模约为130.7亿美元，同比增长10.8%，亚太地区是全球马口铁三片罐行业最大的市场，印度是市场增长的主要贡献者。就国内市场规模而言，我国三片罐市场规模基本保持稳定，近年受原材料价格因素，市场规模有所增长。数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业市场规模约为192.3亿元，同比增长9.48%。就国内市场规模而言，我国三片罐市场规模基本保持稳定，近年受原材料价格因素，市场规模有所增长。数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业市场规模约为192.3亿元，同比增长9.48%。国内市场供需方面，数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业产量约为310.5亿罐，需求量约为305.3亿罐，分别同比增长4.33%、4.26%，国内实现供需平衡，有少量出口需求。就国内需求地区分布而言，华东地区是国内马口铁三片罐行业最大的消费地区，2022年华东地区马口铁三片罐行业需求占比达到36.4%、其次为华南地区19.8%。国内市场供需方面，数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业产量约为310.5亿罐，需求量约为305.3亿罐，分别同比增长4.33%、4.26%，国内实现供需平衡，有少量出口需求。就国内需求地区分布而言，华东地区是国内马口铁三片罐行业最大的消费地区，2022年华东地区马口铁三片罐行业需求占比达到36.4%、其次为华南地区19.8%。从市场价格来看，整体上我国马口铁三片罐市场均价保持下降，主要原因系关键原材料马口铁过去一直依赖进口，供不应求，近年来国内宝钢、武钢等国内厂商新建并扩大马口铁产能，马口铁需求实现平衡，市场价格有所下降。但是三片罐较二片罐而言，对原材料价格更为敏感（三片罐原材料成本占比约为80%、二片罐为70%），2020-2022年受钢材价格波动影响，市场均价有所提升，数据显示，2022年国内马口铁三片罐市场均价约为0.63元/罐。从市场价格来看，整体上我国马口铁三片罐市场均价保持下降，主要原因系关键原材料马口铁过去一直依赖进口，供不应求，近年来国内宝钢、武钢等国内厂商新建并扩大马口铁产能，马口铁需求实现平衡，市场价格有所下降。但是三片罐较二片罐而言，对原材料价格更为敏感（三片罐原材料成本占比约为80%、二片罐为70%），2020-2022年受钢材价格波动影响，市场均价有所提升，数据显示，2022年国内马口铁三片罐市场均价约为0.63元/罐。相关报告：《中国马口铁三片罐行业市场研究分析及发展前景分析报告》四、行业集中度较高，但中小企业仍占据一定市场份额从行业市场竞争格局来看，整体上头部企业占据较大的市场份额，行业集中度较高，中小企业数量较多，仍占据一定的市场占比。根据嘉美包装招股书数据显示，国内红牛、六个核桃、银鹭等7家品牌的三片罐使用量达行业的70%，其中红牛需求占比约22%。马口铁三片罐与食品饮料厂基本绑定，市场竞争格局同样集中，据统计，2022年国内奥瑞金、嘉美包装、昇兴股份三家企业市场份额分别为27%、20%、19%，CR3合计66%。从行业市场竞争格局来看，整体上头部企业占据较大的市场份额，行业集中度较高，中小企业数量较多，仍占据一定的市场占比。根据嘉美包装招股书数据显示，国内红牛、六个核桃、银鹭等7家品牌的三片罐使用量达行业的70%，其中红牛需求占比约22%。马口铁三片罐与食品饮料厂基本绑定，市场竞争格局同样集中，据统计，2022年国内奥瑞金、嘉美包装、昇兴股份三家企业市场份额分别为27%、20%、19%，CR3合计66%。具体从企业经营情况来看，根据奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份公告，奥瑞金三片罐主要客户为红牛、旺旺、飞鹤，嘉美包装主要客户为养元饮品、昇兴股份主要客户为达利集团、承德露露、养元饮品。2022年奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份分别实现营业总收入140.7、29.81、68.78亿元，同比增长分别为0.6%、-13.6%、20.8%。具体从企业经营情况来看，根据奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份公告，奥瑞金三片罐主要客户为红牛、旺旺、飞鹤，嘉美包装主要客户为养元饮品、昇兴股份主要客户为达利集团、承德露露、养元饮品。2022年奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份分别实现营业总收入140.7、29.81、68.78亿元，同比增长分别为0.6%、-13.6%、20.8%。五、需求持续增长，产业链向下游延伸1、需求呈持续增长态势。受益于下游食品饮料行业的稳步增长，以及罐头食品普及率的提升，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。目前，我国食品金属包装使用率与发达国家差距明显，未来提升空间较大。2、行业集中度将逐步提高。目前我国中小金属包装企业数量众多、低端产品产能过剩，金属包装行业加快了行业整合，行业内兼并收购力度加大。优势企业凭借其领先的技术水平，先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强，推动行业有序竞争，促进行业优胜劣汰，从而提高行业整体竞争实力，行业集中度将不断提高。3、行业技术水平不断提升。近年来，我国马口铁三片罐行业整体技术水平得到大幅提升，行业龙头企业在加工制造方面已具备与国际大企业竞争的能力，尤其是部分龙头企业的装备及技术已跻身国际先进水平行列。行业内优质企业在学习国外技术和管理方式的同时，注重培养技术研发人才，加大自主研发力度，已经取得丰硕的研发成果，在金属包装罐身减薄、新材料应用、新产品开发、节能减排等方面已达到或接近国际先进水平。未来我国马口铁三片罐行业技术研发的重点将以自主集成、设计为主，围绕提高生产效率和降低原材料消耗等方向开展。此外，下游客户对不同罐型和内容物的需求不断变化，将对马口铁三片罐行业内企业提升技术研发能力、扩展产品类别提出更高的要