中国人力资源服务行业现状及竞争格局分析

中国人力资源服务行业现状及竞争格局分析一、人力资源服务产业概述1、人力资源服务的定义及分类人力资源服务是针对劳动者就业及职业发展，为用人单位管理和开发人力资源提供的能力和价值提升的系列活动，包括人力资源招聘、职业指导、人力资源和社会保障事务代理、人力资源外包、人力资源管理咨询及人力资源信息软件服务等。因此，人力资源服务行业主要由传统人事业务、灵活用工、人力资源招聘服务及其他服务组成。人力资源服务的组成人力资源服务的组成资料来源：公开资料，产业研究院整理2、人力资源服务行业发展历程自1978年改革开放以来，我国企业人力资源市场也在不断发展演变。纵观我国人力资源服务行业的发展历史进程，可以分为初步萌芽、高速发展再到规范发展三个阶段。人力资源服务行业发展历程人力资源服务行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、人力资源服务行业发展相关政策随着行业规模不断扩大，市场秩序逐渐规范，相继出台人力资源服务行业法律法规。2023年的政府工作报告中将2023年新增就业预期目标设置为1200万人，持续把解决就业问题放在突出位置，这将为人力资源行业的发展提供更大的空间和机遇。人力资源服务行业发展相关政策人力资源服务行业发展相关政策资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国人力资源服务行业市场深度研究及投资前景展望报告》三、人力资源服务行业产业链1、人力资源服务产业链示意图员工受聘于企业的每个阶段（招聘前期、任职期及离职期）都会产生不同的人力资源需求，人服机构利用其专业技术、信息优势和规模效应帮助各企业提升经营效率，降低用人、管理成本，实现企业内部资源的合理分配。目前国内人服产业链趋于完善，各类业务已经完整覆盖员工由招聘到离职的各个环节。人力资源服务产业链示意图人力资源服务产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、人力资源服务细分领域根据数据显示，2022年全球上市人力资源服务企业中，灵活用工企业占比26%，其次是招聘流程外包企业占比12%、人才寻猎企业占比12%。2022年全球人力资源服务企业细分领域2022年全球人力资源服务企业细分领域资料来源：公开资料，产业研究院整理四、人力资源服务行业现状分析1、人力资源服务行业营收我国人力资源服务行业营业收入保持增长态势，2016年为1.18亿元，再到2020年营业收入首次突破2万亿元，2016年至2020年行业营收年均复合增长率达到11.5%。2022年人力资源服务行业营业收入达2.5万亿元，全年共为3亿人次劳动者和5268万家次的用人单位提供了专业服务，助力稳就业保就业，取得积极成效。2016-2022年中国人力资源服务行业营收统计2016-2022年中国人力资源服务行业营收统计资料来源：人社部，产业研究院整理2、人力资源服务行业机构数量及从业人员全国人力资源服务机构数量及行业从业人员数保持增长态势。截至2022年底，全国已有各类人力资源服务机构6.3万家，从业人员104万人，分别同比增长6.6%和0.8%，人力资源服务业保持良好发展态势。2016-2022年中国人力资源服务机构数量及从业人员统计2016-2022年中国人力资源服务机构数量及从业人员统计资料来源：人社部，产业研究院整理3、人力资源服务行业细分领域服市场规模占比中国人力资源行业中人力资源管理及灵活用工市场规模占比逐年增长，2022年达到38.6%，预计2023年占比达到38.8%。可见灵活用工领域持续迸发活力，是人力资源行业的核心赛道。2016-2023年中国人力资源服务细分领域市场结构变化2016-2023年中国人力资源服务细分领域市场结构变化资料来源：公开资料，产业研究院整理五、人力资源服务行业竞争格局1、人力资源服务行业竞争格局按照人力资源服务行业的营业收入规模计算，2021年国内前五大人力资源服务企业北京外企、中智股份、外服控股、科锐国际、人瑞人才的市占率分别为1.03%、0.63%、0.47%、0.28%和0.19%，行业CR3和CR5分别仅为2.1%和2.6%；2022年北京外企、外服控股、科锐国际、人瑞人才的市占率分别为1.27%、0.59%、0.36%、0.15%，除人瑞人才以外，市占率都有提升（中智股份暂无2022年营收数据，暂无市占率）。与全球人力资源服务行业对比，我国人力资源服务行业的集中度仍有较大的提升空间。22022年中国人力资源服务行业竞争格局22022年中国人力资源服务行业竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、人力资源服务行业重点企业营收北京外企是国内领先人力资源服务机构，主营业务包括人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务和灵活用工服务。2022年实现营收318.6亿元，同比增长25.3%；2021年人事管理、薪酬福利、业务外包和灵活用工分别实现营业收入13.1、9.8、217.3和11.4亿元，同比增长5.2%、7.4%、46.0%和43.6%。2021-2022年人力资源服务行业重点企业营业收入对比2021-2022年人力资源服务行业重点企业营业收入对比资料来源：公司年报，产业研究院整理六、人力资源服务行业未来发展趋势1、疫后复苏稳增长+稳就业主线，推动人力资源行业发展2020年受疫情冲击，我国城镇新增就业人数下滑至1186万人，同比减少12.3%，因此我国一直致力于疫后复苏稳增长和稳就业，国务院、人社部等部门持续推出支持人力资源行业发展相关政策，2021年全年城镇新增就业1302万人，城镇调查失业率稳定在5%左右。相关鼓励政策持续加码，在提出稳定企业用工、提高就业质量等一系列支持人资行业整体发展相关政策的同时，鼓励发展灵活就业等新就业形态。2023年的政府工作报告中将2023年新增就业预期目标设置为1200万人，持续把解决就业问题放在突出位置，这将为人力资源行业的发展提供更大的空间和机遇。2、国际人力资源机构呈现本土化趋势，国内人服市场竞争格局有待完善随着全球经济环境变