2023中国RFID无源生态报告之工业应用市场分析报告

先讯美资博思得鸥思物联博纬智能先讯美资博思得鸥思物联博纬智能捷通捷通思谷国芯物联NATIONRFID国芯物联保点文森斯诺万全捷通本报告是AloT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属AloT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有,任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,进行全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播,不可断章取义或增删、曲解本报告内容,否则AloT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AloT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,AloT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AloT星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AloT星图研究院立足于物联传媒与OTE展会近20年专业积累、3000+客户与20W+用户资源,将专业经验与接地气的行业调研结合,为AloT产学研投等带来最可信的信息情报:最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见,以高质量、高可信研究成果为AloT各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势,几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合,进行智能化与数字化的升级。不过,物联网技术众多,产业复杂,应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状,AloT星图研究院将会持续深耕于物联网行业,以一线IOT企业经营数据为基础,致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。姓名:吴明明职位:AloT星图研究院行业分析师个人简介:"路虽远,行则将至",致力于为AloT技术、产品及解决方案在更多应用场景中更好落地赋能欢迎添加个人微信报告商务合作:陈江微信同号)2023252628292935353942捷通1.1RFID无源物联网在工业市场背景描述1.1.1工业市场发展历程工业经历了机械化、电气化、数字化三个历史发展阶段,已经具备了向智能制造阶段过渡的条件。在未来,高度集成和智能化是制造过程中的必然趋势,RFID作为物联网感知层的重要组成部分,通过感知物体实现智能识别和管理,建立完善的供应链管理体系,能够有效提高生产效率。国家已经连续多年将"数字经济"写入政府工作报告,数字经济已经升级为国策,数字化正不断赋能各行各业,提升行业工作效率、解决行业痛点。来自行业数据在参与企业数字化转型的涉及14个行业类别中制造业居首位,占比42.3%,在众多行业中,制造企业成为了数字化转型的"排头兵"。在《"十四五"智能制造发展规划》中指出到2025年,70%的规模以上制造企业基本实现数字化、网络化,建成500家以上引领行业发展的智能制造示范工厂。数字化的基础是数据采集,而RFID无源物联网作为兼具低成本、科技与环保的射频识别技术,已经广泛的应用于交通、零售、服装、食品、物流、智能制造、保全、医疗、娱乐、个人资讯等多个领域。当然在行业发展的同时,伴随着行业内卷,特别是在行业发展较快的零售、服装等领域,开拓很多的应用场景成为RFID无源物联网发展的重心,在众多行业中工业应用已经成为增速最快的领域之一,在智能制造2030的背景下,工业数字化是大势所趋,RFID无源物联网在工业市场应用将越来越广泛。如今的制造业,人工成本越来越贵,竞争越来越激烈,企业需要释放冗余劳动力,优化产业结构,用科技解放人力,实现工业化自动化,在工业自动化产线引入RFD,可以直接减少人工成本,消除流程工序潜在偏差,实现大数据分析,自动智能控制等等,提高生产效率。1.1.2国内RFID工业市场发展现状在工业领域,国内企业在技术上和应用上突破要比通用市场难得多,企业需要有更多的耐心和决心,不过越容易的事情越容易被复制,如果不能形成规模化,在市场竞争中无法形成优势,而越难的事情通过深耕应用,打磨产品建立壁垒,在机会来临的时候企业更容易得到更长远的发展,一批国内RFD工业识别厂商正因如此迎来发展的良机。捷通RFID无源物联网工业市场前景很大,但是目前依然是个小众市场,归其原因,有市场需求未被开发的原因,也有技术稳定性的原因,工业环境相对复杂,对抗高温、抗金属、抗腐蚀等能力要求更高,在工业生产流程中精细度也有更高的要求,市场推进相对没有那么快。由于受成本、技术等因素限制,RFID在工业制造领域中的应用有限,应用RFD技术的工业制造企业大概只有10%,而且都以较为大型的汽车整车制造、汽车零部件制造等汽车相关企业为主。除了汽车相关行业,RFID在工业制造领域的其他应用具备以下特点:单件产品价值较高,对标签的成本不敏感;对信息追踪和防伪要求比较高。2022年国内RFID细分市场产值分布其他6.50%动物6.80%防伪溯源4.60%鞋服及零售40%门禁8.50%电力14.10%国亚团快递物流4.50%数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院说明:研究院1.数据中体现的是国内RFID市场产值情况,包含全工作频段。RFID在工业场景LF、HF、UHF都有应用,2022年国内RFID工业应用市场产值占国内RFD市场的8.2%,占比还比较小,不过发展潜力很大。2.全球鞋服及零售应用占RFD市场产值的绝大部分,不过因为鞋服零售很大一部分市场在海外,我们这里数据只体现国内市场。3.除了鞋服零售外,电力、门禁RFID产值居前列,市场需求稳定。多重因素制约着国内RFID企业工业应用发展国内RFD企业大都做通用型市场,只有少数企业把重心放在工业应用市场上,通过调研可以总结为四点原因:因素一:从工业1.0-4.0都是由欧美等发达国家主导的,当然我国智能制造2025的提出,也极大刺激了国内工业自动化智能化的发展,但是因为国内工业自动化发展时间短,在工业中高端生产自动化产线基本大部分仍依赖国外进口,国内产线建设基本参照国外,如德国汽车产线、日本家电长线、美国重工业产线,国外品牌更成熟的解决方案让企业更加信任。捷通因素二:工业应用市场对稳定性、精度要求更高,国内RFID企业在之前难以适配。因素三:对工业应用工业识别了解不够,距离环境、形态要求、通信方式也都不样,标准是国外品牌建立的,不同品牌的不样,需要企业逐步对接完善才能满足市场需求,有比较大的门槛因素四:市场体量不够大,很多终端企业对RFID带来的实际效益认识不够,驱动力不强。正因为有这些因素的限制,RFID工业应用在国内的应用一直不温不火,技术的发展和应用需要时机。多国内RFD工业识别厂商在冲破外企"护城河"三年的疫情,改变了很多人、很多事,也带来国产化的天时、地利、人和,国内RFD工业识别企业迎来了收获的时机。疫情下国外品牌产能受到影响,供货不及时,尤其像RFID这种小众产品特别突出,国内终端厂商开始接受国产品牌,并尝试在产线、仓储物流等环节中使用,再加上国家智能制造大背景下,终端企业开始智能化升级,市场需求量变大了,应用场景多了,为国产RFID工业识别创造了天时;随着国内企业在工业应用的技术积累并主动与国际标准对接,已经可以满足需求,对国内企业来说国内企业服务更好、需求能够满足、价格更低,秉承着支持国产替代的意识,亦更愿意用国内品牌产品及解决方案,这就是地利和人和,越早布局工业应用市场上RFD企业将会实现更大的发展。1.1.3RFID无源物联网工业应用价值RFD无源物联网工业应用价值体现在三个场景:产线管理、装备管理、仓储物流管理,具体实现价值如下:RFID无源物联网工业应用价值设备位置可用性状态性能特征储存量设备位置可用性状态性能特征储存量质量追溯产线自动化数据实时化库内盘点智能上下货智能分拣生产管理数据实时化和透明化将RFD和现有的制造信息系统相结合,可建立更为强大的信息链,以及在准确的时间及时传送准确的数据,让企业各级管理人员能够及时掌握生产情况并进行相应的决策和调度。RFD可提供不断更新的实时数据流,与制造执行系统互补,RFD提供的信息可用来保证正确使用劳动力、机器、工具和部件,从而实现无纸化生产和减少停机时间。更进一步地,当材料、零部件和装配件通过生产线时,可以实时进行控制、修改甚至重组生产过程,以保证可靠性和高质量,实现生产管理的精细化。捷通质量跟踪和追溯利用RFID可以实现生产过程的可视化监控平台,跟踪从毛坯到成品的全过程,记录产品的自动报告,每个产品/批次的完成数量,工件的当前工序,每个工序的执行设备和操作人员,每个工序的实际工作时间等。可以为计划调度、边缘物料、现场物流、质量追溯提供原始凭证数据,也为企业开展价值工程提供依据。形成产品溯源追踪体系,大大提高公司产品的可信度,建立完善的质量体系。生产自动化和智能化利用RFD采集的实时数据来控制生产的进程,结合机器人和PLC等现场控制设备,实现生产过程的自动化和智能化。设备管理资产(设备)上的RFD提供其位置、可用性状态、性能特征、储存量等信息。基于这些信息的生产过程,维护、劳动力调整等有助于提高资产价值,优化资产性能和最大化资产利用率。由于减少停机时间和更有效地进行维护(规划的和非规划的),因此能积极地影响制造性能。仓储可视化RFD适合于各种规模的应用系统(局部的或扩展到整个工厂).RFID可以对进料、WP、包装、运输和仓储直到最后发送到供应链中的下个目的地,实现全方位和全程的可视化。图片来源:东集技术股份1.1.4产品分类工业RFID系统基本组成包括工业读写器、工业电子标签、应用软件捷通工业读写器工业读写器的产品种类根据使用场景的不同,类型也不同,大致可分为工业读头、分体式读写器、一体式读写器、手持机、通道机等。工业读写器自研发生产以来,不断升级更新,适应不断变化市场之需求,有标准型超高频、高频RFID工业读写器,modbus-RTUITCP工业读写器,profinet、Ethernet/p、Ethernetcat、powerlink工业读写器等。生产过程管理用HF产品多,对要求群读的场景采用UHF产品,目前制造业HF产品多于UHF产品,因为工业环境干扰要大,未来随着UHF产品在抗干扰能力提升,UHF会成主流。各类读写器在新能源、各类读写器在新能源、汽车等自动化生产线及总装线、制动间隙自动调整臂生产测试线、输送线、分拣线、老化检测线、卫浴生产线、立体仓库、机器人自动化、AGV、压缩机生产线、模具产线等自动化领域广泛应用。图片来源:万全智能工业电子标签在工业场景下电子标签因工业生产环境的复杂性以特种标签为主,如抗金属、耐高温、耐酸碱等,工业电子标签形态多样化,与应用场景的需求密切相关,客户的需求主要与场景的定制化为主。1.2RFD无源物联网工业应用产业链分析随着RFID在工业场景应用越来越广泛,产业链也随之更加丰富,在鞋服、零售、图书等场景市场向头部企业日益集中环境下,越来越多企业开始把目光放在工业应用上,纵观RFID产业链企业类型可以分为几类:第一类产品类:芯片、标签、读写器模块及读写器厂商;第二类方案类:系统集成商;第三类终端用户。当然在工业场景中,随着企业在行业应用的深入以及技术的积累,在产业链中角色也有发生变化,开始向产业链各环节渗透。1.2.1产业链上游RFID工业应用产业链上游企业包括芯片、标签、读写器模块及读写器厂商。RFID根据工作频率分为低频、高频、超高频,低频在工业场景应用相对比较少,主要还是以高频和超高频为主。芯片端,国产化已经进入加速期,在高频领域,国产芯片厂商在性能上已经达到国外先进水平,实现了国产化替代;在超高频领捷通域,无论是读写器还是标签,虽然目前主要的芯片厂商是国外英频杰和NXP,在群读能力和抗干扰性与国外芯片厂商还有一定差距,但是在之前在缺芯的环境下给了国产芯片厂商发展的机会,国内超高频芯片厂商在特定场景获得了不少的市场份额。在标签和读写器成品端,无论是高频还是超高频中国都是主要的生产国。工业制造现场环境会更复杂,对温度、抗腐蚀度、抗金属、抗干扰以及符合工业产线产品形态等各方面都有较高要求,在RFID标签产品上工业场景以特种标签为主,在单项目上的量没有常规标签大,因不同场景需求定制化单标签价值会更高;在读写器产品上根据不同客户不同场景对产品类型、系统软件都会有不同的要求。1.2.2产业链中游RFID工业应用产业链中游企业主要是系统集成商和方案商。中游企业有两种类型:一种是读写器厂商,从单纯卖读写器硬件延伸到提供解决方案业务,这类企业在RFD领域具备软硬件集成优势,技术门槛相对会更高,需要对工业场景需求有足够理解,企业会更深耕于工业;另一种是平台型服务商,这类企业能提供工业数字化整体解决方案,RFID只是其中—小部分业务,这些企业有很强的品牌号召力及平台服务能力,企业已形成规模化壁垒。1.2.3产业链下游RFID工业应用产业链下游企业主要是工业终端用户。RFID在工业企业中的应用越来越多,特别是高端制造业如:汽车产业、新能源、智能家电、3C半导体等行业的需求日益提升,源于高端制造业通过RFID技术对质量管理、降本增效的提升带来的回报更加明显,因而驱动力更强,当然不同企业类型需求点也不尽相同。1.2.4产业链图谱捷通捷通2.1行业的驱动力模型行业驱动力有两大驱动因素:政策驱动和市场驱动。政策驱动是国家层面颁布的针对行业政策法规驱动,很多技术在发展初期需要政策来推动其落地应用;市场驱动是指行业头部企业的市场战略布局来推动行业发展,比如行业的重要新闻事件与数据。2.1.1行业的政策法规RFID工业行业政策汇总政策名称发布日期主要内容工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)深化标识在各环节的应用。加强标识解析系统与工业企业信息系统适配,推动标识解析系统与工业互联网平台、工业APP等融合发展,深化标识在设计、生产、服务等环节应用,发挥出标识在促进跨企业数据交换、提升产品全生命周期追溯和质量管理水平中的作用。《"十四五"信息化和工业化深度融合发展规划》发展新型智能产品、数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等七大新产品新模式新业态;推进行业领域数字化转型,加快推进原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等六个行业和领域数字化转型升级。两部委关于化纤工业高质量发展的指导意见加快数字化智能化改造。加强智能装备研发应用;加快涤纶加弹设备自动生头装置及在线质量监测系统的研发及应用,提高涤装备智能化水平;推动新兴数字技术在化纤企业的应用,提升企业研发各环节数字化水平;推动产业链上下游企业资源数据共享,加强供需对接,促进全产业链协同开发和协同应用。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》推动企业建立健全质量管理体系,提高质量在线监测、控制和产品全生命周期质量追溯能力,引导企业实现全链条数字化、网络化、智能化,推广一批智能制造优秀场景。捷通政策名称发布期主要内容《数字化助力消费品工业"品"行动方案222-225年加强追溯体系建设助力提振消费信心。面向食品医药等消费品行业,加快推动质量追溯体系建设。积极建设产品质量追溯公共服务平台,提升社会公众认知度,发挥数字化溯源提振消费信心的倍增效应。是加深智慧供应链管理提升产业链协同效率。提升供应链协同管理水平,营造供应链数字化生态圈。面向重点消费品行业,打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同、资源柔性配置的智慧供应链服务体系。《推进家居产业高质量发展行动方案》到225年,在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台,重点行业两化融合水平达到5%,培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。《关于推动能源电子产业发展的指导意见》加快智能工厂建设,推进关键工序数字化改造,优化生产工艺及质量管控系统。推动基础材料生产智能升级,提升硅料硅片、储能电池材料和高性能电池等生产、包装、储存、运输的机械化与自动化水平,提高产品一致性和稳定性。信息来源:国家信息中心、AloT星图研究院整理制图:AloT星图研究院2.1.2行业的重要新闻事件与数据研究院事件:"在双碳战略的背景下,对于电池的碳排放管理也越来越严格,根据欧盟《新电池法》,从2026年起,企业必须提供电池护照,给进入欧洲市场的电池贴上二维码和数字护照,其中动力电池被明确要求具有电子记录。根据拟议的电池法规,欧盟市场上每个容量超过2kwh的工业或电动汽车电池都需要电池护照。这意味着无论电池的原产地是哪,都需要电池护照才能在欧洲市场上市。将电池投放市场的一方有责任确保在数字记录中输入所有需要的数据,并且信息是正确和最新的。事件二:宁德时代智能工厂95%生产设备联网,超过6800个质量控制点实时监控,建立从研发到售后全生命周期质量追溯系统,数据存储20年以上。针对电池制造全过程,宁德时代从来料、设备、工艺及制造环境等多个方面出发,对影响电池产品质量的各类因素进行分析,探究各类因素间的关联性及关联程度。基于分层赋时petri网等方法,对电池生产过程中各类状态的变迁进行融合建模,实现对各类质量因素的跨工艺、多因素、变尺度分析,构建动力电池生产过程质量数据空间,实现对产品生产全过程的质量溯源。事件三:2021年隆基率先采用一物一码的数字化产品体验,实现产品生产环节、销售环节、售后环节的全生命周期管理。基于物一码的原则,让隆基的制造智能化升级有数据基础、让防伪验证查询功能更便捷、让市场管理更趋规范化,更重要的是提升信息化产品交互体验,助力"隆基生命周期标准"中产品智能增值的实现!事件四:TCL空调武汉智能制造基地,拥有黑灯工厂及先进实验室16个、数字化智能生产线8条。其中,该基地打造了全球首条无尘新风空调专用生产线,关键部件无尘化管理+RFD技术实现物物连接、物与过程的连接,实现了工厂3D智能化管理,捷通数字孪生技术,大数据分析,品质实时监控优化,形成质量联动预警和主动防错,确保交付给客户超越期望的满意产品。事件五:上汽亚洲规模最大新车总装基地可以实现100%自动化的制造工序。车间广泛采用高自动化设备进行车辆的装配或辅助装配,拥有国内最大跨度机运系统和RFID自动识别、扭矩大数据分析、先进质量监控等技术,能够为工厂高效率、高质量生产提供强大支撑。目前总装车间已经完全实现柔性化生产,即所有不同车型,均可在同一条总装生产线上完成整车组装。凭借柔性化、数字化、自动化和数据化的"智造能力",总装车间目前已经能够实现"每分钟下线一台汽车"。事件六:2021年米其林宣布:计划到2023年,为出售的所有轮胎都置入RFID标签。轮胎RFD标签应用,能够实时监控轮命周期管理;规范运输业,保障人身财产安全;促进、规范轮胎翻新业,实现轮胎循环经济。2023年3月,智能标签技术公司Beontag宣布,与米其林轮胎签署合作协议,双方将共同开发内置轮胎RFD标签。该技术将很快应用于全球各地的乘用车胎、卡车胎及商用车胎上。普利司通还计划从2024年开始在日本和亚洲其他地区建立新的生产线,生产带有RFD标签的轮胎。他们计划到2030年在日本、美国和欧洲完全转向这些用于卡车和公共汽车的新轮胎,其中计划最终也为乘用车轮胎提供带有RFD标签的轮胎。2.1.3行业驱动力模型我们用横坐标表示市场推动,纵坐标表示政策推动,来建立行业驱动力模型。其中第一象限表示政策推动和市场推动都强;第二象限表示政策推动强,市场推动弱;第三象限表示政策推动和市场推动都弱;第四象限表示政策推动弱,市场推动强。模型如下:政策推动政策推动。汽车。锂电池o。汽车。锂电池o3c电子市场推动力强市场推动力强政策推动力强市场推动力弱政策推动力强。家电。家电。。制药··装备制造市场推动力弱政策推动力弱。食品市场推动力强市场推动力弱政策推动力弱。食品市场推动力强政策推动力弱。服装纺织市场推动。低端制造数据来源:AloT星图研究院整理制图:AloT星图研究院研究院捷通2.2行业的需求度模型2.2.1管理型需求RFID工业应用的管理需求主要体现在资产管理及质量溯源,实现物质的最大利用化、资产安全的保障及产品质量的把控,工业的细分领域在管理型需求都比较强,尤其是在高端制造业,如汽车制造、新能源、3C电子等领域,产线流程比较多,每个流程出现一点点失误都会影响到整个产品的质量,并且人工带来的污染对产品的质量受到影响,需要尽可能做到无人化,因而对RFD的需求应用具备较强的刚需,并且易实现规模化。2.2.2经济型需求RFD工业应用的经济需求体现在助力企业降本增效,对降本增效需求大主要集中于自动化要求高的领域,如光伏、汽车、纺织等,行业竞争白热化,企业通过规模化保证市场占有率,对效率和成本要求更高,希望通过自动化来实现效率提升和人工成本的降低。我们用横坐标表示管理需要,纵坐标表示经济需求,建立需求度模型经济需求经济需求●●光伏。。服装纺织汽车制造汽车制造经济需求强经济需求强管理需求弱经济需求强管理需求强。家电。家电。装备制造。装备制造锂电池3C电子锂电池3C电子。制药经济需求弱管理需求强。制药经济需求弱管理需求强经济需求弱管理需求弱管理需求。低端制造数据来源:AloT星图研究院整理制图:AloT星图研究院研究院捷通RFID工业应用市场汇总依据驱动力及需求度两个分析模型,我们来汇总RFID工业应用市场RFID工业应用市场汇总汽车汽车强强强强强强强强锂电锂电强强强强强强强强光伏光伏强强强强强强强强3C电子3C电子强强强强强强强强家电家电强强强强弱弱强强制药制药强强强强强强弱弱服装纺织服装纺织弱弱高高弱弱高高食品食品弱弱弱弱高高弱弱低端制造低端制造弱弱弱弱弱弱弱弱 研究院 研究院本报告将目前RFID工业应用市场进行了3个等级划分。一级市场:是最值得期待的市场,它的特点是市场潜力大,行业需求度高,有较大的推动力在推动,并且目前正在快速增长的市场。二级市场:是较为值得期待的市场,相较于一级市场而言,它的特征表现为市场潜力较大,行业需求度较高,但是目前阶段市场上还有其他的替代方案能够满足目前需求,导致市场开拓难度增大,或者行业的推动力稍欠。三级市场:指的是市场容量较小,并且市场开拓难度较大;或者是虽然有较大的市场容量,但是需求度不是很迫切,市场上还有其他的替代方案,导致市场拓展起来比较缓慢。RFID工业应用市场等级划分一级市场一级市场汽车制造、汽车制造、锂电、3C电子、光伏二级市场二级市场家电、医药、服装纺织家电、医药、服装纺织三级市场三级市场低端制造、低端制造、食品等ssAO租 研究院捷通RFID在工业应用市场的行业数据,我们从标签市场和读写器市场两个主线来分析,每个主线分别由市场价格、毛利率、出货量、产值四个维度构成。3.1读写器市场数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院说明:1.工业读写器市场出货量根据工作频段LF、HF、UHF分别来体现,来反映市场的变化。2.随着汽车、锂电、光伏、3C电子等市场的不断落地,工业读写器出货量未来几年将保持30%-50%的复合增长率,预计在未来5-8年将达到增长峰值,之后将逐步趋于稳定。3.工业读写器的应用场景主要是产线、仓储、装备管理,在产线管理中目前主要使用LF、HF读写器,HF读写器目前在产线中应用量最大,LF读写器因成本高需求量会逐渐减少,而仓储管理中使用UHF读写器为主,未来UHF读写器技术进步,逐渐会被应用于产线中,在工业应用中UHF读写器应用量在未来几年会超过HF读写器。捷通数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院说明:1.工业读写器市场产值将以年复合30%左右增长率高速发展。2.工业读写器的种类比较多,不同场景对产品的要求也不尽相同,价格由几百到几千不等,市场平均价格在下降,价格下降对市场产值有一定影响,主要原因是随着行业市场的扩大,一个是成本在降低,另一个是内卷是必然的,随着宁德时代等大项目的落地,市场需求量逐步放大,大项目开始跟上,大项目的单价相对会比较低,从而拉低平均价格,价格变化对整个产值的走势有较大影响。不过到一定阶段后随着产品功能的融合与升级,价格又会出现上升趋势。3.2标签市场数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院捷通说明:1.工业标签市场出货量同样根据工作频段LF、HF、UHF分别来体现,来反映市场的变化。2.随着在汽车轮胎、锂电池、光伏电池及组件、3C电子、家电应用扩大,市场前景向好,工业标签将每年以30%左右复合增长率高速发展。3.LF工业标签因为成本等因素市场比较稳定,在应用中相对比较少;HF工业标签目前主要用于产线管理中,应用量不断增长,不过UHF工业标签的应用最多,增速最快,而且未来随着UHF工业标签技术成熟应用,与HF工业标签应用量的差距会拉大。4.依据工业读写器数量/工业标签数量=1:1000~1:10000,佐证标签市场数据。数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院说明:1.随着在汽车轮胎、锂电池、光伏电池及组件、3C电子、家电应用的不断落地,工业标签市场规模不断增大,行业入局者也就相应的越来越多,这也利于行业的发展。不过从整体体量上看RFID标签在工业领域应用还处于行业初期,在满足实际场景需求及技术的升级上还需要更多的突破。2.工业标签在不同应用场景不同类型下标签价格差异很大,从几块多到几百块不等,工业因为工业场景环境相对比较复杂,对抗高温、抗酸碱有更高要求,所以工业标签平均价格比一般特种标签价格还是要高。标签的价格有下降趋势,这与行业竞争逐渐激烈与场景落地增多息息相关。所以工业标签的产值增速是要低于工业标签出货量增速的。捷通捷通4.2应用客户规模大小分析数据来源:AloT星图研究院制图:AloT星图研究院研究院说明:1.RFID工业应用目前还处于行业发展的初期,很多终端客户还处于试验阶段,目前工业应用主要以小项目居多。随着对RFD认识及场景应用的落地,需求再增加,小项目的比重会越来越少。2.随着行业的深入,工业应用大型项目会越来越多,项目规模呈放大趋势,未来越来越多如通威、宁德时代等项目会落地,RFD应用场景越来越多,RFD工业项目规模也就越来越大。4.3应用客户细分场景分析汽车行业目前,大多数国内汽车企业都采用了JIT(JustINTime,准时化)的生产模式,这对汽车生产线的现场管理和对生产计划的有效执行提出了更高的要求。尤其是在混线生产的生产线上,对于特殊的生产订单,如实验测试车辆、用户特殊需求车辆等,跟踪管理不及时就很容易出现零部件的错装、漏装,严重影响车辆的一次下线合格率,导致生产计划不能按时完成。随着汽车产品型号的急剧增加,产品配置越来越复杂,为了在JIT的生产模式下,通过信息化的手段改善生产线的管理水平,汽车生产线需要引入RFD技术,来满足生产线实时化管理。传统燃油汽车一般由大约3万种零部件构成,而纯电动汽车的零部件数量只有其一半左右。汽车电动化将使零部件减少1/3,不同汽车品牌零部件利用RFID的程度不同,数量10-100区间,据中国汽车工业协会(以下简称中汽协)发布数据显捷通示,2022年,我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,再加上仓储中托盘、库位标签的应用场景,按照每辆车10个RFID标签计算,RFID标签市场使用量超2亿个,标签价格取平均每个2块,在汽车制造RFID标签的每年市场规模将超4亿。一辆汽车的制造需要完成冲压、焊装、涂装、总装四个车间的制造流程,汽车流水线有上千个工位,中国的汽车制造厂商在数量上确实不少,从传统的车企,到现在的新能源汽车制造商,总共有169个,其中包括新能源造车新势力、传统车企以及合资企业,这些企业一共有365个制造工厂,实现生产流程的追溯,工业读写器需求数量超百万套.RFID汽车行业应用场景分析产线读写器焊接在多车型混线生产的车间,在每个焊接工位装入RFD读写器,用来进行车型确认涂装涂装车间出入口处、工件物流的分岔处、重要的工艺过程,可以完成滑撬、车身信息和喷涂颜色及次数采集总装总装工位,当载有组装车辆的挂具经过RFD阅读器时,阅读器可自动获取标签中的信息并送至中央控制系统,该系统便做到了实时采集生产线上的生产数据、质量监控数据等,然后传送给物料管理、生产调度、质量保证以及其他相关部门标签焊装安装在吊柜机器人或吊轨车上,在整个生产流程中吊轨车都自带"身份证",当吊轨车经过工位时,安装在滚床上的RFID读写头通过读取固定在吊轨车上的RFD标签,来获取车型等数据信息涂装汽车车身的滑橇总装组装车辆的挂具零部件读写器零部件全生命周期管理轮胎、电池、发动机等关键零部件上RFlD标签,实现生产、销售、售后等信息采集标签捷通仓储物流仓储物流读写器读写器出入库管理出入库管理在出入口安装在出入口安装RFID通道门实现出入库信息快速采集库内盘点库内盘点上下货AGAGV配合智能货架,实现自动上下货标签标签货位标签与货位标签与库位标签提升仓储盘点与拣选效率提升仓储盘点与拣选效率锂电池行业动力电池低碳绿色发展趋势,让"电池护照"应运而生,"电池护照"主要围绕两方面,一是电池的全生命周期的质量管理,一个是电池的全生命周期的碳管理。RFD实现锂电池在研发质量保证、原材料和电芯性能测试、供应商来料质量保证、过程质量保证、客户成品质量保证、售后以及电池回收等方面的数字化精细管理,满足行业发展的需求。2022年全球电动汽车动力电池装机量约为517.9Gwh,随着电池护照的普及,每年将带来千万甚至亿级别RFID标签的需求量。锂电池生产流程大致为:物料准备-匀浆涂布碾压分切一烘烤卷绕入壳一激光焊烘烤注液预充封口-清洗-老化-全检入库出货,在工业读写器体量上,按照宁德时代的数据每座工厂需求量超1万台,全球锂电池工厂近200座,工业读写器在锂电行业市场容量数百万台。RFID锂电池行业应用场景分析产线读写器生产前端工序在加料、涂布、模切等设备内部安装套筒环节工序安装读写器点焊、烘烤、预充、封口、清洗等流程在托杯带着锂电池经由流水线转到节点时,机械设备将会感应到标签,并且上传数据电芯装配在装配工位,实时采集的料箱信息、分档信息标签生产前端工序各设备用到套筒安装RFID标签,监测工作状态锂电池托杯每一个锂电池雏形在入壳后都会固定在托杯,而托杯上固定有RFID标签,RFID标签数据与信息系统内部记录对应,在托杯带着锂电池经由流水线转到节点时,机械设备将会感应到标签,并且上传数据,经由信息系统下达指令使得智能机器人进行下一步工艺电芯料箱电芯料箱用RFID标签,实时采集的料箱信息、分档信息,完成混自动则试设备控制、电芯参数传递、电芯电压分档、工艺指导实时推送、包胶工艺校验、及各类自动化设备对接等业务需求捷通电池电池读写器读写器电池全生命电池全生命周期管理生产、销售、售后、回收等信息采集生产、销售、售后、回收等信息采集标签标签仓储物流仓储物流读写器读写器出入库管理出入库管理在出入口安装在出入口安装RFID通道门实现出入库信息快速采集库内盘点库内盘点上下货AGAGV配合智能货架,实现自动上下货标签标签货位标签与货位标签与库位标签提升仓储盘点与拣选效率提升仓储盘点与拣选效率电解液存储电解液存储缓存罐都以提前安装缓存罐都以提前安装RFD标签,监控缓存罐内部的电解液规格参数,每个缓存罐的位置信息等数据光伏行业随着经济的快速增长,能源的需求不断加大,新能源的开发和利用日益突出。光伏作为安全、洁净的绿色能源,已经受到人们的密切关注和重视。由于光伏产业的整体生产工艺流程较为复杂,太阳能电池片的生产工艺流程包括:硅片检测、表面制绒及酸洗、扩散制结、去磷硅玻璃、蚀刻及酸洗、镀减反射膜、丝网印刷和快速烧结等,需要对生产过程追踪与追溯,以保证生产质量,以RFD技术为核心,在产品的制造过程中,在各工序安装识别设备,识别产品标识,并通过与自动化设备以及制造系统的对接,实时获取产品制造过程的技术状态信息,对产品质量进行实时监控。2022年我国光伏电池片出货产量约318GW,光伏电池片容量按300W计算,每年将带来亿级别RFID标签的需求量。在工业读写器体量上,国内光伏电池片200-300条生产线,工业读写器在光伏行业市场容量百万级台。RFID光伏行业应用场景分析产线产线读写器读写器在制绒清洗在制绒清洗,扩散制结,刻蚀镀膜,丝网印刷各环节工段上下料的位置RFIDRFID读头用于花篮编号的读取,并实时监控所有花篮在工厂内的流转动态标签标签盛放电池片盛放电池片的花篮采集花篮内所有硅片工艺数据、采集花篮内所有硅片工艺数据、不良率、过站信息等数据,并配合MES系统,实现与现场设备的对接捷通电池片、组件电池片、组件等关键部件读写器读写器零部件全生命零部件全生命周期管理光伏电池片、组件等关键部件上光伏电池片、组件等关键部件上RFID标签,实现生产、销售、售后等信息采集标签标签仓储物流仓储物流读写器读写器出入库管理出入库管理在出入口安装在出入口安装RFID通道门实现出入库信息快速采集库内盘点库内盘点上下货AGAGV配合智能货架,实现自动上下货标签标签货位标签与货位标签与库位标签提升仓储盘点与拣选效率提升仓储盘点与拣选效率家电行业家电行业目前生产节拍快,供应商数量多,入厂车辆时常发生拥挤,等待的情况,生产线会因关键零件物流未入厂而造成停线;家电制造行业传统的生产物流模式中,零部件从原材料仓库到生产线的存、拣、配、核、发等一系列流转动作以人工作业为主,面临人工数量庞大,费时费力,物流效率低下,找料困难,库存信息不准确的问题;家电行业竞争日趋激烈,呈现多品种、多批量、短交期、低成本、柔性制造、快速响应、节能减排等高要求,RFID技术实现我们的生产线透明、可控和聪明高效。在仓储物流、产线、装备的管理需求下,国家统计局发布《2022年国民经济和社会发展统计公报》。其中,2022年我国彩电产量19578.3万台,同比增长5.8%;冰箱产量8664.4万台,同比下降3.6%;空调产量22247.3万台,家用洗衣机产量9106.3万台,同比增长4.6%,随着行业的普及,有望每年RFID标签产生亿级量,上百万的读写器需求。3C电子行业物料收发货周转量大,场内流转位置多,物流数据以人工记录为主。客户痛点:人工操作繁琐易出错,效率低,物流器具设备投入高,物流资源利用率不足,管理成本大。自动化水平较高,节拍较快,数据需实时采集,质量追溯严格,数据采集以人工为主,实时性差,各工序数据采集的信息难以整合易出错,质量追溯困难,生产效率难以满足节拍有停线风险;机器人覆盖率较高,机器人加工信息与产品信息无法实时交互,产品质量无法保障。通过RFID技术满足减少人工、产品质量追溯、精细化数据化管理需求。苹果、三星等大厂已经再强制要求其供应商在配件中配置RFID,以实现产品各环节的标准追溯。2022年全年,三星旗下智能手机全球出货量达到25.8亿台,苹果为23.2亿台,每年将产生RFID标签十亿级量,上百万的读写器需求。依据上述分析,汇总RFID在各细分领域的市场需求(如下图),当然在这些产业中RFD的应用有个循循渐进的过程,预计在未来5-8年将逐步完成落地。捷通捷通通过前面市场数据与行业分析总结RFD工业应用市场的几个趋势:随着行业的发展对RFD技术有更高要求产品需要不断迭代如电池行业不仅仅作为标识还需具备电池内部状态监测与车系统通信能力并且满足寿命可靠性及各种复杂环境的应对(极度高温低温)需求RFD与其他传感技术的融合为工业自动化无人化提供更完善的解决方案为RFD在更多行业场景应用助力RFD工业应用集成度会越来越高这包括硬件的兼容能力及软硬件集成能力企业产品集成能力是市场竞争力的重要体现行业市场规模越来越大预测年复合增长率达30%以上在智能制造大背景下应用需求会越来越多特别是新兴领域国产替代如在光伏手机锂电池行业中国产业链的优势国外品牌在跟随行业发展持续研发上不具备条件而且企业出于供应链的安全性以及预防被卡脖子等考虑在满足技术要求下更意愿采用国产设备;而在汽车家电等原来本欧美日的优势产业在随着国内产业的发展及海外供应不及时的情况下给了国产替代创造了时机根据企业提供的数据:2022年在国内市场出货量国内品牌已排行第市场成交额上排名第二越来越多的RFD企业更重视工业应用市场甚至把工业应用作为自己主要方向相应的竞争亦会加剧不过能满足市场需求的核心来源对工业场景的理解更需要企业的沉淀方案供应商:深圳市万全智能技术有限公司对于制造商来说,来自生产物流环节准确的反馈信息是十分重要的,如果在生产线各个节点安装RFD识读设备,并在产品或托盘上放置可反复读写的RFID电子标签。这样,当这些产品或托盘经过这些节点的时候,RFID读写设备即可读取到产品或托盘上标签内的信息,并将这些系统实时反馈到后台管理系统中,制造商就能很轻松地及时了解生产线的详细工作情况。捷通而且再将RFID和现有的制造信息系统如MES、ERP、CRM和IDM等结合起来，就可建立更为强大的信息链，以此在准确的时间及时传送准确的数据，从而增强生产力、提高资产利用率以及更高层次的质量控制。生产物流管理是制造业整个物流的核心环节。生产物流和生产流程同步，是从原材料购进开始直到产成品发送为止的全过程的物流活动。原材料、半成品等按照工艺流程在各个加工点之间不停顿地移动、转移，形成了生产物流。捷通1、生产环节在药品生产制造环节应用RFD技术,可以完成自动化生产线运作,实现在整个生产线上对原材料、半成品和产成品的识别与跟踪,减少人工识别成本和出错率,提高效率和效益。特别是在采用准时制生产方式的流水线上,原材料与零部件必须准时送达到工位上。采用了RFID技术之后,就能通过识别电子标签来快速从品类繁多的库存中准确地找出工位所需的原材料和半成品。RFID技术还能帮助管理人员及时根据生产进度发出补货信息,实现流水线均衡、稳步生产,同时也加强了对质量的控制与追踪。2、存储环节在药品仓库里,RFID库存盘点能用来实现自动化的存货和取货等操作。在整个药品仓库管理中,将供应链计划系统制定的收货计划、取货计划、装运计划等与射频识别技术相结合,能够高效地完成各种业务操作,如指定堆放区域、上架取货与补货等。RFID技术的另一个好处在于在库存盘点时降低人力。RFID的设计就是要让商品的登记自动化,盘点时不需要人工的检查或扫瞄条码,更加快速准确,并且减少了损耗。3、运输环节在途运输的货物和车辆贴上RFID标签,运输线的一些检查点上安装上RFID读写设备,接收装置收到RFID标签信息后,连同接收地的位置信息上传至通信卫星,再由卫星传送给运输调度中心,送入数据库中。捷通4、配送/分销环节在配送环节,采用射频技术能大大加快配送的速度和提高拣选与分发过程的效率与准确率,并能减少人工失误率、降低配送成本。如果到达中央配送中心的所有商品都贴有RFID标签,在进入中央配送中心时,托盘通过一个节点RFID读写器,读取托盘上所有货箱上的标签内容。系统将这些信息与发货记录进行核对以检测出可能的错误,然后将RFID标签更新为最新的商品存放地点和状态。5、零售环节零售商的RFID库存管理,实现适时补货,有效跟踪运输与库存数据,提高效率,减少出错。RFID标签能对某些时效性强的商品的有效期限进行监控,商店还能利用RFD系统在付款台实现自动扫描和计费,从而取代人工收款。制造企业RFID项目的前期规划但是伴随着巨大收益的同时,也会带来实施这项新技术的巨大挑战。因此,对于大型制造企业来说,在实施RFD技术之前,必须做好前期规划,为以后成功实施RFD系统奠定坚实的基础。一份成本/效益分析报告对成功实施RFD非常重要。当前实施RFID技术还存在诸如成本、技术、标准等方面的问题,一