2022年中国三聚氰胺行业发展现状分析

2022年中国三聚氰胺行业发展现状分析内容概述：由于市场需求减弱，再加之受国际油价大幅下跌，2022年7月上半月尿素期货价格暴跌。半个月内普遍跌幅400-500元。尿素价格暴跌，降低了三聚氰胺生产成本，也带动了其价格下跌。根据数据显示，2022年中国三聚氰胺行业市场规模约为96.96亿元，平均市场价格为9368元/吨。一、三聚氰胺概述三聚氰胺俗称密胺、蛋白精，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。它是白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水（3.1g/L常温），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等，不溶于丙酮、醚类、对身体有害，不可用于食品加工或食品添加物。目前因为电石的高成本，双氰胺法已被淘汰。工业合成主要使用尿素为原料，在加热和一定压力条件下三聚氰胺与甲醛（HCHO）反应缩合成三聚氰胺树脂中会脱去水，三聚氰胺树脂是热固性。首先第一步尿素分解为氰酸和氨，此为吸热反应；接着第二步氰酸会与冷凝的氨形成三聚氰胺附带产生二氧化碳和氨；第二步反应为放热反应，但总反应为吸热反应。按照反应条件不同，三聚氰胺合成工艺又可分为高压法（7-10MPa，370－450℃，液相）、低压法（0.5-1MPa，380－440℃，液相）和常压法（<0.3MPa，390℃，气相）三类。二、产业链三聚氰胺可以由天然气（煤）生成合成氨生产，也可以由尿素熔融后生产，因此上游原材料主要为煤炭、天然气和尿素，主要能源为电力、煤炭或天然气。产业链中游为三聚氰胺生产商；产业链下游为三聚氰胺的应用领域。三聚氰胺产业链下游应用领域众多，主要为环氧树脂板、阻燃绝缘胶带、高频覆铜板、防火板等。由于下游产业应用领域较为广泛，所有下游单一行业的发展对三聚氰胺的影响并不大，目前中国三聚氰胺行业并无明显的技术壁垒，属于开放性产业链体系。三聚氰胺行业产业链上游成本结构来看，原材料占据了绝大数份额，三聚氰胺行业向上游行业采购尿素、氨气、甲醇等原材料，其售价占据了三聚氰胺行业生产成本的大部分，使三聚氰胺行业生产成本随着其价格的波动而波动。三聚氰胺行业产业链下游主要应用为环氧树脂板，高频覆铜板等，目前国内三聚氰胺消费结构中板材及浸渍纸消费占比58%，胶粘剂消费占比20%，涂料消费占比10%，其他消费占比12%。相关报告：《中国三聚氰胺行业市场深度分析及投资前景展望报告》三、中国三聚氰胺行业发展现状从中国三聚氰胺行业供需情况来看，行业正处于产能过程严重阶段，近年来我国三聚氰胺行业产能增速较前期有所放缓，但整体上仍较为稳定，近两年中国三聚氰胺行业新建低能耗、环境友好、产品质量高的大型装置，而在在2016年底，三聚氰胺价格处于高位，给中国三聚氰胺生产企业释放了利好信号，部分企业新增产能、扩大产量，经过一轮建设周期，2018年三聚氰胺产能释放、产量增加，但2019年开始由于原材料成本的上涨，导致产量开始出现明显的下滑态势，而中国三聚氰胺下游需求受主要原因是板材、涂料等行业的蓬勃发展，以及板材行业对甲醛释放的严格环保要求促使了胶粘剂的升级，从而提升了国内三聚氰胺的需求；2022年中国三聚氰胺行业产能约为200万吨，产量约为145万吨，需求量约为95万吨，随着中国企业大量购置大型装置，产能利用率不断增高，2022年中国三聚氰胺行业产能利用率约为72.50%。中国三聚氰胺行业得益于2017年的产能出清，下游需求增长，行业供需关系改善显著，价格大幅回升，行业市场规模增长显著。价格方面，三聚氰胺行业价格变动决定于上游尿素行业的发展情况，例如尿素是三聚氰胺生产原料，尿素价格高低对尿素市场影响较大。2022年7月份三聚氰胺价格大幅下跌，一个重要诱因就是由尿素价格暴跌所引起。由于市场需求减弱，再加之受国际油价大幅下跌，2022年7月上半月尿素期货价格暴跌。半个月内普遍跌幅400-500元。尿素价格暴跌，降低了三聚氰胺生产成本，也带动了其价格下跌。根据数据显示，2022年中国三聚氰胺行业市场规模约为96.96亿元，平均市场价格为9368元/吨。我国三聚氰胺每年约50%的产量用于出口，而三聚氰胺国内消费总量的50%以上被用于木材加工业。在产能和产量一定的情况下，三聚氰胺的外贸出口与国内消费是此消彼长的关系，三聚氰胺出口贸易的波动密切关系着国内市场的供需变化。根据数据显示，2022年中国三聚氰胺行业出口量达53.4万吨，较2021年出口量增长2.85万吨，2022年中国三聚氰胺行业出口金额为7.49亿美元；国外大规模经济刺激计划，使得货币供应量增加，推升大宗商品价格上涨，一定程度上影响三聚氰胺的国外需求情况。2022年中国三聚氰胺行业主要出口地为印度，占比总出口的14.05%。四、中国三聚氰胺行业市场竞争格局三聚氰胺产品作为以天然气或煤深加工的基础化工原料，由于生产工艺的不断成熟，主要生产企业的产品质量和性能差异较小，目前产品竞争能力主要体现为生产成本的高低，因此市场化程度较高，市场竞争激烈。行业总体呈现供大于求的格局，周期性出现竞争加剧的状况，因而，运用有效的竞争策略取得竞争优势是企业在行业中处于领先的必然措施。目前中国本土主要企业为四川金象赛瑞化工股份有限公司、新疆心连心能源化工有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司、四川美丰化工股份有限公司等。四川美丰除尿素、复合肥、车用尿素外，公司还生产三聚氰胺、硝酸按、包装塑料制品等化工产品二聚氰胺，俗称密胺，是一种三嗓类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料。2022年，公司加强三聚氰胺装置的运行管理，降低装置消耗，提升产品质量，产品产量和质量均创历史最佳。同时加大销售力度，实现三聚氰胺产品满产满销，创造了良好的经济效益。根据公司年报显示，2022年公司三聚氰胺行业收入为3.9亿元，年产销量呈现逐年上涨态势，产量为52513吨，需求量为52645.98吨。七、未来中国三聚氰胺行业发展趋势随着全球新冠疫情得到控制及经济的逐渐复苏，三聚氰胺国际、国内市场均表现出较大需求。三聚氰胺价格经过前两年的低位徘徊，2021年实现了较大幅度拉升，加之三聚氰胺行业新标准的推进也有望带动国内需求增长，故三聚氰胺市场短期内大概率应维持在较景气的水平，而长期趋势受国内产能过剩